钨市场行情：海外钨市场回暖，钨价稳中有涨；废钨商家心态略好转，但目前需求仍无明显起色，故价格趋稳，商家仍多选择观望，中间商囤货积极性仍不高，我们预计短期内废钨行情多将延续稳中趋涨态势。

钼市场行情：外部市场继续受力上行，产品价格连续较长时间维持攀升态势，场内活跃气氛浓厚。国内钼市未能受到提振，商家交投意愿不高，行情表现沉寂。有利因素难以浮现，商家出货压力不减，预计近期钼市继续维持弱势。

目前，国内碳化钨及钨粉市场今日走势平稳，价格变化不大。市场上中颗粒碳化钨粉主流报价在285-290元/公斤，实际成交集中在283-287元/公斤，基本与昨日持平。中颗粒钨粉主流报价在287-290元/公斤，实际成交也主要集中在此价位区间，较昨日基本持平。


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目前钨精矿市场气氛活跃，行情稳中偏上，65黑钨精矿报价在12.6-13.1万元/吨，实际成交略显清淡。钨精矿持货商惜售情绪较浓，持续看涨后市行情，报价一直维持在高位；钨精矿中间贸易商当下比较纠结，高价不敢收货、低价又收不到货，操作非常谨慎；下游APT等生产厂家因下游需求疲软，难卖出产品，因此对钨精矿询价较低，多集中在12万元/吨附近，成交僵持。

我们预计下周钨精矿价格将继续坚挺，或再有小涨可能，主要影响因素有：一、市场资金紧张形势稍有缓解，下游市场成交有所好转；二、很多商家对五矿抱有很大期待，对后市行情看涨，惜售抬价；三、资金紧张缓解，更多游资集中在钨市场，炒作更剧烈。

钨制品行情稳中趋涨。目前钨粉市场成交价集中在286-289元/kg，原生碳化钨285-287元/kg，涨1元左右，商家报价差距也明显收窄。由于五矿及钨协上调本月指导价，市场信心略受提振，预计短期行情延续稳中趋涨态势。

炼钢钨条主流报价310-315元/kg，拉丝钨条360-365元/kg；钨电极磨光杆435-440元/kg，钨杆395-410元/kg，钨丝460-475元/kg。虽原料价格上调，但钨制品市场成交量仍无明显上升，商家涨价动力依旧不足，预

作为找矿突破战略行动中龙头性的工作、重中之重，整装勘查无疑发挥了重要作用。

什么是整装勘查?入选国家级整装勘查区的条件是什么?3年来国家级整装勘查区共有哪些找矿成果?中国对整装勘查区有哪些优惠政策和配套措施?如何整装勘查区内政策与措施的落地?

本文将就这些内容进行了采访。敬请关注。

“中国作为一个发展中大国，增强资源保障能力，必须立足国内。”

这是李克强总理在2010年中国国际矿业大会上，向中国矿业行业提出的明确要求。他指出，我国地质找矿潜力大，要加强规划和政策引导，推进体制机制和科技创新，突出重点矿种和重点成矿区带，强化地质调查和资源勘探，加快形成能源和矿产资源战略接续区，高水平开发利用资源，夯实国内保障基础。

始于2011年的找矿突破战略行动，正是落实这一重大战略决策的重要举措。找矿突破战略行动明确提出的“358”目标是：3年实现找矿重大进展，5年实现找矿重大突破，8～10年重塑矿产勘查开发格局。

作为找矿突破战略行动中龙头性的工作、重中之重，整装勘查无疑发挥了重要作用。首批国家级整装勘查区于2011年开始由国土资源部公告设立，共47片;2012年第二批设立了31片。不久前，2013年度全国新设整装勘查区遴选论证工作全面展开，据悉今年将设立第三批共31片整装勘查区，目前正在审批阶段。也就是说，我国整装勘查区将达到109片，总面积约50.55万平方千米。

