硬質合金領域競爭激烈。硬質合金目前雖然仍是切削、採掘等主要材料，但面臨著部分應用領域被金剛石取代的危險。國內企業生產的硬質合金產品在品質上同質化程 度高，同國外企業相比，技術水準差異明顯，目前國內還無法做大型硬質合金產品，只能生產小的棒材和板材，這一技術差距短期難以趕上。

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從省地質礦產勘查開發局今天召開的工作會上獲悉，今年，該局要確保新發現礦產地10處以上，新增一批重要礦種資源儲量。

去年該局找礦碩果累累，新發現10餘處礦產地，其中，花垣-鳳凰地區找礦新增鉛鋅資源量400萬噸以上，相當於8個大型鉛鋅礦床規模，該地區有望成為世界級的鉛鋅礦基地。

據省地勘局黨組書記、局長葉愛斌介紹，今年該局將繼續主攻鎢、錫、鉛鋅、金、銻、錳等傳統優勢礦種，力爭在鐵、銅等大宗礦種、“三稀”（稀土、稀有、稀散）礦種、特殊非金屬金剛石找礦上有新突破，高度關注鋰、石墨等新興材料礦產；與此同時，重點主攻煤、鈾、葉岩氣、煤層氣等能源礦種，逐步實現資源勘查與能源勘查並重。

據瞭解，目前，省地勘局有5個單位取得葉岩氣勘查甲級資質，其提供技術支撐的華晟公司取得了我省龍山地塊葉岩氣勘查權。據介紹，今年，該局將組織實施我省葉岩氣勘查第一口試驗井，力爭取得實質性突破；同時還將與大型企業合作，通過省部合作方式和參加國土資源部第三輪葉岩氣勘查區塊招投標方式，爭取再取得1至2個新區塊葉岩氣勘查權。

近年來，省地勘局深入研究我省重要成礦區帶的成礦規律，不斷提高探礦裝備水準，礦芯深度從原來的地下1000米增加到2000米，為成功找礦創造了有利條件。

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傳統產業轉型升級、龍頭企業風生水起、產業集群規模凸顯、低碳環保工業初具雛形，近年來，大餘縣以“龍頭企業帶動、關聯產業延伸、綠色低碳環保”的模式走“鏈式集聚”發展之路，工業園區內產業集群活力大增，呈現工業經濟發展新氣象。

近日，大餘縣隆鑫泰鎢業有限公司生產車間裏機器轟鳴，工人們正忙碌地將黃鎢裝料。作為全省“十百千億工程”和贛州市“五個十百億工程”重點調度單位，該 公司啟動了年產800噸鎢基表面強化複合材料專案二期工程，邁出了發展鎢終端應用產品精深加工的實質性步伐。

隆鑫泰鎢業有限公司入駐大余工業園區，給當地鎢產業帶來的首先是生產技術上的衝擊。該公司擁有濕法冶煉生產線、粉末冶金生產線兩大生產線，其中鎢濕法冶 煉15項指標優於國內外同類水準，大大提升了產品的品質。這也吸引了工業園區同行們的關注，園區內不少企業紛紛制定相應措施，力爭迎頭趕上。偉良鎢業、龍 事達鎢業、金城鎢業、明發礦業等企業紛紛開展技術創新，研發新產品。偉良鎢業有限公司投資3.2億元，通過引進新設備、新工藝，進行技改升級；龍事達鎢業 有限公司投資6億元，主要生產超細炭化鎢粉和高品質硬質合金；明發礦業有限公司引進英國公司先進設備，投資8000萬元新建高純度超細鉍粉項目。

“鎢”字型大小重大項目在大餘縣工業園紮根後，以迅猛發展的勢頭，加快集聚，輻射配套企業“擴版”，形成簇群聚合的產業鏈模式。

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上周(截至2013年3月8日)美國公佈了令人振奮的非農就業資料,顯示其國內勞動力市場繼續好轉;同期歐洲和英國央行分別宣告對低利率寬鬆政策的維持策略,因而總的來說上周宏觀層面消息對基本金屬走勢較為有利,但美國經濟復蘇信號趨強則不利於黃金價格。週末我國統計局公佈了2月國內CPI資料,同比增長3.2%的結論可能超過了市場預期。我們認為如果國內通脹預期升溫將不利於金屬價格走勢。 上周個別稀有金屬價格繼續回暖,其中鎢精礦表現搶眼。同期國內稀土價格整體走勢疲軟,復蘇還需等待。

