指令性計劃完成,收儲預期進一步明確

12月5日晚間,“贛縣紅金”和“定南大華”兩大稀土分離企業稱均已完成2013年全年稀土指令性計劃,因此安排上述企業停產,並將根據工信部14年稀土指令性生產計劃及市場情況安排後續恢復生產。 2013年1-9月,實現收入3.6億元,以同期中重稀土氧化物均價33萬/噸計,產品銷量約為1100噸;而13年稀土冶煉配額為3570噸,其中700噸為下半年臨時調增。因此我們認為在需求弱復甦的情況下,通過國家稀土收儲來完成13年指令性計劃內產品銷售的預期進一步明確。

15億存貨大幅升值,有望受益稀土收儲

中重稀土價格自6月底部至今已上漲超4成,且後期受稀土打私、大集團整合及國家稀土收儲等因素影響,我們認為中重稀土價格未來仍有較大的上漲空間,3季度末擁有稀土存貨約15億元,該部分存貨具備較大升值空間。是中重稀土龍頭企業,被列入國家稀土收儲名單是大概率事件,我們認為有望受益稀土收儲,將低成本庫存兌現。

擬現金收購增厚業績,稀土礦山注入可期

近期擬現金收購五礦建豐。交易完成後,將擁有稀土冶煉配額4570噸/年,約佔五礦集團稀土冶煉總配額的68%,我們預計此次收購將增厚盈利20%以上。此外,五礦集團還擁有3本稀土礦山開採權證,獲得中重稀土開採配額約2200噸。在目前稀土資源整合的大背景下,我們認為該部分稀土礦山資產未來存在較強注入預期。


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