2019年稀土走勢“輕弱重強” 出口量價下跌

據五礦經濟研究院分析,從過去6年的歷史走勢看,氧化鐠釹的價格波動區間大多數時間在25-35萬元/噸,中間價為30萬元/噸;氧化鋱99.99%的價格波動區間大多數時間在220-420萬元/噸,中間價為320萬元/噸;氧化鏑99.5%的價格波動區間在120-200萬元/噸,中間價為160萬元/噸。

2020年,稀土礦開採指標將控制在14萬噸以內,比2019年的13.2萬噸不會有太大增長,有利於稀土市場整體價格的穩定;緬甸進口礦的供應仍存在較大的不確定性,將對中重稀土價格形成有力支撐,但下游稀土磁材需求增長放緩,將制約中重稀土上漲的空間。預計2020年,氧化鐠釹的價格區間為25-30萬元/噸,氧化鋱的價格區間為320-400萬元/噸,氧化鏑的價格區間在160-190萬元/噸。

2019年稀土市場回顧

1.價格走勢

2019年氧化鐠釹價格走勢圖

2019年稀土走勢基本呈現“輕弱重強”的局面。氧化鐠釹的價格在一季度從32萬元/噸跌至26萬元/噸,5月20日跟隨中重稀土突然拉升,至6月20日漲至37萬元/噸以上,為7個月新高。7月份單邊下跌至29萬元/噸,8月份反彈至33萬元/噸,9月下旬又開始下跌至28萬元/噸一線。

中重稀土的行情大幕從5月下旬拉開。5月15日起,雲南騰沖海關全面禁止緬甸稀土礦(中重稀土)進口,直到9月20日才重新開啟。6月下旬,氧化鏑價格創6年新高,突破200萬元/噸,氧化鋱價格接近5年高點,突破420萬元/噸,其後出現15-20%調整。12月中旬,又傳出緬甸單方面封關的消息,中重稀土再次走強。

綜合國內主要市場報價,氧化鐠釹全年均價為30.4萬元/噸,氧化鏑99.5%全年均價為163萬元/噸,氧化鋱99.99%全年均價為348萬元/噸。

2019年氧化鋱和氧化鏑價格走勢圖

2.進出口數據

稀土出口量和出口金額均下跌,離子礦進口減少,輕稀土礦進口增加

1-11月我國累計出口稀土42673.1噸,同比下降10.7%,累計出口金額4.1213億美元,同比下降13.3%。

1-11月,我國進口混合碳酸稀土13462.158噸、未列名稀土氧化物15659.36噸,兩者相加,共進口離子型稀土礦29121.518噸;進口稀土金屬礦(氟碳鈰礦)41834.5噸,其中從美國進口41283.65噸,而2018年全年從美國進口為22357噸。

3.稀土行業重大事件:

(1)習近平總書記視察江西金力永磁

5月20日,習近平總書記考察了江西金力永磁科技股份有限公司,瞭解企業生產經營和贛州市稀土產業發展情況。金力永磁是一家集研發、生產、銷售於一體的專業稀土永磁材料高新技術企業,經過多年沉澱,技術達到了國際領先水準,最核心的晶界滲透技術已經可以和國際頂尖企業展開競爭。總書記強調要緊緊抓住技術創新這個戰略基點,掌握更多關鍵核心技術,搶佔行業發展制高點。

(2)萊納斯計畫與美國藍線合資建重稀土分離工廠

5月20日,澳大利亞萊納斯公司宣佈與美國藍線公司簽署合作備忘錄,雙方將在未來12個月共同商討在美國德州洪多市(Hondo, Texas)合資建立稀土分離廠的計畫。合資工廠將成為中國之外唯一的大型中重稀土分離廠,初期將以重稀土(鏑鋱)生產為主,未來也可能增加輕稀土(鐠釹鑭)的生產,萊納斯將在合資企業中占控股地位。萊納斯公司在澳大利亞擁有威爾德山稀土礦,並已經在馬來西亞的關丹建有輕稀土分離廠,但遭到當地環保人士的強烈反對。

(3)五礦湖南江華稀土礦開工建設

6月10日,五礦稀土集團有限公司所屬江華稀土礦山建設項目在湖南江華瑤族自治縣河路口鎮舉行開工儀式,這標誌著中國五礦集團有限公司有史以來第一座稀土礦山順利進入開工建設階段。江華稀土礦是湖南唯一一本稀土採礦證。五礦稀土江華有限公司於2011年10月成立,目前五礦稀土集團持有五礦江華94.67%股權,江華縣政府平臺公司持有5.33%股權。經營範圍包括離子稀土礦的開採與分離冶煉。本次開工建設的五礦稀土江華縣稀土礦第一期開採區,礦區面積11.74平方公里,已探明資源量10.43萬噸(REO)。項目於2014年6月獲得環保部環評批復同意,各項環保手續完備;2015年7月,項目獲得國土資源部頒發的採礦權證,為單本生產指標最大的離子型稀土採礦證。按照專案可研報告,江華稀土專案設計年產稀土氧化物2000噸/年(92%REO),計畫2020年2月投產。