LME銅庫存大幅增加。上周LME金屬中銅、鎳和鋁庫存分別增加11.04%、0.87%和0.32%;同期鋅、錫和鉛庫存分別減少0.37%、0.44%和0.76%。國內金屬庫存大多增加,其中上交所鉛、鋁和鋅庫存分別增加4.08%、2.04%、和0.82,銅庫存減少0.35。

部分稀有金屬價格略有好轉。上周稀有金屬價格有所回升,其中鎢精礦繼續上揚1.72%,目前鎢精礦廠商基本正常生產,隨著鎢精礦價格上漲,供應商出貨意願增強,本周成交有所增加。上周鉬價跌幅居前,下挫2.35%,主要是由於下游需求不足。上周輕稀土品種大幅下跌,其中氧化鑭下挫6.25%,金屬鑭下跌2.50%,氧化鈰下跌2.25%,主要是由於市場需求低迷。總體來看,目前稀土市場仍有待復蘇。

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上周有色金屬板塊下跌,跌幅小於大市。其中稀土磁材類企業漲幅居前,鉛鋅和錫等基本金屬類企業股價表現墊底。 - 中國鎢業新聞網電子郵件：sales@chinatungsten.com
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日前，從江西省國土資源廳瞭解到，《浮梁縣朱溪週邊銅多金屬礦調查評價》專案是省地質勘查基金重點專案。2010年由省地勘基金開始啟動，2011年和2012年續作。三年累計投入資金3255萬元。日前，從江西省國土資源廳瞭解到，《浮梁縣朱溪週邊銅多金屬礦調查評價》專案是省地質勘查基金重點專案。2010年由省地勘基金開始啟動，2011年和2012年續作。三年累計投入資金3255萬元。3年已累計完成鑽孔13個，鑽探工作量15800米，各類分析樣品8804件。在朱溪礦區，不僅發現了巨厚的鎢礦體，也共生了銅、鋅礦體，具有厚度大、品位富、共生礦種多的特點。2013年至2015年，擬將投入3.277億元進行勘查。

朱溪礦區具有尋找大型銅礦床和超大型鎢礦床的資源潛力，可以形成新的大型礦產資源基地，是江西省找礦突破戰略行動的一個重要找礦成果，預期社會經濟效益明顯，意義重大。3年已累計完成鑽孔13個，鑽探工作量15800米，各類分析樣品8804件。在朱溪礦區，不僅發現了巨厚的鎢礦體，也共生了銅、鋅礦體，具有厚度大、品位富、共生礦種多的特點。2013年至2015年，擬將投入3.277億元進行勘查。朱溪礦區具有尋找大型銅礦床和超大型鎢礦床的資源潛力，可以形成新的大型礦產資源基地，是江西省找礦突破戰略行動的一個重要找礦成果，預期社會經濟效益明顯，意義重大。

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中國海關總署3月8日發佈資訊,1-2月我國進出口總值3.83萬億元,扣除匯率因素同比增長14.2%。其中出口2.05萬億元,增長23.6%;進口1.78萬億元,增長5%;貿易順差2778.2億元,2012年同期為貿易逆差47.8億美元。前2個月我國進出口穩定增長顯示未來出口趨於樂觀。3月9日國家統計局發佈資訊,2月CPI同比上漲3.2%,增速創10個月來新高,但主要受到春節效應、食品價格漲幅較大等因素有關。另外,3月8日美國政府發佈的2月非農就業報告顯示,2月就業環比大增23.6萬,大大超出市場預期,推動失業率降至7.7%,為4年來最低紀錄。2月就業的穩定增長增添了市場對經濟有能力消化財政緊縮衝擊的期待。

國內外經濟資料的偏好,有利於對基本金屬需求提升預期。但另一方面,美就業報告公佈後,美元擴大漲幅,使得以美元計價商品受到壓力;並且將對美聯儲是否繼續維持超級寬鬆政策也將產生影響,如果對結束QE3或改變低利率政策預期變強,也將壓制大宗商品價格。

