爲保護和合理利用國家優勢資源,嚴格執行國務院、國土資源部、省、州關于加强稀土礦開采總量控制工作的相關文件精神,進一步做好冕寧縣稀土礦開采總量控制工作,按照上級部

門 下達給冕寧縣2012年度礦山稀土氧化物開采總量控制指標(19760噸)及相關要求,幷報縣人民政府批准同意後,冕寧縣國土資源局及時將指標分解落實到 各稀土礦開采企業,幷與企業簽訂2012年度礦山稀土氧化物開采總量控制合同書,要求各企業必須嚴格按照今年分配的稀土氧化物開采總量控制指標有計劃地安 排生産;縣級相關職能部門和冕寧縣國土資源局經常定期和不定期到稀土礦山檢查各企業的生産情况、總量控制指標執行情况和稀土精礦的銷售及庫存情况等,發現 問題及時解决,防止企業不按生産計劃超總量控制指標生産等。同時爲認真貫徹和落實國務院、省、州國土資源部門關于進一步做好稀土礦開采總量控制指標的工 作,冕寧縣采取了更加嚴格的措施,投入400多萬元,在冕寧縣最大的牦牛坪稀土礦礦山開采區、洗選加工車間、礦山主要出口及礦産品運銷檢查監控站安裝電子 監控,幷對原有礦産品運銷信息系統進行升級改造,建成集開采、加工、運銷爲一體的信息管理系統,實現了在縣城監控中心就能時時監控企業開采、生産情况,嚴 肅查處越界開采,無證開采、超總量控制指標生産及偷運等形爲,進一步加强監管力度。2012年全縣共計生産稀土氧化物19051噸,銷售稀土氧化物 12791.73噸,節餘指標709噸,沒有一戶礦山稀土開采企業超總量控制指標,圓滿完成2012年度礦山稀土氧化物開采總量控制工作。


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日本正式在南鳥島海域開展稀土調查

1月10日東京電據《讀賣新聞》報道，日本海洋研究開發機構公布，將于本月21日正式在已確認存在大量稀土的南鳥島海域開展調查，以探明含稀土元素的海底泥土的分布位置。

2012年6月，東京大學地球資源學教授加藤泰浩等人組成的研究小組研究發現，在距離南鳥島約300公里、水深約5600米海底采樣的泥土中富含鏑等稀土元素，這是首次在日本海上專屬經濟區內發現大量稀土。

報道稱，此次海洋研究開發機構將于21日至31日期間，使用深海調查研究船“海嶺”號在南鳥島海域進行泥土采樣，利用人工地震波探查海底泥土的厚度，以計算出資源蘊藏量的相關數據。分析結果將在2至3月份間提交日本經濟産業省等機構。

報道中提到，日本政府正在制定的新海洋開發基本計劃中指出，將提高開采含稀土元素的海底泥土的開發目標；日本三井海洋開發公司等企業，也加大了開采深海泥土機械的研發投入和力度。


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稀土金屬或者稀土元素是元素周期表中第Ⅲ族副族元素鈧，釔和鑭系元素這17種化學元素的總稱，其實在這17種元素中，鑭鈰鐠釹鉕釤銪還可以被劃分爲“輕希元素”，而鈧釔釓鋱鏑鈥鉺銩鐿鑥這十種元素則被稱爲“重希元素”。

這些元素被廣泛應用于生産熒光材料，電池材料，電光源材料，永磁材料，超導材料，儲氫材料，催化材料，精密陶瓷材料，激光材料，超導材料，磁致伸縮材料，磁致冷材料，磁光存儲材料，光導纖維材料等，是現代産業不可缺少的重要材料。

一 般提到“稀土”就會想起“中國”，鄧小平就曾經說過“中東有石油，中國有稀土”，在2010年之前，中國的稀土生産量居然達到了全世界産量的97%，幾乎 是獨自一國在生産，以至于不少人以爲“稀土只有中國有”，其實這是一種錯覺，現在探明了的中國的稀土儲量也就只占全世界已經探明儲量的30%，幷不是那麽 多。而且中國開始大規模開采稀土也就是在上世紀八十年代之後，在那之前美國是稀土的最大生産國。之所以現在中國會占到那麽高的國際市場份額是因爲上世紀 90年代之後國內礦山和分離提煉廠家林立，出現了失控，生生把稀土給賣成了白菜價，使得其他國家的稀土礦山基本上都只能停産封閉。