(4)萊納斯公司獲馬來西亞政府有條件生產許可延期

8月15日,馬來西亞環境部原子能許可證局發表聲明,同意萊納斯關丹工廠的經營許可證延期6個月,而不是通常的3年,且條件有三:其一,萊納斯公司必須在6個月內提出建設存放低放射性廢物永久性處理設施的具體地點並獲得當地政府批准,或者獲得同意接受廢物國家的書面正式批文;其二,萊納斯必須在4年內把目前在馬來西亞工廠的第一階段裂解和浸出部分轉移回西澳大利亞,此後關丹工廠的放射性殘留不得超過每克1貝克勒爾;其三,萊納斯必須停止所有把放射性廢物加工成農用土壤產品的研發活動,把年銷售總額的0.5%從研發費用轉為對馬來西亞政府的擔保,直到澳洲裂解和浸出工廠建成投產。

(5)五礦稀土集團拍得泛亞有色案鏑鋱庫存

9月1日,五礦稀土集團有限公司在雲南省昆明市中級人民法院于阿裡巴巴司法拍賣網路平臺開展的存放於暢越飛平有色金屬(上海)有限公司贛州倉庫的148.750噸氧化鏑和4.050噸氧化鋱公開競價中,以最高應價勝出,成交價格分別為人民幣2.21459億元和1279.638萬元,分別折合148.88萬元/噸和315.96萬元,大大低於市場價格。

(6)2019年度稀土開採和冶煉分離總量控制指標下達

11月8日,工業和資訊化部、自然資源部下達了2019年度稀土開採和冶煉分離總量控制指標,分別為132000噸和127000噸;兩項指標均比上年增長12000噸,增幅分別為10%和10.4%,且增量均為輕稀土指標,其中南方稀土增加8000噸,中國稀有稀土增加2500噸,北方稀土增加1500噸。以中重稀土為主的五礦稀土、廈門鎢業和廣東稀土的開採、冶煉分離指標均與上年持平。

(7)萊納斯公司決定在卡爾古利市新建稀土工廠

12月9日,澳大利亞萊納斯公司(Lynas Corporation)宣佈將在西澳大利亞卡爾古利市(Kalgoorlie)新建稀土裂解和浸出工廠。卡爾古利市是澳大利亞金田地區的兩個備選城市之一,經過盡職調查,因其離萊納斯威爾德礦山距離近、技術工人多以及採礦業歷史悠久而勝出。新工廠將對出口到馬來西亞分離工廠的稀土精礦進行處理,以解決目前飽受病詬的放射性水浸渣(WLP)處理問題。

(8)鈾克瑞公司參與美國重稀土分離廠建設招標

12月23日,加拿大鈾克瑞稀有金屬公司(Ucore Rare Metals Inc.)宣佈將與美國馬特瑞恩公司(MaterionCorporation of Ohio)合作參與政府對國內重稀土元素市場戰略評估的招標,並將協力進行美國境內多處地點重稀土元素分離設施的可行性工程評價。鈾克瑞和馬特瑞恩已經就設立稀土聯盟簽訂了諒解備忘錄,雙方將共同籌備和投標美國工業基地分析和維護專案(U.S. Industrial Base Analysis and Sustainment Program)。根據之前中標的經驗,鈾克瑞和馬特瑞恩已經達成共識,將共同對國內重稀土元素市場進行戰略評估以及實施美國境內相關分離設施的工程評價工作,考察多個美國及其同盟國稀土元素原料來源的可行性。鈾克瑞通過其美國子公司Landmark Alaska L.P.負責專案運營,馬特瑞恩負責冶金加工、供應鏈設計和諮詢。

(9)自然資源部下發推進礦產資管理改革意見

12月31日,自然資源部下發《關於推進礦產資管理改革若干事項的意見(試行)》。要求嚴控礦業權協議出讓,但稀土勘查開採專案可以協定方式向特定主體出讓;自然資源部直接負責鎢、稀土、銻、鈷、鋰、鉀鹽、晶質石墨等14種重要戰略性礦產的礦業權出讓、登記。

 

 

微信公众号

 

鎢鉬視頻

2024年1月份贛州鎢協預測均價與下半月各大型鎢企長單報價。

 

鎢鉬音頻

龍年首周鎢價開門紅。