国内钨市整体趋弱。钨矿出货商家增多，部分受资金制约开始低价抛售；APT市场询单冷清，成交低迷，价格难以坚挺；钨铁市场稍显混乱，个别厂商因成本过高，不愿下调报价，但相对而言区间已有所收窄；废钨钢供应偏紧，商家多持观望态度，预计短期行情或暂稳运行。

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荡坪钨业有限公司面对原矿品位下降、成本上升的实际，积极想办法，采取措施。

一是加强了两个矿区井下丢废力度。在450工区410中段实行了废采充填，既有效缓解提升瓶颈的压力、减少用工成本，又防止了采空区地压带来的破坏，提高了原矿的入选品位。二是在本部大力加强残矿回收，弥补原矿品位不足，在九西调整采矿作业方式提高原矿品位。三是在本部370中段以上找更有价值的资源。四是对330中段及290中段掘进附产矿有选择的筛选，杜绝品位过低的附产入选。

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一、矿产资源基本情况

桂林市矿产资源比较丰富，矿种较多。已发现有用矿产50多种（见附表1）。

固体可燃性矿产有：煤、泥炭、油页岩、石煤。

黑色金属矿产有：铁、锰、钒、钛。

有色金属矿产有：铜、铅、锌、钨、锡、汞、锑、镍、钴、铋。

贵金属矿产有：金、银。

稀有、分散、放射性元素矿产有：铌、钽、铍、镉、锶、铀。

化工原料有：黄铁矿、重晶石、毒砂、萤石。

矿物肥料有：磷、钾长石、含钾岩石。

特种非金属材料有：水晶、冰洲石、硅灰石。

建筑材料有：石灰岩、花岗岩、大理岩、页岩、高岭土、页岩等。

液体矿产有：温泉、矿泉水。

其它矿产有：滑石、沸石、硅灰石、石英、白云岩、方解石等。

矿床规模：桂林市已有矿床106处、矿点301处（附表2、附图1），其中大型矿床17处，占矿床总数的16.03%；中型矿床24处，占矿床总数的22.64%；小型矿床65处，占矿床总数的61.32%。矿床规模以小型和矿点为主，中型（含中型）以上的矿床主要为滑石、钨、锡、钽、铌、锰、铁、铅、锌、萤石、重晶石、钾长石、硅灰石、高岭土、水泥用灰岩、饰面用灰岩、饰面用花岗岩、玻璃用砂岩、水泥配料用粘土等。截止2007年底，保有一定资源储量的矿产有35种（附表1），其中滑石、铌、钽、铍、铋、硅灰石，保有资源储量居广西壮族自治区首位，锡、钨、锰、铜、铅、锌、铁、水泥用灰岩、饰面花岗岩和温泉、矿泉水等矿产保有资源储量在广西壮族自治区占有重要地位。桂林市优势矿产有：滑石、锰、铅锌、钨、锡、铌、钽、水泥用灰岩、饰面用灰岩及饰面用花岗岩等。

滑石：查明矿产地7处，大型矿床3处（古坪、鸡爪、上朗）、中型矿床1处（桐子山）、小型3处，保有资源储量14970.84千吨，矿石品质居世界第一，集中分布在龙胜县。

锰矿（氧化锰）：查明矿产地9处，中型3处（平乐县二塘、银山岭、荔浦县马岭）、小型6处，保有资源储量3108.504千吨，集中分布于平乐县、荔浦县和恭城县、全州县。平乐县锰矿保有资源储量仅有322.544千吨，而且是零星分布的残留矿。

铅锌矿：查明矿产地7处，中型矿床1处（阳朔县老厂），小型矿床6处，铅保有资源储量71952.62吨、锌保有资源储量157084.22吨。分布于阳朔县、恭城县、永福县、龙胜县、灵川县和全州县。

钨矿（65%WO3）：查明矿产地7处，中型矿床1处（资源县牛塘界）、小型矿床6处。保有资源储量17574.15吨，其中资源县牛塘界矿床11235.15吨，平均品位WO3 4.0146%；恭城县栗木矿田6339吨，平均品位WO3 0.0103%～0.767%。

锡矿：查明矿产地10处，中型矿床5处（栗木水溪庙、老虎头、金竹源、狮子岭、水溪庙深部）、小型矿床5处。保有资源储量67166吨，其中恭城县栗木矿田64973吨，平均品位为0.0337～0.483%；灌阳县古怪冲矿床1473吨，平均品位为0.6～0.77%；全州县长岗岭矿床720吨，平均品位为0.646%。