这109片整装勘查区分布在我国25个省(区、市)，共涉及15个矿种。其中，内蒙古自治区11片，新疆维吾尔自治区9片，云南省9片，西藏自治区8片，青海省、河南省、广东省各7片，江西省6片，安徽省、贵州省、甘肃省各5片。整装勘查的主攻矿种以国家紧缺和大宗支柱性矿产为主，兼顾锰、锡和新兴材料资源。从矿种方面划分，铜矿23片，铁矿21片，金矿20片，铀矿12片，铅锌矿11片。

可以说，整装勘查是一种超常规、创新性的找矿模式，是实现找矿突破的主要途径和重要手段。

整装：“预查、普查、详查、勘探、开发”一条龙设计

其实，整装勘查已经不是一个新概念了。

按照正常的地质工作模式，一个矿区要经过预查、普查、详查等阶段才能进行开发，每个阶段均有立项申请、项目设计、野外验收，报告评审等多个程序。在实际工作中，完成一个审核程序往往需要等一段时间。传统上由于严格遵守阶段划分，重复每个阶段审批程序，大量时间浪费在审批过程中，从而不能满足当前经济社会飞速发展对资源的迫切需求。

“整装勘查”是指成矿地质条件相似，成矿作用相关联的且找矿潜力较大、近期有望实现找矿突破的远景区，通过统一规划、统筹部署，分区块实施勘查，强化矿业企业和地勘单位联合，找矿着眼开矿，开矿引导找矿，打破传统的评价阶段划分模式，以资源开发利用为最终目的，将预查、普查、详查、勘探、开发一条龙设计，物探、化探、钻探等多工种、多方法联合施工，加快勘查开发速度。

找矿突破战略行动是一项部省两级联调联动的系统工程。于是，各省国土资源厅都把整装勘查区作为实现找矿突破的重要平台，把找矿突破作为获得各级政府支持的有效抓手，同时希望把潜力区、远景区尽快转化为更多的整装勘查区。

与此同时，国家也从科技攻关、资金投入、矿业权配置、专家技术指导、地质资料服务等方面向整装勘查区倾斜，力争把全国整装勘查区做成让人羡慕的区块，做成地勘单位、社会资金都争着抢着进入的区块。

遴选：“初选、申报、论证、审批、公示”环环相扣

当然，既然是“香饽饽”，国家级整装勘查区的申报，其条件也是非常苛刻的。

作为支撑找矿突破战略行动的专门技术服务机构，承担为找矿突破战略行动提供技术指导，开展相关研究等职能，国土资源部矿产勘查技术指导中心(以下简称“技术指导中心”)自2011年筹建以来，协助国土资源部矿产勘查办公室、中国地质调查局，为找矿突破战略行动提供了全程技术指导与服务，发挥了强力的支撑作用。

据介绍，国家级整装勘查区的申报主要是由各省国土资源厅负责组织初选、申报;国土资源部矿产勘查办公室负责组织论证工作;论证结果报国土资源部批准后，向社会公告新设整装勘查区名称及范围;最后由各省国土资源厅组织整装勘查的具体实施工作。

“在这期间，各省国土资源厅还要组织相关企业、矿业权人、地质勘查单位和地方国土资源主管部门，提出调整和新设矿业权的初步方案，协调落实勘查工作部署、社会资金投入和外部环境保障等事宜。”技术指导中心常务副主任陈仁义介绍。

据称，要申报整装勘查区，首先是该地区应具有一定的地质工作基础和发现大型规模矿床的资源潜力，并且要具备以社会投资为主开展大规模商业性矿产勘查的条件。

具体说，在区域上，要以矿集区或找矿远景区为基本单元，面积一般不超过1000平方千米;在潜力上，要具有较高的地质工作基础，已有的综合找矿信息齐全，找矿方向明确;在进度上，近期区内已发现至少1处可供进一步勘查的大型以上规模矿产地，有望形成大型规模的勘查开发基地;在资金上，要以社会资金投入为主，社会资金投入不得低于60%。

