稀土深度报告:WTO诉讼前夕的“最后征战”

供给(政策面):WTO关于稀土的反垄断诉讼预计在年底出现结果,而中国败诉为大概率事件。在此背景下,政府有动力加速重组进程。

需求:稀土下游需求好转推动磁材股“火爆行情”,而需求好转也将传递至上游资源股。

价格:去年10月份央企“停产保价”结束,导致稀土价格继续回落;目前稀土价格已回落至2011年上涨前水平,贸易商囤积库存意愿强。

重点推荐标的:厦门钨业(600549),作为南方稀土(福建)的龙头,厦钨模式(深加工带动上游开采)具有竞争力。此外,在钨价回暖的背景下,公司业绩与估值得到双重提升,买入评级。

行业不确定性分析。稀土下游需求增长不能持续,从而压制稀土价格上涨。


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