工信部7月5日公布了规划，力推新材料产业相关标准制修订工作，此次共涉及24个稀土新材料产品，其中钕铁硼速凝薄片合金标准正在制定中。

刊登在工信部网站的《新材料产业标准化工作三年行动计划》提出，到2015年，完成200项重点标准制修订工作，立项并启动300项新材料标准研制，开展50项重点标准预研究，争取覆盖“十二五”规划提出的400个重点新材料产品，基本形成重点领域发展急需的、具有创新成果和国际水平的重要技术标准体系。

《计划》提出要加大重点新材料领域标准制修订力度，包括特种金属功能材、高端金属结构材料、先进高分子材料、新型无机非金属材料、高性能复合材料、前沿新材料。特种金属功能材料中的稀土功能材料涵盖5个方面，包括稀土磁性材料、稀土发光材料、稀土储氢材料、稀土催化材料以及其他稀土功能材料，共涉及24个稀土材料产品，其中钕铁硼速凝薄片合金（20100369-T-469 ，计划号）的标准正在制定中。


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7月5日，中科院长春应用化学所发布消息称，该所科研人员研发的新型稀土LED发光材料有效解决了国际上一直未能攻克的交流LED照明设备频闪难题，并实现了从基础研究到产业化的跨越，达到了国际领先水平，使我国成为世界上唯一可以通过稀土荧光粉生产低频闪交流LED产品的国家。


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近日有消息称，包头稀土交易所目前正处于在建设阶段，预计在今年8月将出台交易细则。有分析称，受此影响，稀土股有望短期内超跌反弹，建议可关注业绩弹性较大的上市公司。中科英华作为国内新材料行业的龙头上市公司，拟收购厚地稀土矿，为进入稀土深加工领域跨出重要一步。

包头稀土交易所是由10家企业各出资1000万元组建而成。10家企业中，既有来自包头、甘肃等北方地区的稀土企业，也有来自广东、四川、厦门等南方地区的稀土企业，以及包括3家央企。目前包头稀土交易所仍处在建设阶段，预计在今年8月举行的“第四届中国包头稀土产业论坛”上公布进展情况，出台交易细则。包头稀土交易所的建立有利于整个稀土行业掌握自主定价权，对稀土概念形成了一定的利好提振。

中科英华作为国内产业与研发并进的新材料龙头企业，早在2007年就提出向上游资源拓展的发展战略。因为如果能够掌握上游资源，将对公司在新材料的研发和生产方面大有裨益。2013年3月，公司发布公告拟非公开发行股份募集资金用于收购德昌厚地稀土公司。

值得注意的是，厚地稀土下属子公司西昌志能拥有德昌大陆槽稀土矿的采矿权。德昌大陆槽稀土矿为我国第三大稀土矿,该矿蕴藏量达70万砘以上。通过十几年的开发,已证实大陆槽矿床为一大型单一氟碳铈矿稀土矿床,矿山开发条件和选矿指标好,其稀土元素中铕、钇等中、重稀土,较同类型矿山品位高。

目前，德昌大陆槽稀土矿的新增储量报备工作正在进行，《四川省德昌县大陆槽乡稀土矿区3号矿体勘探2012年度地质报告》已经完成，根据有关专家的评审意见以及厚地稀土的实际开采需要，目前地质队正在进行进一步的地质勘查，以便对整个矿区进行综合评价，预计7月底前完成地质勘查工作。并且，目前原有生产线的检修、调试工作已经完成，已经具备启动生产的条件。待地质详勘工作完成后，公司将尽快启动生产。近两年来，德昌县大陆槽稀土矿储量不断被探明，储量增加毋庸置疑，值得投资者期待。

据相关人士分析，公司此时涉足稀土，掌握上游资源，将对公司在新材料的研发和生产方面大有裨益。如果成功收购，中科英华将立刻着手引入上市公司的管理机制和经验，对生产和管理流程进行规范，改变厚地稀土原有粗放的管理模式，提高经营效率，逐步扩大产能，进而提升公司整体的业务收入和盈利水平。


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近日从省国土资源厅获悉，赣粤两省联合打击非法采矿联席会议日前在江西赣州市和广东河源市召开，会议讨论并通过了赣粤两省关于共同构建省际联合执法机制的相关意见，同意建立省际“互信合作、统一协调、属地负责、快速高效、严厉打击”的矿产资源联合执法机制。据了解，省际矿产资源联合执法，属全国首创。

