业绩下滑、供给严重过剩、价格下跌，一系列的负面导致昔日A股市场的“高富帅”——稀土永磁 板块一蹶不振。昨日，该板块却来了场大爆发，行业涨幅高达5.01%，其中广晟有色（600259）一马当先直封涨停，银河磁体（300127）紧随其后 大涨7.61%。西藏发展（000752）、鼎立股份（600614）等也表现不俗，涨幅逾5%。

实际上，随着龙头企业停产自救、国家出手整治“稀土黑色产业链”，自10月中旬以来稀土价格稳步上扬。不过，记者接触的北京研究员也承认，“海外稀土矿产能开始逐渐释放，稀土行业年的暴利时代一去不复返。”

国家重拳严控稀土

自去年8月份以来，稀土价格一路下滑，各地诸侯不得不停产保价。10月24日，北方龙头包钢稀土率先宣布停产，不久五矿稀土也表示下属三家稀土分离企业及一家冶炼企业暂停生产。

与此同时，近两个月来，国家以前所未有的力度打击稀土盗采盗伐，控制稀土供给。《金证券》记者了解到，由于非法生产相对隐蔽，无法得知具体数据。但2011年外国海关统计从中国进口稀土量是中国海关统计出口量的120%，便可看出私挖乱采的数量不容小觑。

消息面上，国土资源部官方网站12月13日刊发《中国国土资源报》文章指出，稀土等优势矿种保护力度不断加大，全国稀土采矿权将由113个减少至67个。在监管趋严、供给减少、价格上扬的逻辑下，昨日该板块气贯长虹。

库存回补“打退堂鼓”

值得一提的是，尽管10月中旬以来稀土价格跑步上扬，但近日全线回调。昨日，氧化镧主流厂家含税价53000-55000元/吨，氧化铈主流厂 家含税价51000-53000元/吨，较前日降逾8%。重稀土氧化镝、镝铁当日报价为260-270万元/吨和270-280万元/吨，环比下跌 10-20万元/吨。以最新报价来看，部分品种价格已跌破本轮稀土行情启动前的价格。

北京一研究员分析，“政府对稀土的非法生产环节加强治理，这个过程或较漫长。而稀土价格反弹，最重要的还是要看下游需求。目前经济情况不明朗，考量的关键还是贸易商及钕铁硼企业的库存消耗情况。

据介绍，稀土产业链库存的正常回补往往发生在春季，此波稀土价格上扬，不少下游企业起初判断稀土价格属于非正常上涨、不可持续，并没有增大采购力度，而是对市场采取离场观望态度。

上述研究员称，“本来大家推测，如果稀土价格持续上扬，一个月后企业必然会返场采购。如今稀土价格有掉头向下的危险，估计企业补库存行为也会放缓。”

实际上，即便中长期来看稀土需求仍存广阔的市场空间，但随着海外稀土矿产能的逐步释放，国内稀土企业很难获得超额利润。

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中国国土资源部13日在其官网发布消息称，通过对稀土探矿权采矿权的清理整合，中国稀土采矿权将由113个减至67个。

近年来，在国土资源部等相关主管部门的联合监管下，中国通过整顿开采秩序，对稀土开采总量进行管控。

中国此前已对全国10个稀土探矿权、113个稀土采矿权予以公告，同时各地对乱采滥挖保持高压态势。此外，主管部门出台文件，严格稀土总量控制指标，研究提高稀土开采准入条件和门槛。官方称，通过整合，中国稀土采矿权将由113个减少至67个。

中国是世界上最大的稀土生产、应用和出口国。官方资料显示，目前中国以全球23%的稀土资源承担了世界90%以上的市场供应。

但稀土开采面临的环境问题严峻，为了保护资源和环境，合理开采稀土资源，今年6月，中国政府发布《中国稀土状况和政策》白皮书称，将对稀土资源实施更严格的生态环境保护标准和保护性开采政策。

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12月17日，商务部网站发布《2013年稀土出口企业网上公示名单》（下称《出口名单》），并宣布之后将沿用2012年稀土计算方式，按照企业出口实绩计算产生2013年第一批出口配额。其中已经确定和待审核企业数量分别为25家和4家，总数较今年略有减少。

