蓝宝石设备及材料将成台触控展成焦点

尽管触控面板产业冷,但触控面板展的参加摊位数却屡创新高。2014年Touch Taiwan即将于南港展览馆展开,今年参展厂商超过400家、摊位数更达1200个,传出苹果将使用的蓝宝石相关设备与材料商,更是此次触控展最大亮点。

2014年Touch Taiwan全名为触控、面板暨光学膜製程设备、材料展览会,由台湾显示器产业联合总会(TDUA)所主办,而TDUA又是TTLA、TDMDA、TEEIA三个分别代表台湾面板、材料与元件、设备的产业协会共同成立,也因此,Touch Taiwan虽然看起来是触控面板展,但实际上参展的厂商涵盖面板上下游,还包括设备与材料商。

友达与群创就是此展览最大支柱,另外,国际大厂康宁更是年年参与;去年前来共襄盛举的中国华星光电则因内部人事异动,今年将缺席台湾展览;日本夏普与三菱确定参展;韩厂虽对台湾触控面板展抱持高度关注,登记参观人数再度创新高,但仍未规划来台参展。

今年Touch Taiwan最大亮点是,外传新一代iPhone将採用的蓝宝石萤幕设备厂以及材料商。

其中,被外界点名已经接下订单的中国雷射加工设备厂大族激光科技与另一家被德商Manz收购的台湾设备商亚智,将同步登场较劲。

大族激光将展出目前最红火蓝宝石加工设备,包括高强化玻璃加工设备、平板显示激光修复暨端子切割等加工设备、LED切割及裂片设备、自动化生产线设备、量测与三维座标测量设备等。


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日本京瓷开发蓝宝石屏幕手机

国外媒体CNET通过业内人士了解到,日本手机生产商京瓷公司正在研发一款采用蓝宝石玻璃屏幕的手机。同时YouTube上也出现一段视频京瓷公司测试蓝宝石屏幕的实验室视频。

视频中京瓷用一块普通防刮玻璃与蓝宝石玻璃进行防刮撞击的对比实验。京瓷方面对这段视频不予置评,但是CNET通过内部人士证实这段视频为真实的实验室场景。

蓝宝石玻璃屏幕因其良好的抗刮性受到人们的重视,CNET手机评测师Jessica Dolcourt表示,目前蓝宝石玻璃已经应用于航天、军工以及医疗等领域当中。传闻苹果即将推出的新机iPhone 6,其屏幕也将采用蓝宝石玻璃的材质。但康宁公司表示,蓝宝石玻璃材质价格昂贵且对环境有害,其大猩猩Gorilla屏幕才是手机的最佳选择。

京瓷此前曾开发过蓝宝石玻璃材质,其生产的手机以坚固耐用而著称。其开发的Smart Sonic Receiver手机能够通过振动降低传导声音,减少音频开孔来增强手机的坚固耐用程度。


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投资1.2亿元蓝宝石加工项目落户连城

近日,连城县签约引进总投资1.2亿元的蓝宝石加工生产项目。据悉,该项蓝宝石应用材料加工生产项目,项目位于连城工业园区海峡光电产业园二期二号厂区,占地面积约36亩。项目的签约落户,将进一步提升连城县人造蓝宝石材料加工、应用水平。


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蓝宝石盖板玻璃时代将正式开启

蓝宝石除了先天的物理硬度高,可以抵挡日常生活中灰尘、砂砾的磨损外,往往也被消费者视为是一种稀有、珍贵的矿石,而产品厂商自然也乐意以迎合消费者既有的心理,来达到产品营销的目的。不过事实上,绝大多数应用于消费者产品的蓝宝石材料,就如同所谓的“水晶”一般,其实都是人工方法制造出来的。蓝宝石之所以昂贵,并不是因为稀有,而是因为制造过程(长晶)中需要耗费大量的电能与时间。

