2013年以來，LED企業訂單飽滿，產品產量增加，銷售額同步增長，企業滿負荷或超負荷運轉，產能利用率逐步提升。而LED照明產品已成為下一代新光源的發展方向，產品通過示範應用得到進一步推廣，節能減排效果日益顯著。2014年的LED產業又將如何發展?我們從上、中、下 遊和設備等幾個方面對產業發展的趨勢進行分析預測。

上遊：價格戰逐漸轉為技術戰LED芯片行業增產不增收，而藍寶石還要繼續漲價，所以芯片沒有太大降價空間。

要說2013年開始的是價格戰和兼並戰的話，2014年之後，LED產業上遊將漸漸轉向技術戰和專利戰。2013年LED芯片行業已經處在增產不增收 的狀態，而藍寶石還要繼續漲價，所以芯片沒有太大的降價空間。如果沒有技術的突破，未來兩年的降價幅度都會有所放緩。

經過2013年各大企業的兼並、整合、擴產，國內芯片企業已經具備規模化生產能力。同時，專利問題也初步顯現出來，各公司通過加強技術研發、組建專利 池和其他方式來規避專利帶來的風險。2013年三安光電全資子公司LighteraCorporation以2200萬美元收購美國 LuminusDevices，Inc(以下簡稱美國流明)100%股權。美國流明在全球擁有151項專利，覆蓋了LED芯片、封裝、系統和應用各個環 節，公司主營大功率芯片，致力於開發大面積高光效的LED芯片。收購美國流明將大幅提升三安光電在功率芯片上的技術實力，也解決了部分專利問題，為其國際 化發展打開了窗口。

中遊：照明市場增長帶動封裝規模化。

受到上下遊兩方擠壓的封裝企業通過聯合、兼並等方法，用規模化生產緩解生存壓力。

2013年全球LED照明市場增長快速。有數據顯示，2013年LED用於照明應用的產值達到37億美元，占整體LED封裝產值比例達到29%。預計 2014年照明占整體封裝比例將會達到33%，成為所有LED應用當中占比最高的類別。2014年預計全球LED照明產品出貨量將增長68%，產值達 178億美元。受LED照明需求向好的影響，很多封裝企業2013年的產值超過了曆史最高水平。在背光市場滲透率趨於飽和的當下，中國LED封裝企業如何 把握全球照明市場快速發展的機遇，將成為決定企業成敗的重要因素。

目前外延片正在從2英寸逐步過渡到4英寸，芯片成本在逐漸降低，如果這一技術成熟，未來幾年內芯片價格還是有下降空間的，所以上遊企業被迫從事技術突 破工作。而當技術達到瓶頸的時候，就只能壓縮產業鏈環節。芯片企業開始向封裝延伸，有些芯片大廠甚至開始直接制造燈具。

同時，很多下遊企業也開始做封裝，受到上下遊兩方擠壓的封裝企業只能向上遊或者下遊走。但LED產業上遊的投資規模、技術門檻要遠高於中下遊，封裝企業向上遊擴張的可能性很小，所以很多封裝廠選擇往下遊擴張做燈具。

由此，封裝企業將走向兩個方向。一是橫向、縱向整合，走規模化道路。封裝的形式及尺寸根據下遊客戶的需求來制作，下遊客戶需求繁多導致封裝產品型號較 多，而這樣多的產品型號不符合大生產的要求。所以一些封裝企業開始縱橫合並，通過聯合、兼並等方法，用規模化生產緩解生存壓力。大企業與下遊形成策略聯 盟，吃掉小企業的市場空間，這都是市場區域集中、規模化的表現。二是一部分封裝企業將向下遊延伸。封裝轉做照明的企業可以自己做封裝，然後做產品，再用高 性價比和規模化生產提高企業的競爭力，但市場渠道的弱勢是這些封裝廠面臨的最大問題。

下遊：高中低端產品定位明確大部分企業會因為打造渠道的資金成本過高而選擇給國內外大企業做OEM或者ODM。

2013年全球照明市場最重要的特點是隨著LED照明產品價格快速下降和白熾燈淘汰等因素，全球爆發了LED光源對傳統光源的替換潮。其中球泡燈和燈 管是最受市場歡迎的替代型光源。2014年，降低產品價格、積極爭取招標項目、大力進行道路照明建設及改造、推廣智能照明和提升品牌形象等，將成為全球 LED照明廠商的主要發展策略。

就國內市場而言，隨著室內照明市場的快速啟動，傳統照明企業陸續轉戰LED照明市場。轉型快的，有渠道資源的傳統照明企業有很大優勢，但大部分LED 企業會因為打造渠道的資金成本過高而選擇給國內外大廠做OEM或者ODM。有實力的LED企業開始大範圍地尋找有渠道、規模優勢的企業進行整合，或者形成 戰略聯盟。

