近两个交易日，稀土概念股以包钢稀土、中科三环、厦门钨业、五矿发展、中色股份为代表带动锂电池、磁材个股强势上攻。

此次稀土股的上涨主要源于赣州地区打击“黑稀土”行动的深入，稀土价格逐渐止跌企稳。银行、券商、稀土永磁、有色金属四大权重近日高举高打。从基本面及流动性角度分析，部分成长型蓝筹股当前的确存在波段操作的价值，做多资金也因此释放出喜人的规模效应。

但就中期而言，市场仍然缺乏趋势性上涨的基础。周期性板块整体崛起的可能性不大，尤其是煤炭、有色等行业，仍只有超跌反弹的机会。

四大板块中弹性空间较大的应属稀土板块。该板块从今年年初就开始持续下跌，到目前股价多数折半，未来政策核心继续聚焦打击非法稀土与大集团整合，则稀土价格全面恢复性上涨是大概率事件。

后市预计该板块具备较大的弹性空间，因此，在高点要适时派发。先进场的会先离场，后进场的会后出场。我们即使不能做到先知先觉，也不要等到行情阶段末期还浑然不觉。建议配置成长型、中重稀土品种。


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近日，欧委会贸易委员德古赫特在接受路透社采访时称，欧盟将对中国大范围的政府补贴项目采取行动，以抵御受到不公平补贴的中国低价产品进入欧市场并对欧产业构成威胁。除补贴问题外，德在采访中还重点提及稀土问题，声称目前尚不具备挑战中国稀土政策的法律基础，但欧盟将寻求其他的供货源，同时要求中国保证满足欧盟对稀土的需求。


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江西省赣州市全南县林业局7月起开展为期4个月的稀土矿业秩序山林整治行动。这意味着赣州市的稀土矿山整顿开始向纵深性、持久性发展。

据悉，自7月10日起，赣州市全南县林业局开展为期4个月的稀土矿业秩序山林整治行动，整治重点包括全面清查整治非法占用林地开采稀土的违法犯罪行为，以及为非法开采稀土行动提供或出租山林使用权行为。

包钢稀土拥有49%股权的全南包钢晶环稀土有限公司主要从事稀土原矿全分离和回收工业废料、废渣综合循环利用，分离能力3,600吨/年，其中高纯、复合高纯产品生产能力1,500吨。

自工信部5月份提出将进行“新一轮稀土整顿”之后，赣州市率先开始了稀土整顿工作，赣州市制定了《赣州市稀土矿业秩序整治和监管专项行动工作方案》(赣市府字[2013]161号)，赣州市林业局下发了《关于印发全市稀土矿业整治之山林专项整治行动工作方案的通知》(赣市林字[2013]15号)。

赣州稀土重镇寻乌县、定南县先后开展具有“自查”性质稀土经营整顿。稀土供求关系的转变带动价格上涨，引发稀土永磁板块涨势不断。


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钨、钽和稀土元素逐渐成为关键性的全球金属，并且从2015年以后可能极度短缺。

南非地质学会在约翰尼斯堡举办了2013年度的地质论坛会议，Smith在会上说道“尽管欧盟和美国国防部并完全认同表内所列的金属都是关键的，但他们确实认同这三个是‘金属列表上重要性最靠前的’”。

关键性的金属是指其供给具有重要意义的金属，是人类生存高度依赖的，并且是延续现代生活方式所必须的。

Smith指出这些矿物质照惯例都是由单一供应商或国家控制的，通常经历过新项目投资不足，并且表现有限的可代替性。
“此外，关键金属被发现在现代便携式设备、军事或者防御应用方面有持续增长的应用，因此是对数个国家有重要战略意义的”她评论到。

稀土正逐渐置身于最关键金属之一，并且在2015年后开始面临潜在的供应短缺。

到目前为止，中国以外，有15国进行51项稀土相关的远景规划。Smith补充道，尽管这些项目首要的问题是获得资本和分离稀土的专业技术。围绕这个问题，很多国家，包括南非，正在调查建立集中分离厂的可能性。


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北京时间7月12日凌晨消息，苹果公司已经提交了一项专利申请，内容是一种对稀土磁体进行镀膜的方法。