赣粤两省相邻边界矿产资源丰富，特别是稀土资源分布广、埋藏浅、蕴藏量大，且容易开采、选矿工艺简单，加之两省交界处山高林密，违法行为隐蔽性强，矿产资源执法监管存在“发现难、制止难、查处难”等问题。赣粤共建省际矿产资源联合执法机制，有利于加大对两省省际矿产资源的保护力度和对非法采矿的联合打击力度，有利于加强对两省交界处矿产资源违法勘查开实行为的监管，做到“及时发现、及时制止、及时查处”，提高矿产资源执法监察效能。


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鞍钢集团攀钢有限公司日前与广州有色金属研究院签订战略合作协议，双方将致力于攀枝花钒钛磁铁矿选矿分离和新材料的关键、核心、共性技术的攻关和产业化应用，共同培养、聚集钒钛资源综合开发利用的技术研发人才，为攀枝花钒钛资源综合利用提供科技支撑。

钒、钛是用途非常广泛的稀有金属。钒主要用于合金以改善钢的性能，加工后的钛材则用于高端的航天航空、军事等领域。随着新能源的迅猛发展和对钢性能要求的提高，两种材料运用前景十分广阔。然而，自上世纪60年代以来，钒钛产业就存在开发方式粗放、技术瓶颈制约、节能减排压力大、体制机制创新不足等问题。

攀钢是中国拥有钒钛资源量最多的钢铁企业，近些年攀钢虽然在开发利用上进行了大量探索，取得了多项突破，但综合利用依然面临诸多困难。

“钒钛特殊的成矿机理和复杂的矿相组成，让钒钛很难提取。而且攀西(攀枝花、西昌)的钒钛磁铁矿都是贫矿，而国外富矿居多，我们没有现成的提取技术可以套用，甚至连可资借鉴的都很少。”相关专家认为。

除此之外，环保也是制约钒钛产业发展的瓶颈。钒钛产业污染压力大，环保成本高，同样一条生产线，考虑与不考虑环保成本，建设价格差距可高达数倍。环保成本抬高了产品价格。一些小企业趁机钻环保的空子，产品以低价取胜，破坏行业秩序。

一边是各种机遇和富集的资源储量，一边是投资过热、回收利用水平不高和品种结构不合理，钒钛资源开发与产业粗放发展的矛盾日益凸显。

钒钛综合开发利用，必须走“开放联合、协同攻关”的创新道路

从当下攀钢与广州有色金属研究院签订战略合作协议，到今年3月鞍钢集团公司与中科院签订战略合作协议，再到去年8月国家发改委印发《钒钛资源综合利用和产业发展“十二五”规划》(简称《规划》)，一系列动作都表明我国坚定综合开发、利用钒钛资源的决心。

《规划》明确了严格市场准入、实施有保有压的融资政策，严格用地管理，鼓励尾矿废弃物综合利用等实施措施。有了《规划》护航，攀枝花市将深入实施创新驱动发展战略，加快培育钒钛千亿产业，建设清洁的、绿色的“钒钛之都”。

“钒钛资源毕竟有限，若长期盲目开采，谁也不能保证会不会成为下一个稀土。”兰格钢铁信息研究中心分析师王国清博士介绍，我国作为稀土大国，资源储量和对全球市场的供应量分别占全世界的23%和90%，但是早些年的无序开发、低水平利用，导致资源浪费严重、环境污染加大。而且过度依赖出口，好好的珍稀资源却一度被卖了个“萝卜价”。

姚林说，钒钛综合开发利用，仅仅依靠企业难以完成，必须坚持走“开放联合、协同攻关”的创新道路。根据鞍钢与中科院签订的协议，双方将建立人员互派挂职机制，适时组建联合实验室、研发中心等。

从中央到地方，从龙头企业到科研院所，一系列政策的出台和措施的逐步落实，表明中国正朝着科学、合理利用钒钛资源的方向努力。


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近期以来，面对今年稀土市场持续低迷的严峻形势，国内稀土行业正在酝酿新一轮“停产保价”，我国最大稀土生产企业包钢稀土已率先从7月1日起将所属的稀土选矿厂停产半年。去年，包钢稀土曾三次发布“停产保价”公告。其他稀土企业诸如五矿、中铝和厦门钨业也跟随其停产。在全行业“停产保价”1个月后，部分稀土现货行情出现普涨，其中氧化镨钕价格大涨20%，每吨达到45万元。但短暂的上涨过后，稀土价格又重归下跌通道。最终，2012年稀土均价比上年下跌约40%。