日本的 材料産業相當發達，是稀土的重要用戶，主要是用在高性能永磁磁鐵中的釹，混燃技術汽車馬達中的鏑和液晶研磨材料中的鈰，2010年底的統計數字表明一輛混 燃技術汽車就要使用三公斤的稀土元素，進入本世紀之後中國開始執行保護稀土資源，優先照顧內需的政策，稀土價格開始逐步回升，應該說是開始了回歸正常軌 道，所以日本人對稀土價格的動向很關心。

就在這種背景下，2010年9月在釣魚島附近海域發生了中國漁船和日本海保巡邏船的撞船事件，中 國船長詹其雄被日本海上保安廳逮捕，當時的日本民主黨政權揚言要按照日本國內法審判詹其雄船長，在中國所采取的措施中包括了停止向日本出口稀土金屬，雖然 這個措施只持續了一個月，幷沒有對日本産業産生直接影響，但這使得日本對于稀土元素在除了在價格方面的擔心之外還增加了會被禁運的恐懼，所以在2012年 3月日本聯合美國和歐盟向WTO起訴中國在稀土，鎢和鉬等三種原材料的出口上實行徵稅，配額和其他限制措施，現在這場官司還正在進行中。

但 是實際上的稀土市場上發生的變化却更加讓人捉摸不定，去年年底的12月29日，中國商務部决定了2013年上半年的出口總配額爲15，501噸，這個配額 和2012年的30，996噸的全年配額看起來差不多，但實際上中國在2012年一年中的出口總額只完成了13，000噸，連一半都不到，這樣明年上半年 的出口配額實際上還是過剩的。

稀土的價格也表現的很古怪，在釣魚島裝船事件發生之後的一個月中，中國向日本停止了稀土的出口之後價格發生 了大幅度上升，其中的鋱和鏑光在2011年上半年之內就上漲了10倍以上，而此後價格又開始了戲劇性的下跌，到2012年7月，除了只有中國出産的重希元 素中的鋱和鏑的價格還維持在2011年年初價格的兩倍到四倍的水平上之外，其餘産品的價格都已經回落到了2011年年初的價格水平上甚至更低，國內有些稀 土企業都已經被迫進入了限産或者停産保價的階段。

這是因爲首先對于稀土的需求本身就在下降，前幾年日本對于稀土的需求量在36，000噸 左右，大約是全世界需求量的30%，但從2009年之後就開始在大幅度下降，到2011年就已經下降到了27，110噸，只占了世界需求量的 20%，2012年上半年的進口量只有7000噸左右。

而且在這個已經下降了的需求中對中國産稀土元素的需求又在進一步降低，根據日本財政省的貿易統計資料，2012年上半年日本從中國進口的稀土元素總量還不到2010年上半年的四分之一。

這 種變化的原因在于日本爲了扭轉稀土元素受制于中國而采取的三位一體的措施，首先就是官民一體來共渡難關，由經濟産業省牽頭聯合企業，研究機關以及高校開展 稀土元素的回收再利用以及在産品中减少稀土元素用量的研究，這些研究有不少已經得到了在産業上應用的成果，這是日本稀土的絕對進口量减少的最大原因。

其次是開闢中國之外的稀土來源，本身稀土元素價格的提高就使得美國加拿大以及澳大利亞的休眠礦山能够恢復生産，其中美國和澳大利亞的好幾座稀土礦山已經成爲日本進口的主要來源，這樣日本就可以减少從中國進口的稀土量。

此 外日本還在尋求在印度，越南以及哈薩克斯坦開發新的稀土資源的可能性，而且最近日本還在南鳥島附近海底找到了大量適宜開采的高品位稀土礦床，雖然這些新的 努力還是遠水解不了近渴，但在减輕將來稀土再度受制于人的可能性方面是很有作用的，稀土進口渠道的多樣化使得某個單獨的國家就不再會將禁運考慮爲一種選 擇。