这项专利申请的文件名称是“Unibody Magnet”(一体化磁体)，文件指出标准的稀土磁体(例如用钕制成的磁体)镀膜未必能与消费者电子设备的外观兼容。

钕磁体一般是由钕、硼和铁组成的，因此需要镀膜，这不仅是因为这种磁体很易碎，而且还是因为铁暴露在空气中会被氧化。标准的钕镀膜还有一个问题，就是无法与苹果公司的设计美学达到和谐的效果。文件指出：“因此我们想要的是一种磁体表层镀膜，这种镀膜能与设备的整体外观、形状和感觉相匹配。”

专利文件对如何使用铝作为镀膜的方法进行了描述，其中包括使用“金刚石锯和电子放电加工设备”等切削工具来为钕磁体塑型，使其变成可用于苹果公司MacBook笔记本和iPad平板电脑一体化铝质设备外壳的规格。


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7月8日，天津大学组织在校大学生到国家钨与稀土产品质量监督检验中心开展社会实践活动。

大学生们实地参观了国检中心检测大楼和检测、研发实验室，详细了解了中心尖端设备和检测与科研能力情况，并就赣州稀土产业发展进行了座谈。座谈会上，中心蒋小岗副主任介绍了国检中心建设、运行和发展情况以及赣州稀土产业发展现状，中心技术专家就天津大学同学们提出的问题进行详细解答。同学们纷纷表示在此次社会实践活动中获益匪浅，提升了专业知识水平，锻炼了沟通交流能力，开拓了视野，增长了经验。

中心目前已逐步形成了产业特色明显的集“产、学、研、检”于一体的多功能的公共服务平台，此次与天津大学同学们的交流互动，有助于中心“产、学、研、检”体系的建设和完善，今后中心将继续加大与各高等院校及科研院所的合作，服务赣南苏区振兴发展。


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上周公布的全球主要经济体6月PMI终值总体好于预期，提振金属价格反弹;周五美国公布6月非农就业数据大幅超预期，市场对美联储提前缩减刺激规模的担忧升温，基本金属全线下挫，吞噬一周来的涨幅。

上周LME3月期，铜价格上涨0.6%，铝/铅/锌/镍/锡价格分别下跌0.3%/1.0%/0.8%/3.0%/4.2%。上周国际现货黄金收于1223.2美元/盎司，周下跌0.9%，上周主要黄金ETF持仓量下降7.51吨。小金属方面:中钇富铕矿和碳酸稀土矿价格不变。下游稀土氧化物:氧化镨/氧化镨钕/氧化镝/氧化铽/氧化铕/金属镨钕价格分别上涨5.6%/1.9%/9.7%/11.3%/1.4%/1.3%。我们跟踪的其余小金属，锆英砂/海绵钛/钛精矿/锑锭/电解钴/金属镁/电解锰/钼精矿/五氧化二钒价格分别下跌1.2%/4.5%/3.0%/3.2%/1.9%/1.3%/1.6%/0.7%/5.7%，金属锗价格上涨0.8%，其余保持价格不变。

稀土：近期稀土上游整顿、停产，部分稀土价格出现反弹。上周包钢稀土公告稀选厂停产，消耗库存促进供需回归的意图明显，稀土价格继续上调。不过基于海外稀土放量、下游需求不稳、库存高企三因素的制约，预计本次稀土价格反弹难有大的涨幅，预计小于25%。钕铁硼:上周烧结钕铁硼毛坯N35价格维持在137元/公斤，目前钕铁硼行业处于淡季，市场交易持续低迷，短期内无好转迹象。钨:上周钨精矿价格停止了连续上涨的脚步，维持阶段性高位154000元/吨。上周五矿、钨协先后出台钨市场指导价，五矿有色7月黑钨精矿65%报价为15.5万元/标吨，白钨精矿65%报价为15.4万元/标吨，与6月报价一致。钨协7月黑钨精矿、APT及中颗粒钨粉指导价分别为15.5万元/标吨、23万元/吨、350元/公斤。分别上涨20，000元/标吨、23，000元/标吨、30元/公斤。锗:上周99.99%锗继续创历史新高至126000元/吨，基于业内主要企业对控制产量、促进锗价价值回归认同，我们预计锗价将不断创出新高。锆:目前国内市场仍以弱势平稳状态为主，虽然后市锆英砂价格有上行的可能，但考虑下游市场需求仍旧弱势低迷，锆系产品价格上行存在不小的压力。锂:上周国内99.5%碳酸锂维持在43.0元/公斤，我们看好锂行业的逻辑依然是盐湖、矿山锂产能释放不及预期下的价格上涨。

