記者23日從工業和資訊化部獲悉，在21日舉辦的中國稀土行業協會第一屆會員暨理事大會第二次會議上，工信部副部長蘇波表示，隨著全球科技進步和戰略性新興產業快速發展，未來較長一段時間，稀土消費量還將繼續增長，中重稀土的供應日趨緊張，稀土初級產品國際化競爭更趨激烈。當前，貫徹落實《國務院關於促進稀土行業持續健康發展若干意見》的工作已經進入攻堅階段，加快調整產業政策和規範行業管理工作十分緊迫。今年稀土工作要在加快組建大型稀土企業集團的同時，堅決打擊各類違法違規行為，加強法律法規建設。

蘇波還表示，2011年國務院發佈《關於促進稀土行業持續健康發展的若干意見》以來，在國務院有關部門、地方政府、行業協會和稀土企業共同努力下，基本實現了檔提出的“用1～2年時間，建立起規範有序的稀土資源開發、冶煉分離和市場流通秩序，初步建立統一、規範、高效的稀土行業管理體系”的階段性目標。稀土行業總體保持了較好的發展勢頭，主要體現在行業管理工作進一步加強、行業秩序進一步規範、運行品質繼續改善、產業集中度進一步提高、應用產業加快發展等方面。


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為了提升稀土行業整體生產和經營品質，促進行業的可持續發展，工信部在2012年發佈了《稀土行業准入條件》等系列政策，不僅使稀土這類稀缺資源能夠得到有效利用，更是有效地推動了稀土產業結構調整和升級。中科英華作為稀土產業中的新生力量，已經做好充分準備。

3月11日，停牌3個多月的中科英華如期複牌，並發佈定增預案，擬以3.65元的價格非公開發行不超過65,000萬股的普通股，募集不超過237,250萬元，用於收購厚地稀土100%股權和補充流動資金。其中，厚地稀土100%股權的價格收購不高於16.88億元。

作為本次收購的標的資產，厚地稀土備受市場關注，其全資子公司西昌志能持有德昌縣大陸槽稀土礦採礦權到底價值幾何？一直是投資者爭議的焦點。資料顯示，德昌大陸槽稀土礦位於中國主要的稀土資源帶之一四川省涼山州，也是最大的民營稀土礦之一。近兩年來，德昌縣大陸槽稀土礦儲量不斷被探明，儘管沒有到當地政府報備儲量，但儲量增加是不庸置疑的。

業內人士認為，從目前中科英華披露的收購價格上限16.88億元來看，估計德昌縣大陸槽稀土礦的新增儲量會有一個較大幅度的提升，具體估值只能等待評估報告了。

據瞭解，早在2007年，中科英華就提出向上游資源拓展的發展戰略。眾所周知，稀土素有“工業味精”之稱，應用相當廣泛，作為新材料行業的中科英華，充分把握好現在這個低價並購的機會，為公司拓展上游資源創造了條件。

此外，有分析認為，稀土在新材料領域的應用前景相當看好，如果能夠掌握上游資源，將對新材料行企業在新材料的研發和生產方面大有裨益。

從長期來看，國家對稀土資源的管控，不僅有利於推動優秀的稀土企業做大做強，同時還能使整個稀土行業進行長期可持續的發展。中科英華乘勢收購厚地稀土，有助於厚地稀土成為技術裝備先進、環境和安全有保障的稀土採礦及深加工綜合企業，同時，也可讓公司主營業務持續發展的新的利潤增長點，進一步完善公司在新材料領域的產業鏈佈局，行業前景還是可以看好的。


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經過3個多月的籌備，中科英華於3月11日發佈非公開發行股票預案，進軍稀土產業路徑曝光。

根據公告，中科英華將以不高於16.88億元的價格收購厚地稀土100%股權。目前，根據雙方簽訂的股權收購框架協定及其相關補充協定的約定，中科英華已經向成都廣地支付3.5億元作為定金，成都廣地也已將厚地稀土48%的股權過戶到中科英華名下並完成工商變更登記，將厚地稀土剩餘52%的股權質押給中科英華，作為與中科英華簽署和履行協定的保證。