目前的疑问和商业行动

蓝宝石盖板的供应链主要是材料(蓝宝石晶棒和基板)和加工(成形和涂层)。虽然蓝宝石常见于许多精品手表中,但LED应用才真正是蓝宝石材料厂商的主要客户。主要的蓝宝石材料厂商来自全球各地,如Monocrystal、Rubicon、STC、OCI、Kyocera和USIO。这些厂商拥有数量庞大的蓝宝石长晶炉,长成晶棒后,利用金刚石线锯切割,经由研磨、抛光等程序,以基板(衬底)的形式销售给下游客户,包含2吋、4吋和8吋等形式。

不像Rubicon和Monocrystal已是人们所熟知的蓝宝石材料大厂,极特先进是以长晶炉设备而著称,而非生产蓝宝石材料。过去半年来,有关极特先进在亚利桑那州(梅萨)安装长晶炉的消息从来就没有停过。媒体曾经以500台的数量来估算产能,并推算出这些产能在一年内仅能供应iPhone约三分一之的需求,结论自然是苹果会有更多的长晶炉需求。

相机镜头、指纹辨识的保护盖(小于0.5吋)或是智能手表(约1.5/1.7吋)对蓝宝石的消耗并不大,然而当作盖板玻璃使用(至少4.7吋)时,基板的尺寸、价格、经济切割、外型加工良率损失与供应链产能就绝对是另一个层次的考虑。再者,如果苹果真的想用整片蓝宝石材料来取代由康宁等厂商提供的铝硅酸盐玻璃的话,那么以iPhone的销售量来做为筹码,苹果其实可以直接跟全球蓝宝石材料大厂谈判、立即就可以取得有利的价格与产能,似乎并不需要透过极特先进、从无到有地建立自己的蓝宝石材料供应链。

从苹果和极特先进在过去三年内的商业行动观察,或许可以勾勒出苹果背后的意图和战略。2013年9月12日和2014年1月23日,苹果从美国专利局(USPTO)获得两项关于蓝宝石的专利批准:一个是关于蓝宝石基板的多层夹层专利(sapphire laminate),另一个是相关的多层固着技术专利(attachment techniques)。

2013年11月4日,宣布已经与苹果公司签订关于蓝宝石材料的多年期供货协定。根据此次协议,极特先进将采购并运营蓝宝石材料生产设备,而这些设备将被安装在苹果公司的新工厂中(亚利桑美州的梅萨)。苹果公司将向极特先进预先支付约5.78亿美元的款项,后者将自2015年开始,以至少5年的时间,陆续向苹果公司报销相关费用。另外,2012年11月,极特先进从Twin Creeks收购了 Hyperion薄层切片技术,可用来切割约20微米厚度的薄层。2014年4月30日,极特先进还宣布将与EV Group共同开发相关的专业贴合制程与设备,让由Hyperion技术所切出的薄层(蓝宝石、碳化硅)得以和特殊处理过的基板(玻璃、硅、塑料)两相贴合。

从以上的商业行为来看,我们可以推论苹果的两项专利内容跟极特先进的制程技术应该是相关的。也就是说,前者利用专利与建立自有的供应链来建立品牌竞争的门坎,而后者则是让专利的想法得以量产实现。


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LED配件-蓝宝石基板的发展趋势

2014年许多图案化蓝宝石基板厂计划大幅扩充产能,LED元件要求的亮度提升、LED厂提高图案化蓝宝石基板采用量。且因4寸需求量大,故厂商亦将新产线移转至4寸发展。

以台厂扩产动作最为积极,两岸图案化蓝宝石基板厂中。DIGITIMESResearch统计,2014年第1季台湾图案化蓝宝石基板月均产能为219万片(以2寸计算)至2014年第4季月均产能将增至427万片,且每季增加幅度达20%以上。

2014年前两大厂锐捷及兆远比重达约50%而前五大厂集中度由2014年第1季的75.3%将增至第4季的81.3%若进一步计算前10大业者的产业集中度,若观察台湾图案化蓝宝石基板厂的产业集中度。则由2014年第1季的95.6%将增至第4季的97.6%

