稀土收儲傳聞攪動市場

近日，受到市場傳言本周將有稀土收儲的消息，稀土板塊股價大漲，多家券商分析師認為，稀土板塊出現交易性機會，但是11日，稀土板塊股票大都沖高回落，有券商資管負責人表示，只要宏觀經濟增速放慢，稀土板塊很難大漲，只是交易性機會。

市場有傳言稱，近期稀土收儲，貿易商已經推遲報價。這意味著稀土價格或將再次上漲。海通證券分析師認為，年內稀土價格仍可望上漲：第一，打擊非法採掘仍將持續；第二，收儲的預期較強；第三，海外磁材訂單出現回暖。

有研究員預計，此次計畫收儲稀土1萬噸，其中，計畫收儲氧化鐠釹 4000 噸，氧化鐠、氧化釹各500噸，氧化鏑1200噸，氧化鉺300噸。2012 年，五礦集團、包鋼稀土、中色股份（000758.SZ）參與稀土收儲，今年哪家參與尚未公佈名單。

近期關於稀土板塊的利好連連不斷：工信部正準備以“專用發票”為線索，對國內涉稀土的開採、冶煉分離和貿易企業進行大規模的專項排查，分門別類進行管理，建立長效監管機制。則從今年7月開始，海關總署會同公安部、工信部、環保部等十部門，在全國範圍內開展大規模的打擊走私聯合行動，這也是我國十年來最大的一次打擊走私行動。

在11日的第七屆夏季達沃斯年會上，工信部副部長蘇波在論壇上表示，工信部正在會同有關部門加大查處稀土違法開採和污染治理的力度，組建稀土產業大集團也將在年底之前有結果。

對此，申萬分析師認為，國家儘快推進稀土大集團整合既有現實壓力也有現實動力：由於年底前WTO很可能裁定中國限制稀土出口敗訴，我國稀土出口限制可能於2015年初放開（其間有一年的抗訴期作為緩衝）。因此，國家面臨著採取市場化手段替代行政化手段以控制稀土供給的現實壓力，而稀土大集團整合無疑是市場化手段控制稀土供給的最佳途徑，維護稀土國際定價權地位也為國家推進大集團整合提供了現實動力。目前距離我國2015年初全面放開稀土出口限制僅有1年多的時間，儘快推進稀土大集團整合具有現實的迫切性。
分析師判斷大集團整合方案最快有望於2014年初推出，大集團整合方案很可能採取1+4的形式：北方包鋼稀土+南方五礦稀土、贛州稀土集團、中國鋁業、廣晟有色。由於稀土行業涉及多方面的利益，因此大集團整合並非一蹴而就的，需要一個循序漸進的過程。獲得大集團地位的企業或將權利與責任並重：大集團一方面未來有望逐步獲得稀土開採及冶煉分離指標的傾斜及相關政策優惠；另一方面也將承擔起相應責任，如維護中國國際定價權、承擔環境保護與治理責任等。

但是一家券商資管負責人對記者表示，稀土收儲的消息，刺激該板塊上漲，但是目前大都沖高回落，利好已經被反映，等政府明確消息後，稀土板塊或許還會出現交易性機會。


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