铌（Nb2O5）：查明矿产地5处，均为小型矿床。保有资源储量3605吨，其中资源县茅安塘矿床13吨、恭城县栗木矿田3592吨。

钽（Ta2O5）：查明矿产地5处，大型矿床1处（栗木水溪庙）、中型矿床2处（栗木老虎头、水溪庙深部）、小型矿床2处。保有资源储量3340吨，其中恭城县栗木矿田3310吨、资源县茅安塘矿床30吨。

水泥用灰岩：查明矿产地9处，大型矿床3处（兴安县羊角山、桂林市田心、临桂县寨江）、中型矿床2处（灵川县北山、桂林市大头山）、小型矿床4处。保有资源储量626370.9千吨。分布于兴安县、临桂县、桂林市区、灵川县、阳朔县等。

饰面用灰岩：查明矿产地4处，中型3处（灵川县海洋、石门、阳朔县白沙）、小型1处。保有资源储量13600千立方米，分布于灵川县、阳朔县和兴安县等。

饰面用花岗岩：查明矿产地3处，中型2处（平乐县回龙、恭城县乌石界）、小型1处。保有资源储量14567.27千立方米，集中分布于恭城县和平乐县。

铁、煤、铜、磷、石油等大宗矿产短缺。铁矿保有资源储量仅有93953千吨、且以贫矿为主；煤矿保有资源储量仅有6056千吨，均为品质低、分散小矿，需控制使用；石煤保有资源储量238017千吨；铜矿保有资源储量8236吨，平均品位偏低；磷矿和油页岩仅发现少量矿点。

二、矿产资源开发利用现状

截至2007年底，全市有效探矿权共有113项（附表5），其中金矿33项、铅锌矿26项、多金属矿20项、锰矿12项、锡矿6项、铜矿3项、钽矿3项、地下热水3项、锑矿2项，滑石、方解石、长石、萤石和硫铁矿各1项，均为普查项目。探矿面积共1676.11平方公里。

截至2007年底，桂林市矿山企业共有729个，其中大型企业3个（广西桂林海螺水泥有限责任公司兴安县羊角山石灰岩矿区、广西桂广滑石工业公司、广西龙广滑石开发有限公司）、中型企业2个（龙胜县三门滑石桐子山矿区、龙胜县三门滑石矿上朗矿区）、小型企业289个、小矿435个，中型以上的矿山企业仅占全市矿山企业总数的0.25％。从业人员1.43万人。开采矿种以滑石、水泥用灰岩、锌、铅、锰、钨、重晶石、建筑石料用灰岩和砖瓦用页岩为主。年生产矿石总量1480.04万吨。完成矿业总产值13.92亿元，约占工业总产值的3.55%，其中产值超亿元的矿产有锌、滑石和水泥用灰岩，超1000万元的矿产有锰、钨、重晶石、建筑石料用灰岩、砖瓦用页岩（附表3）。矿业和相关能源与矿产品加工业产值31.26亿元，占工业总产值的14.82％。