与此同时，12月13日，国土资源部官网发布消息，进一步确定了为加大对稀土等优势矿种的保护力度，全国稀土采矿权将由113个减少至67个。

在这场矿权收缩的战役中，央企与地方国企的博弈成为焦点。中投顾问冶金行业研究员苑志斌认为，由于地方政府掌握着本地稀土资源具有主场优势，目前地方国企占有明显上风。

央企所获寥寥

在新发布的《出口名单》没有太多悬念，五矿有色、中钢集团、中国有色金属进出口、中铝等央企均有入围，而地方稀土运作平台包钢稀土 (34.43,0.79,2.35%)、广晟有色(43.23,0.98,2.32%)也都在榜上，部分地方企业的落榜对整体格局没有多大影响。

2012年商务部发布的全年稀土出口配额总数为30996吨，而事实上一位赣州稀土分离企业的负责人向记者透露，今年海外市场对于中国稀土产品的需求骤减，导致有些企业今年的出口配额没有用完。

而回到产业本身，自从工信部提出“要将全国稀土企业整合为2-3家大型企业”的目标后，南方稀土的整合一直处于焦灼状态，央企和地方国企的博弈正在加剧。

今年9月13日，国土资源部发布公告称，根据《国土资源部关于贯彻落实〈国务院关于促进稀土行业持续健康发展的若干意见〉的通知》的要求，经核 查，对《稀土探矿权名单》和《稀土采矿权名单》予以公告。其中，稀土探矿证为10个，江西拥有3个，甘肃拥有2个，福建、广东、广西、内蒙、四川各有1 个。

而此次稀土采矿权从原有的113个消减到67个，其中江西拥有45个、四川拥有7个、福建5个，广东3个，云南2个，湖南、广西和山东各有一个。

苑志斌认为，采矿权证的收缩是国家前期颁布一系列整合稀土行业政策后的又一记重拳，将稀土整合的进程推上了快车道。

从采矿权证分配来看，央企所获数量寥寥。五矿虽然在湖南通过五矿稀土江华有限公司拿到一张采矿权证，却被阻隔在最大的稀土市场——江西之外。而 一位业内分析师告诉记者，在南方6个拥有稀土资源的省份中，湖南的稀土储量排名垫底，在全国的储量占比不会超过5%。而此前在与厦门钨业 (35.83,1.09,3.14%)争夺福建稀土资源时，五矿同样被迫出局。

而中铝通过中铝、广西有色金属集团和有研稀土新材料股份有限公司合资组建的广西有色金属集团崇左稀土开发有限公司在广西拿到一张采矿权证意义似乎更大，该公司已经拥有中钇富铕型离子型稀土矿的储量。

而除此以外，其他央企已经完全在采矿权之争的战役中出局，地方国企成为未来的主导。

其中，江西省45张采矿权证中43张被赣州稀土矿业集团拥有，而在今年曾经冲击IPO，后在7月受阻的另一家赣州稀土企业虔东稀土则通过其子公 司长汀县闽欣稀土有限公司在福建获得采矿权。而江西另一家有色巨头江铜集团也仅通过四川江铜稀土有限责任公司在四川获得1张采矿权证。

在福建市场，5张采矿权证中，厦门钨业仅通过福建省三明稀土材料有限公司控制一张。广东省整合稀土资源的平台广晟有色也通过其控股的三家子公司 获得广东3张采矿权证。四川的一张采矿权证由西藏发展(12.45,0.26,2.13%)的子公司西昌志能实业有限责任公司获得。

稀土价格已至谷底

在价格方面，上述赣州分离企业负责人告诉记者，稀土原矿的价格目前已经从2011年鼎盛时期的不含票每吨38万元下降到目前的每吨15万元左 右，最低的成交价格在12万元。他认为，价格下跌最大的原因则在于需求的下降。目前国内稀土产品的最大需求来源于日本市场，产业受出口影响严重。在中国限 制稀土产品出口后，美国的稀土开采恢复，导致日本向美国购买稀土增加。而国内市场方面，分离企业目前存货还没有用完，也没有购买需求。

上述企业人士告诉记者，目前稀土的开采成本在8万元/吨左右，还不算上各种打点开支，而12万元/吨的售价也使得目前企业主开采的积极性受到影响。一部分原来的矿主都投身房地产业以攫取更高利润。

而苑志斌则认为受产能过剩的影响，稀土价格从年初起一直下滑，在一系列政策收紧的作用下，稀土价格有望在年末触底反弹。

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12月13日，国土资源部官方网站发布消息称，我国不断加大了对稀土等优势矿种的保护力度，全国稀土采矿权将由113个减少至67个。