這種三位一體的努力使得日本基本上緩和了對稀土元素的需求，實際上日本遇到困難采取這種官民一體的方法來解决的思路是很值得學習的。

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事件:
近日國土資源部下達了2013年第一批鎢礦、銻礦、稀土礦開采總量控制指標,全年指標將根據國家有關政策及市場變化情况研究確定,于2013年第二季度下達。

投資要點

預計開采總量指標與去年持平:根據歷年規律,國土資源部下達的兩批開采總量控制指標一般相同,而本次下達的指標以2012年下達指標的50%確定,因此預計2013年將與2012年總量持平。

開 采總量控制指標增長停滯。1991年國務院就將鎢、錫、銻、離子型稀土列爲國家保護性開采的特定礦種,2006年開始公示下鎢礦、稀土礦開采總量控制指 標,2009年開始下達銻礦的開采總量控制指標,從歷年下達的指標情况來看,鎢礦2006-2012年下達指標數不斷增加,複合增速4%,若2013年第 二批指標與第一批相同,則鎢礦的指標增長在2013年首現停滯;銻礦2009-2012年開采總量指標複合增速5%,與鎢礦相同,銻礦也可能在2013年 出現總量控制指標增長停滯;稀土礦與鎢礦銻礦存在差別,2009年曾出現開采總量控制指標降低的情况,且2012年與2011年的指標量也相當,表明國家 對稀土礦産出的控制更加嚴格。

收緊指標爲出口受阻下穩定價格的戰略選擇。 鎢、銻、稀土是中國的優勢資源品種,産量在全球占比非常高,出口占比也相對較高,但2012年前三季度,三個品種的出口情况均不樂觀,鎢品出口數量和出口 金額分別下滑23.6%、18.4%,銻的氧化物分別下滑18.84%、8.71%,稀土及其製品分別下滑27.7%、27.3%,由于出口受阻,內需有 限,鎢、銻、稀土價格在2012年均出現了較大幅度下滑,爲了近一步穩定價格,保護優勢資源,2013年收緊指標也是中國優勢資源産業的戰略性選擇。

投資策略與建議:

從 鎢、銻、稀土開采總量指標下達情况來看,2012年的市場情况及對2013年的展望對政策制定産生了影響,此次下達指標不設增量主要由于需求不振,價格下 滑所致,政策壓縮供給量成爲順理成章的選擇,符合市場預期。基于2013年供給控制、需求弱復蘇的判斷,我們預計鎢、銻、稀土價格中樞抬升具備較好基礎, 中長期建議繼續關注包鋼稀土(600111,未評級)、厦門鎢業(600549,未評級)、辰州礦業(002155,增持),但短期由于漲幅較大,且主要 産品價格走低,需警惕回調風險。

風險提示

下游需求長期低迷,金屬價格超預期下跌。


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市場有少量成交，稀土價格延續窄幅波動。

氧化鑭主流廠家含稅價50,000-51,000元/噸。

氧化鈰主流廠家含稅價49,000-51,000元/噸。

氧化鐠主流廠家含稅價38-39萬元/噸。

氧化鐠釹主流廠家含稅價29-30萬元/噸，鐠釹金屬主流廠家含稅價390,000-395,000元/噸。

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稀土永磁概念今日表現疲軟，截止發稿，稀土永磁概念跌2%，跌幅居前。個股漲少跌多，西藏發展漲0.22%領漲，厦門鎢業漲0.1%；科力遠跌 0.34% 跌幅最少，正海磁材跌2.58%，江粉磁材跌2.78%，太原剛玉、橫店東磁、廣晟有色、五礦發展和銀河磁體跌幅超過3%，安泰科技跌4.79%領跌。


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近日稀土市場小幅波動，稀土價格有漲有跌。

金屬市場一直問詢較少，市場報價也與前兩月相比降了不少。目前金屬釹含稅40-41萬元/噸，金屬鐠42-44萬元/噸，金屬釓含稅40-41萬元/噸，金屬釤19-20萬元/噸。

目前鐠釹金屬市場報價較統一，有包頭貿易商反映少量貨源價格在38萬元/噸，市場主流報價含稅39萬元/噸，比之前的價格略有回升。鏑鐵合金問詢較少，持貨商報價有高有低，贛州地區鏑鐵報價在240-260萬元/噸左右。

