近兩年來，“日本嚴重依賴中國稀土”在日本輿論場幾乎成了“心腹大患”，每一個可能打擊“中國對稀土壟斷”的消息都能獲得大量歡呼。

最新一個佐證是，1月22日，日本《外交學者》雜志網站刊登《朝鮮可能擁有世界三分之二的稀土》的消息稱，一家設在英國的私募股權公司表示，該公司已經在朝鮮首都平壤西北的定州發現了世界上最大的稀土氧化物礦床。

報道說，2013年12月，這家名為SRE礦業有限公司的英國公司估計朝鮮礦含有2.16億噸稀土氧化物，包括輕稀土元素、重稀土元素和稀土礦物。這將令目前全球稀土氧化物儲量增加約兩倍。理論上，這一發現可能會打破中國對稀土市場的控制，因為朝鮮擁有的稀土儲量將達到中國的逾6倍。

僅看這家日本媒體使用的“朝鮮擁有稀土儲量將是中國的逾6倍”的字眼，就足以看出他們是多麼地興奮，因為這一消息可以沖擊中國人的心理底線——今後中國在國際稀土市場的話語權將被嚴重削弱。而且，朝鮮“天量稀土”的發現，還會危及中國稀土在世界市場的份額。

日本新聞網日前援引美國夏威夷東西中心的研究員斯考特·布魯斯的話說，朝鮮的稀土量不僅能撼動中國在市場上的地位，還能改善朝鮮與兩個最大礦產進口國韓國和日本的關系。如果朝鮮能夠啟動這個項目，發展自己的工業，就很可能會促使它與鄰國的融合，並且不再是東北亞中心的黑洞。

其實，日本熱衷於報道朝鮮發現天量稀土，更像是他們針對中國的一場“輿論戰”，一方面包含了突破中國稀土壟斷的意味；另一方面是希望再一次掀起與中國鬥智鬥勇的稀土輿論戰。當然，這也反映出日本人的矛盾心態，既想擺脫對中國稀土的依賴，最終又不得不依賴。用一句話來形容：他們想避開中國獲得稀土的願望太強烈了。

回過頭看，日本人曾不惜制造“日本在海底發現天量稀土”的假新聞來忽悠公眾。2013年4月5日，日本報紙《產經新聞》報道稱，東京大學副教授加藤泰浩的團隊在從太平洋海底78處距海面3500米至6000米的海底泥土中發現了礦物，其儲量相當於陸地1000倍的稀土礦礦床。日本科學家在檢測後說，這個礦床的稀土儲藏量是中國的10倍以上，能讓日本消費數百年。

這可是一件讓日本人高興的事情。不過，這一消息卻遭到了業界人士的質疑。他們指出，海底稀土儲量當於陸地1000倍的稀土礦？這不可能，什麼稀土礦能這麼大？即便真的在海底發現了大量稀土礦，也不可能在短時間內開發。

明白人一看就知道，日本對稀土是“饑不擇食”，海底發現稀土這種事適合新聞炒作，而不具實際操作性。海底稀土現在還只是一個概念，即使耗時數十年，資金投入巨大，最終也只是一場“白日夢”。

不可否定，近年來，日本在稀土上顯然十分受挫，特別是中國加強稀土出口控制後，他們急於尋找新的稀土來源。現在，他們之所以拿“朝鮮發現天量稀土”大做文章，顯然是想借機敲打中國。

之前的2013年10月25日，世界貿易組織（WTO）解決小組支持日本、美國和歐盟等對中國控制稀土出口關稅違反世貿規則的意見，批評“中國明顯加強了對稀土出口的限制”，貿易政策“不透明”。

我們可以從這些現象中看到，日本和美國、歐盟相互配合，正在對中國稀土出口進行反擊，一方面在WTO發起對中國稀土政策的訴訟，不斷“拿中國稀土說事”；另一方面日本媒體又大肆報道朝鮮發現天量稀土，今後日本將減少從中國進口稀土。

但日本人這樣做的底氣顯然不足。1月25日，日本報紙《日本經濟新聞》發表的文章也承認，朝鮮稀土儲量的確切勘探需要很高的技術，根據稀土類型，還要確定開采工藝、提煉和分離方式，這是個漫長的過程。從這一點看，日本企業采購稀土時被中國掐住軟肋的狀況依舊沒有改變。

如此看來，我們只能理解為，日本媒體近來大量刊發“朝鮮發現天量稀土”的消息，只不過是炒作一番，讓輿論場熱鬧一陣子而已。


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2013年10月，由於WTO初步裁定我國現有的稀土出口配額政策、稀土出口關稅等限制政策違規，意味著現有的稀土出口管制可能就此終結。在4季度稀土收儲預期未兌現以及淡季因素的背景下，稀土價格在4季度重新陷入低迷，基本回吐了3季度以來的大部分漲幅。

2013年10月，由於WTO初步裁定我國現有的稀土出口配額政策、稀土出口關稅等限制政策違規，意味著現有的稀土出口管制可能就此終結。考慮到一年的抗訴期緩沖，有可能從2015年起，我國稀土出口政策就需要做出調整，包括出口配額以及出口關稅等政策。因此，中國迫切面臨著采取市場化手段來替代原有出口配額、關稅等行政化色彩較濃的手段以控制稀土資源的壓力，我們預計政府可能將加速稀土行業的整合進程，同時也將出臺相應的其他行業政策以應對WTO敗訴對於行業帶來的負面影響。