需要进一步明确的是，如果社会投资不明确或者难以进入的，那么这种情况一般不会设置为整装勘查区。

以2013年度全国新设整装勘查区遴选论证工作为例，遴选工作主要从基本要求、资源潜力、工作部署、资金投入、矿业权设置、组织实施与保障措施、资源开发及社会经济效益分析等7个要点进行了专家论证;严格按照勘查区内有大矿、有潜力、有规划、有积极性和有保障的“五有”原则进行遴选论证。即申报的勘查区内应已有一个大型规模矿床的探矿权，且有望新增资源储量，符合省级和专项矿种勘查规划，社会资金投入和矿业权人积极性高，组织管理和矿业权管理到位且有保障的勘查区给予重点支持。

亮点：“铀、镍、钨、钼”等矿种实现找矿重大突破

通过2年多的工作，整装勘查取得了突破性进展。如前两批78片整装勘查区的主攻矿种——铀、铁、铜、铝、钾盐、铅、锌、金、锰、钨、钼、镍、金刚石等，很多实现了重大找矿突破。

数据显示，2011年至2012年，全国78片整装勘查区，资金投入达154.74亿元。其中，中央和地方财政投入58.09亿元，社会资金投入96.65亿元。新发现矿产地189处，其中大型矿产地62处，中型矿产地80处。新增资源量：铁101.58亿吨，铜638.2万吨，金612吨，铝土矿6.93亿吨，铅锌606万吨，钼115万吨，钨130万吨。

仅2012年，78片整装勘查区新发现矿产地135处(大型33处，中型52处)。其中首批47片整装勘查区新发现矿产地99处(大型25处，中型35处)，新增资源量(333及以上)：铁矿石86.36亿吨，同比增长93.2%;铜矿536.59万吨，同比增长39.0%;金矿514.37吨，同比增长148.3%;铝土矿6.93亿吨，同比增长73.3%;铅锌501万吨，同比增长39.9%。另外，钼矿101.29万吨、钨23.31万吨。

从矿种上分，涉及铁矿的共有18片整装勘查区，2012年度投入勘查资金27.25亿元，新增铁资源储量79.78亿吨。其中四川攀西、新疆西昆仑塔什库尔干、江西赣中等整装勘查区找矿进展较好。

涉及铜矿的共有16片整装勘查区，2012年度投入勘查资金18.3亿元，新增铜资源储量638.2万吨。有5片整装勘查区找矿进展显著，找矿成果突出。

涉及金矿的共有12片整装勘查区，2012年度共计投入勘查资金21.4亿元，完成钻探工作量84.1万米、坑探9万米，新增金资源量612吨。有3片整装勘查区找矿进展显著，找矿成果突出。

山东省胶东地区金矿取得重大找矿进展，新增探明金资源储量500多吨，居全国之首。

中国铝业公司2012年与国土资源部、西藏自治区人民政府签署部、省、企三方合作协议，在此推动下，2013年投入勘查经费16000万元，与西藏地勘局第五大队密切配合，在阿里多龙矿集区整装勘查获得重大突破。金龙矿业在拿若和铁格隆南两个矿区都发现并揭露了厚大的斑岩型铜金矿体，实现了多龙矿集区整装勘查第一阶段的找矿突破。通过对铜及伴生金金属资源量的估算，可达大型矿床规模，为斑岩型铜金矿资源区。这一找矿突破，有望成为2013年全国最佳地质找矿成果之一。

总体来看，3年阶段性目标有望超额完成。其中，铀、镍、钨、钼矿实现找矿重大突破。

支撑：矿业权管理政策“特殊”，审批权限下放，有鼓励有要求

作为一种非常规、创新性的找矿模式，整装勘查需要有配套的政策予以保障。

自2011年全国推进整装勘查工作以来，各有关省(区、市)高度重视，找矿投入保持稳定增长，部分矿种资源储量大幅增长，取得了一批重要的找矿成果。虽然整装勘查工作总体进展比较顺利，但仍存在配套政策支持不够、社会资金投入不足等一些问题。