稀有金屬與新材料-鎢製品價格維持上漲局面

上周贛州鎢協協會和五礦有色3月份報價陸續出臺。其中,贛州市鎢業協會2013年3月黑鎢精礦、APT及中顆粒鎢粉指導價分別為12.2萬元/標噸、18.4萬元/噸、285元/公斤,相比2月分別上調0.2萬元、0.6萬元、5元。五礦有色報價65%黑鎢精礦和65%白鎢精礦維持2月和1月報價不變。自贛州鎢協和五礦發佈3月指導價之後,國內鎢市行情不斷升溫,鎢系各產品價格全線走高。目前,國際APT市場依然向好,而國內鎢市延續節後的回升走勢,且價格節節攀高,特別是上游礦山嚴重惜售,鑒於這種情況,預計本周鎢市仍將維持上漲局面。銦市場繼續活躍局勢,主要是貿易商以及投機商,終端消費市場詢盤也有增加,所以,參與者多看好當前銦市場,看漲心態十分明顯。

行業評級與投資建議：本周我們建議關注小金屬的鎢、銦等以及新材料行情。

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兩家澳大利亞上市企業最近更新了其位於英國西南部專案的最新進展。Wolf Minerals公司就其位於Devon的Hemerdon錫鎢專案簽訂了一份建造合同，同期，新時代勘探公司就其位於Cornwall的Redmoor專案對外公佈了一組初步的符合JORC標準的儲量預測資料。

Wolf Minerals公司簽署了一份標的為7，500萬英鎊(1億1，100萬澳元)的合同，委託GR工程公司負責旗下年生產能力300萬噸礦石加工廠的設計、建造和相應試運轉工作。今年晚些時候，在針對該露天開採礦運營計畫的最後一筆融資到位後，建設工作即將開始。該礦山每年將生產3,500噸品位在0.65的鎢錳鐵精礦以及450噸品位在0.4的錫精礦。

新時代勘探公司公佈的符合JORC資源標準的儲量資料是基於去年10月對該項目自上世紀80年代早期鑽探結果的重新採樣和重新解釋。其潛在資源總儲量為910萬噸，品位在0.21%的錫礦、品位在0.16%的鎢錳鐵礦，同時包含銅、鉛和鋅。錫的當量品位則是根據錫、鎢和銅的價值最終折算為0.69%。新時代勘探公司現在正在執行一項概略研究以確定未來的發展計畫和衡量該專案的經濟收益。隨後，該公司將會考慮他的選擇，包括“繼續的勘探工作、保持現在的戰略合作夥伴關係以及/或者撤資。”

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據外媒消息，北美鎢業去年鎢產量有所增加，但是收入卻大幅下降，主要原因是APT（仲鎢酸銨，主要用於製造三氧化鎢或藍色氧化鎢制金屬鎢粉）價格的下跌，但是公司表示，困難只是暫時的，鎢價格上漲乃是大勢所趨，客戶需求將會繼續恢復，對鎢產業未來充滿信心。

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日前從新疆礦業會組委會獲悉，全球最大的爆破器材和採礦服務供應商澳瑞凱集團將亮相於2013年6月18-20日在烏魯木齊新疆國際會展中心舉行的“第三屆中國新疆國際礦業及科技裝備博覽會”(簡稱：新疆礦業會)。

澳瑞凱採礦服務於1997年進入中國市場，旗下的澳瑞凱(威海)爆破器材有限公司專門為中國客戶提供高品質民用爆破器材及爆破解決方案。全球最高的安全標準，“永遠不使任何人受傷”的安全願景，“炭中和、零污水排放、無廢物生產、環保運營”的業務追求，使其10餘年來備受中國客戶追捧和好評。澳瑞凱市場部負責人張喜梅透露，該公司還將不斷尋求更加有效利用材料及能源的方法，繼續投資研發新技術，為採礦業提供更可持續發展的方案。

