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國內最大的稀土冶煉分離企業包鋼稀土12月28日發佈公告，公司已經和內蒙古12家稀土冶煉分離企業簽署了《稀土上游企業整合重組框架協定》，協定 的主要內容包括：1）12家企業及其股東同意無償向包鋼稀土轉讓企業51%的股權；2）轉讓完成之後，包鋼稀土將對12家企業的發展經營進行統一規 劃；3）該協議有效期一年，一年內若不能簽署正式協定，該協定到期後自動失效。

針對國內稀土行業集中度低、產業競爭力差、稀土定價權缺失 等問題，工信部提出稀土行業將加速整合，形成2至3家大型稀土產業集團。最新的統計結果顯示，國內稀土礦采選企業共計20餘家，稀土冶煉分離企業100家 左右；而根據工信部2012年8月份發佈的《稀土行業准入條件》，當前50%左右的冶煉分離企業達不到行業准入標準，面臨著被整合或淘汰的命運。包鋼稀土 本次與內蒙古12家稀土企業簽署重組協定，標誌著以包鋼稀土為核心的北方稀土集團整合邁出了實質性的一步。

包鋼稀土在國內乃至全球稀土行 業都有非常重要的影響力，母公司包鋼集團旗下的白雲鄂博鐵礦/稀土礦是全球儲量最大的稀土礦床；由於白雲鄂博礦的存在，內蒙古包頭地區形成了稀土礦采選- 冶煉分離-稀土深加工的產業集群。我們認為，本次包鋼稀土的整合動作有一定的必然性，主要原因在於：1）根據2012年9月份國土資源部最新發佈的《稀土 採礦權、探礦權名單》，內蒙古區內僅有的兩張稀土採礦權證全都歸屬包鋼集團，因此本次包鋼稀土整合的12家區內企業全部屬於冶煉分離企業，明顯受制于上游 資源企業的約束；2）依據工信部已經公告的符合《稀土行業准入條件》的企業共計35家，內蒙古包括包鋼稀土在內一共3家企業入圍，本次整合的12家企業均 沒有入圍該名單，估計這些企業難以達到准入條件的標準，屬於被整合的物件。

本次整合符合我們此前在稀土行業深度報告和年度策略報告中關於 稀土行業將迎來行業兼併重組高潮的判斷。根據國土資源部最新下達的稀土採礦證名單，採礦證數量從110余張壓縮至67張，但分配格局並沒有大的變化，稀土 的採礦證仍主要集中在地方國企手中，央企中只有五礦集團、中鋁集團、中國鋼研集團分別持有湖南、廣西、山東的唯一採礦證，這種分佈格局使得稀土行業整合出 現了一定的不確定性。

本次整合完成之後，以包鋼稀土為核心，對內蒙古省內的稀土冶煉分離行業的整合基本完成；但距離組建以輕稀土資源為主 的北方稀土集團的最終目標還有相當的距離。我們認為，在北方稀土集團的跨地區整合版圖上，至少應包括江銅四川稀土有限公司和山東微山湖稀土有限公司，因為 這兩家企業擁有除包鋼集團之外的國內主要輕稀土資源，否則北方稀土集團的組建就缺乏實際意義。


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近日，中科院過程工程研究所研究人員利用水熱合成法，通過直接引入或負載浸漬的方式，將稀土元素分別引入到鈷基HMS介孔材料孔道的骨架或內表面上，成功製備出稀土複合鈷基HMS揮發性有機物控制材料。

該 材料在氯苯的催化燃燒反應中顯示了較好的催化活性。據介紹，催化燃燒技術具有成本低、易控制以及選擇性好等優點，被認為是目前最具有發展前景的一種揮發性 有機物（VOCs）控制技術，而開發新型高效催化劑又是其關鍵的一環。該新型催化燃燒催化劑解決了以往催化劑載體比表面積小、易形成空間位阻以及活性組分 易燒結的難題。


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為保護環境、保護公眾健康、促進鈾（釷）礦以外的礦產資源開發利用可持續發展，根據《中華人民共和國放射性污染防治法》、《中華人民共和國環境影響評價法》等法律法規，環境保護部2月4日發佈《礦產資源開發利用輻射環境監督管理名錄（第一批）》（見下表）的通知。

