稀土供給端投資邏輯延續 價格有望回升

近期關於稀土整合資訊頻出。國儲局近年來採購稀土似乎成為"慣例"：雖然部分收儲量在配額以外（體表以外），但市場會因為收儲更改供需預期。稀土價格從2010 年上漲至今幾乎都與供給端有關（打擊盜采、收儲以及組建大集團等），而作為一個國家戰略標的，這一投資邏輯也將延續。因此在收儲、大集團預期以及實際開展打擊盜采的背景下， 稀土價格有望繼續回升。

1. 金屬價格表現：鎢價繼續回調，電解鈷價格明顯上漲。上周鎢精礦價格下跌近3%至13.3 萬噸/年，氧化鏑價格下跌4.4%至216 萬元/噸。此外，電解鈷價格上漲近3%至21 萬元/噸（目前，市場上智慧手機電池基本上是鋰離子電池，其電池正極材料主要是鈷酸鋰，其中鈷約占60%以上。市場上絕大多數的智慧手機鈷含量約為6 克左右）。

2. 稀土整合資訊頻出。近期關於全國稀土整合加碼事宜不絕於耳。（1）稀土收儲預期增強：近期多處媒體報導收儲事宜， 具體的量和價格不得而知。（2）收儲企業名單傳聞：關乎于涉及收儲企業來年業績增厚問題。（3）大集團故事延續：工業和資訊化部副部長蘇波在大連夏季達沃斯論壇上表示，工信部正在會同有關部門加大查處稀土違法開採和污染治理的力度，組建稀土產業大集團也將在年底之前有結果。


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