对于4寸图案化蓝宝石基板需求大增,2014年随着两岸LED磊晶厂提升4寸产能比重。DIGITIMESResearch考量各季产能利用率、新增产能数、图案化蓝宝石基板外购量等因素下。2014年第1季两岸4寸图案化蓝宝石基板月均需求量为46.2万片,第3季将达到高峰、为57.9万片,第4季因进入产业淡季,故需求量将递减。

台湾图案化蓝宝基板厂亦供货予大陆业者,而在两岸4寸图案化蓝宝石基板供给方面。相对的大陆图案化蓝宝石基板厂供货量与台厂相较并不高。另外,考量业者在转换4寸过程中有良率需克服的问题,因此2014年第1季两岸可供应4寸的图案化蓝宝石基板月均量为33.2万片,至2014年下半各季月均量将为54.4万片、64.3万片。若与上述两岸4寸LED磊晶厂需求片数相较,可发现至2014年第3季4寸图案化蓝宝石基板供货仍呈现吃紧情形。

2014全年4寸涨幅较为明显,图案化蓝宝石基板价格走势方面。由第1季的51美元,将上扬至第4季的55美元,增幅达7.8%主因受到蓝宝石晶棒涨价外,也因LED磊晶厂对于4寸图案化蓝宝石基板需求增温所致;至于2寸基板则呈现微涨情形,预估2014全年增幅将为4%第4季将上看13美元。


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蓝宝石基板未来趋势向4寸方向发展

LED元件要求的亮度提升、LED厂提高图案化蓝宝石基板采用量,2014年许多图案化蓝宝石基板厂计划大幅扩充产能,且因4寸需求量大,故厂商亦将新产线移转至4寸发展。

在两岸图案化蓝宝石基板厂中,以台厂扩产动作最为积极,DIGITIMESResearch统计,2014年第1季台湾图案化蓝宝石基板月均产能为219万片(以2寸计算),至2014年第4季月均产能将增至427万片,且每季增加幅度达20%以上。

若观察台湾图案化蓝宝石基板厂的产业集中度,2014年前两大厂锐捷及兆远比重达约50%,而前五大厂集中度由2014年第1季的75.3%,将增至第4季的81.3%,若进一步计算前10大业者的产业集中度,则由2014年第1季的95.6%,将增至第4季的97.6%。

2014年随着两岸LED磊晶厂提升4寸产能比重,对于4寸图案化蓝宝石基板需求大增,DIGITIMESResearch在考量各季产能利用率、新增产能数、图案化蓝宝石基板外购量等因素下。2014年第1季两岸4寸图案化蓝宝石基板月均需求量为46.2万片,第3季将达到高峰、为57.9万片,第4季因进入产业淡季,故需求量将递减。

而在两岸4寸图案化蓝宝石基板供给方面,台湾图案化蓝宝基板厂亦供货予大陆业者,相对的,大陆图案化蓝宝石基板厂供货量与台厂相较并不高。另外,考量业者在转换4寸过程中有良率需克服的问题,因此2014年第1季两岸可供应4寸的图案化蓝宝石基板月均量为33.2万片,至2014年下半各季月均量将为54.4万片、64.3万片。若与上述两岸4寸LED磊晶厂需求片数相较,可发现至2014年第3季4寸图案化蓝宝石基板供货仍呈现吃紧情形。

在图案化蓝宝石基板价格走势方面,2014全年4寸涨幅较为明显,由第1季的51美元,将上扬至第4季的55美元,增幅达7.8%,主因受到蓝宝石晶棒涨价外,也因LED磊晶厂对于4寸图案化蓝宝石基板需求增温所致;至于2寸基板则呈现微涨情形,预估2014全年增幅将为4%,第4季将上看13美元。


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蓝宝石产业将风云再起 厂家将重新洗牌

去年下半年,苹果5S在HomeButton键及摄像头都採用蓝宝石保护盖后,有效地消化了蓝宝石的产能,去年底至今年初,更因为部分国际大厂处于停产检修以及技术升级状态,一度带来蓝宝石供需的短期紧张,蓝宝石晶棒价格也出现数年来的首次上升,一度带动晶棒上涨至每毫米五美元的价位,并确立蓝宝石产业逐渐拉离营运谷底。