锌矿：小型矿山12座、小矿18座，年产矿石量16.21万吨，年产值22457.2万元。

滑石矿：大型矿山2座、中型矿山2座、小型矿山12座、小矿6座，年产矿石量60.12万吨，年产值17359.54万元。

水泥用灰岩：大型矿山1座、小型矿山13座、小矿6座，年产矿石量364万吨，年产值59582.9万元。

锰矿：小型矿山11座、小矿23座，年产矿石量8.76万吨，年产值3256万元。

钨矿：小型矿山1座、小矿1座，年产矿石量5.84万吨，年产值2670万元。

重晶石矿：小型矿山19座、小矿16座，年产矿石量9.09万吨，年产值1189.35万元。

建筑石料用灰岩：小型矿山86座、小矿106座，年产矿石量614.93万吨，年产值5472.5万元。

砖瓦用页岩：小型矿山43座、小矿51座，年产矿石量160.66万吨，年产值6033.25万元。

桂林市主要矿山企业共有242个（除去建筑材料用砂、石、粘土矿山）（附表4），其中矿业产值超亿元的有3个：广西龙广滑石开发有限公司、广西桂广滑石工业公司和广西桂林海螺水泥有限责任公司兴安县羊角山石灰岩矿区；矿业产值超1000万元的有8个：恭城县岛坪铅锌矿、恭城县矿产公司回头山铅锌矿、龙胜县三门镇华美滑石公司、兴安县银剑矿业有限责任公司华江钨矿、永福县重晶石矿、桂林恭城龙星矿业有限责任公司七星界铅锌矿、桂林恭城龙星矿业有限责任公司川江铅锌矿、阳朔县铅锌矿；矿业产值超500万元的有2个：恭城县矿产公司桃花江铅锌矿、龙胜县滑石矿粮仓坪矿点；矿业产值超（含）100万元的有4个：兴安县金石金矿、龙胜县黄金公司分水坳金矿、永福县里旺重晶石、广西资源县牛塘界钨矿。上述17个矿山企业是桂林市矿业经济的骨干企业。

桂林市开发利用优势矿种主要有滑石、锰、铌、钽及水泥用灰岩等，其中滑石和锰矿已实行控制生产总量的保护措施。平乐县锰矿1958年开始开采，现保有资源储量仅有322.544千吨，分布在6处主要矿床中，为零星分布的残留矿，到2009年基本采完。铌、钽矿集中分布于栗木矿田，保有资源储量分别为铌（Nb2O5）3605吨、钽（Ta2O5）3340吨，因矿石平均品位低，未能形成规模开采。

开采回采率、选矿回收率、综合利用率情况（附表4）：滑石开采回采率在80～92%之间，多为80%，选矿回收率在88.2～93.41%之间，多为90%；锰矿开采回采率在80～88%之间，多为85%，选矿回收率在85～90%之间，多为88%；铅锌矿开采回采率多为80%，选矿回收率在85～90%之间，多为85%；重晶石开采回采率在70～95%，多为85%，选矿回收率多为90%；钨矿开采回采率多为89%、选矿回收率多为70%。

三、矿产资源供需形势

“十一五”期间，是我市全面落实科学发展观，构建和谐社会、全面建设小康社会的关键时期。桂林市人民政府制定“十二五”期间经济发展的主要目标：力争到2015年全市国内生产总值达到1500亿元，到2020年国内生产总值达到2100亿元。全市生产总值年均增长10%。三次产业结构比重由2007年的21.4:42.7:35.9调整为2015年的18:41:41。

随着桂林市国民经济快速发展，各种矿产资源的需求量将要大大的增加。支持优势和主要矿产资源的开发利用，保持矿产资源开采总量与社会、经济发展水平相适应。按我市生产总值年均增长10%计算，到2015年各种主要矿产的产量大致为：铁（矿石）2.3万吨、锰（矿石）10万吨、铜（金属）4.4万吨、铅（金属）3.7万吨，锌（金属）60.6万吨、钨（65%WO3）750吨、锡（金属）0.15万吨、铌钽200吨、金200千克、滑石（矿石）65万吨、重晶石32.7吨、煤8万吨（附表7）。到2015年，铅锌、铌钽、铁矿等矿产资源的需求量将迅速增加，铅锌、铁、锰矿产资源保证能力不足，需外供。钨、锡、铌、钽、滑石、重晶石、水泥用灰岩、饰面灰岩、饰面花岗岩、建筑石料用灰岩等仍有较大的资源潜力。

到2020年，滑石等矿产资源保证能力不足，锰、铅、锌、锡、金、银、高岭土等矿产资源严重不足，迫切需求加大勘查力度，大幅度地增加资源储量，保障我市经济社会发展需求。

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1、钨行业概况

钨是极其稀缺和不可替代的战略性资源。钨元素符号为W，是自然界熔点最高的金属之一，熔点高达3,410℃，钨的最大特点是高密度，同时具有良好的高温强度和导电、传热性能，常温下钨的化学性质稳定。钨是国民经济和现代国防不可替代的基础材料和战略资源，用钨制造的硬质合金具有超高硬度和优异的耐磨性，用于制造各种切削工具、刀具、钻具和耐磨零部件，被誉为“工业的牙齿”，硬质合金广泛应用于军工、航天航空、机械加工、冶金、石油钻井、矿山工具、电子通讯、建筑等领域，钨丝是照明、电子等行业的关键材料。在上述应用领域，目前尚未发现钨的直接替代品。世界范围内，钨已被列为重要的战略金属，美国、俄罗斯等大国先后建立了钨的战略储备。

目前，全球钨探明总储量仅为289.80万吨（目前全球钨矿探明储量可供开采年限已不足40年），属极其稀缺资源，全球已知的20多种钨矿物中，具有工业价值的仅有白钨矿和黑钨矿两种，黑钨矿属优质钨矿，白钨矿属难选矿石。中国的钨资源储量丰富，在全球探明的钨矿产资源储量中占比近70%，居全球首位。