此外，继去年三季度国内开展的打击稀土非法产业链供给的专项整治活动以来，我国主要稀土产区对于稀土盗采行为加大了打击力度。海通证券称，私采滥发量在过去两年一直是正常配额的4~5倍。而在今年春节以后，赣州、广东地区针对走私问题就开始严打，相比过去经济处罚，目前大多涉及刑事级别，当产业链上游环节利润回归后，私采冲动减少，这也是近期稀土价格开始快速回升的核心原因。

“打黑”和收储显著干预了国内稀土行业的短期供需，有利于稀土价格的回升，但民生证券同时认为，目前稀土产业链下游需求复苏低于预期，使得稀土价格反弹乏力，与此同时，打击盗采持续性和力度低于预期。

对于下游需求，海通证券通过调研称，相比去年下半年，目前下游企业开工率大多恢复至七成水平，主因汽车、空调及电子领域，未来几个月下游需求整体较稳定。

其短期来看，利多南方稀土公司，中期仍需要观察政策力度和效果，如果近期有新的整治活动出台，稀土价格有望继续反弹，其中中重稀土公司受益较大，中长期稀土行业趋势仍需要观察政策的连贯性和执行力度。


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鉴于经济增速放缓等因素的影响，稀土永磁材料市场需求有所萎缩，稀土永磁材料行业景气也跌入谷底，其相关产品价格更是持续下跌，稀土永磁概念股前期的持续跳水主要源于此。这其中，包钢稀土等龙头品种更是一路下跌，勾勒出清晰的下降通道。
　　
不过，稀土永磁材料产业一直是我国出口的重要商品之一，因此，产品价格的回落削弱了我国稀土永磁材料在全球产业链中的地位。为此，相关部门开始在供给端对稀土永磁材料产业进行整顿。一方面是工信部等相关部门将组建稀土大集团方案作为2013年重点工作之一，即以现有涉及稀土业务的重点企业为主体，以资产为纽带，按照市场规则组建，从而达到产业相对垄断，进而易于限产保价。另一方面则是国家严厉打击黑色产业链条带来的行业乱象，稳定稀土行业价格。
　　
受此影响，稀土永磁材料价格有所企稳，产业景气初现回升的迹象。而证券市场历来有提前反应产业景气变化轨迹的功能，故稀土永磁材料概念股在上周持续反弹。其中，盛和资源、广晟有色等中小市值的稀土永磁材料概念股更是持续涨停，从而驱动了稀土永磁材料指数上周大涨6.12%。
　　
不过，就长期趋势来说，在供给端进行产业调整其效应难以长久。毕竟真正引发产业景气持续回升的动能主要在于需求端。而目前全球经济增速放缓导致稀土永磁材料的需求持续不振。与此同时，由于2010年的稀土价格的大涨也使得相关厂商对替代产品加大了研究力度，替代产品渐趋成熟，这对于稀土永磁材料产业来说，并不是一个好消息。因此，可以推测的是，本周稀土永磁材料股再度大涨的空间相对有限。


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7月8日：目前稀土市场供需双方均较为观望，下游因需求无明显起色而买盘谨慎，上游因货源或将偏紧而持坚报价，稀土市场暂处博弈阶段。

氧化镧主流厂家含税价26,000-28,000元/吨。

氧化铈主流厂家含税价27,000-28,000元/吨。

氧化镨主流厂家含税价380,000-390,000元/吨。

氧化钕250,000-260,000元/吨。

氧化镨钕主流厂家含税价280,000-290,000元/吨。

镨钕金属主流厂家含税价350,000-360,000元/吨。

荧光级氧化铕主流厂家含税价3,700-3,900元/千克。

荧光级氧化铽主流厂家含税价3,000-3,200元/千克。

氧化镝主流厂家含税价145-155万元/吨，

镝铁主流厂家含税价150-155万元/吨。


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稀土市场较多商家对后市仍维持观望，有贸易商表示暂无价可报，目前市场报价较为混乱。

