中國稀土永磁行業發展歷程及未來前景深入分析

一、歷史

磁性材料主要分軟磁體（又名電磁體）和永磁磁體（又名硬磁體）兩大類，前者需要外界通電才能產生磁力，後者本身就具有保持磁力的特點。永磁材料的發展歷經了多個歷史階段，從19世紀末的磁鋼開始，主要指標磁能積在100多年內增長了200倍。

20 世紀30年代鋁鎳鈷永磁的發現是永磁材料發展史的一個里程碑。鋁鎳鈷永磁的工作溫度可高達600度以上，主要應用於對溫度穩定性要求高的領域內，如儀器儀 表、電機電器、電聲電訊、磁傳動裝置及航空航天器件。鋁鎳鈷永磁曾經在20世紀的30至60年代逐步佔據永磁體市場的領先地位，至1972年，其產量已占 據全球永磁體產量的40%。然而由於該合金含有昂貴的戰略物資鈷，特別是受70年代發生的鈷危機影響，其應用逐漸被50年代發現的鐵氧體永磁和60年代末 發現的稀土永磁代替。1982年，鋁鎳鈷永磁產量僅占全球永磁體產量的8%。

鐵氧體永磁是繼鋁鎳鈷系永磁後出現的第二種主要永磁材料，主 要由鋇鐵氧體和鍶鐵氧體，其電阻率高、矯頑力大，能有效地應用在大氣隙磁路中，特別適於作小型發電機和電動機的永磁體。永磁鐵氧體不含貴金屬鎳、鈷等，原 材料來源豐富，工藝簡單，成本低，可代替鋁鎳鈷永磁體製造磁分離器、磁推軸承、揚聲器、微波器件等。但其最大磁能積較低，溫度穩定性差，質地較脆、易碎， 不耐衝擊振動，不宜作測量儀錶及有精密要求的磁性器件。

七十年代以來鐵氧體永磁產量逐漸超過了鋁鎳鈷永磁產量，且隨著電子資訊技術迅速發 展，鐵氧體永磁的市場需求愈來愈大，目前仍是全球永磁體市場的絕對主力。據中國磁性材料與器件行業協會統計，2010年全球永磁體市場產量約為100萬 噸，其中鐵氧體年產量約90萬噸，釹鐵硼年產量約10萬噸。

稀土永磁是上世紀五六十年代發展起來的，1968年，磁能積為 147.3KJ/m3的SmCo5的製備成功，標誌著第一代稀土永磁的誕生。1972年，第二代稀土永磁RE2Co17型化合物在日本問世，其磁能積為 240KJ/m3。第二代稀土永磁具有優異的磁性能、良好的熱穩定性、較好的力學特性，主要用於低速轉矩電動機、啟動電動機、感測器、磁推軸承等的磁系 統。然而，製備鈷釤合金的成本過高，原材料供應不穩定，人們對二代稀土永磁的性能和工藝還未做更深入的研究，又開始尋找其他替代材料。第三代稀土永磁釹鐵 硼永磁（NdFeB）於1983年誕生，這是永磁發展史上又一個重要里程碑。它的重要意義在於：鐵基代替鈷基成本大幅降低；釹代替釤進一步降低成本；擁有 人類發現的最高磁能積，被譽為“磁王”。釹鐵硼永磁不易碎，有較好的機械性能，合金密度低，有利於磁性元件的輕型化、薄型化、小型和超小型化。但其磁性溫 度係數較高，抗腐蝕性能差，限制了它的應用。

人們仍在努力尋找更好的永磁材料。自1990年以來，稀土-鐵-氮間隙型化合物成為稀土永磁 的研究方向，愛爾蘭和日本發現的Sm2Fe17Nx和我國發現的Nd(Fe,M)12Nx成為國際上2個獨立開發系列。此外，1994年擁有納米結構的 Sm(CoFeCuZr)z的製備成功，使人們對稀土永磁的納米新時代滿懷憧憬。目前納米稀土永磁材料還停留在研究階段，其磁能積與理論有較大差距，矯頑 力也難達預期。

中國的釹鐵硼永磁產業經歷了3個技術發展階段。

第一階段（1984-1990）：圍繞實驗室製備高磁能積 釹鐵硼磁體。關鍵技術突破是低氧控制技術，獲得了國家科技進步一等獎。第二階段（1990-2000）：實驗室技術向中試生產轉變。此階段我國在單體制 備、鑄錠技術、機械制粉、雙相燒結技術等關鍵技術方面均取得成果，解決了高穩定性永磁材料的製備和應用，獲得了國家科技進步二等獎。

第三階段（2000-2010）：實現千噸級生產線關鍵技術的自主化和全部設備的國產化。此階段我國在速凝工藝、氫破制粉工藝等千噸級關鍵技術方面取得突破，獲得了08年國家科技進步二等獎，與日本同屬國際領先水準。

目 前，參與中國燒結釹鐵硼統計的生產企業有130餘家，截止到2011年底，中國釹鐵硼年產量500-1000噸的有15家，年產量1000-3000噸的 有13家，年產3000噸以上的有7家。中國的燒結釹鐵硼產量由2000年的6500噸上升到2011年的8.4萬噸，超過世界總產量的85%，總產值的 65%。