事實上，成都廣地的保證行為不僅僅是過戶並質押股權，還以現金增資，確保厚地稀土正常有序地經營，有助於厚地稀土後續發展，進一步降低了收購的或有風險，提高公司收購的安全度。同時，必須保證厚地稀土合規合法、持續經營，其中還包括，保證厚地稀土下屬的西昌志能擁有礦山保有儲量不低於60萬噸稀土金屬量。這使得厚地稀土的資產價值也相應得以提高。

記者還發現，在協定中規定的股權轉讓價款的支付方式及資產過戶方式上，中科英華似乎更佔優勢。協議約定，在正式實施收購時，成都廣地須先將此前質押的52%股權過戶給中科英華，使其成為持有厚地稀土100%股權的股東。然後，中科英華才開始分批支付相應股權轉價款。

根據協定內容，中科英華整個支付過程分為四個部分6次支出來進行。前三個部分根據不同階段手續的完結，依次支付51%、20%和11%的股權轉讓價款，此前3.5億元的定金可直接沖抵51%的股權轉讓價款。其中，後兩期款項支付前，若未能達到定增預案中的業績承諾，則中科英華可從股權轉讓價款中做相應扣減。最後一個部分股權轉讓價款的支付與後3個完整會計年度(包括收購完成當年)的年度報告和業績掛鈎，若達到業績承諾，中科英華依次支付5%、6%和7%的股權轉讓價款，若未能達到業績承諾，則中科英華可從股權轉讓價款中做相應扣減。

顯然，中科英華對進軍稀土產業保持高度謹慎，可見，無論是保證條款，還是業績承諾，抑或嚴苛的付款要求，都表明公司在盡最大可能控制或有風險。

如果成功收購厚地稀土進入稀土開採業務，中科英華或將長期受益，實現多元化業務的戰略轉型，有利於實現公司的可持續發展。


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記者近日瞭解到，我國稀土整合方案初步確定包鋼稀土、廣晟有色、中鋁集團、五礦集團和贛州稀土集團5家龍頭企業，接下來地方稀土企業與5家龍頭企業的整合成為我國稀土行業進一步整合的關鍵。這一稀土整合方案或於今年8月份前後正式對外公佈。

包頭和贛州是我國南北稀土的主要產區和產業聚集區域，兩地稀土產業產值占全國稀土產業產值的2/3。在我國北方地區以包鋼稀土為核心的稀土產業集群已經形成，而長期以來具有更高戰略價值的南方離子型稀土卻缺乏核心企業，而且經營秩序相對混亂。

2010年5月10日，我國出臺《關於促進稀土行業持續健康發展的若干意見》，要求基本形成以大型企業為主導的稀土行業格局，南方離子型稀土行業排名前三位的企業集團通過整合，產業集中度達到80％以上。今年3月30日，贛州稀土集團有限公司正式掛牌成立，這也意味著我國南方離子型稀土主產區核心產業集團正式運營。“北有包鋼稀土，南有贛州稀土”的稀土行業南北“雙雄並立”的格局正式形成。

工信部有關負責人曾表示，考慮礦產資源特點，先從區域整合出發，再建立全國性的稀土集團，有利於實現稀土產業鏈的全覆蓋，實現保護資源環境，促進產業可持續發展的戰略目標。

去年以來，地方逐步開始對稀土資源進行整合，江蘇、湖南、雲南、廣東、四川等地紛紛建立稀土產業集團，完成省內稀土資源整合。在本月召開的中國稀土行業協會第一屆會員暨理事大會第二次會議上，工信部副部長蘇波也表示，今年稀土工作的重點首要是加快組建大型稀土企業集團。這一表態被市場解讀為今年稀土行業整合將突破地方層面實現行業的整合。

“目前來看，央企和地方稀土企業整合仍有難度，但是下一步，地方將探討如何與央企進行合作。”一位元業內人士告訴記者。


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