稀有金属(rare metals)
这类金属中有的地壳丰度小，天然资源少；有的地壳丰度虽大,但赋存状态分散,不容易被经济地提取；有的在物理－化学性质上近似而不容易分离成单一金属。过去制取和使用得很少，因此得名为稀有金属。19世纪即有稀有元素(rare elements)一词，20世纪20年代,在此基础上定名为稀有金属。稀有金属开发较晚，所以有时还称为新金属(new metals)。第二次世界大战以来，由于新技术的发展，需求量的增大，稀有金属研究和应用迅速发展，冶金新工艺不断出现，这些金属的生产量也逐渐增多。稀有金属已经不“稀”。稀有金属所包括的金属也在变化，如钛在现代技术中应用日益广泛，产量增多，所以有时也被列入轻金属。

稀有金属根据各种元素的物理和化学性质，赋存状态，生产工艺以及其他一些特征，一般从技术上分为以下五类：
稀有轻金属 包括锂、铷、铯、铍。比重较小，化学活性强。
稀有难熔金属 包括钛、锆、铪、钒、铌、钽、钼、钨。熔点较高，与碳、氮、硅、硼等生成的化合物熔点也较高。
稀有分散金属 简称稀散金属，包括镓、铟、铊、锗、铼以及硒、碲。大部分赋存于其他元素的矿物中。
稀有稀土金属 简称稀土金属，包括钪、钇及镧系元素。它们的化学性质非常相似，在矿物中相互伴生。
稀有放射性金属 包括天然存在的钫、镭、钋和锕系金属中的锕、钍、镤、铀，以及人工制造的锝、钷、锕系其他元素和104至107号元素。
上述分类是不十分严格的。有些稀有金属既可以列入这一类,又可列入另一类。例如铼可列入稀散金属,也可列入稀有难熔金属。

用途 稀有金属生产的发展往往是同科学技术的发展密切联系着的。第二次世界大战以后，稀有金属的应用有了迅速的发展。在原子能工业中铀、钍、钚用作核燃料，锆、铌、钒用作结构材料，铪、镝、钆用作控制材料，铍用作慢化剂和反射层材料；在电子技术中，锗用于制造晶体管，钽用于制造电解电容器，钆、铕用作发光材料，钐用作强磁材料；在航空、航天工业中使用的钛、钨、铪、铌、铼结构材料等等。

冶炼工艺技术 稀有金属在地壳中的含量并不都是很少的。例如钛、锆、钒在地壳中的含量大于常见的有色金属镍、铜、锌、钴、铅、锡。稀有金属由于赋存分散，并且常与其他金属伴生,一些物理化学性质特殊,因而往往要采取特殊的生产工艺。如用有机溶剂萃取法及离子交换法分离提取锂、铷、铯、铍、锆、铪、钽、铌、钨、钼、镓、铟、铊、锗、铼以及镧系金属、锕系金属等；用金属热还原法、熔盐电解法制取锂、铍、钛、锆、铪、钒、铌、钽及稀土金属等；用氯化冶金法提取分离或还原制取钛、锆、铪、钽、铌和稀土金属等；用碘化物热分解法制取高纯钛、锆、铪、钒、铀、钍等。真空烧结、电弧熔炼、电子束熔炼、等离子熔炼等一系列冶金技术已经大量用于提炼稀有金属，特别是稀有难熔金属。区域熔炼技术已是制取高纯度稀散金属和稀有难熔金属的有效手段。

随着科学技术的进步与冶金工艺、设备和分析检测技术的发展和稀有金属生产规模的扩大，稀有金属的纯度也就不断提高，性能不断改进，品种不断增多，从而推动了稀有金属的应用领域的扩大。稀有金属的一些冶金工艺如有机溶剂萃取技术，氯化技术等也逐步推广到整个有色金属的冶金领域。中国稀有金属资源丰富，如钨、钛、稀土、钒、锆、钽、铌、锂、铍等已探明的储量，都居于世界前列。中国正在逐步建立稀有金属工业体系。



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全球钨供给主要由原生钨(76%，其中66%进入最终产品,10%为生产中产生的废料,后成为再生钨)和再生钨(24%)组成,原生钨由白钨矿(难采选,主要用于生产钨铁)、黑钨矿(易采选优质钨矿,是炼钨和制造钨酸的主要原材料)和黑白混合钨矿组成,三者占比分别为69%、22%和9%。再生钨主要由生产过程中产生的废料和钨废品回收钨两部分组成。

我们认为未来开采指标保持平稳增长，未来年均增长在1%左右，无配额企业(特别是江西和湖南两省)在政策力度不断加大的前提下，超采量会逐年减少，假设每年减少2000吨(金属量)，废钨的利用量目前为1万吨，未来逐年增加3%,以上三者合计计算,未来几年钨的供给每年递减1%。

