申銀萬國電動車新材料論壇(北京)紀要Ⅱ

中國稀土永磁協作網秘書長:新興領域增長喜人,龍頭企業優勢突出。除傳統的VCM、消費電子等領域穩定增長外,新能源與混動汽車、汽車EPS、風電、節能家電等領域均有望取得快速增長。美國設定了新能源汽車到2015年保有量100萬、到2020年保有量400萬輛的目標,我國也設定了新能源汽車到2015年保有量50萬輛、到2020年保有量200萬輛的目標。由於稀土永磁電機效率高、體積小等方面的優勢,使其成為新能源與混合動力汽車驅動電機的首選。我國龍頭企業(中科三環)已較早涉足該領域,並通過了大部分主流汽車廠商嚴苛的認證並開始實現批量供貨。目前,中科三環通過賓士、寶馬、保時捷、通用、榮威、Fisker新能源與混動汽車車型的樣品測試和準備批量供貨。龍頭企業獲取高端產品訂單的優勢日益突出。
    
上海電驅動:新能源汽車快速發展是大勢所趨,稀土永磁同步電機是主流廠商的首選。我國電動汽車研發投入逐步加大,2001-2005年投入8.8億元,2006-2010年投入14億元,2011-2012年已投入12億元。汽車與工業用電機系統有著明顯差別,相比工業電機,車用驅動電機要求更加苛刻,比如佈置空間有限、環境溫度變化大、可靠性要求高、功率密度高等。稀土永磁同步電機是國際車用電機系統技術一大發展趨勢:相比其他類型電機,永磁同步電機擁有最佳綜合性能,其在啟動性能、額定運行點峰值銷量、恒功率速度範圍、高效運行、重量功率密度、轉矩波動、雜訊表現等方面均有明顯優勢,具有效率高、功率因數高、可靠性高和便於維護的優點。
    
申銀萬國:持續分化,專注龍頭。在稀土原料價格難以大幅上漲,低鏑研發控制成本的大背景下,稀土永磁行業迎來了更好的產業生態。與此同時,替代需求回歸以及新能源汽車等新興領域勢必對高性能釹鐵硼帶來需求量級提升的革命性春天。基於此,我們對高性能釹鐵硼行業的明天依然充滿信心,但我們深信企業間的分化將比歷史任何時候都要激烈,體現在技術研發、客戶黏性和專利保護築高的“護城河”上。我們將持續推薦行業龍頭:中科三環(買入,目標價19.4元)、寧波韻升(參股上海電驅動的磁機電一體化空間巨大)、正海磁材(專利協議打開海外市場,迎來拐點型發展的新寵兒)。


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