12月27日，包鋼稀土與自治區12家稀土中上游企業簽署整合重組框架協議，標志著自治區稀土中上游企業整合重組工作進入關鍵階段。自治區經信委副主任楊瑞平，包鋼集團董事長周秉利，市經信委黨組書記、主任郭甫欣出席簽字儀式。

據 瞭解，自治區原有35家稀土中上游企業，有18戶實行了補償關閉，4戶淘汰關閉，1戶實施轉型，其他12戶正式進入整合重組程序。本次整合重組的主體爲包 鋼稀土，列入被整合重組名單的12家企業分別是新源稀土、璽駿稀土、聖友稀土、三隆稀土、紅天宇稀土、飛達稀土、達茂稀土、航天金峽稀土、金蒙稀土、生一 倫稀土、五原潤澤稀土、鑫業稀土，分別來自包頭市、呼和浩特市和巴彥淖爾市。

郭甫欣主任代表包頭市政府在簽字儀式上致辭，他說，今 天簽訂的框架協議，標志著自治區稀土上游企業整合工作進入實質性操作階段，也標志著此項工作取得了階段性成果。協議的簽訂對加快自治區稀土産業結構調整步 伐，提升科技創新能力，確保稀土産業健康發展必將起到積極的促進作用。希望協議雙方以此次簽約爲契機，按照平等協商、互惠互利、共同發展的原則，加快落實 《框架協議》內容，爭取早日簽訂正式合作協議，全面提高合作水平。同時，也希望包鋼稀土(集團)公司繼續發揮好龍頭企業的帶動作用，充分利用自身在資金、 技術及管理等方面的優勢，帶領被重組企業進一步提高生産技術和管理水平，把我市的稀土資源優勢轉化爲經濟優勢，做大做强我市稀土産業，提高包頭稀土産業在 全國乃至全世界的影響力。

郭甫欣主任强調，在今後的工作中，包頭市將全面貫徹落實黨的十八大精神，切實加强對《國務院關于促進稀土行業持續 健康發展的若干意見》執行力度，按照自治區黨委、政府的工作部署，進一步做好對稀土産業的政策引導和對稀土企業的服務協調等工作，加大行業監督和管理力 度，推動我市稀土産業持續健康發展，爲自治區打造多元發展多極支撑現代産業體系做出新的更大的貢獻。


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從商務部下達的2013年首批稀土出口配額來看，配額向大企業大集團集中的程度明顯提高，這也倒逼各地的龍頭企業整合。目前南方稀土的整合情况正在趨向地方化，福建、廣州等非稀土原産地的省，正在積極推進稀土産業集團的籌建。下一個稀土集團或將在四川出現。

“四川稀土企業能拿到出口配額，而且量比去年有所增加，是因爲去年我省100%地完成了稀土出口配額。”昨日，省商務廳外貿處調研員魯丹在接受記者采訪時，很是感慨。

近日，商務部公布了2013年稀土出口企業名單，幷下達1.5萬多噸的年內首批出口配額，全國24家企業拿到了首批配額，其中我省的樂山盛和稀土獲得693噸出口配額指標，約占配額總量4.47%，在24家企業中位列前十，排名和占比都較去年提升。

出口配額集中大企業趨勢明顯

稀 土在2011年被炒得有價無市，緊隨其後的2012年，其價格急轉直下。生意社的統計顯示，稀土價格指數跌幅過半，各品種的價格下跌39%至66%不等。 受此影響，2012年，全國稀土出口配額完成情况只達到目標任務的30%。魯丹說，不過，由于我省100%完成了出口配額，這才在今年得以繼續拿到“出口 證”。

“對樂山盛和來說是個利好，因爲現在我國需求稀土的企業幷不多，大部分稀土企業都依賴出口。”卓創資訊稀土行業分析師劉建波表示。

“今年首批稀土出口總配額與去年基本持平，但從企業分布上看，配額向各省稀土大企業大集團集中的程度明顯又提高了。”劉建波說，在“稀土産業國家專營”大力推進的趨勢下，出現類似省內稀土配額集中在一家企業的情况幷不意外。

