藍寶石襯底短缺震盪波

LED晶片上游材料藍寶石襯底因供應緊張，進而導致價格上漲已在業界持續一段時間。目前有消息稱2英寸藍寶石襯底報價已超過20美元，相比2010年第一季度時的價格，增幅達到50％。受此消息影響將募資6150萬美元，擴充晶體成長與後晶體成長的產能。甚至有傳言稱，三星正借機壟斷藍寶石襯底貨源，打擊競爭對手，為日後稱雄LED產業做準備。

原本一個行業中景氣指數的高低、材料供需的鬆緊、產品價格的漲跌並不值得大驚小怪。正如上海藍寶總經理李剛所說，目前市場上確實出現了藍寶石襯底供應短缺的狀況，藍寶石襯底價格也在上漲，但還沒聽到有哪一家企業因為藍寶石襯底供應不上而停產的。因此，可以看出導致本輪藍寶石襯底供應緊張，價格上漲的主要原因，其實是市場處於一種提前預警的狀態。如果真如部分媒體報導所言，有近500台MOCVD被安裝，確實會出現供不應求的狀況，但是現在最多不過是形成了一種產能將要迅速增加的預期而已，似乎不必過於擔憂。然而，進一步考慮就會發現，一個預期就使藍寶石襯底的價格在不到半年的時間內出現50%的漲幅，這充分反映出年輕的LED產業的不成熟。

對比兩三年前的太陽能光伏行業，同樣是新興產業，同樣的大受關注，同樣的前景光明，在德國、西班牙等國家財政補貼的推動下，市場需求迅速爆發，但是這也導致整個供需矛盾的加劇，再加上人為的跟風與炒作，最終矛盾累積至上游多晶矽材料階段，催生出畸形的市場價格：短短兩三年多晶矽材料價格就從200美元左右炒高到500美元。為了搶搭此輪超高價格的快車，中國企業竟規劃出高達10萬噸多晶矽材料的產能（2006年中國全年產能僅有400噸），國內甚至一度出現用坩堝煉沙，生產料源的現象。結果價格崩盤，受影響的是中國整個太陽能光伏產業的健康發展。

現在，無論是市場的需求，還是國家的補貼政策，紛紛向LED產業傾斜。同時也湧現出為數眾多的LED晶片廠，這些企業同樣規劃了驚人產能：三安光電的投資，德豪潤達的專案，士蘭微的定向增發，香港微晶的增資……根據國家半導體照明工程研發及產業聯盟和的統計資料，2010年僅中國大陸就預計將要新增MOCVD設備140台，再加上韓國和我國臺灣地區廠商擴增的MOCVD數量，出現藍寶石襯底、MO氣源，以至其他原材料短缺，價格升高的現象並不奇怪。正如杭州士蘭明芯總經理江忠永所說，今明兩年藍寶石襯底的短缺狀況都可能存在，主要原因是藍寶石襯底企業較少，產能不足。它的緊缺自然會驅使企業擴產或新的企業加入，使供需重新達到平衡。然而，我們需要避免的是劇烈的價格波動和投資的大起大落，提倡的是有序行業秩序和良性的市場競爭。否則，將對尚不成熟的LED供應鏈體系形成嚴峻考驗，甚至影響整個行業未來的發展。


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