2、钨行业政策

钨是重要的战略资源，我国从上世纪80年代开始对钨矿开采秩序进行治理整顿，并于1991年将钨列为国家实行保护性开采的特定矿种，2002年起对钨生产实行总量控制和出口配额控制。同时为规范钨行业的生产经营秩序，我国自2005年开始了对钨行业的新一轮政策调控。2005年5月，钨及其制品的出口退税率从13%下调至8%；2006年1月，APT、钨粉末产品出口退税率从8%下调到5%；2006年9月15日起APT、钨粉末产品出口退税率被取消；2006年11月，钨精矿加工贸易被禁止；2006年12月，商务部发布《钨行业准入条件》，提高钨行业准入门槛，从企业的设立和布局、生产规模、资源回收利用及能耗、环保、产品质量、安全生产和职业病防治、劳动保险、监督与管理等方面进行了规定。其中，新建、改造建项目仲钨酸铵年综合生产能力不得低于5,000吨，钨粉、碳化钨年综合能力不得低于2,000吨。新建、改扩建项目钨坯条年综合生产能力不得低于100吨。新建、改扩建硬质合金项目不得低于200吨。资源回收利用及能耗方面，钨冶炼（从钨精矿至仲钨酸铵生产工序）三氧化钨回收大于96%（以标准精矿计）；仲钨酸铵综合能耗低于1.00吨标煤/吨。水资源实现综合回收利用，水循环利用率大于95%。2007年1月，国家对APT、钨粉末产品开征5%的出口关税，蓝色氧化钨出口退税率由5%调减为0，混合料的出口退税率由13%调减为0，钨丝的出口退税率由13%下降到5%，部分合金深加工产品的出口退税率由13%下降到5%；2007年，商务部将钨品的出口配额下调至1.54万吨；国务院关税税则委员会决定，自2007年6月起，对钨、钼和稀土金属等国内稀缺的金属原矿的产品实施15%的出口暂定关税。根据国务院关税税则委员会《关于2008年关税实施方案的通知》（税委会[2007]25号），2008年1月1日起，开征和提高钨品出口暂定关税到5%-20%；商务部继续对钨品出口实施配额管理，并实行钨及钨制品出口企业名单管理；2009年7月1日起，钨产品出口关税调整为5%。

从2010年开始，国家就在酝酿对稀土、钨、锑、钼、锡、铟、锗等十种稀有金属的战略收储。2011年下半年国家开始对轻稀土产品（镧、铈、镨、钕等）进行收储。从战略层面考虑，对钨的收储是未来的发展趋势，并且在接下来一段时间内将是钨行业的重要议题。钨收储有利于钨行业和相关企业的健康平稳发展。

首先，国家收储利于钨资源的保护，具有非常重要的战略意义。其次，从短期来看，国家收储可以提升钨价，利于相关上市公司（特别是具有丰富钨资源的企业）的盈利增长。从长期来看，国家收储机制的建立可以平滑钨价波动幅度，抑制钨价的大起大落，进而有利于整个钨产业链和相关企业的平稳健康发展。2011年11月26日，商务部公布2012年钨、锑等有色金属出口（供货）企业名单，其中五矿有色金属股份有限公司、厦门钨业股份有限公司、中国中化集团公司（仅限钨酸）、厦门金鹭特种合金有限公司、四川省五金矿产进出口公司、福建金鑫钨业股份有限公司、潮州翔鹭钨业有限公司、株州硬质合金进出口有限公司、湖南省中南锑钨工业贸易有限公司、南昌硬质合金有限责任公司、崇义章源钨业股份有限公司、江西稀有稀土金属钨业集团有限公司、自贡硬质合金进出口贸易有限责任公司等13家公司入围2012年钨及钨制品出口供货企业名单。

总之，为保护我国稀有的钨矿资源，促进我国钨产业持续健康发展，我国政府推出了一系列调控政策，同时，政府还积极促成钨品产业资源整合和产业链向下游发展。随着钨矿资源的逐步集中，我国在全球钨产业中的话语权将更加突出。

3、2011年我国钨市场分析

（1）总体形势

2011年，钨市表现基本与宏观经济走势一致。在2011年上半年经济形势较好的情况下，钨出口和国内消费均保持较大幅度增长，企业效益明显，但2011年下半年随着欧债危机加剧，世界经济增长放缓，钨消费和出口市场开始出现萎缩，特别在2011年9月份以后，钨市急转直下，出口和消费出现大幅下降。

