稀土漲勢望延至年底

WTO訴訟裁決臨近迫稀土供給政策強化,新能源汽車有望刺激稀土永磁長期需求。

業內專家認為WTO訴訟敗訴幾率大,有效解決途徑為加速行業整合,國家明確要求央企加快整合步伐,為出口配額取消提前佈局。同時打擊稀土私采盜采、去產能。未來存收儲可能,贛州市稀土儲備體系基本完善,已設立收儲中心。  

供給控制政策支持稀土價格止跌回升,預期漲勢將延續至年底。

 始於2012年稀土價格大幅回調以來,共有兩次在政策刺激下反彈,幅度均在30%左右,持續約2個月;每次稀土價格反彈,相關個股均強聯動,領漲個股漲幅在50-70%。我們預計自8月開始打擊盜采政策不斷強化實施、以及稀土永磁需求逐步增長情況下,稀土價格有望繼續持續上漲2-3個月。

新能源補貼新政將出,稀土永磁市場需求將拓寬10%。  

據報導,由財政部牽頭,發改委、工信部等多個部委共同參與制定的新一輪新能源汽車補貼政策框架基本確定,上報國務院審批通過後最快9月份對外公佈。另據我們調研,國內新能源汽車可能在2015年井噴。根據規劃目標,2015-2020年,平均每年銷量在90萬輛左右,釹鐵硼需求量預計將增10%左右。

產業整合壯大其系統龍頭地位;占全球總產能75%的稀土分離主業具備定價權。   

 2011-2012年包鋼稀土整合上游涉及稀土企業35家,並與12家稀土上游企業及股東分別簽署了《整合重組框架協議》,產業整合基本完成,穩固了其系統龍頭地位。另外,其控股和參股的生產企業稀土分離產品產能占世界總產能的約75%,在世界稀土行業處於主導地位,具有稀土初級產品的定價權。


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