国土资厅函〔2012〕1427号

各省、自治区、直辖市国土资源主管部门：

根据国家对钨矿、锑矿和稀土矿实行总量控制及《国土资源部关于印发<总量控制矿种开采指标管理暂行办法>的通知》要求，为满足生产需要，部决定下达2013年度钨矿、锑矿和稀土矿开采总量控制指标（第一批）。现将有关事项通知如下：

赣州钨协1月指导价格下滑，国内钨市前景堪忧。持货矿商受需求和资金双重制约，对外报价渐低，市场主流价格多集中在1.45元/度附近；APT成交稀少，价格亦难支撑；商家信心再度受挫，观望氛围愈发浓厚，钨系产品价格或面临全面走弱局面。

宏观方面，2013年关税调整以减税为主，外贸企业税负未加重；六成银行家认为地方政府融资平台贷款应收缩；美财政问题暂告段落，再迎央行议息周。

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废钨行情稳中趋弱。目前国产废钨刀片不含税交易价集中在170-173元/kg，进口刀片181-183元/kg；废钨钻头仍维持在187-190元/kg，废纯钨块208-213元/kg。

废钨磨削料W含量70度以上主流交易价1.7元/度，50-70度1.6元/度，30-40度1.4元/度，10-20度0.8元/度，8-10度0.7元/度，稳。

目前废钨市场成交表现低迷，且交易价多向下靠拢，国产废钨刀片主流成交价170元/kg，高报价出货困难，但部分商家挺价意愿仍强，故行情整体仍呈平稳态势。预计短期市场维持稳中偏弱格局。

国际市场，海外钨市止跌维稳。4日晚间MB钨铁鹿特丹报价仍维持在43-44美元/千克钨；仲钨酸铵欧洲报价282.5-312.5美元/吨度。

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近日，国家工信部部长苗圩及工信部相关司室负责人一行，在省委常委、副省长张志南，省经贸委主任周联清、副主任曹建平的陪同下，先后莅临厦钨国家钨材料工程技术中心和金龙公司参观指导工作。厦钨董事长刘同高、厦钨总裁庄志刚、厦钨常务副总裁黄长庚、厦钨副总裁、金龙公司总经理钟可祥等集团领导陪同调研。

第一天，苗圩部长一行在技术中心主要参观了磁性材料研究所及装备部，苗圩部长在磁性材料研究所对厦钨在稀土的深加工领域做出的努力表示肯定，他表示要将稀土深加工产品搞大搞强；来到装备部参观了中心独立研发的五轴磨床及相关的设备制造，对厦钨的设备研发及制造能力表示赞赏，希望能继续保持钻研精神，研发出世界先进的制造设备。

第二天，苗圩部长一行来到金龙公司先后参观了公司6000吨（首期3000吨）磁性材料生产线和1000吨三基色荧光粉生产线。在参观过程中，刘同高董事长向苗圩部长详细介绍了公司稀土发光材料、磁性材料项目的技术优势、发展规模、发展速度和从国外引进的先进技术设备。苗圩部长倍受鼓舞，对厦钨在稀土产业链深加工环节已取得的成绩给予了充分的肯定，希望厦钨大力发展稀土新材料及应用产业，走精深加工之路，提高稀土产业的应用水平和附加值。同时充分发挥金龙公司在稀土工业园区的龙头带动作用，引进高端应用技术和合作伙伴，推动稀土产业集聚化、高端化发展，加速提升产业整体发展质量。

参观结束后，省委常委、副省长张志南也表示，政府要支持厦钨做大做强，要把资源配置给厦钨，服务、支持厦钨，帮助企业营造良好的发展环境，使厦钨得到更强更快的发展。


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目前钨矿行情持续弱势，商家信心不足，市场报价稍显混乱。据了解，目前赣州、湖南等地区65度黑钨精矿市场主流报价多在11.2-11.4万元/吨，实际成交多低位运行。

尽管钨矿价格再度回落至11万一线低位，但并未引得下游市场积极备货采购，市场成交颇显冷清。部分受资金制约商家打算低价出货，钨矿整体价格或被拉低。而近日赣州钨协、五矿有色等机构即将公布本月指导价格，经过前两月的需求实际来看，预计本次指导价或有所回调，届时市场整体信心或再受挫。

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节后钨市行情延续弱势，钨矿报价区间拉大，成交多在低位且数量有限；钨化工市场需求疲软，成交仍旧清淡，钨制品价格暂时持稳；总体来看，商家整体出货意愿有所减弱，市场观望氛围进一步增浓，预计短期钨市或稳中偏弱运行。

2013结构性减税力度加大，中小企业最受益；年底物价上涨，预计12月CPI涨幅将升至2.3%；金价再大跌，触及5个月新低。

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近日从国土资源部储量司获悉，全国22个重要矿种“三率”调查工作的外业调查已基本完成。

为查清我国重要矿产资源节约与综合利用现状，2012年6月国土资源部启动煤炭、石油、天然气、铁、锰、铜、铅、锌、铝、镍、钨、锡、锑、钼、稀土、金等22种重要矿产“三率”调查评价工作，这是新中国成立以来开展的首次全国性矿产资源合理开发利用水平调查评价。