据中国有色金属工业协会统计，2011年钨精矿产量为12.20万吨，比2010年的11.50万吨增长6.09%，进口钨精矿增加量不大，废碎钨进口减少。2011年APT产量达到10.68万吨，比上年的8.88万吨增长20.27%；2011年硬质合金产量约为2.30万吨，同比增长5.00%，对钨的消费量约1.70万吨。全年钨材、钨化工和钨特钢对钨的消费增长10.00%，约2万吨。合计钨总消费量为3.70万吨，加上纯出口量略有增长，国内外市场需求比2010年增加15.00%以上。

（2）进出口情况

2011年中国出口钨品2.75万吨（金属量，不含硬质合金），同比增长5.87%；出口额15.44亿美元，同比增长83.00%。2011年进口钨品5,569吨（金属量，含钨精矿），同比增长33.89%。

（3）产品价格情况

2011年总体上需求大于供应，致使国内外钨品价格在2010年恢复的基础上继续向上，多次上冲16万元价位。只是在2011年第四季度受国外欧美债务危机和国内经济减缓的影响，价格稍有下降，但仍停留在13万元以上价位。就2011年全年整体情况而言，钨价创出了历史最好水平，并且一直保持在高位震荡，行业效益显著提高。钨品与其他有色金属相比，在宏观经济不景气的情况下，价格仍然坚挺，是2011年表现较好的有色金属之一。同时，2011年中国在国际钨市场的定价权不断增强，国际市场价格随着国内价格变化而变化。2011年钨品出口综合平均价格达到5.60万美元/吨，同比上涨73%，创历史新高。

4、钨行业发展前景

由于钨金属重要的战略地位和世界范围内供应缺口的长期存在，以及我国加强对战略性矿产资源的开采保护、中国五矿集团对江西及湖南的钨资源进行整合，钨行业集中度进一步提升，钨产品供给减少，钨行业有较好的发展前景。我国工业化、城市化进程的快速发展，加上国家目前着力扩大国内需求，强调发展实体经济，与钨紧密关联的钢铁工业、汽车工业、装备制造、交通运输、电子信息、矿山采掘和能源等产业将继续拉动钨需求增长。

硬质合金产业在“十二五”期间将得到快速发展，拉动钨中长期需求的增长。中长期看，硬质合金被列入新材料产业“十二五”规划，受到政策大力扶持，在福建厦门也将建设硬质合金材料基地，硬质合金产业将得到快速发展。受高端装备制造、汽车以及军工装备升级等拉动，硬质合金中长期需求将快速增长。硬质合金产业的发展将带动钨需求的增长，中长期钨的供需会较为紧张。

过去8年，中国钨需求复合增长率在10%左右，预计未来几年将维持在7%左右，中国的钨产业经历了较快速度的发展，钨年需求量从2004年1.85万吨金属量提升至2011年的3.80万吨金属量，年复合增长率为10%；钨产业链也在不断完善，越来越多的企业向钨深加工方向发展，硬质合金产量稳步增长，技术水平逐年提高，与国外的差距也在不断缩小。产品结构调整将是未来钨行业发展趋势，其中高端硬质合金产品将是发展重点。预计未来几年中国钨需求复合增长率在7%左右。

钨产品的利润主要集中在两端，包括上游的钨精矿资源和下游的硬质合金。钨产业链自上而下分为上游的钨精矿，中游的APT，氧化钨，钨粉和碳化钨粉，下游的钨材，钨钢，钨化工和硬质合金等。从产业链结构上看，钨产品的利润呈现两端高，中间低的现象，譬如上游钨精矿毛利率可以达到40%以上，而中间冶炼产品仅为10%-15%左右，下游高端硬质合金的毛利率也可达到40%以上。获取上游资源和发展高端钨加工产品将是未来钨行业的发展趋势。钨资源是发展深加工产品的重要原料保证，因此获取更多的资源将成为大型钨业公司的发展战略。

中国硬质合金产能达到4.00万吨，产量约2.00-2.50万吨，且多数是低端产品，产能过剩比较严重，而利润率高的高端硬质合金则大量需要进口（譬如国内高端数控刀具80%需要进口），因此大力发展高端硬质合金产品并实现进口替代是国内钨业公司的发展机遇和方向。

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