“我国稀土采矿权骤减将近一半，早在今年9月份，就基本有了定论，至于是否按此执行，尚不清楚。但可以证实的是，国家整顿治理稀土开发乱局已经开始从源头上发力。”业内分析人士对记者表示。

采矿证分配基本“落停”

“全国稀土采矿权由113个减少至67个，总体上我们认为稀土采矿权的减少是国家把稀土作为一种战略资源的体现，毕竟稀土的用途极为广泛。”上述人士如是表示。

此前，相关部门已对全国10个稀土探矿权、113个稀土采矿权予以公告，各地也采取措施防止乱采滥挖，主管部门也出台文件，严格稀土总量控制指标，研究提高稀土开采准入条件和门槛。

国土资源部在9月13日已经对外发布《稀土探矿权名单》和《稀土采矿权名单》。公开名单显示，全国稀土探矿证为10个，采矿证则从113个削减至67个，削减幅度达到四成。

那么，哪些地方将获得采矿权？又有哪些稀土类上市公司会受到影响？

根据9月13日公布的采矿权名单来看，江西省独揽了45张采矿证，居各省区之首。而在江西的45张采矿证中，赣州稀土矿业独揽43张，赣州虔力 稀土新能源1张，万安江钨稀土矿业1张。“虽然，根据名单公布的江西省拥有45张稀土采矿证，但跟之前相比已经减少了近一半，之前至赣州地区，所拥有的采 矿证就有88张。”上述人士表示。

除去江西省的45张采矿证外，其余采矿证分布情况是：四川7张，福建5张，广东3张，云南2张，内蒙古2张，湖南、广西、山东各1张。

从稀土公司来看，五矿稀土江华有限公司成为湖南省惟一一家领到稀土采矿证的企业，广西有色金属集团崇左稀土开发有限公司赢得广西惟一的稀土采矿证，山东微山湖稀土有限公司也是山东省仅有的一家有稀土采矿证的企业。内蒙古的两张稀土采矿证均给了包头钢铁(集团)。

至于福建的5张采矿证将给谁？有分析师认为，福建省已明确以厦门钨业为核心整合省内稀土资源，这次5张采矿权证比较倾向于给厦门钨业。

广东省方面的3家上榜企业均为地方上市企业广晟有色的控股公司。

中铝和五矿在这次采矿权证版图重划中分得一杯羹，旗下的控股公司各获得一张广西壮族自治区和湖南省的采矿权证。“从采矿权证的重新划分可以看出，上游稀土矿的国有意图很明显，几乎集中在上市公司与国有企业手中，以央企和地方国企为整合龙头。”上述人士如是指出。

稀土价格不涨反跌

面对采矿权的基本“落停”，下一步实施是否会有难度？逐渐趋稳的稀土产品价格会否出现新的“动荡”呢？

对于上述问题，有分析师表示，行业整合加速，市场尚需挤出水分来，短期来看，在目前下游需求并无实质性好转的情况下，近期稀土价格的反弹受益于 上有厂家停产保价和稀土利好性政策发布带来的市场预期。从中长期来看，在一系列执行指标和执行日程愈加明确的政策指引下，稀土产业或将迎来兼并重组的高 潮，行业整合将提速。

尽管10月中旬以来，稀土价格基本趋稳，更有小幅上扬，但近日却有所回调。根据中国有色金属价格网显示，12月14日，氧化镧主流厂家含税价 53000-55000元/吨，氧化铈51000-53000元/吨，较前日降逾8%。重稀土氧化镝、镝铁当日报价为260-270万元/吨和 270-280万元/吨，环比下跌10-20万元/吨。以最新报价来看，部分品种价格已跌破本轮稀土行情启动前的价格。

对此，有券商分析师认为：“政府方面对于稀土的非法开采、生产等环节加强了治理，但这个过程会比较漫长。稀土价格是否会出现上涨，主要的因素还要看下游需求。目前，经济情况并不明朗，考量关键还是贸易商及钕铁硼企业的库存消耗情况。”

一般来看，稀土行业库存的正常补货时间在春季，然而，目前不少下游企业判断稀土价格属于非正常上涨，不可持续，并没有增大采购力度，持观望态度。

“本来大家推测，如果稀土价格持续上扬，一个月后企业必然会返场采购。如今稀土价格有掉头向下的危险，估计企业补库存行为也会放缓。”上述券商分析师表示。

实际上，即便中长期来看稀土需求仍存市场空间，但随着海外稀土产能的逐步释放，国内稀土企业很难获得较大利润。

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