上周有色行业指数(申万)周涨幅4.01%，跑赢沪深300指数2.82个百分点，在申万23个一级行业指数涨幅排行榜中排名第8。上周涨幅前三的有色股票分别是五矿稀土/广晟有色/罗平锌电，涨幅分别为21.17%/19.39%/18.86%。上周跌幅前三的有色股票分别是山东黄金/精艺股份/*ST株冶，跌幅分别为26.06%/4.99%/3.08%。上周美股特斯拉汽车收于120.09美元，周上涨11.9%，再创历史新高。

观点：有色板块在6月份连续一个月下跌之后，上周终迎来反弹，其中以稀土和锂资源为首的小金属品种涨幅靠前，由于稀土企业业绩下滑明显，股价缺乏长期支撑，我们认为本次稀土价格上涨仅提供短期交易性机会。目前仍维持中期策略报告的观点，磁材和锂资源板块更具备中长期投资价值。

大部分磁材公司业绩2013年同比开始转正或略有降低，未来成长路径明确，主流公司估值已在20倍以下;锂资源板块在上游供应有序，下游需求稳步增长的情况下，用成长来消化估值，建议重点关注这两个优势板块企业，如中科三环(未评级)、宁波韵升(未评级)、天齐锂业(未评级)、江特电机(未评级)。此外在中报来临之际，建议关注部分业绩增长确定性较高的品种，如海亮股份(增持)，利源铝业(增持)、云南锗业(买入)、东方锆业(增持)等。

风险提示:稀土价格继续大幅下跌;下游恢复低于预期。


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稀土市场镨钕、镝、铕、铽氧化物价格坚挺，氧化铒小幅上涨，废强磁涨不停！据赣州地区厂家表示，今日对外报价相对稳定，镨钕金属、氧化镝、镝铁及钆铁价格未有明显提价。目前较难采购到氧化镨钕、氧化钆。据了解目前市场上氧化镨钕带票报价有31万元/吨的，但是暂没有按此价格成交的情况。经跟其他业内人士了解，氧化镨钕目前带票价29万元/吨左右属于合理价位。不带票价格24.5万元/吨，与昨日持平。

今日氧化镝带票160万元/吨，本周以来价格坚挺，目前的价格比上周末上涨10万元/吨左右。不带票价格135万元/吨比上周末上调5万元/吨左右。

铕铽市场，赣州地区业内人士表明虽然成交冷清，但价格的确维持坚挺，目前氧化铕带票价400-420万元/吨，氧化铽330万元/吨左右。受整顿行动影响，铕铽氧化物后市价格仍可能上扬，但需求有限，采购法按需采购，成交难有大的改变，后市仍需观望。

氧化铒市场价格上扬，供应商表示带票价24-25万元/吨，不带票21.5万元/吨。6月末期氧化铒曾短暂上调至23-24万元/吨的价位，至上周初价格出现反复，下调至21、22万元/吨左右，至今价格又出现上涨。

废强磁市场，今日废强磁价格继续上调，当前市场主流回收价格短条82-84元/公斤，长条84-88元/公斤，瓦片96-98元/公斤，市场看涨心态占主流，后期仍有上调可能。废电机市场，部分回收商看涨后市挺价收货，但市场成交仍不多。目前无刷废电机最高回收价在77元/个，有刷117-127元/个，主流回收价75、76元/个，有刷115-125或116-126元/个。


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7月11日：目前稀土价格仍维持小幅上行格局，多数上游厂家因整顿预期强看涨后市暂不报价，下游因需求未明显转好暂且观望。

氧化镧主流厂家含税价26,000-28,000元/吨。

氧化铈主流厂家含税价27,000-28,000元/吨。

氧化镨主流厂家含税价385,000-395,000元/吨。

氧化钕255,000-265,000元/吨。

氧化镨钕主流厂家含税价285,000-295,000元/吨。

镨钕金属主流厂家含税价355,000-365,000元/吨。

荧光级氧化铕主流厂家含税价3,700-3,900元/千克。

荧光级氧化铽主流厂家含税价3,200-3,400元/千克。

氧化镝主流厂家含税价150-155万元/吨。

镝铁主流厂家含税价150-155万元/吨。


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受减产保价以及政府打击非法稀土开采等利好提振，昨日稀土概念板块领涨两市，最终整体涨幅超过7%。业内人士分析指出，稀土价格有望于近期继续回暖，相关个股有继续走强的机会。