通 知指出，已納入《礦產資源開發利用輻射環境監督管理名錄（第一批）》，並且原礦、中間產品、尾礦（渣）或者其他殘留物中鈾（釷）系單個核素含量超過1貝可 /克（1Bq/g）的礦產資源開發利用項目，建設單位應當委託具有核工業類評價範圍的環境影響評價機構編制輻射環境影響評價專篇和輻射環境竣工驗收專篇。 輻射環境影響評價專篇應當納入環境影響評價檔，與該專案的環境影響評價檔同步編制，一併申報，評價類別按環境保護部頒佈的《建設專案環境影響評價分類 管理名錄》執行。環評及驗收階段的輻射監測工作應當委託轄區內具有相應資質的監測單位實施。

環境保護部將根據輻射環境管理的需要，對監督管理名錄適時予以調整並公佈。

礦產資源開發利用輻射環境監督管理名錄（第一批）

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今日稀土市場仍較冷清，貿易商基本都已經陸續返回市場，上下游仍有較多廠家處於停工狀態。貿易商方面，對市場多持觀望態度，因廠商仍在假期中，下游 暫未有採購需求，市場鮮有問詢，貿易商報價少。商家多觀望，做一些復工前準備工作。據瞭解，稀土行情仍待恢復，節後第一周行情基本平淡持穩。今日有少數廢 舊回收商已經開始復工收貨，回收價格仍與年前相近。持貨商對行情仍較關注。總體而言，廢強磁市場行情仍偏淡，市場仍未活躍。


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稀土具有其他材料難以比擬的光電磁性能，被廣泛應用於電子、新能源、環境保護等新興領域，常用的稀土材料有稀土發光材料、拋光材料、永磁材料、儲氫 材料等，特別是第三代高性能釹鐵硼永磁材料已成為風力發電、節能電梯、節能環保空調、新能源汽車、EPS等各節能環保細分產業鏈上游的重要一環。據預測， 我國2012年~2014年高性能釹鐵硼的需求年均增速在25%以上，到2014年總需求量將增長至3.2萬噸左右，市場規模可達170億元以上。

由於具有特殊的光電磁性質，稀土是研製開發各種新型功能材料的“寶庫”，正不斷派生新的高科技產業。

稀土發光材料是彩色電視和各種顯示器不可缺少的發光體，也是製造三基色節能燈和金屬鹵化物燈等現代綠色照明光源的必需材料。稀土長餘輝螢光粉具有白天吸收陽光，夜晚能自動發光的本領，用做鐵路公路標誌、街道和建築物標牌等夜間顯示，既方便節能，又有裝飾美化效果。

目前大約90%的鐳射材料都涉及稀土，在國際上已商品化的45種鐳射材料中，稀土鐳射材料就占30多種，已被廣泛用於光通訊、精密加工、醫療和軍事技術等領域。

激 光晶體是由晶體基質和啟動離子組成。鐳射晶體的鐳射性能與晶體基質、啟動離子的特性關係極大。目前已知的鐳射晶體，大致可以分為氟化物晶體、含氧酸鹽晶體 和氧化物晶體三大類。啟動離子可分為過渡金屬離子、稀土離子及錒系離子。目前已知的約320種鐳射晶體中，約290種是摻入稀土作為啟動離子的。可見稀土 在發展鐳射晶體材料中的重要作用。

在稀土元素中已實現鐳射輸出的有Ce、Pr、Nd、Sm、Eu、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb共 11個三價離子和Sm、Dy、Tm三個二價離子。稀土的鐳射性能是由於稀土離子的4f電子在不同能級之間的躍遷而產生的。由於很多稀土離子具有豐富的能級 和他們的4f電子的躍遷，使稀土成為鐳射晶體不可缺少的啟動離子，為高新科技提供了很多性能優越的高功率、LD泵浦、可調諧、新波長等摻稀土鐳射晶體。高 功率摻稀土鐳射晶體主要有摻釹釔鋁石榴石(Nd：YAG)、摻釹鋁酸釔(Nd：YAP)、摻鋁釓稼石榴石(Nd：GGG)和摻釹鋁酸鎂鑭(Nd：LMA) 等。其中，Nd：YAG最重要，應用最廣，用量最大。國外早已投入生產，在美國Nd：YAG晶體已經商品化，新產品品質穩定，佔領國際大部分市場。可調諧 鐳射晶體同樣很引人注目。利用Ce離子的寬頻躍遷，從Ce：YLF和Ce：LaF3等晶體中獲得可調諧的紫外鐳射。目前最為有效的和可連續調諧的紫外鐳射 晶體是Ce：LiCAF、Ce：LiSAF。