据赣州地区的分离厂表示，周一他们已经全面上调了镨钕、镝、钆类产品的报价，平均上涨幅度在0.5-1万元/吨。此次价格上调的主要原因是国家对矿源管制严厉，稀土分离产品看涨。当地的另一家分离厂透露最近市场上贸易商及金属厂对氧化镨钕有一定的采购需求，目前他们的供应价格已经上调，带票价在28万元/吨以上，不会接受低于24万元/吨的不带票价出货。不仅镨钕氧化物价格出现上扬，镨钕金属价格也小幅上调，目前主流带票价36万元/吨以上，不带票价31万元/吨左右。经稀土业内人士介绍，现在采购商可以接受镨钕带票价小幅上扬。

镨、钕氧化物市场，草沉氧化镨有一定的采购问询，贸易商找货较困难，出售价坚挺，但采购商能接受的上扬幅度有限。氧化钕市场带票价28-29万元/吨，成交不活跃。

镝类产品市场，供应商看涨氧化镝及镝铁后市，尽管上周末氧化镝价格有小幅下调，本周第一天，供应商还是小幅上调了氧化镝价格，带票150-155万元/吨。

废强磁市场，周一回收商普遍提价1-2块钱/公斤，当前主流废强磁回收价格短条78-82元/公斤，长条80-84元/公斤，瓦片90-94元/公斤。废电机市场，临沂地区回收商小幅上调无刷废电机价格至76元/个左右，江浙地区无刷回收价在74、75元/个，有刷废电机变动不大。有业内回收商反映，现在散户仍持货观望不愿意出货。


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自6月中旬以来，国内轻重稀土氧化物价格均企稳反弹，其中轻稀土主要品种氧化镨、氧化钕价格涨幅超过10%，并且有加速上涨趋势;中重稀土方面，氧化镝价格由6月中旬的1255元/公斤上涨至1475元/公斤，涨幅超过17%，氧化铽由2550元/公斤上涨至2950元/公斤，涨幅超过15%。我们此前判断稀土价格在去年四季度进入底部区域，今年以来稀土跌幅有所收窄，但是仍呈下跌趋势，到今年5月中旬中重稀土价格基本触底反弹，到6月中下旬轻稀土价格也见底回升，我们认为轻、重稀土价格先后触底回升标志着稀土价格在经过长达2年多的调整后，开始重新寻找新的价格均衡点。

此轮稀土价格调整自2011年7月份开始，到今年5月份已经超过2年的时间，主要稀土品种的价格下跌超过80%，海外稀土企业已经连续3个季度处于亏损状态，我们认为稀土价格长期低于海外企业成本线不可持续。随着中下游企业的补库存，稀土出口量回暖，行业逐步复苏，稀土价格逐渐企稳反弹。

海外产能释放有限，稀土价格反弹可持续

从Molycorp2013年Q1季报来看，其Q1季度实际稀土氧化物的产销量仅为763吨，如果按照目前的产量，我们预计其今年的总产量在5000吨左右，低于我们的预期，并且出现连续第三个季度亏损。根据我们对海外稀土生产企业的运营成本的观察，目前的稀土价格已经低于海外企业的成本线。以目前已经投产运营的Molycorp旗下MountainPass的成本来看，其REO的平均生产成本在40美元/公斤，其已经连续多个季度亏损。我们认为稀土价格很难长期维持在海外稀土企业成本线以下，此轮稀土价格反弹是市场供需关系的真实反应，价格上涨具备可持续性。

当然我们也必须看到，海外稀土矿的成本下降空间巨大，如果其产能完全建成投产，预计其单位REO的现金成本将显著下降，并冲击现有的稀土市场。

钕铁硼业绩弹性较大，受益明显

由于我们判断此轮稀土价格上涨仅是市场供需推动，并非行业政策推动，因此我们认为稀土下游的需求恢复是比较确定，特别是钕铁硼行业的景气回升。另外，与之前稀土价格大幅上涨不同，此次稀土价格预计将平稳上涨，且上涨幅度在30%~40%左右，价格上涨对稀土上游企业的利润贡献较为有限，而钕铁硼企业由于具备较强的提价能力，业绩弹性较上游更大，受益明显。因此本轮稀土价格反弹，我们重点看好:1)中重稀土企业，包括:广晟有色、五矿稀土和厦门钨业;2)钕铁硼企业，包括:中科三环、宁波韵升和正海材料等。


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