调查评价工作部署后，各省(区、市)成立了领导小组和项目办公室，明确人员、任务分工，编制实施方案，及时解决相关技术问题，一些省份匹配一定资金，为“三率”调查评价提供有力保障。目前，全国22种重要矿产“三率”调查评价工作外业调查基本完成。

下一步，国土资源部将加大检查督导力度，发挥专家技术优势，强化实地核查，确保数据真实可靠。

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中国钨业协会在北京召开五届十二次主席团会议。国务院参事、中国有色金属工业协会会长、中国钨业协会会长陈全训出席会议并讲话。

陈会长充分肯定了主席团在行业和协会发展中的关键性作用，并对主席团工作提出了要求。他强调，主席团单位是行业的排头兵、领头羊，是钨市场的风向标，要顾全 大局，精诚团结，加强相互协调和沟通，共同引领和促进钨市场健康发展；要继续积极稳妥地推进协会主席团制度，充分发挥好主席团的核心导领作用，不断提升协 会的服务能力水平，促进钨行业持续健康发展。在钨产业升级转型、资源综合利用方面要发挥好科技创新的引领作用；在加快钨业经济发展方式转变方面发挥好战略 发展的示范作用；在保持钨市场价格的平稳运行、增强国际竞争力方面发挥好稳定市场的引导作用。

会议审议了常务副会长张春明所作的题为《坚持服务宗旨，积极反映诉求，促进钨业科学发展》的理事会工作报告。与会代表认为，《报告》全面、客观地总结了2012年协会工作，提出的2013年协会工作措施是切实可行的，提请五届五次理事会审议。

会议还审议了协会2012年经费收支情况及2013年经费预算报告，以及调整替换理事、有关分会挂靠单位和分会负责人、发展会员及会员退会、聘任中国钨业协会副秘书长和顾问等建议，提请五届五次理事会审议。

会议推举了广晟有色金属股份有限公司陈振亮为五届主席团第五任执行主席。主席团执行主席、广东翔鹭钨业股份有限公司董事长陈启丰主持了会议，副会长庄志刚、黄国平，主席团主席及主席代表和秘书长参加了会议。

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江西省工信委将采取五项措施切实帮扶赣南等原中央苏区和特困片区产业发展，争取到2015年，在江西省赣南等原中央苏区和特困片区38个县（市、区），县县至少有1个大型优势支柱产业、1家大型龙头骨干企业、1个省级产业基地，新型工业化进程明显加快。

据悉，江西省工信委将支持赣南等原中央苏区和特困片区38个县依托产业基础，发挥资源优势，大力发展稀土和钨等优势资源精深加工产业，积极培育 发展新能源汽车、锰酸锂动力电池等先进制造业，提升改造绿色食品等深加工产业，支持龙头骨干企业技术创新。重点支持38个县引进和建设产业带动力强、关联度大、能提升产业层次的重大项目，将投资亿元以上项目纳入省重大项目储备库，符合条件的纳入省战略性新兴产业重大项目协调推进会，国家和省里的相关项目资金将重点倾斜。

依据38个县产业基础和特色优势，指导认定一批省级产业基地。此外，还将加强对38个县的工业园区的运行调度，加快培育园区主导产业，支持 符合条件的省级产业基地申报创建国家级新型工业化产业示范基地；发挥行业指导功能，加强产业分类指导，促进落实产业政策。

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投资要点2012年回顾:金属价格波动大，有色股票整体跑赢大势。截至11月26日，申万有色板块整体上涨2.78%，跑赢大盘12.12个百分点。

其中贵金属和小金属板块表现强势，工业金属板块跌幅较大。

2013年大势展望：美国将艰难缓慢复苏，欧洲仍将在衰退中挣扎，中国经济将真正开始“转型”之旅，导致工业金属的需求不足；美国要想持续“美国印钞票、全世界买单”的游戏，美元必须保持强势，美元有望结束长达11年的下跌趋势，开始一轮缓慢升值的趋势。

2013年全球货币宽松格局依旧，对铜、黄金、白银等金融属性强的金属有一定支撑；但QE、OMT对金属价格的支撑效应逐渐减弱。

工业金属：需求保持低迷，没有趋势性机会。工业金属消费需求持续低迷，同时铜、铝等金属的产能过剩严重，工业金属价格将长期承压。

贵金属:2013年仍有机会，主要在防御价值。全球货币宽松下贵金属价格有一定持续性，但美元强势将对贵金属价格具有持续压制作用。长期我们对 黄金、白银价格保持谨慎，但13年无忧，仍具有较好的防御价值。另外，各种风险事件及各国央行持续的购金行为，对黄金价格也有一定的支撑作用。

稀土和小金属：看好钨和中重稀土。稀土价格经过连续的下跌后，将随着宏观经济企稳反弹和下游补库存的开始，稀土价格有望止跌反弹。中重稀土仍然 不可替代，节能和新能源汽车的推广将会激发对稀土永磁的爆发性需求。钨的下游（硬质合金）对钨的需求巨大，且国内技术进步有望推动高端硬质合金的进口替 代，钨价有望止跌反弹。

投资策略：我们维持对整体行业“中性”评级，但看好稀土和小金属子板块的结构性机会。推荐公司：厦门钨业、包钢稀土、中科三环；山东黄金、盛达矿业。

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