为此，国土资源部矿产勘查办公室联合技术指导中心，一方面对已有矿产资源管理相关政策和文件分别从激励和约束两个方面进行了认真梳理和分析，提出了整装勘查配套措施的初步建议，为出台《国土资源部关于加快推进整装勘查实现找矿重大突破的通知》(国土资发〔2012〕140号，以下简称140号文)提供了参考依据。另一方面，结合从找矿突破战略行动座谈会、全国整装勘查推进会和实地调研等渠道了解到的相关情况，将各地在推进整装勘查落实新机制方面探索实施的一些经验做法进行了梳理、归类和总结。

这里具体谈下140号文。140号文是找矿突破战略行动启动以来，国土资源部出台的一个全面指导整装勘查组织推进的文件，是指导各地推进整装勘查的重要依据。文件从高度重视整装勘查工作、统筹部署整装勘查工作、加强整装勘查的监督与评估、完善整装勘查区矿业权管理、加大对整装勘查的支持力度、加强整装勘查组织保障等6个方面提出了明确要求，具体包括18条规定。

毫无疑问，在整装勘查区实施矿业权管理的一些特殊政策，对推进整装勘查实现找矿快速突破至关重要。140号文在矿业权管理方面提出了以下几方面的优惠政策：

一是下放探矿权审批权限。为了加快探矿权审批速度，缩短审批流程，文件规定整装勘查区内主攻矿种的探矿权，国土资源部不再审批，除煤、钨、锑、稀土等国家调控矿种及放射性矿产外，一律由省国土资源厅按照国土资源部批准的探矿权年度投放计划审批探矿权项目。

二是实施矿业权鼓励措施。为调动勘查单位和矿业企业的找矿积极性，对在整装勘查区内找到大矿并已转入开发的矿业权人，可视各方面能力，为他们配置高风险勘查空白区的探矿权。此外，对于整装勘查区内主攻矿种矿业权的周边空白区，经专家论证符合整装勘查要求的，允许配置给具备整装勘查能力的毗邻矿业权人。探矿权人享有依法处置勘查成果的权利等。

三是鼓励勘查开发一体化政策。在整装勘查实施过程中，发现并探明的矿产地，在符合相关规划和政策，且矿业权人承诺其余部分仍按整装勘查要求继续开展勘查工作的，可分区块申请采矿权，保留其余区块的探矿权。

配套：“基础性项目、地勘基金、专家指导、资料服务”多方支持

制定整装勘查的配套政策措施，是推进整装勘查工作的客观要求。在整装勘查区内，140号文也侧重从公益性项目、勘查基金、技术指导和资料服务等方面明确了倾斜政策。

140号文要求，各级财政资金要优先保证在整装勘查区的工作部署。也就是说，中央、地方财政要切实加强基础地质矿产调查和科研工作，加大投入力度，加快提高整装勘查区的基础地质工作程度，破解找矿难题，促进找矿突破。

鉴于一些省份的地勘基金错位等问题，140号文要求地勘基金要切实发挥分担勘查风险作用，重点支持整装勘查区内有找矿潜力、且社会资金不愿进入的勘查项目。凡是可以由企业投资且企业愿意承担风险的矿产勘查项目，优先由企业投资。一定要坚持“不与市场争权，不与企业争利”的原则，支持整装勘查工作。

文件规定，省级国土资源主管部门要按照有关文件要求安排专门和必要的经费，将本行政区内整装勘查区的各种已有地质资料集成为资料包，向社会公布相关信息。目前，有些省国土资源厅及其地质资料管理部门已经向整装勘查区的勘查单位和矿业权人提供了资料目录;全国地质资料馆也积极全面地提供整装勘查资料服务，在完成1∶20万地质资料脱密工作后，现正在对1∶5万地质资料进行脱密处理，大力服务整装勘查工作。