設備：國產MOCVD蓄力待發

設備不光要產能大，做出來的產品一致性也要好，這樣才能讓芯片企業接受國產設備。

MOCVD外延爐是LED生產的核心設備，我們一般把MOCVD設備的數量作為衡量產能的指標。到2012年底，國內裝備MOCVD設備1050臺， 真正實現量產的不到500臺，開工率不足50%。2013年上半年LED市場向好，LED企業不斷開啟已購置的MOCVD設備，逐漸達到滿負荷生產;企業 正在通過合作、並購重組的方式進行整合，進一步釋放產能。

隨著國內芯片行業的快速發展，芯片國產化率不斷提高，設備的需求量逐漸增大。國內LED產業需要有實力的、屬於自己國家的MOCVD設備制造企業的出 現，以提升整個LED產業的技術及創新能力。國產MOCVD設備能否成功，主要在於自主研發及創新，國內企業必須了解國外設備的優缺點，做到技術上的突破 才能實現真正意義上的國產化。經曆了多年的大力研發和對核心技術的攻關，國內多家企業推出了具有自己特色的國產MOCVD設備，也標志著中國企業在LED 芯片生產的核心設備國產化的道路上取得了一定成績。MOCVD設備國產化意味著長期被國外壟斷的技術被打破，國內眾多LED企業將告別對國外設備的完全依 賴。

2014年，國產MOCVD設備生產企業將從以下幾個方面完善自身實力：一是提高設備的一致性和穩定性，設備不光要產能大，做出來的產品一致性也要 好，這樣才能讓芯片企業接受國產設備。二是提升生產規模，能接受國內外大的訂單、有產業化生產能力的企業才能實現可持續發展。三是完善技術支撐能力，及時 和芯片企業溝通，以客戶的需求來定制設備。四是攻關核心零部件的國產化。零部件加工涉及氣體控制箱、加熱器、石墨托盤等多個方面，真正把這幾個部分做成熟 的難度很大，因此很多生產國產MOCVD設備的廠家使用的核心零部件還是由國外進口。從長遠角度來看，國內缺乏精密機械加工技術，很多零部件需要精密機械 加工，所以對於重要關鍵材料的研究也會讓國內企業投入更多精力。如果能突破這些瓶頸，今後幾年國產MOCVD生產廠家一定會大有作為。


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蘋果（Apple）於2013年11月宣布與藍寶石（Sapphire）玻璃生產商GTAT（GTAdvancedTechnologies）簽定多年藍寶石材料供應合約後，市場上對於蘋果下一代iPhone手機將采用藍寶石玻璃面板的傳聞便更加甚囂塵上。

目前智慧型手機普遍采用的熒幕材料為康寧（Corning）的GorillaGlass，包括各家手機的旗艦機種，如宏達電的One、三星電子 （SamsungElectronics）的GalaxyS4、或是諾基亞（Nokia）的Lumia1520都是選擇此做為熒幕的保護玻璃。根據康寧新聞稿指出，目前康寧GorillaGlass已使用於15億臺裝置上，且數字仍持續成長。

被蘋果看好的熒幕材料－藍寶石，為氧化鋁（Al2O3）所組成，具有抗腐蝕，高硬度、以及優秀的防刮能力等特色。其摩氏硬度為第九級，僅次於鑽石，比起一般強化玻璃更防刮且不易碎裂。

根據阿爾菲德大學（AlfredUniversity）院長MatthewHall研究，藍寶石玻璃的破裂韌度（fracturetoughness）約為康寧GorillaGlass的4倍，能降低因掉落而產生損壞的機率。

因此若手機熒幕采用藍寶石玻璃面板，當手機掉落或是和像是鑰匙等尖銳物品一起放在包包裏時，較不需擔心熒幕裂開或是被刮傷的問題。因此，蘋果在iPhone5、5S的後鏡頭及5S的指紋辨識鍵上已開始使用藍寶石玻璃覆蓋，以達到保護的效果。

但藍寶石玻璃也因為密度為3。98g/cm3，大於GorillaGlass的2。54g/cm3，因此在相同尺寸下，藍寶石玻璃的重量會較重。另外，藍寶石玻璃的光線折射率較高，因此呈現出的熒幕亮度會較GorillaGlass稍暗。

加上康寧GorillaGlass除了原料成本較低，也已是生產技術相當成熟的產品，因此分析師估計藍寶石玻璃的價格可能約為康寧GorillaGlass價格的10倍。這些都是計劃以藍寶石玻璃做為熒幕所不得不考慮的因素。

