锂电池制造商宁德时代发行30亿债券

2020年1月15日，锂电池制造商宁德时代发行了2020年第一期债券，发行规模不超过30亿元，每张面值为100元，发行数量不超过3000万张（含3000万张），发行价格为人民币100元/张，本期债券票面利率为3.63%，债券为5年期。

据悉，本次30亿元债券是此前宁德时代于2019年9月计划发行的100亿元公司债券的一部分，以分期形式在中国境内公开发行，拟用于补充流动资金。

本期债券的询价区间为3.10%－4.10%，发行人和主承销商将于2020年1月14日（T－1日）向网下机构投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。

在此次债券发行上市之前，宁德时代截至2019年9月30日合并口径净资产约404.90亿元，合并口径资产负债率为57.96%，母公司口径资产负债率为55.85%；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润约33.72亿元（2016年度、2017年度和2018年度实现的归属于母公司所有者的净利润约28.52亿元、38.78亿元及33.87亿元的平均值），预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。

宁德时代主要从事新能源汽车动力电池系统、储能系统的研发、生产和销售以及锂电池回收利用业务等业务，其中新能源汽车动力电池系统业务占总收入的85%以上。数据显示，2019年1-9月宁德时代汽车动力电池系统收入为277.53亿元，占总收入的88.06%；2016-2018 年其储能系统销售收入分别139.76亿元、166.57亿元、245.15亿元。

目前，宁德时代已与多个跨国车企达成合作，包括本田、现代、丰田、沃尔沃、大众、标致雪铁龙、捷豹路虎等车企在内，宁德时代已开始与上述车企陆续签订了动力电池供应协议。

• < 上页
• 下页 >