目前，对于整装勘查区范围内已有的地质钻孔类型、坐标、孔深、档案号、保管单位、施工单位、终孔日期等基本信息，在整装勘查区开展工作的单位如有需要，可到国土资源实物地质资料中心或整装勘查区所在地省级地质资料馆藏机构借阅利用。

最让整装勘查区内工作的地勘队伍乐于称道的，无异于国家对勘查区内的专家指导和技术支撑。

记者了解到，目前，国家层面已经组建了专家咨询委员会和专家指导组，很多省份也都成立了本省(区、市)的专家指导队伍，并且全面构建任务到区、责任到人的技术指导体系，已经开展了多次巡回指导，解决了很多技术问题和科学难题。技术指导中心集中力量，以叶天竺研究员为首席专家，组织中科院、北京大学、南京大学、武汉大学、中国地质大学等主要地质类院校、科研院所的矿床学、矿物学、地球化学、构造学等领域的专家，在危机矿山典型矿床研究的基础上，产学研用紧密结合，开展勘查区找矿预测理论与方法研究，创建了成矿地质体找矿预测理论体系，为全国整装勘查和老矿山找矿工作提供了重要的理论指导和技术保障。

技术指导中心在全国多次举办培训班，邀请知名专家就勘查区找矿预测理论与方法进行技术培训，培训人数达1000多人次。通过理论讲解、案例解剖和交流答疑等，明确了勘查区找矿的理论依据和工作方法，有针对性地解决了学员实际工作中遇到的难题。学员普遍反映效果良好，为勘查区找矿工作的科学部署提供了可靠依据。

技术指导中心通过联合相关院校和科研单位，积极构建物探技术服务平台。举办了地球物理勘查技术国际高级研修班，委托中铝力拓有限公司，聘请了十几位长期从事地球物理勘查的国外专家授课，专家阵容之庞大、规格之高，在国内罕见，并取得显著实效。据悉，年底前技术指导中心还将再举办一期物探技术培训班。

保障：完善逐级负责，营造外部环境，加强政策研究，解决技术难题

当然，保证140号文中规定的整装勘查支持措施“落地”很重要。只有好的措施真正落实到位，才能切实收到实效。

“下一步要加强组织领导。建立完善逐级负责制，确保责任和措施层层落到实处。”国土资源部地勘司相关负责人介绍。目前，国土资源部已经建立了矿产勘查办公室，专门负责找矿突破战略行动实施工作的组织协调、监督管理、评估考核工作;同时建立了矿产勘查技术指导中心，作为国土资源部组织实施找矿突破战略行动的业务支撑与技术服务机构，承担提供技术指导、开展相关研究等职责。

“各省国土资源厅也要组建相应管理机构和技术支撑机构，负责本地区整装勘查工作的组织实施。各个整装勘查区都要设立管理办公室，明确行政负责人和技术负责人，由省国土资源厅、地方政府、区内主要投资企业和勘查单位共同组成，负责整装勘查区内勘查工作的统一部署和项目实施。”上述人士称，要改善外部工作环境，各省国土资源厅与当地人民政府要建立外部环境保障机制，优先保证整装勘查区内矿业用地需求，共同协调矿业权人、勘查单位、社区等各方关系和收益分配，营造良好的外部工作环境。

记者了解到，目前，很多地方都建立了协调联动机制和利益共享机制，收到了很好的效果。如青海省政府与8个州(地、市)政府签订维护地勘工作外部环境责任书，明确责任主体是地方政府;广西、云南、贵州、江西、新疆、西藏等省(区)，通过与地方政府签订合作框架协议或维护外部环境责任书等，建立各级政府、地勘单位、企业与当地群众“利益共享”机制，协调解决林地、农用地、环保、社会治安等问题，营造“和谐勘查”工作环境，保障了整装勘查的顺利推进。