根据中国钨业协会硬质合金分会的预测，到2015年中国硬质合金产量将达到3万吨，同时按硬质合金行业钨消费占比加权计算，硬质合金行业对钨的消费将保持10%的增长。根据特钢行业“十二五”规划，到2015年,特钢产量占钢铁总产量占比由目前的5%提升至10%，同时根据特钢行业钨消费占比加权计算，特钢行业对钨的消费增长保持在7%-8%之间。

价格方面:供给平稳收缩和需求稳定增长支撑钨价上行。

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镧、铈、镨、钕、等17种稀土元素，由于原子结构的特殊，电子能级异常丰富，具有许多优异的光、电、磁等物理特性，加之它化学性质也十分活泼，能与其它元素组成品种繁多、功能千变万化，用途各异的新型材料，被称为“现代工业的维生素，和神奇的新材料宝库。”

稀土的神奇特性，也是被人们逐渐认识的。发展到现在，稀土已经从应用于冶金、机器、石油、化工、玻璃、陶瓷、纺织染色，皮草揉制和农牧养殖业等传统产业中，逐渐发展到光、电、磁多功能高科技新材料中。在钢、铁有色金属中，添加微量稀土，可以明显的提高金属材料的性能；稀土球墨铸铁管比普通铸铁管的强度高5-6倍。稀土添加到某些钢中，可以明显提高钢材的强度、耐磨性和抗腐蚀性，稀土铝导线不但提高强度20%，而且还提高2-4%的导电性能。稀土微肥和稀土复合肥，可提高作物产量，并可增加作物的抗病性能。

稀土作为基体元素能制造出具有特殊“光电磁”性能的多种功能材料，如稀土永磁材料，稀土镍氢电池材料，稀土荧光材料，稀土催化剂。稀土激光材料，稀土精密陶瓷材料。生物工程材料等，它们都是发展电子信息产业，开发新能源，治理环保和国防尖端技术等方面必不可缺少的材料。例如稀土永磁材料（钕铁硼永磁）是当今磁性最强的永磁体，它被称“一代磁王”。稀土永磁材料现已广泛的用到了微型电机，工业用电机、风力发电机、音响设备、仪器仪表。航天航空通讯，医用核磁共振成像仪等方面。

稀土永磁材料用于电机，可使设备小型化，轻型化，同等功率的电机，体积和重量可减少30%以上。用稀土永磁同步电机代替工业上的异步电机，节电率可达12-15%，真正的稀土三基色荧光灯代替白炽灯，节电率可达到80%。稀土金属卤化物灯已被大量用于城市广场、体育场馆和高层建筑的美化泛光照明。这些新型电光源不但节电效果明显。而且大大提高了照明质量，其生产过程也减少了污染，被称作“绿色照明”。彩色电视正是采用了稀土三基色荧光粉，才能获得彩色逼真的画面。稀土镍氢电池，可以充电而无记忆效应，代替了有污染的镍镉电池，被称作无污染的“绿色电池”。它已广泛用于移动电话，笔记本电脑等设备上。各种稀土功能材料，在航空、航天和尖端国防技术上，如雷达，侦查卫星。激光制导和自动指挥系统等方面都获得了广泛的应用。

稀土在高新技术领域中的应用，与其工业技术发达程度成正比。美国的稀土用量一直居世界第一位，日本、英国、法国、德国等工业发达国家都没有稀土资源，但他们都有很先进的稀土应用技术。美国认定的35个战略元素和日本选定的26个高技术元素中，都包括了全部的稀土元素。所以稀土被称为神奇的稀土。



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随着我国钨资源储备体系和保护政策的完善，钨价长期看有望稳步上行，具有资源优势的企业在产业链中的地位也将随着逐步提升。另一方面,越发充裕的现金流也将使得具有全产业链优势和一定技术储备的龙头企业可以将更多的资金投入技术研发中，推动国内高端硬质合金制造技术水平快速提高，占据国内进口替代的巨大市场空间，提升公司盈利能力。

未来几年，钨的供给每年递减约1%，钨的需求保持7.5%的增长，供给收缩和需求增长支撑钨价长期上行。同时考虑到近几年随着五矿集团对钨行业的整合，使钨行业集中度的不断提高，较高的行业集中度使得中国钨行业有能力根据下游需求状况适当调整供给，使钨的基本面处于供略小于求的状态。最后，如果再考虑到钨生产要素成本的不断上升以及国家和地方政府可能的收储行为等因素，长期来看，钨价将处于上行通道。