近年來，新疆在國家各項政策的支持幫扶下，經濟發展提速，重要經濟支柱——礦業也因此獲得巨大發展良機，國家和當地政府設立專項資金用於找礦、探礦，僅在2012年就先後發現億噸級鐵礦、百萬噸級鎳礦、萬噸級鎢礦、百噸級金礦。活躍的新疆礦業市場引得眾多企業來疆發展，作為礦業開發重要環節的爆破自然首當其衝，除澳瑞凱這樣的世界名企外，廣東宏大、葛洲壩、湖南新天地等國內知名爆破企業也活躍在新疆礦業市場。

張喜梅表示，在“綠色礦山”理念的引導下，傳統的採礦模式已不能滿足當前要求，在本屆礦業會上，該公司將進一步向業界推廣其“高效、安全、低碳”的全新採礦模式，以此推動礦業的可持續性發展。

新疆礦業會是西北地方唯一專業、權威的行業盛會，由自治區經濟和資訊化委員會、國土資源廳、商務廳、招商發展局和機械電子工業行業管理辦公室聯合主辦，其展出內容涵蓋整個礦業產業鏈，除爆破外，礦山機械也是重中之重。組委會已經確認，世界礦山機械頂級製造商山特維克將再次亮相礦業會，借展會進一步拓展市場。此外，新疆礦業聯合會還將對展會的觀眾組織工作給予支援和幫助。

礦產資源是新疆的優勢，合理、有效的開發關係著新疆礦業的未來，也影響著新疆國民經濟的發展態勢。先進技術、理念引進和應用，對於建設“綠色礦山”、實現礦業可持續發展有著積極的推動作用。

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近一年以來，鎢系行業發展繼續保持較好的態勢。上游找礦工作成績明顯，新增加探明儲量超過百萬噸，為行業長期發展打好物質基礎。

消息面上，近期鎢業協會發佈2013年03月黑鎢精礦指導價為12.2萬元/標噸。五礦的黑鎢精礦2013年03月指導價格為13.5萬/噸。鎢協3月指導價格較2月有小幅上漲，五礦價格持平，整體上報價維持原來水準。下游企業在生產過程中受到上游調價的影響，可能會存在調高庫存的行為。進一步激發市場熱度。下游鎢市場在原料價格上調情況下，報價也有所上調。我們認為，報價上調一方面是由於本身價值體現、環保投入增加；一方面是鎢行業經過整合，行業集中度較高，對國家的限采政策執行到位，限制了供應。

流動性方面，1月外匯占款激增6836億，去年月度峰值僅1409億。顯示出流動性相對充裕。實體環境方面，先行經濟指標PMI相對重要。滙豐中國2月製造業PMI初值降至50.4 為四個月低位。但仍連續第四個月處在榮枯線50上方，1月終值為52.3。國家統計局和中國物流與採購聯合會聯合公佈的資料顯示，2013年2月中國製造業採購經理指數（PMI）為50.1%，比上月下降0.3個百分點。可以看出，滙豐PMI與中物聯PMI同步下跌，在50%的榮枯線附近。我們可以進一步觀察中物聯PMI的五個分類構成指數。從資料上看，5個分類指數大多回落。但其中的有色金屬冶煉及壓延加工業在生產指數、新訂單指數、原材料庫存指數等表現較好。全製造業生產經營活動預期指數為64.6%，比上月大幅上升8.7個百分點，表明製造業企業對未來3個月內生產經營活動預期持樂觀態度。

綜合分析宏觀方面，經濟雖然有下行的風險，但普遍對今年的預期較好。目前全行業庫存水準較低，存在補庫存需求，這方面隨著經濟形勢的明朗，補庫存的需求會逐漸體現。

具體的行情走勢上，泛亞有色金屬交易所的鎢條（W≥99.95%）品種自2012年8月份，從350元開始，穩步上漲，現價在440元/公斤左右，漲幅27%，漲勢強勁。根據歷年本行業規律，每年的一季度後行業景氣有上升的趨勢。進入3月份行業傳統旺季，基本面對於行情的進一步走高有支持作用。對於下一步的走勢，我們維持看多的觀點。行情的未來能漲多高、走多遠，需要關注宏觀經濟形勢和環保、限采等行業政策的實施情況。風險方面需要注意的是替代產品的應用情況。


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