而国土资源部矿产勘查技术指导中心下一步将重点从动态跟踪进展—调整规划部署、组织科技攻关—开展技术服务指导、总结推广经验—提出措施建议等3个方面着手，通过加强整装勘查跟踪指导、全面推进老矿山找矿工作、做好整装勘查区矿业权管理业务支撑，进而做好找矿突破战略行动支撑与服务工作。

“在推进整装勘查方面，一是配合部、局做好整装勘查区综合研究计划项目组织实施工作;二是继续加大对整装勘查区的指导跟踪，协调专家，实行分区分片负责制，及时掌握各整装勘查区工作进展情况，解决工作中遇到的有关技术问题。”陈仁义说。


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海外钨市需求略回暖，价格稳中有涨；国内钨市亦有部分走高，废钨商家心态略好转，但需求仍无明显起色，料短期行情延续稳中趋涨态势。

宏观方面，中国10月铁路货物发送量增长7.4%，增幅创今年最高；欧洲央行意外降息引发市场动荡；美国第三季GDP增速2.8%，超出市场预期。


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11月7日钨精矿价格为127000元/吨，价格指数为124.51（2012-8-20，102000元/吨），相比昨日价格上涨1000元/吨， 指数较周期内最低点 100（2012-8-20）上调了24.51。市场看涨情绪浓郁，钨精矿生产厂家及持货商纷纷上调报价。

钨精矿价格指数走势与价格走势基本一致，但钨精矿价格指数变化趋势更明显，低点更低，高点更凸，钨精矿指数更能突出钨矿市场趋势变化。


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《国务院关于支持赣南等原中央苏区振兴发展的若干意见》提出的战略定位之一，就是在赣州建设“全国稀有金属产业基地。依托本土资源优势和产业基础，将资源优势转化为产业优势，赣州近来正全力打造特色产业聚集发展的新格局。

目前，赣州已由资源基地迅速跃升为全国稀土原矿及冶炼加工产品主产区、集散地，形成了采、选、冶、加到应用产品一条龙的产业格局，离子型稀土矿生产能力和分离能力约占全国同类型产品一半以上，发展目标直指世界知名的稀土磁性材料及永磁电机、发光材料及绿色光源产业基地；全国2/3的钨精矿在赣州加工。赣州已成为全国钨矿及钨冶炼产品的主产区和集散地。

当前，赣州正加紧组织编制完善稀土、钨产业发展规划，组建“国家离子型稀土资源高效开发利用工程技术研究中心”，推动稀土产业体转型升级。目前，赣州已初步建成国家重要的稀土和钨生产加工基地和江西省铜铝等有色金属加工的重要基地。国家新型工业化稀土新材料产业示范基地、赣县钨和稀土产业基地、定南稀土永磁材料及应用产业基地、崇义县硬质合金应用材料产业基地等国家级、省级产业基地成功获批，产业群聚的效应释放对该市工业经济起到重要的支撑作用。


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钨市场行情：原料市场行情稳中偏上，碳化钨及钨粉生产商持续观望，对后市抱有期待，但受下游硬质合金市场需求疲软限制，我们预计短期内碳化钨及钨粉价格主流将维持稳定。

钼市场行情：由于供求状况不平衡，尽管外部市场频现涨势，而内部钼市难受力支撑。钢市处于淡季，且下游商家看跌后市，故短期场内暂无利好因素。实际成交价格向区间低位靠拢。短期钼初级市场或继续弱势下探。

废钨商家心态也随之好转，但目前需求仍无明显起色，故报价仍维持平稳，观望情绪未消退，中间商囤货积极性仍不高。五矿及钨协指导价的上调，对市场信心起到一定提振作用。预计短期废钨行情多将延续稳中趋涨态势。

废钨行情主流持稳。目前国产废钨刀片不含税主流收购价集中在168-170元/kg，进口刀片178-182元/kg，废钨钻头191-194元/kg。废纯钨215-220元/kg；磨削料W≥70%，1.85-1.9元/度，50%＜W＜70%，1.7-1.85元/度，稳。30%＜W＜50%，1.45-1.6元/度，涨0.05元。