2011年10月，漢龍集團、樂山盛和稀土公司、四川省地質礦産公司簽署框架協議，將携手組建國有控股的大型稀土企業。新公司將成爲四川稀土産業最大的公司之一，年産值將達到30億元-50億元。

“雖然短期內行業集中度提高，對于依賴出口的國內稀土企業會造成打擊，但從長遠發展來看，提高産業集中度對改變我國稀土無序開發的局面、穩定價格有很大好處。”劉建波說。

我省籌備成立稀土産業集團

去年在商務部爲我省企業爭取稀土“出口證”時，魯丹發現，廣州、福建等省已在積極推進稀土産業集團的籌建。

昨日，記者從省發改委稀土辦獲悉，省經信委正在積極推動我省稀土行業重組，籌備建立我省的稀土産業集團，形成2-3戶龍頭企業主導我省稀土上游産業發展的格局。“其中可能包括盛和稀土、江銅稀土等龍頭企業。”

近年來，針對國內稀土行業集中度低、産業競爭力差、稀土定價權缺失等問題，工信部提出稀土行業將加速整合，形成2至3家大型稀土産業集團。目前南方稀土的整合情况正在趨向地方化，下一個稀土集團或將在四川出現。


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從商務部下達的2013年首批稀土出口配額來看，配額向大企業大集團集中的程度明顯提高，這也倒逼各地的龍頭企業整合。目前南方稀土的整合情况正在趨向地方化，福建、廣州等非稀土原産地的省，正在積極推進稀土産業集團的籌建。下一個稀土集團或將在四川出現。

“四川稀土企業能拿到出口配額，而且量比去年有所增加，是因爲去年我省100%地完成了稀土出口配額。”昨日，省商務廳外貿處調研員魯丹在接受記者采訪時，很是感慨。

近日，商務部公布了2013年稀土出口企業名單，幷下達1.5萬多噸的年內首批出口配額，全國24家企業拿到了首批配額，其中我省的樂山盛和稀土獲得693噸出口配額指標，約占配額總量4.47%，在24家企業中位列前十，排名和占比都較去年提升。

出口配額集中大企業趨勢明顯

稀 土在2011年被炒得有價無市，緊隨其後的2012年，其價格急轉直下。生意社的統計顯示，稀土價格指數跌幅過半，各品種的價格下跌39%至66%不等。 受此影響，2012年，全國稀土出口配額完成情况只達到目標任務的30%。魯丹說，不過，由于我省100%完成了出口配額，這才在今年得以繼續拿到“出口 證”。

“對樂山盛和來說是個利好，因爲現在我國需求稀土的企業幷不多，大部分稀土企業都依賴出口。”卓創資訊稀土行業分析師劉建波表示。

“今年首批稀土出口總配額與去年基本持平，但從企業分布上看，配額向各省稀土大企業大集團集中的程度明顯又提高了。”劉建波說，在“稀土産業國家專營”大力推進的趨勢下，出現類似省內稀土配額集中在一家企業的情况幷不意外。

2011年10月，漢龍集團、樂山盛和稀土公司、四川省地質礦産公司簽署框架協議，將携手組建國有控股的大型稀土企業。新公司將成爲四川稀土産業最大的公司之一，年産值將達到30億元-50億元。

“雖然短期內行業集中度提高，對于依賴出口的國內稀土企業會造成打擊，但從長遠發展來看，提高産業集中度對改變我國稀土無序開發的局面、穩定價格有很大好處。”劉建波說。

我省籌備成立稀土産業集團

去年在商務部爲我省企業爭取稀土“出口證”時，魯丹發現，廣州、福建等省已在積極推進稀土産業集團的籌建。

昨日，記者從省發改委稀土辦獲悉，省經信委正在積極推動我省稀土行業重組，籌備建立我省的稀土産業集團，形成2-3戶龍頭企業主導我省稀土上游産業發展的格局。“其中可能包括盛和稀土、江銅稀土等龍頭企業。”

近年來，針對國內稀土行業集中度低、産業競爭力差、稀土定價權缺失等問題，工信部提出稀土行業將加速整合，形成2至3家大型稀土産業集團。目前南方稀土的整合情况正在趨向地方化，下一個稀土集團或將在四川出現。


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