稀土價格上漲僅有短期交易性機會
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- 發佈於：2013-07-11, 週四 16:04
- 作者 HJF
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上周公佈的全球主要經濟體6月PMI終值總體好於預期，提振金屬價格反彈;週五美國公佈6月非農就業資料大幅超預期，市場對美聯儲提前縮減刺激規模的擔憂升溫，基本金屬全線下挫，吞噬一周來的漲幅。
上周LME3月期，銅價格上漲0.6%，鋁/鉛/鋅/鎳/錫價格分別下跌0.3%/1.0%/0.8%/3.0%/4.2%。上周國際現貨黃金收于1223.2美元/盎司，周下跌0.9%，上周主要黃金ETF持倉量下降7.51噸。小金屬方面:中釔富銪礦和碳酸稀土礦價格不變。下游稀土氧化物:氧化鐠/氧化鐠釹/氧化鏑/氧化鋱/氧化銪/金屬鐠釹價格分別上漲5.6%/1.9%/9.7%/11.3%/1.4%/1.3%。我們跟蹤的其餘小金屬，鋯英砂/海綿鈦/鈦精礦/銻錠/電解鈷/金屬鎂/電解錳/鉬精礦/五氧化二釩價格分別下跌1.2%/4.5%/3.0%/3.2%/1.9%/1.3%/1.6%/0.7%/5.7%，金屬鍺價格上漲0.8%，其餘保持價格不變。
稀土：近期稀土上游整頓、停產，部分稀土價格出現反彈。上周包鋼稀土公告稀選廠停產，消耗庫存促進供需回歸的意圖明顯，稀土價格繼續上調。不過基於海外稀土放量、下游需求不穩、庫存高企三因素的制約，預計本次稀土價格反彈難有大的漲幅，預計小於25%。釹鐵硼:上周燒結釹鐵硼毛坯N35價格維持在137元/公斤，目前釹鐵硼行業處於淡季，市場交易持續低迷，短期內無好轉跡象。鎢:上周鎢精礦價格停止了連續上漲的腳步，維持階段性高位154000元/噸。上週五礦、鎢協先後出臺鎢市場指導價，五礦有色7月黑鎢精礦65%報價為15.5萬元/標噸，白鎢精礦65%報價為15.4萬元/標噸，與6月報價一致。鎢協7月黑鎢精礦、APT及中顆粒鎢粉指導價分別為15.5萬元/標噸、23萬元/噸、350元/公斤。分別上漲20，000元/標噸、23，000元/標噸、30元/公斤。鍺:上周99.99%鍺繼續創歷史新高至126000元/噸，基於業內主要企業對控制產量、促進鍺價價值回歸認同，我們預計鍺價將不斷創出新高。鋯:目前國內市場仍以弱勢平穩狀態為主，雖然後市鋯英砂價格有上行的可能，但考慮下游市場需求仍舊弱勢低迷，鋯系產品價格上行存在不小的壓力。鋰:上周國內99.5%碳酸鋰維持在43.0元/公斤，我們看好鋰行業的邏輯依然是鹽湖、礦山鋰產能釋放不及預期下的價格上漲。
上周有色行業指數(申萬)周漲幅4.01%，跑贏滬深300指數2.82個百分點，在申萬23個一級行業指數漲幅排行榜中排名第8。上周漲幅前三的有色股票分別是五礦稀土/廣晟有色/羅平鋅電，漲幅分別為21.17%/19.39%/18.86%。上周跌幅前三的有色股票分別是山東黃金/精藝股份/*ST株冶，跌幅分別為26.06%/4.99%/3.08%。上周美股特斯拉汽車收于120.09美元，周上漲11.9%，再創歷史新高。
觀點：有色板塊在6月份連續一個月下跌之後，上周終迎來反彈，其中以稀土和鋰資源為首的小金屬品種漲幅靠前，由於稀土企業業績下滑明顯，股價缺乏長期支撐，我們認為本次稀土價格上漲僅提供短期交易性機會。目前仍維持中期策略報告的觀點，磁材和鋰資源板塊更具備中長期投資價值。
大部分磁材公司業績2013年同比開始轉正或略有降低，未來成長路徑明確，主流公司估值已在20倍以下;鋰資源板塊在上游供應有序，下游需求穩步增長的情況下，用成長來消化估值，建議重點關注這兩個優勢板塊企業，如中科三環(未評級)、寧波韻升(未評級)、天齊鋰業(未評級)、江特電機(未評級)。此外在中報來臨之際，建議關注部分業績增長確定性較高的品種，如海亮股份(增持)，利源鋁業(增持)、雲南鍺業(買入)、東方鋯業(增持)等。
風險提示:稀土價格繼續大幅下跌;下游恢復低於預期。