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我国稀土金属资源从开发利用来看，有以下特点：

1）储量分布高度集中(主要是轻稀土)。我国稀土矿产虽然在华北、东北、华东、中南、西南、西北等六大区均有分布，但主要集中在华北区的内蒙古白云鄂博铁-铌、稀土矿区，其稀土储量占全国稀土总储量的95%，是我国轻稀土主要生产基地。

2）轻、重稀土储量在地理分布上呈现出“北轻南重”的特点，即轻稀土主要分布在北方地区，重稀土则主要分布在南方地区，尤其是在南岭地区分布可观的离子吸附型中稀土、重稀土矿，易采、易提取，已成为我国重要的中、重稀土生产基地。此外，在南方地区还有风化壳型和海滨沉积型砂矿，有的富含磷钇矿(重稀土矿物原料)；在赣南一些脉钨矿床(如西华山、荡坪等)伴生磷钇矿、硅铍钇矿、钇萤石、氟碳钙钇矿、褐钇铌矿等重稀土矿物，在钨矿选冶过程中可综合回收，综合利用。

3）共伴生稀土矿床多，综合利用价值大。在已发现的数百处矿产地中，2/3以上为共伴生矿产，颇有综合利用价值。但多数矿床物质成分复杂，矿石嵌布粒度细，多为难选矿石，如白云鄂博矿床中有70余种元素，170多种矿物，其中稀土、铌钽储量巨大，为世界罕见的大型稀土、稀有金属矿床。在铁矿石中共生的独居石、氟碳铈矿、氟碳钡铈矿、黄河矿等稀土矿物，虽然矿石结构构造复杂，嵌布粒度细微。但经过不断选冶试验研究，精矿品位和冶炼提取及回收率已有很大提高，成为我国轻稀土主要原料基地。

4）我国稀土矿产资源储量多、品种全，为发展稀土金属工业提供了优越的资源条件。现已探明的稀土储量达1亿ｔ以上，而且还有较大的资源潜力。品种全，17种稀土元素除钷尚未发现天然矿物，其余16种稀土元素均已发现矿物、矿石。在所勘查和开发的矿床中，通过选冶工艺从矿石矿物中提取出16种稀土金属，现已生产出几百个品种和上千个规格的稀土产品，不仅满足了国内需求，而且已大量出口，成为我国出口创汇的主要矿产品及加工产品之一。

稀散金属资源的一个显著的特点是，分布的省区和赋存的某些矿床较为集中，被形象地称谓稀散元素“不稀散”。锗有80%以上的储量分在广东、云南、吉林、四川、山西等5省，主要赋存在铅锌矿、铜矿和煤矿中。镓的储量82%集中于山西、河南、广西、贵州，主要伴生在铝土矿床内。铟集中分布在云南、广西、内蒙古、青海等4省区的铅锌矿床和铜多金属矿床中，占全国铟总储量的87%。铼几乎全部伴生于钼矿床中，集中分布在陕西金堆城钼矿、河南栾川钼矿、吉林大黑山钼矿、黑龙江多宝山铜(钼)矿等矿床中，合计占全国铼总储量的近90%。铊的分布更是集中，90%以上的储量富集在云南兰坪金顶铅锌矿床。碲主要伴生在广东大宝山多金属硫化物矿床、江西城门山铜矿床和甘肃金川铜镍矿床，合计占全国碲总储量的94%，但最近在四川石棉县大水沟发现一处独立碲矿床。只有镉、硒分布较分散，镉分布于24个省区，硒分布18个省区，许多矿床伴生镉、硒元素。

 

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在理论和实践上应用卤钨循环原理比较成功的是碘钨灯和溴钨灯。最早问世的卤钨灯是用碘作循环剂的碘钨灯。这是因为在4 个卤族元素里，碘的性质最不活泼，不像其他几种卤素那样有强烈的腐蚀作用。灯泡里充进纯碘、玻壳壁的温度控制在250～1200℃之间，从灯丝上蒸发出来的钨就会在玻壳壁附近与碘化合成碘化钨。随着气体的对流，碘化钨将扩散到灯丝附近，由于这里的温度可以高到2000℃以上，不太稳定的碘化钨就会在这里分解成碘和钨，钨重新回到灯丝上继续工作，碘则再次向玻壳方向扩散去完成新的“搬运”钨的任务。

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 一、资源状况
我国稀土金属矿产资源十分丰富。据《96中国矿产资源报告》公布的截至1994年底,中国查明稀土氧化物矿区193处,储量(磷钇矿按62%,独居石按 65%折算,下同),总计达10735.34万t,保有储量为9230.89万t。其中A+B+C级为2976.96万t。按我国稀土储量(A+B+C级储量)同国外同期储量基础相比(均为稀土氧化物储量),我国居世界第1位。第2位为原苏联2100万t,第3位为美国1400万t。
我国稀散金属矿产资源也较丰富。现保有储量:锗3055t,镓98300t,铟13014t,铊8302t,硒16888t,碲13395t,铼237t,镉394686t。

