稀土WTO初裁敗訴 行業治理快馬加鞭

稀土WTO 初裁敗訴,或將免配額降關稅

3 月26 日晚,新華網報道:WTO 公布了美國、歐盟、日本訴中國稀土、鎢、鉬相關產品出口管理措施案專家組報告,裁定中方涉案產品的出口管理措施違規。根據WTO 規則,我國有權在60 內進行上訴,終裁結果將在3-4 個月後做出。我們認為終裁結果仍將對我國不利(尚無上訴成功案例),未來中國或將取消稀土出口配額(約3 萬噸/年)和降低關稅(輕15%,重25%)。目前稀土行業仍存在非法稀土盜采和走私的問題,因此我國若不能盡快完成稀土治理與整合,未來失去關稅和配額的限制,合法稀土市場將面臨來自“黑稀土”的巨大沖擊。
打私、收儲、大集團整合,行業治理快馬加鞭

國家為了更好的保護環境與合理的利用稀土資源,出臺了一系列綜合治理政策。政府堅持稀土打私抑制非法供給,通過稀土收儲消化社會庫存冗餘,解決曆史遺留問題。此外,目前我國政府已經確立了以六大集團為主導的發展格局,對稀土行業實施資源整合。因此,我們認為政府為了對應WTO 訴訟的不利結果,未來稀土行業治理政策實施有望提速。

行業基本面見底,海外需求複蘇

目前政府仍對稀土打私保持高壓狀態(14 年廣東、福建當地陸續有盜采者入刑),由於非法稀土原有市場占比較高(約50%),因此供給端緊縮明顯。14 年以來,稀土下遊需求隨風電、電動車、LED 熒光粉等行業複蘇;其中海外需求複蘇明顯,2014 年1-2 月稀土出口量同比累計增長105%。因此我們認為稀土行業基本面已經在13 年6 月(贛州稀土打私)隨價格見底,未來將在海外補庫存需求及新興需求增長的帶動下持續複蘇。

輕重有別,成長為王輕稀土:隨著海外稀土項目的陸續投產(2015 年底,約3 萬噸),未來面臨全球競爭格局,我國將以性價比優勢在全球輕稀土市場保持較高份額。


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