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2013年7月11日稀土市場鐠釹、鉺氧化物上調鏑價堅挺
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- 發佈於：2013-07-11, 週四 15:53
- 作者 HJF
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稀土市場鐠釹、鏑、銪、鋱氧化物價格堅挺，氧化鉺小幅上漲，廢強磁漲不停！據贛州地區廠家表示，今日對外報價相對穩定，鐠釹金屬、氧化鏑、鏑鐵及釓鐵價格未有明顯提價。目前較難採購到氧化鐠釹、氧化釓。據瞭解目前市場上氧化鐠釹帶票報價有31萬元/噸的，但是暫沒有按此價格成交的情況。經跟其他業內人士瞭解，氧化鐠釹目前帶票價29萬元/噸左右屬於合理價位。不帶票價格24.5萬元/噸，與昨日持平。
今日氧化鏑帶票160萬元/噸，本周以來價格堅挺，目前的價格比上週末上漲10萬元/噸左右。不帶票價格135萬元/噸比上週末上調5萬元/噸左右。
銪鋱市場，贛州地區業內人士表明雖然成交冷清，但價格的確維持堅挺，目前氧化銪帶票價400-420萬元/噸，氧化鋱330萬元/噸左右。受整頓行動影響，銪鋱氧化物後市價格仍可能上揚，但需求有限，採購法按需採購，成交難有大的改變，後市仍需觀望。
氧化鉺市場價格上揚，供應商表示帶票價24-25萬元/噸，不帶票21.5萬元/噸。6月末期氧化鉺曾短暫上調至23-24萬元/噸的價位，至上周初價格出現反復，下調至21、22萬元/噸左右，至今價格又出現上漲。
廢強磁市場，今日廢強磁價格繼續上調，當前市場主流回收價格短條82-84元/公斤，長條84-88元/公斤，瓦片96-98元/公斤，市場看漲心態占主流，後期仍有上調可能。廢電機市場，部分回收商看漲後市挺價收貨，但市場成交仍不多。目前無刷廢電機最高回收價在77元/個，有刷117-127元/個，主流回收價75、76元/個，有刷115-125或116-126元/個。
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稀土價格短期內有望繼續走強
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- 發佈於：2013-07-11, 週四 15:16
- 作者 HJF
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受減產保價以及政府打擊非法稀土開採等利好提振，昨日稀土概念板塊領漲兩市，最終整體漲幅超過7%。業內人士分析指出，稀土價格有望於近期繼續回暖，相關個股有繼續走強的機會。
漲價推動概念股上漲
昨日，稀土永磁概念股“井噴”。中科英華、廈門鎢業、包鋼稀土、五礦發展、中色股份等17只個股漲停。業內人士表示，稀土永磁概念股走強，源於今年工信部等相關部門對整個產業進行整合，同時政府對稀土行業亂象進行持續打擊，從而逐漸穩定了下滑的稀土價格。
根據市場公開報價，截至目前，氧化鏑價格為157萬元/噸，從6月初的最低點反彈幅度超過30%。氧化鐠釹價格為28萬元/噸，較6月中的最低點反彈11%。業內人士表示稀土價格迅速上漲，這在近年來極為少見。
實際上，受經濟增速放緩等因素的影響，近兩年稀土市場需求萎縮，稀土永磁材料行業景氣度也跌入穀底。而二級市場上稀土永磁類概念股下跌可謂慘烈。統計顯示，今年以來半數個股整體處於下跌狀態，其中包鋼稀土、廈門鎢業、廣晟有色等十家公司股價跌幅超20%。
“稀土概念股已處於超跌狀態，且行業短期又面臨利好因素，這促使稀土概念股在近段時間走強。”華龍證券投顧牛陽表示。
短期內有望繼續走強
近一個月稀土永磁材料價格明顯反彈，最終刺激市場投資熱情。而本周稀土股繼續上漲，五礦稀土近期漲幅超過30%。在產品價格上漲30%，板塊上漲超過15%的背景下，稀土板塊投資機會是否還能夠持續?