二、地理分布
我国稀土矿产资源分布广泛,目前已探明有储量的矿区193处,分布于17个省区,即内蒙古、吉林、山东、江西、福建、河南、湖北、湖南、广东、广西、海南、贵州、四川、云南、陕西、甘肃、青海。稀土储量分布,据《中国矿产》专著(中国建材工业出版社,1993)统计:内蒙古占全国稀土总储量的 96%、贵州占1.5%、湖北占1.3%、江西占0.6%、广东占0.4%。表3.22.1示出了我国主要稀土矿床及其开发利用情况。

稀散金属矿产已探明有储量的矿区：锗矿33处，分布在11个省区，其中广东、云南、吉林、山西、四川、广西和贵州等省区的储量占全国锗总储量的96%；镓矿112处，分布21个省区，主要集中在山西(占总储量的26%)、吉林(20%)、河南(15%)、贵州(13%)、广西(9%)和江西(5%)等省区；铟矿59处，分布15个省区，主要集中在云南(占全国铟总储量的40%)、广西(31.4%)、内蒙古(8.2%)、青海(7.8%)、广东(7%)；铊矿12处，分布在云南、广东、甘肃、湖北、广西、辽宁、湖南等7个省区，其中云南占全国铊总储量的94%；硒矿53处，分布在18个省区，主要集中在甘肃(占全国硒总储量的41.2%)，其次为黑龙江(10%)、广东(8.9%)、青海(8.8%)、湖北(8.7%)和四川等省区；碲矿26处，分布于15个省区，储量主要集中在江西(占全国碲总储量的41.6%)、广东(41.3%)、甘肃(10.7%)；铼矿11处，分布于9个省，其中陕西(占全国铼总储量的44.3%)、黑龙江(31.6%)、河南(12.7%)和湖南、湖北、辽宁、广东、贵州、江苏；镉矿148处，分布于24个省区，储量在1～10万t以上的省区依次为云南、广西、四川、广东、江西、甘肃、内蒙古、湖南、青海等9省区，其中云南(占全国镉总储量的45.7%)、广西(7.7%)、四川(7.1%)、广东(6.2%)。
 

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2013年1月仲钨酸铵出口分国别统计

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2013年1月仲钨酸铵出口分关别统计

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钨是中国的优势资源。钨是不可再生资源,全球可供开采年限不足40年,资源的稀缺性引起各国关注。我国钨资源储量全球第一,占据全球十大矿山的半壁江山,国内钨矿主要分布在江西、湖南、广西、福建等省份。随着钨资源的消耗,废钨因其含量高和易回收性,成为钨的重要来源。

自1991年我国首次将钨列为保护性开采矿种以来,我国钨行业的调控从未停止,从生产总量控制到出口配额管理,从出口退税到开征关税。但由于乱采滥挖严重,调控的效果不尽理想,在这种情况下五矿有色担当起国内钨资源整合的重任。

五矿有色垄断国内钨行业。五矿有色通过持有湖南有色100%的股权控制了湖南省90%以上的钨资源,同时控制了国内竞争力最强的株洲硬质合金厂。目前五矿有色拥有中国75%以上的钨资源,产量占全国的一半以上;国内钨产品的出口配额也集中在五矿手中。五矿通过控制国内产量和外销出口达到了提升中国钨行业在全球话语权的目的。去年10月,五矿收回下属两家公司报价权,改为集团统一报价,并通过大幅提高报价的方式引领钨价大幅反弹15%。五矿的小试牛刀让我们相信其垄断地位将对未来钨市场形成更大的影响。

需求回暖,消费升级。钨的用途广泛,军事用途明显。全球钨供需基本平衡,但国内钨消费结构不合理,硬质合金需求占比过低。硬质合金以其高硬度、耐磨、耐高温等性能逐渐替代传统的合金工具,新材料“十二五”规划也将高端硬质合金产品列为发展的重点,福建厦门和湖南株洲将成为我国两大硬质合金生产基地。我们判断未来三年硬质合金对钨需求的增速为4%,钨钢对钨需求增速为5%,下游需求的增长将带动钨价的回升。

行业投资策略：未来钨行业将围绕“供给收缩+需求回暖”主题挖掘,钨精矿开采总量控制和下游需求回暖将带动钨价稳中有升,价格回升的力度取决于经济好转的情况。

风险提示:美国经济复苏进程缓慢;欧债危机继续恶化;中国经济增速继续下滑;下游需求持续疲软;钨价大跌。

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