二、隱患

釹鐵硼永磁於1983年發現後，1984年就開始量產，在之後的近30年裏，在傳統的揚聲器、磁選、電機、VCM等領域內對鐵氧體永磁進行了一定替代，也開拓了風電、節能空調、汽車ＥＰＳ轉向系統、混合動力汽車等部分高端新應用領域，被人們普遍認為是蓬勃的朝陽產業。

然而，我們注意到，目前釹鐵硼永磁市場的快速發展至少存在2個隱患。

首 先，近3年來現有應用領域全面受到稀土價格劇烈波動的衝擊，導致需求嚴重萎縮。在稀土價格最高的２０１１年，釹鐵硼開工率不足５０％。傳統應用方面，釹鐵 硼永磁主要是以其輕薄短小的優勢得以替代鐵氧體永磁，一旦稀土原料成本飆升至一定程度以上，下游很容易重新回歸技術已十分成熟的鐵氧體永磁市場。事實上， 過去近３０年的廉價稀土時代，釹鐵硼永磁才替代了不到１０％的鐵氧體永磁市場，傳統市場的滲透難度就可見一斑。而新應用領域方面受到的衝擊也很明顯，釹鐵 硼永磁在該領域的應用並不是不可替代。以風電為例，根據直驅風電的成本測算，１.５ＭＷ的風電直驅永磁電機的釹鐵硼消耗量為１.３噸，以市場低端 Ｎ３８－４０釹鐵硼報價算，該永磁電機的材料成本在２０１１年上半年上漲了４倍，由１５６萬元／台上漲至７５０萬元／台，一颱風電直驅永磁電機的報價大約 在８００－１０００萬元，如果產品價格不上漲，其利潤空間被壓縮至虧本邊緣，這迫使部分廠家停產了直驅，又恢復了雙饋式機組。再以節能空調為例，２０１１ 年上半年，每匹空調的永磁材料成本由６０多元上漲至２００多元，由於空調漲價極難，利潤大幅下滑，導致一些大型空調廠商對直流變頻空調進行了原材料調整， 釹鐵硼材料被大範圍替代。

其次，重稀土被過度依賴。為了提高磁體的矯頑力和溫度使用穩定性，通常要添加過多比例的重稀土鋱、鏑，混合動力 汽車用磁鋼中重稀土使用量占到稀土總量的25-30%。鋱、鏑的添加帶來了兩方面的問題。一是由於稀土元素分配極不平衡，鋱鏑價格昂貴，其大量應用對資源 的安全、經濟、節約利用造成了很大障礙。我國稀土儲量中，鋱儲量僅為釹的1/400，鏑儲量僅為釹的1/60，與鑭鈰等量最大的輕稀土元素比就更加稀少 了。二是在材料特性上，鋱、鏑進入晶粒內部會大幅降低材料的剩磁和磁能積，從而使磁體最重要的性能指標磁能積的發展受到限制。永磁體的發展歷程清楚地表 明，昂貴、供應不穩定的戰略元素，最終會被更便宜、更易得的新添加元素替代，而磁能積的提高則是貫穿整個永磁體發展史的靈魂。重稀土的過度添加觸及了2個 永磁體發展的障礙性因素，勢必要被科研者攻關。

三、未來

以世代為階段，科技和創新始終是永磁材料行業的第一發展原動力。人類追求更高更強的精神在永磁發展史上，表現為對磁能積的追求。每隔10年左右，最大磁能積就出現跳躍式發展，平均每10年提高40KJ/m3。

新 需求領域的出現和蓬勃發展則是永磁材料行業發展壯大的基礎。雖然材料替代帶來的市場空間可以給人以信心保障，但我們其實並不要過多指望替代作用。鐵氧體永 磁之所以能擁有如此大的全球市場規模，並不源自其替代了鋁鎳鈷磁材在60年代的狹窄應用，而是因為上世紀80年代後電子資訊產業的快速發展，為其提供了廣 闊的發展空間。釹鐵硼磁材也如此，雖然我們可以寄望於其繼續佔據鐵氧體市場50%的份額，但是反過來想想，自量產後的30年間，釹鐵硼磁材磁能積已經達到 了鐵氧體磁材的10倍以上，並且還是廉價稀土原料時期，也僅佔據了鐵氧體磁材市場份額的一角。釹鐵硼磁材的未來，在於我們這個時代以及可見的未來出現的新 興應用領域，以及技術和應用的相互促進、完美結合。

由於擔憂中國收緊稀土供應並繼而謀求控制稀土下游產業鏈，近兩年來美歐日都調整並加快 了稀土永磁材料的研究進度。我國也在“國家中長期科學和技術發展規劃綱要”和“新材料十二五規劃”等政策檔中明確將稀土材料確定為戰略性新興材料的發展 重點。可以預見，未來的十年將是科技突破和工藝創新的十年，是全球賽跑以技術爭奪稀土產業鏈話語權的十年。鐵氧體永磁從50年代誕生，到80年代後的迅猛 發展，歷經了30年；而今釹鐵硼永磁也已經接近而立之年，是否能夠進入自己的黃金期呢？

圍繞著可能的技術突破，釹鐵硼永磁大的投資機會在於兩方面：1需求突破。緊密圍繞低碳經濟和國防軍工產業需求，按需定制，開發高附加值的新應用領域。2元素平衡運用、性能弱點攻關。開發低重稀土、高矯頑力、強耐腐蝕性、良好溫度穩定性能的稀土永磁材料。


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