今年以来,两岸的蓝宝石厂启动产能及扩产动作频频,为的正是迎向明年的商机,不过,由于未来的应用面结构也跟著有所不同,大环境虽对蓝宝石产业有利,但厂家的竞争力预料也将跟著出现洗牌,苹果做大蓝宝石产业,但沾不上边的厂家还是沾不上边,这次,恐怕不容易出现2010年蓝宝石厂全面不理性繁荣的情景。

从整个蓝宝石产业价值链来看,一般而言,晶体生长是整个产业链中最具价值的一环,占蓝宝石基板成本的五五%左右,其他的切、磨、抛等製程加计,则约占四成。其中,又以晶棒生产的进入门槛高,且量产不易,更是整个产业链的关键所在。

因此,一旦非LED的光学应用大量提升,晶棒确实很有可能因缺货而出现价格上涨,研调机构预估,明年晶棒供需缺口少则五%、多则三成。

以实际现况来看,尽管多数的晶棒厂恐无法成为苹果的供应商,但却能因为光学新品的大量採用而造成晶棒供应不足,进而间接受惠,而量产品质愈高的晶棒厂,预料将会是最大赢家,国内能量产的晶棒厂家包括越峰、佳晶科最快今年底,就能迎向一波新商机。

事实上,中国蓝宝石厂家不管是量产良率还是生产技术,都有急起直追国际大厂之势,加上中国厂家在生产成本比美、日等已开发国家厂家更具有竞争力,中国蓝宝石晶棒厂的产能明年若加速释放,全球蓝宝石晶棒厂也将加速洗牌。

可以确立的是,苹果新世代产品应用锁定与GTAT合作,实际上已拿下苹果的大部江山,由于蓝宝石晶棒生产除了设备的专业化和技术要求高外,资金的投入也高,加上长晶不同于后段製造加工,是一个技术门槛和壁垒较高的行业,对于新进入者的挑战很大。未来晶棒厂的发展势必大者恆大,具量产规模实力的厂家,才有机会在下一波蓝宝石上涨浪潮中大鸣大放。


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保护玻璃转将向蓝宝石新材料

经过连续几年明显的年增长态势后,保护玻璃市场的成长幅度将逐渐放缓。不过,近来应用端品牌的兴趣和材料改进,将再次对保护玻璃市场起到刺激与变化作用。

根据NPDDisplaySearch最新《触控面板保护玻璃报告》,虽然保护玻璃的总出货表面积于2013年间,相较于2012年增长了37%,但预计2014年的总出货表面积增幅将放缓,幅度将仅年增约17%。

NPDDisplaySearch研究总监谢忠利表示:“随着主要应用端与需求的日益成熟,保护玻璃市场竞争变得日趋激烈。不过,未来蓝宝石材料在高阶智能手机上的采用,缓慢的增长率将有所突破。”

出于对生产成本的考虑,目前智能手机品牌仅将蓝宝石材料用于摄像头保护盖和指纹识别组件上面。不过,以苹果近两年来积极在蓝宝石材料与加工专利与供应链的布局来看,苹果采用蓝宝石作为保护玻璃应该已经呼之欲出,预料最早在明年采用。此外,苹果向GTAdvancedTechnologies(GTAT)提供了约5.78亿美元的预付款,用于建立苹果的自有供应链。而GTAT最近收购了Hyperion,并且与EVGroup合作开发特殊的薄层贴层技术。

谢忠利说道:“苹果似乎将蓝宝石作为未来项目的战略材料。不过从长远来看,其应用方式可能不会是依赖传统的蓝宝石材料供应链,而是通过自有的专利、技术与供应链来建立竞争门坎。”

除了苹果以外,其他品牌如三星与LG也预料会在一些高阶或是限量版机种上采用蓝宝石新材料。谢忠利补充道:“例如,三星在最新的GalaxyS5机种上特别推出了以施华洛世奇水晶装饰后盖的限量版。材料将会成为旗舰机种差异化与价值的方法。”