在稀土啟動離子中常用的是Nd離子，它輸出波長為1.06μm。多年來人們一直在進行新波長 鐳射晶體的探索工作。其中比較成功並獲得實際應用的有摻Er和Ho的鐳射晶體。這些晶體輸出的波長對人眼安全，大氣傳輸特性好，對戰場的煙霧穿透能力強， 保密性好，適合軍用。而且其波長容易被水吸收，更適合於鐳射醫療，在表面脫水和生物工程等方面，也將獲得應用。目前我國對Ho：Cr：Tm：YAG、 Er：YAG和Ho：Er：Tm：YLF已有小批量試製能力，但末形成批量產品。


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節後第一天，僅有部分稀土貿易企業上班，其他廠家或貿易商大多數在明後天正式上班。因大多數廠家仍在放假，市場問詢較少，難有成交。廢強磁市場比較 冷清，大多數回收商仍在休業過年。據臨沂地區回收商反映，現在廢強磁市場雖有一些公司已開門營業，但是因為出貨者少，生意較冷清。據瞭解，大部分回收商仍 然要等到元宵節左右才會正式收貨。2月底市場交易可能會溫和回暖。


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稀土企業停產保價失效而不得不複產，稀土行業或將面臨更多下行風險。

1月30日，包鋼稀土(600111,股吧)發佈業績預告，稱預計公司2012年度歸屬于上市公司股東的淨利潤同比下降50%-60%。

包 鋼稀土董秘張日新告訴時代週報記者，包鋼稀土將於2月底複產，包鋼稀土目前著力組建北方稀土集團，該集團不限於內蒙古稀土企業，將會聯合甘肅、四川、山東 等地的骨幹企業完善跨區域整合，但他沒有透露組建進度。國家希望稀土業能像澳大利亞鐵礦石企業一樣，形成大的規模並能夠壟斷全球稀土產業，掌握全球稀土話 語權。

不過這一目標面臨諸多挑戰，世界其他國家加緊本國稀土開發，並正抓緊研發稀土替代產品與技術。卓創諮詢分析師劉建波認為，這是對稀土行業毀滅性的打擊，不過這需要相當長一段時間。

停產保價策略失效無奈複產

面對稀土價格一路走低的情況，包鋼稀土曾試圖停產保價。

包 鋼稀土2011年年報曾顯示，因市場低迷，稀土價格走低。在價格走低狀態下，包鋼稀土雖出現盈利，但盈利狀況並不理想，進入2012年，其淨利潤在下滑。 包鋼稀土去年三季報數據顯示，2012年1-9月公司完成營業收入82.62億元，同比下滑18.12%；實現淨利潤20.74億元，同比下降 59.96%。

2012年10月23日，包鋼稀土發佈公告稱，自當日起，公司所屬應用包頭稀土礦的焙燒、冶煉分離企業及應用南方稀土礦的 全南包鋼晶環公司、信豐包鋼新利公司停產一個月。同時，公司相應暫停向有關焙燒、冶煉分離企業的原料供應。公告稱停產原因是自2012年下半年以來，稀土 市場較為低迷，稀土產品價格持續走低，成交清淡。

隨後中鋁、中色、五礦等央企以及江蘇、江西、廣東等地稀土企業也陸續停產保價。包鋼稀土 宣佈溢價收儲，稀土價格受此影響，各品種輪番上漲。包鋼停產一月後，上海現貨主要稀土行情出現普遍上漲，代表性稀土品種氧化鐠釹價格大漲20%，每噸達到 45萬元，但短暫上漲後，價格又出現下跌。

然而包鋼稀土一連三次發佈停產公告，停產三個月直到現在仍沒有複產，換來的卻是價格持續走低。劉建波認為大環境如此，少數企業行為無力改變大局。

據 公開消息，2012年，稀土全年均價同比下跌幅度普遍在40%左右，接近“腰斬”。其中，2011年，氧化鏑的市場均價還曾達6903元/公斤，去年下滑 到4142.5元/公斤，跌幅40%；氧化鋱的市場均價此前為11655.9元/公斤，到去年則為6219.9元/公斤，下滑幅度46.6%；兩年間，氧 化鐠釹、氧化鑭和氧化鈰的市場均價也由此前的74.15萬元/噸、11.88萬元/噸和13.24萬元/噸，分別下降到37.96萬元/噸、8.02萬元 /噸和8.43萬元/噸，跌幅分別為48.8%、32.5%和36.33%。但除了經濟不景氣因素，目前國外為減少對我國的依賴，正在開發稀土替代材料。 這可能是對稀土業更為致命的打擊。劉建波認為明年稀土市場需求和價格都將處於低迷狀態。