稀土集團成立，行業新秩序邁出重要一步

根據媒體報道，1月8日工業和信息化部會同有關部門在北京召開了組建大型稀土企業集團專題會議。該會議稱，按市場優勝劣汰規律，目前已基本形成了以包鋼集團、中國五礦、中鋁公司、廣晟有色、贛州稀土和廈門鎢業等6家企業為主導的行業發展格局。下一步，要順勢而為，重點支持這6家企業分別牽頭進一步推進兼並重組，組建大型稀土企業集團。

我們認為，這標志2011年5月國務院《關於促進稀土行業持續健康發展的若幹意見》中提出的稀土行業“1+3”格局正式變為目前的“1+5”格局，稀土行業新秩序邁出重要的一步。同時，新一輪打擊“黑色”稀土產業鏈條可能也將開始。

2014年上半年國家可能再度出手收儲除集團整合外，我們預計2014年上半年國家亦有可能再度出手收儲稀土。

2013年3季度，隨著南方部分地區稀土整治活動的開展以及對於國家收儲的預期影響，部分稀土產品價格出現了明顯反彈。

在4季度稀土收儲預期未兌現以及淡季因素的背景下，稀土價格在4季度重新陷入低迷，基本回吐了3季度以來的大部分漲幅。

但從2013年12月以來，市場不斷出現國家可能針對銅、鎳、鎢精礦等金屬品種進行收儲的預期。我們認為，稀土尤其是中重稀土，由於其重要的戰略意義以及稀缺性，更有可能成為國家收儲的標的之一。

此外，如前文所述，我國目前對絕大多數稀土產品的出口征收25%的出口關稅。由於WTO敗訴，2015年後關稅政策可能會調整至10%。為了防止再次出現稀土資源廉價外流的局面，我們預計可能的對策之一即是國家收儲以推高稀土價格，從而以高價格取代之前的高關稅的限制作用。

我們預計春節後稀土價格有望回升

經過2013年4季度的持續下跌，目前稀土價格已經接近2013年年中時期的底部水平。

從曆史數據來看，1～2月份是稀土需求的淡季，3～5月稀土出口量環比通常會有明顯增長。我們預計隨著春節後下遊需求的逐步恢複，稀土價格有望重新企穩回升。此外，如果國家在2014年上半年進行稀土收儲，亦有望部分修複稀土供需關系，對價格形成提振。

我們認為，如果1季度中國家收儲計劃逐步實施，目前稀土價格對應了階段性的底部。樂觀判斷中國春節後稀土價格有望上行，未來一個季度中價格升幅有望達到15%左右。


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據日本報道，借著2010年9月中日釣魚島海域撞船事件，中國打出外交牌，切斷了向日本的稀土出口。由於接近90%的稀土需求依賴中國供應，日本立時出現短缺，產業界陷入極大混亂。稀土供應短缺問題一直持續到2011年夏天，價格也一度飆升數倍。

在利益的驅動下，美國、加拿大、澳大利亞等國都掀起了開發稀土的熱潮。日本企業也加快推進采購渠道的多元化。雙日公司於2013年秋天開始從澳大利亞進口稀土。豐田通商公司也計劃2014年在印度生產稀土。

報道稱，通過自身努力克服危機的日本似乎表現得越來越強大。不過，東京大學生產技術研究所特任教授岡部徹指出：“日本企業采購稀土時被中國掐住軟肋的狀況依舊沒有改變。”

報道認為，誤區在於“稀土”這一總稱上。雖然總體上都叫“稀土”，但細分起來，可以分為輕稀土和重稀土，前者在世界上可以廣泛開采到，後者存量很少，是名副其實的“稀土”，兩者加起來總共17種。撞船事件後，日本從全世界找到代替中國的采購渠道主要是輕稀土類。同樣被稱為稀土的重稀土類仍舊幾乎全部依賴中國。

報道指出，重稀土類的代表是“鏑”。搭載在混合動力車和電動汽車上的高性能磁鐵，要想耐高溫，就離不開“鏑”。通過提升技術，雖然可以減少每輛車的使用量，但隨著電動車的普及，總量將很難減少。

在開拓中國以外重稀土市場方面，住友商事公司准備從哈薩克斯坦進口，但還沒有出過貨。如果中國因某種理由中斷出口的話，日本根本無法確保穩定的供應。

報道稱，輕稀土類也有一定風險。玻璃研磨需使用“鈰”，因中國在撞船事件後禁止出口“鈰”，日本曾普及了替代的研磨方法，使用量也大幅減少。但是，從輕稀土類礦山開采出來的混合物中，約有一半是“鈰”。如果開采商根據出產最多的“鈰”的銷量而減少生產計劃，那麼從同一座礦山出產的高性能磁鐵原料“釹”、光學鏡片原料“鑭”的流通量也會減少。

報道稱日本產業界強烈希望稀土的供需達到平衡，中日關系早日穩定下來。


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雖然法定春節假期已過，但不少商家仍未返市，今日稀土市場非常冷清。經跟部分已開業的供應商了解，目前還沒有明確的市場報價，接到的采購問詢也非常稀少。其他一些未複工的企業反映將於本周末陸續入市。近兩日稀土行情難有大幅波動。


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