緬甸政變！稀土永磁板塊強勢上漲

2月1日，緬甸總統溫敏、國務資政昂山素季及一些民盟高級官員被軍方扣押。隨後，該國多座城市出現大範圍通信中斷，軍方控制多地政府和議會，並發表聲明說，根據憲法條款，實施為期一年的緊急狀態。作為全球重要的稀土供應國，緬甸此舉引發了稀土永磁板塊強勢上漲。

緬甸是全球稀土產區之一，同時也是我國重稀土進口最大來源國，近幾年進口量維持在2萬噸左右。根據USGS初步統計資料，2019年全球稀土礦產量21萬噸，中國稀土礦產量13.2萬噸，占比63%；美國、緬甸分別占比12%、10.5%、10%。2020年全年，中國從緬甸共進口6625噸混合碳酸稀土、17512噸未列名稀土氧化物。近年來，因封關、疫情等原因導致該國稀土供給頻繁波動。

業內人員表示，目前緬甸在產稀土礦山集中在緬北，對此緬甸軍方的管控一向“鬆懈”，內中的政治腐敗及地區衝突較為複雜，緬甸稀土供給雖然影響因素眾多，但一直以來從未有過絕對的阻斷，預計此次政變對緬甸稀土供給暫無較大影響。

另一方面，部分人士指出，緬甸軍方宣佈一年緊急狀態，對在緬的國外礦商造成極不穩定的情緒影響，在緬投資預計收縮，且軍方後續是否會採取封鎖措施也尚未可知，總體來看緬甸稀土供給中遠期存在一定的隱藏風險。業者預計2021年氧化鐠釹價格高點或突破60萬元/噸，氧化鏑價格高點或突破300萬元/噸，氧化鋱價格高點或將突破1500萬元/噸，稀土價格有望開啟長牛。

作為頂尖製造業的重要生產原料之一，稀土原料廣泛應用於新能源汽車、風電、節能變頻空調、傳統汽車等領域。據悉，新能源汽車單車釹鐵硼用量約3-6千克，是傳統汽車用量的約3-5倍，假設2025年全球新能源汽車產量達1200萬輛，預測對於釹鐵硼需求將達3.6-7.2萬噸，將再造一個高性能釹鐵硼市場。

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