欲建稀土集團掌話語權

國際市場每年需求8萬噸左右，但這也不是正常需求，日本出於資源安全考慮，每年儲存大量稀土，我國一度供應全球需求90%，擁有全球50%的儲量。不過面對這樣的情況，我國卻完全沒有掌握話語權，稀土定價權完全掌握在國外消費者手中。

除了國際市場需求下滑外，我國稀土走私情況也非常嚴重，2012年，我國出口稀土1.5萬-2萬噸，走私數量與此相當，因此，我國稀土企業3萬噸的出口配額都沒有用完。

包鋼稀土2011年半年報稱，自2011年下半年以來，稀土產品價格持續回落，成交清淡，至今尚未顯示出反轉跡象；以澳大利亞、美國為代表的其他稀土資源國稀土資源開發不斷取得進展，國際稀土市場將有新的競爭對手出現。

2011年國務院出臺的《關於促進稀土行業持續健康發展的若干意見》提出，國家將用5年左右的時間，建立合理開發、有序生產、高效利用、技術先進、集約發展的稀土行業持續健康發展格局。國家將進一步實施稀土行業大企業大集團戰略，推動行業集中度和產業化能力提升。

業內推測，此舉是我國意欲學習澳大利亞鐵礦石生產商的經驗，組建大型集團，進而掌握稀土產量和話語權。根據國家這一要求，包鋼稀土組建北方稀土集團，而國內也將形成幾個類似大集團，掌握國內所有稀土產量，進而壟斷稀土產業。

早 在此前，包鋼稀土憑藉其地位，獲得內蒙古稀土專營權，2011年，包鋼稀土開始收購合併其他公司，先是掌握包頭華美稀土高科有限公司100%股權，後與安 徽大地熊新材料股份有限公司合資組建安徽包鋼稀土永磁合金製造有限責任公司，占註冊資本的60%。2012年上半年，包鋼稀土又收購控股7家稀土相關公 司。

除了組建集團，爭奪話語權，劉建波認為稀土產業也應該延長產業鏈。稀土開採技術要求很低，因此違法開採嚴重，企業應該延長產業鏈，增 加附加值，越處於產業鏈終端，附加值越高，稀土原材料價格較低，而中間狀態氧化稀土價格較高，而稀土合金的價格就更高，據記者瞭解，稀土每噸幾十萬元，而 合金則每噸達到幾百萬元，目前鏑鐵合金市場價達到220萬元/噸。另外，劉建波也認為，國家應該加大對稀土的收儲力度，雖然國家在2012年聲稱要收儲稀 土，但實際沒有收儲行為，對國內稀土價格下跌有一定影響，為國家稀土安全考慮，國家應該建立完備的收儲制度。


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今日稀土市場全面停止交易，廠家和貿易商均已經放假。廢強磁市場業已暫停交易，大的回收商都已於近兩日停收，並表示在年前已經備有較充足庫存。對來年稀土原料和下游強磁走勢，大多業內人士都表示持有積極預期。

業 內有傳之前停產的企業可能於2月底複產，廣西、江西的指令性生產計畫也已經發佈，2月下旬稀土價格仍將以持穩為主，市場交易情況不會有明顯暴增，市場心態 仍將以觀望為主。3月份稀土上下游市場開工情況將增加，市場供應回歸穩定，稀土價格和交易量可能會溫和回升。2013年稀土市場將得到更多政策利好支撐， 稀土企業重-組整合的道路上也將會顯現新的局面。


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2月7日：春節前夕，市場清淡，價格不變。

氧化鑭主流廠家含稅價50,000-51,000元/噸。

氧化鈰主流廠家含稅價49,000-51,000元/噸。

氧化鐠主流廠家含稅價37-38萬元/噸。

氧化鐠釹主流廠家含稅價310,000-315,000元/噸。

鐠釹金屬主流廠家含稅價390,500-400,000元/噸。

螢光級氧化銪主流廠家含稅價5,800-6,000元/千克。

螢光級氧化鋱主流廠家含稅價3,800-4,000元/千克。

氧化鏑主流廠家含稅價205-210萬元/噸。

鏑鐵主流廠家含稅價210-215萬元/噸。

氧化釓主流廠家含稅價130,000-132,000元/噸。

江西省下達2013年全省第一批稀土指令性生產計畫。其中礦產品4,500噸（REO），贛州稀土礦業有限公司獲得4,450噸（REO），萬安江鎢稀土礦業有限公司獲得50噸（REO）；冶煉分離產品共計3,950噸（REO）。


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