WTO敗訴或將倒逼稀土整合提速

根據媒體報道，世界貿易組織(WTO)公布了美國、歐盟、日本訴中國稀土、鎢、鉬相關產品出口管理措施案專家組報告，裁定中方涉案產品的出口關稅、出口配額以及出口配額管理和分配措施不符合有關世貿規則和中方加入世貿組織的承諾。對此，中國商務部表示正在評估專家組裁決報告，並強調中國政府仍有權向世界貿易組織上訴。

現有稀土出口政策面臨調整

考慮到一年左右的抗訴期緩沖，我們判斷可能從2015年起，我國稀土出口政策就需要做出調整，主要包括出口配額以及出口關稅等政策。

我們估計可能的政策調整包括：

1、出口配額取消；

2、出口關稅下調(我國目前對絕大多數稀土產品的出口征收25%的出口關稅。由於WTO敗訴，2015年後關稅政策可能會調整至10%).

可能倒逼行業收儲、整合等政策提速

在WTO敗訴背景下，我們預計中國政府迫切面臨著采取市場化手段來替代原有出口配額、關稅等行政化色彩較濃的手段以控制稀土資源的壓力，我們預計政府可能將加速稀土行業的整合進程，同時也將出臺相應的其他行業政策(如收儲、打黑等)以應對WTO敗訴對於行業帶來的負面影響。

這標志2011年5月國務院《關於促進稀土行業持續健康發展的若幹意見》中提出的稀土行業“1+3”格局正式變為目前的“1+5”格局。隨著實質性整合的推進，稀土行業新秩序有望邁出重要的一步。同時，我們預計稀土行業新一輪打黑、收儲等政策也可能啟動，以應對WTO敗訴對於行業帶來的負面影響。

關注稀土行業整合進程

我們判斷這一事件或將導致市場預期稀土行業政策(整合、收儲、打黑等)出現提速，建議關注稀土行業整合進程。但中長期趨勢仍取決於目前行業弱勢供需關系的改善。


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