海通證券有色金屬行業分析師施毅在研報中指出，回顧2012年年末稀土股反彈行情，當時央企停產保價刺激氧化鐠釹價格上漲，板塊漲幅在40%以上，此輪上漲以南方稀土價格上漲為導火線，對於中重稀土品種的刺激意義更為明顯，板塊整體仍有上漲空間。
中金公司最新的研究報告也指出，受益於政府打擊稀土非法開採及供應減少預期，稀土價格有望於近期繼續回暖，支撐稀土類個股如五礦稀土、廣晟有色、包鋼稀土的股價表現。
重點關注品種動態：稀土：近期稀土上游整頓、停產，部分稀土價格出現反彈。上周包鋼稀土公告稀選廠停產，消耗庫存促進供需回歸的意圖明顯，稀土價格繼續上調。不過基於海外稀土放量、下游需求不穩、庫存高企三因素的制約，預計本次稀土價格反彈難有大的漲幅，預計小於25%。釹鐵硼:上周燒結釹鐵硼毛坯N35價格維持在137元/公斤，目前釹鐵硼行業處於淡季，市場交易持續低迷，短期內無好轉跡象。鎢:上周鎢精礦價格停止了連續上漲的腳步，維持階段性高位154000元/噸。上週五礦、鎢協先後出臺鎢市場指導價，五礦有色7月黑鎢精礦65%報價為15.5萬元/標噸，白鎢精礦65%報價為15.4萬元/標噸，與6月報價一致。鎢協7月黑鎢精礦、APT及中顆粒鎢粉指導價分別為15.5萬元/標噸、23萬元/噸、350元/公斤。分別上漲20，000元/標噸、23，000元/標噸、30元/公斤。鍺:上周99.99%鍺繼續創歷史新高至126000元/噸，基於業內主要企業對控制產量、促進鍺價價值回歸認同，我們預計鍺價將不斷創出新高。鋯:目前國內市場仍以弱勢平穩狀態為主，雖然後市鋯英砂價格有上行的可能，但考慮下游市場需求仍舊弱勢低迷，鋯系產品價格上行存在不小的壓力。鋰:上周國內99.5%碳酸鋰維持在43.0元/公斤，我們看好鋰行業的邏輯依然是鹽湖、礦山鋰產能釋放不及預期下的價格上漲。
有色板塊在6月份連續一個月下跌之後，上周終迎來反彈，其中以稀土和鋰資源為首的小金屬品種漲幅靠前，由於稀土企業業績下滑明顯，股價缺乏長期支撐，我們認為本次稀土價格上漲僅提供短期交易性機會。目前仍維持中期策略報告的觀點，磁材和鋰資源板塊更具備中長期投資價值。從中長期來看，打擊稀土黑色產業鏈條任重道遠，行業趨勢仍需要觀察政策的連貫性和執行力度;而鑒於全球經濟增速放緩導致稀土永磁材料的需求持續不振，加之稀土替代產品的研究日趨成熟，投資者需謹慎關注。
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2013年7月11日稀土價格行情
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- 發佈於：2013-07-11, 週四 15:19
- 作者 HJF
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7月11日：目前稀土價格仍維持小幅上行格局，多數上游廠家因整頓預期強看漲後市暫不報價，下游因需求未明顯轉好暫且觀望。
氧化鑭主流廠家含稅價26,000-28,000元/噸。
氧化鈰主流廠家含稅價27,000-28,000元/噸。
氧化鐠主流廠家含稅價385,000-395,000元/噸。
氧化釹255,000-265,000元/噸。
氧化鐠釹主流廠家含稅價285,000-295,000元/噸。
鐠釹金屬主流廠家含稅價355,000-365,000元/噸。
螢光級氧化銪主流廠家含稅價3,700-3,900元/千克。
螢光級氧化鋱主流廠家含稅價3,200-3,400元/千克。
氧化鏑主流廠家含稅價150-155萬元/噸。
鏑鐵主流廠家含稅價150-155萬元/噸。
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稀土價格上漲引發機構關注 短期仍有上行空間
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- 發佈於：2013-07-11, 週四 14:59
- 作者 HJF
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昨日稀土板塊捲土重來，板塊個股出現大面積漲停。深交所交易公開信息顯示，中科三環、中色股份兩隻龍頭股均吸引了機構資金介入。有研究機構判斷，下游廠商能夠承受因稀土漲價帶來的成本壓力，稀土板塊短期整體仍有上行空間。
龍虎榜顯示，中科三環、中色股份昨日各吸引了一家機構進場吸籌。其中，中科三環最大的買入席位便來自機構，機構淨買入金額為4373萬元，占到該股昨日成交金額的6.6%；中色股份最大買入席位同樣來自機構，該機構淨買入金額為3619萬元，占其當日成交金額的8.5%。
作為傳統週期性板塊之一，稀土概念股在過去一段時間經歷了與其他週期股類似的深度調整，此番集體走強，且獲得機構資金助力，分析人士認為理由絕非超跌反彈那麼簡單。
實際上，最近國際稀土價格出現持續上漲，才是板塊吸引資金流入的最主要理由。
近一個月氧化鏑價格明顯反彈，最終刺激市場投資熱情。實際上，從上周開始，稀土股全線上漲，在板塊已然上漲兩成左右的背景下，稀土板塊投資機會是否還能夠持續則成為市場關注點。
海通證券分析師施毅認為，首先，氧化鏑價格仍有上漲空間，而且下游廠商能夠承受由此帶來的成本壓力。上半年稀土價格大幅下跌，上游礦石價格已經到底；如果冶煉產品價格上漲，但尚未創造出上游可容忍的最低盈利空間，供給端不會增加。目前中釔富銪礦價格仍未出現波動，因此金屬產品上漲空間仍舊存在。
其次，從對股價的影響看，比照2012年12月稀土股出現反彈的誘因，此輪以南方稀土價格上漲為導火線，對於中重稀土品種的刺激意義更為明顯。以此看，整體板塊仍舊有上漲空間。
機構資金對於稀土股的追捧，實際上從上周已經開始。龍虎榜資料顯示，中色股份上週四出現大漲，便是主要由兩家機構推動，當日機構買入金額合計達4273萬元，占到該股當日成交金額的13%。從這點看，機構資金的推動有一定持續性，也為板塊行情的延續提供了基礎。
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