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2015年LED蓝宝石衬底产业需求有望激增

全球市场研究机构TrendForce旗下绿能研究部门LEDinside最新发表的「2014年全球蓝宝石衬底市场报告」指出,2014年底所即将推出的Apple的iWatch将有机会采用蓝宝石表盖。iWatch的蓝宝石表盖预计2014年将会达到的全球蓝宝石市场需求量的6%。如果2015年销售数字达市场最乐观预估的六千万支,2015年将占全球蓝宝石衬底用量的27%,而整体蓝宝石衬底的消耗总量将相较于2014年将成长一倍以上,达129%。

蓝宝石表盖将有可能应用于APPLE 穿戴式应用装置

据LEDinside调查,即将于年底亮相的 Apple iWatch的表盖将有机会导入蓝宝石材质。由于蓝宝石材质具有耐磨、耐刮的特性,因此传统精品手表采用蓝宝石表盖已经行之有年。但是手持式应用装置的市场需求量相当庞大,相较于传统精品手表每年仅一百万支左右的市场规模相去甚远,而且过去传统表盖所采用焰熔法的蓝宝石长晶制程已经无法应付手持式应用装置的庞大市场需求。根据iWatch规格,必须使用特殊规格蓝宝石晶棒制造才能够符合后续的加工设计要求,这也说明了为何Appple需要积极的布建蓝宝石产业供应链。

iWatch的销售数字将决定了2015年蓝宝石衬底产业供需

据了解APPLE首次推出的iWatch将会有男女表款,表盖将全面采用蓝宝石表盖,分别为男款1.66吋与女款1.33吋。由于iWatch 2014年底才推出,因此如果2014年iWatch共有五百万支的需求量,预估将会占有6%蓝宝石市场需求量。至于2015年的iWatch总出货量数字则众说纷纭,目前了解到iWatch于2015第一季的备货数量也高达了一千三百万支。如果销售状况超乎预期,市场上最乐观的预估将有机会出货到六千万支。届时整体蓝宝石表盖的需求量将占全球蓝宝石衬底用量的27%,而整体蓝宝石衬底的消耗总量将相较于2014年将成长一倍以上,达129%。因此消费者对于iWatch的接受程度将决定了2015年蓝宝石衬底行业是否会供给吃紧的重要因素。


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蓝宝石新材料应用为保护玻璃提供新动能

NPDDisplaySearch研究总监谢忠利表示,随着主要应用端(如智慧手机和平板电脑)与需求的日益成熟,保护玻璃市场竞争变得日趋激烈,不仅使得出货表面积的增长率放缓,同时单价也一直下降。不过,未来蓝宝石材料在高阶智慧手机上的採用,有可能会带来保护玻璃市场的变化,特别是单价与供应链方面。

根据NPDDisplaySearch最新「触控面板保护玻璃报告」指出,(TouchPanelCoverGlassReport),虽然保护玻璃(包含玻璃与塑胶材料)的总出货表面积于2013年间,相较于2012年增长了37%,但预计2014年的总出货表面积增幅将有所放缓,幅度将仅较2013年增加约17%。

对于生产成本的考虑,目前智慧手机品牌,特别是苹果,仅将蓝宝石材料用于摄像头保护盖和指纹识别元件上面。不过,以苹果近2年来积极在蓝宝石材料与加工上的相关专利如蓝宝石贴层与接合与供应链的佈局来看,苹果採用蓝宝石作为保护玻璃应该已经呼之欲出。

除了苹果以外,其他的品牌也对蓝宝石或是新材料表现出兴趣。鉴于单价的考虑,玻璃仍然会是主要的保护玻璃应用材料,但是蓝宝石可以设计在一些高阶或是限量版的机种上,作为一种行销战术,如三星在最新的GalaxyS5旗舰机种上,特别推出了以施华洛世奇水晶装饰后盖的限量版,在智慧手机功能日益成熟的今日,材料将会成为差异化与价值的方法。


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