一季度鐠釹鏑鋱市場承壓

據五礦經濟研究院分析，短期稀土市場將保持目前的平穩狀態，但在需求方面，1月份新能源汽車產銷預計分別完成4萬輛和4.4萬輛，比上年同期分別大幅下降55.4%和54.4%，2月份資料也不容樂觀，對一季度鐠釹和鏑鋱市場將形成一定壓力。

1.稀土市場回顧

2月17日，南方稀土公佈中重稀土產品掛牌價（表1），漲跌互現，其中氧化釓、氧化鈥、氧化鉺分別上調2000元/噸、24000元/噸、5000元/噸，氧化鋱、氧化鏑分別下調15萬元/噸、10萬元/噸。

2月14日，北方稀土公佈了2月份輕稀土產品掛牌價（表2），全線產品價格均與上月保持一致。

2019年，我國稀土催化材料生產穩中有進，其中石油催化裂化劑產量20.8萬噸，同比增長0.4%；機動車尾氣淨化劑（自主品牌汽車催化劑）產量1720萬升，同比增長5%。稀土磁性材料產量有所上升，其中燒結釹鐵硼毛坯產量17萬噸，同比增長9.7%；粘接釹鐵硼產量7900噸，同比增長5%；釤鈷磁體產量2400噸，同比增長4%。

2.進出口數據

據海關統計，2019年我國出口稀土46330.4噸，同比減少12.95%，出口金額4.402億美元，同比下降15.3%。稀土出口量為2015年以來最低。2016-2018年的稀土出口量分別為46749噸、51199噸和53223噸。業內人士分析，主要原因為中美貿易戰導致海外尤其是日本和美國製造業需求減少。

2019年中國稀土磁材對美出口同比增加11.9%，達到4593噸，而2018年的出口量為4103噸。12月，稀土磁材對美出口量為360噸，比11月的376噸下降4.5%，但是比去年同期增長1.1%。

2019年，我國混合碳酸稀土（離子礦）進口數量為15658噸，未列名稀土氧化物（離子礦）進口數量為17250噸，合計32908噸，其中27504噸從緬甸進口，表明緬甸仍然是我國中重稀土礦進口的主要來源；2019年，我國稀土金屬礦（氟碳鈰礦）進口數量為46700噸，其中絕大部分是從美國進口，而2018年進口量為27567噸，說明並未受到進口關稅提高的影響。

3.稀土行業事記

國內消息面上，1月9日，上市公司廣晟有色公告，公司控股股東廣東省廣晟資產經營有限公司（下稱“廣晟公司”）擬將所持有的公司1.29億股股份（占總股本的42.87%），無償劃轉給廣東省稀土產業集團有限公司（下稱“廣東稀土集團”）。本次股權無償劃轉完成後，廣晟有色控股股東將變更為廣東稀土集團，但上市公司實控人未發生變化，仍為廣東省國資委。據披露，廣東稀土集團為廣晟公司全資子公司，系國務院確定的6家國家稀土大型企業集團之一，經營範圍包括稀土、稀有金屬及其他有色金屬采選、冶煉和新材料及應用項目的投資、研發、經營及產品貿易等。對於本次交易目的，廣晟公司表示，為做強做優做大廣東省稀土產業，實現稀土牌照和產業的深度融合，並以此加快廣晟有色下屬稀土礦山開發進程。據悉，此次交易雙方尚未簽訂《國有股權無償劃轉協議》，本次劃轉尚須取得證監會豁免收購人的要約收購義務後方可實施，存在一定的不確定性。

1月14日，江西省人民政府辦公廳發佈了關於促進稀土產業高品質發展的實施意見。到2023年，江西省稀土產業創新發展能力、綠色發展能力等要達到國內領先、國際一流水準；稀土新材料及器件產值比重達30%以上，形成1-2家百億級企業，產業規模突破千億元；研發投入持續加大，新贈2-3家國家級科研創新平臺；中國稀金谷成為在國內有地位、國際有影響的中重稀土創新中心和高新技術產業集聚區。

受國家限制稀土礦進口影響，稀土產品價格同比上漲，廈門鎢業通過優化產品結構、降本增效等舉措，提升盈利能力，2019年稀土業務實現利潤總額11802萬元，與2018年相比，增加17580.19萬元。

2月19日，自然資源部和工信部官網發佈了關於下達2020年度稀土礦開採總量控制指標（第一批）的通知，2020年度稀土礦開採總量控制指標分兩批下達，第一批指標按照2019年度指標的50%計算，稀土礦（稀土氧化物REO）開採總量控制指標66000噸，其中離子型（以中重稀土為主）稀土礦指標9575噸，岩礦型（輕）稀土礦指標56425噸。

國際方面，澳大利亞萊納斯公司1月30日宣佈馬來西亞彭亨州政府已經同意公司在當地建設稀土水浸渣的永久性處理設施。萊納斯馬來西亞公司已經選定GSSB公司作為專案的總承包商，專案預算9800萬美元。2019年8月，馬來西亞政府批准了萊納斯公司的經營許可延期，但條件之一就是萊納斯必須建立處理低放射性廢渣的永久性設施。萊納斯是中國以外最大的稀土生產商，產量占全球的十分之一強。

2月6日，美國地質調查局宣佈2019年美國國內稀土精礦的產量增加8000噸至26000噸，增幅達44%，美國成為中國以外最大的稀土精礦生產國。目前美國在產的唯一稀土礦山為加州的芒廷帕斯稀土礦，其所有產量都運往中國進行分離，國內上市公司盛和資源在項目公司中持有9.99%的股份。雖然中國從2019年6月1日起對美國進口稀土金屬礦加征25%的進口關稅，但全年進口量並沒有受到影響，反而有所增加。

2月7日，加拿大多倫多證券交易所上市的Geomega Resources公司宣佈獲得魁北克政府投資172萬加元，用於在魁北克建立稀土磁材回收示範工廠。整個項目預計總投資320萬加元，將在第一筆投資到位兩年後的三年內償還投資。Geomega公司擁有回收稀土永磁材料的專利技術，可回收鐠、釹、鏑、鋱四種稀土元素。公司計畫示範工廠年內投產。由於擔心中國對稀土供應的控制，西方國家近年來加大了對稀土回收的研究和投入，相對於礦山和分離廠，投資稀土回收需要資金更少且見效更快，而且大多依託於專利技術，這種趨勢值得我國稀土行業重視。

此外，加拿大托恩蓋特金屬有限公司（Torngat Metals Ltd.）近日表示，加拿大魁北克政府正在考慮投資其奇異湖稀土專案（Strange Lake Rare Earth Project）。專案的預可研經費預算為600萬美元左右，魁北克政府投資署正在考慮提供部分研究經費。托恩蓋特公司總部位於蒙特利爾，奇異湖稀土項目礦山開採壽命為30餘年，礦床含有4.1%鏑和鋱以及15.8%釹和鐠。該公司於去年12月下旬初完成了奇異湖稀土項目的初步經濟評估，預計總投資7.69億加元。 

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