因 此，TechRadar網站推測蘋果和GTAT合作，主要是為了降低材料成本。兩者合作開發出藍寶石層壓板（SapphireLaminates），借由 貼合GTAT的薄型藍寶石面板與觸控玻璃基板（sapphire-on-glass），除了能讓熒幕厚度小於1mm，且最重要的是，可大幅降低藍寶石玻璃 面板的材料成本。

另外，蘋果也預付GTAT約5。78億美元，讓其購入近1，000個藍寶石長晶爐（sapphirecrystalfurnaces）准備擴充產能，以達到規模經濟的目標。

藍寶石優秀的防刮能力能帶給使用者的行動裝置更多的保護，但使用藍寶石玻璃做為熒幕材料，有些問題仍待解決。包括在面對強光，使用有藍寶石玻璃覆蓋保護鏡頭拍照時，照片會出現紫色光暈的現象；以及在室外使用時，亮度較暗的問題。

TechRadar網站表示，也許亮度較暗的問題，日後改采較薄的藍寶石層壓板技術後可被改善，但如果藍寶石玻璃可以與顏色鮮豔、甚至過飽的主動式有機電激發光二極體（AMOLED）搭配使用，也許將會是一個很棒的組合。


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3月15日，中國照明電器協會在京舉行“倡導綠色照明消費引領低碳健康生東活”主題系列活動。活動儀式上，中國照明電器協會理事長劉升平介紹說，根據《中國逐步淘汰白熾燈路線圖》。今年10月1日起，將禁止進口和銷售60瓦及以上的普通照明用白熾燈。

中國照明電器協會理事長劉升平表示，目前我國照明用電約占全社會總用電量的13%，若將在用白熾燈全部替換為高效照明產品，年可節電約480億千瓦時。

高工LED產業研究所總監張宏標表示，2014年上遊芯片值得關注，預計2014年大陸地區LED驅動芯片行業的銷售額將增長50%左右，而產品出貨量應該會保持80％的增長幅度。

從上市公司的情況來看，士蘭微去年底對外透露，2014年士蘭微LED電源驅動IC將努力做到10%-15%的市場份額，未來3-5年市場份額有望達到30%；三安光電是國內成立最早、規模最大、品質最好的全色系超高亮度發光二極管（LED）外延及芯片生產企業；長方照明的LED照明燈具IC驅動電源研發項目,被深圳市科技創新委員會擬列入2013年市科技研發資金資助項目表單中。據公司透露，目前IC電源方案由公司設計，部分IC電源由其他產家代工，配合成品LED照明燈具的IC電源都已經量產。


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近期，OFweek行業研究中心發佈了《2014年中國LED外延晶片市場深度剖析及前景預測報告》（以下簡稱《報告》），該《報告》對我國LED 外延晶片市場進行了深入的剖析。其中，《報告》對LED外延片的尺寸趨勢做了詳細分析，並得出結論：2014年，我國LED外延晶片將逐漸改變以2寸為主的格局，4寸LED外延晶片將成為LED外延晶片企業關注的重點。

為提高MOCVD產量，LED製造商會以增大反應爐的傳統方式來提高產量，如將生產2寸外延片的19片爐改換成55片爐，但是爐子成本會相應加大。隨 著技術的發展，晶圓尺寸從2寸轉換到6寸，產量提高了30%，但無需額外成本，依靠增OFweek半導體照明網大晶圓的尺寸提高MOCVD產量，也就成為 多數外延片生產商的首選。

當前國內外晶片企業中，外延片公司藍寶石襯底的最大尺寸只用到8寸，韓國和日本市場是4寸、6寸、8寸，臺灣企業所用的藍寶石襯底一半是2寸一半是4寸，大陸市場則以2寸為主。

《報告》指出，2014年開始，包括三安光電、德豪潤達、華燦光電等晶片龍頭紛紛開始佈局2寸轉4寸外延晶片，大陸市場對大尺寸的需求量也逐漸增加。 2013年三安光電完成2寸轉4寸片百分比為30%，2014年預計達70%以上；德豪潤達LED外延片生產線項目達產後，將形成年產180萬片4英寸 LED外延片的產能；華燦光電張家港規劃的晶片全為4英寸片，專案達產後將為公司新增藍、綠光晶片產能共1995KK/月，折合4英吋外延片3。50萬片 /月。 　　

推動企業2寸轉4寸外延晶片的原因主要有兩方面：第一，降低成本，在2寸片和4寸片的良率是一樣的前提下，4寸片成本相對於2寸片的成本價格降低 20%-30%；第二，4寸藍寶石襯底價格下降趨勢加快。OFweek行業研究中心資料顯示，目前4寸藍寶石襯底價格已降至2011年2寸藍寶石襯底的價格水準。


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