涨价推动概念股上涨

昨日，稀土永磁概念股“井喷”。中科英华、厦门钨业、包钢稀土、五矿发展、中色股份等17只个股涨停。业内人士表示，稀土永磁概念股走强，源于今年工信部等相关部门对整个产业进行整合，同时政府对稀土行业乱象进行持续打击，从而逐渐稳定了下滑的稀土价格。

根据市场公开报价，截至目前，氧化镝价格为157万元/吨，从6月初的最低点反弹幅度超过30%。氧化镨钕价格为28万元/吨，较6月中的最低点反弹11%。业内人士表示稀土价格迅速上涨，这在近年来极为少见。

实际上，受经济增速放缓等因素的影响，近两年稀土市场需求萎缩，稀土永磁材料行业景气度也跌入谷底。而二级市场上稀土永磁类概念股下跌可谓惨烈。统计显示，今年以来半数个股整体处于下跌状态，其中包钢稀土、厦门钨业、广晟有色等十家公司股价跌幅超20%。

“稀土概念股已处于超跌状态，且行业短期又面临利好因素，这促使稀土概念股在近段时间走强。”华龙证券投顾牛阳表示。

短期内有望继续走强

近一个月稀土永磁材料价格明显反弹，最终刺激市场投资热情。而本周稀土股继续上涨，五矿稀土近期涨幅超过30%。在产品价格上涨30%，板块上涨超过15%的背景下，稀土板块投资机会是否还能够持续?

海通证券有色金属行业分析师施毅在研报中指出，回顾2012年年末稀土股反弹行情，当时央企停产保价刺激氧化镨钕价格上涨，板块涨幅在40%以上，此轮上涨以南方稀土价格上涨为引火线，对于中重稀土品种的刺激意义更为明显，板块整体仍有上涨空间。

中金公司最新的研究报告也指出，受益于政府打击稀土非法开采及供应减少预期，稀土价格有望于近期继续回暖，支撑稀土类个股如五矿稀土、广晟有色、包钢稀土的股价表现。

重点关注品种动态：稀土：近期稀土上游整顿、停产，部分稀土价格出现反弹。上周包钢稀土公告稀选厂停产，消耗库存促进供需回归的意图明显，稀土价格继续上调。不过基于海外稀土放量、下游需求不稳、库存高企三因素的制约，预计本次稀土价格反弹难有大的涨幅，预计小于25%。钕铁硼:上周烧结钕铁硼毛坯N35价格维持在137元/公斤，目前钕铁硼行业处于淡季，市场交易持续低迷，短期内无好转迹象。钨:上周钨精矿价格停止了连续上涨的脚步，维持阶段性高位154000元/吨。上周五矿、钨协先后出台钨市场指导价，五矿有色7月黑钨精矿65%报价为15.5万元/标吨，白钨精矿65%报价为15.4万元/标吨，与6月报价一致。钨协7月黑钨精矿、APT及中颗粒钨粉指导价分别为15.5万元/标吨、23万元/吨、350元/公斤。分别上涨20，000元/标吨、23，000元/标吨、30元/公斤。锗:上周99.99%锗继续创历史新高至126000元/吨，基于业内主要企业对控制产量、促进锗价价值回归认同，我们预计锗价将不断创出新高。锆:目前国内市场仍以弱势平稳状态为主，虽然后市锆英砂价格有上行的可能，但考虑下游市场需求仍旧弱势低迷，锆系产品价格上行存在不小的压力。锂:上周国内99.5%碳酸锂维持在43.0元/公斤，我们看好锂行业的逻辑依然是盐湖、矿山锂产能释放不及预期下的价格上涨。

有色板块在6月份连续一个月下跌之后，上周终迎来反弹，其中以稀土和锂资源为首的小金属品种涨幅靠前，由于稀土企业业绩下滑明显，股价缺乏长期支撑，我们认为本次稀土价格上涨仅提供短期交易性机会。目前仍维持中期策略报告的观点，磁材和锂资源板块更具备中长期投资价值。从中长期来看，打击稀土黑色产业链条任重道远，行业趋势仍需要观察政策的连贯性和执行力度;而鉴于全球经济增速放缓导致稀土永磁材料的需求持续不振，加之稀土替代产品的研究日趋成熟，投资者需谨慎关注。


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