随着技术水平的不断提升，日前，国内某硬质合金企业完成的“高精度超细硬质合金微孔拉丝模芯研究与开发”项目通过省级鉴定。以中国工程院院士黄伯云为主任委员的鉴定委员会认为该项目整体技术达到国际先进水平。

硬质合金微孔拉丝模主要用于拉拔0.1～1.0 mm直径钢丝等各种金属丝的拉拔模具，如轮胎钢帘线、切割钢丝、胶管钢丝和钽丝、钼丝等有色金属细丝等。一直以来，由于材质可靠性、尺寸精度等原因，我国高速拉拔线材用硬质合金微孔拉丝模产品高端市场基本上依赖进口。

此项“高精度超细硬质合金微孔拉丝模芯”技术，克服了传统工艺组织不均匀的技术瓶颈，通过模具精密设计和孔型优化研究，制备出最小型腔内径尺寸为0.08mm的微孔拉丝模芯。

据悉，项目产品经中国有色金属工业硬质合金质检站检验，质量符合Q/OHNG 013-2013标准要求，主要性能指标与国际先进水平相当，其外观几何参数、同心度公差达到国际先进水平，能满足高速拉拔线材用硬质合金微孔拉丝模芯的市场需求，经济社会效益显著。


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10月9日：目前，国内APT市场行情稳定，询盘商家不多，价格保持不变。市场上APT主流报价在18.5-18.9万元/吨，仍然与节前保持一致。实际成交方面，在18.4-18.9万元/吨居多。昨日，中国五矿和赣州 钨协分别出台了十月指导价和预测均价，与上月相比均有不小幅度的下调，但这一动作目前尚未对市场有实质性影响。下游方面，需求仍未有改善，因此询价人较 少，市场观望多。


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10月9日：目前，国内钨精矿市场依旧保持平稳，矿商资金紧张，成交依旧清淡。市场上65%黑钨精矿主流报价在13万元/吨左右，实际成交价格在12.4-12.9万元/吨，与昨日持平。55%黑钨精矿主流报价在12万元/吨 以下，实际现款成交价集中在11.7-11.8万元/吨，与昨日持平。昨日，中国五矿和赣州钨协分别出台了十月指导价和预测均价，与上月相比均有不小幅度 的下调，但这一动作目前尚未对市场有实质性影响。矿商资金普遍紧张的局面还在持续，当前走势不明朗的情况下，谨慎出货。


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核心提示：钨市普遍资金紧张，近期商家多选择观望；钼市场行情暂无较为明显波动迹象，商家维持观望为主。

钨市场行情：钨协和五矿指导价纷纷下调，一定程度打击了商家信心，加之钨市普遍资金紧张，近两日商家多选择观望市场。预计本周成交难有大突破、价格以稳为主，年底前受资金紧张约束上涨空间也较为有限。

钼市场行情：外部市场供应出现紧缺状况，故价格拉涨速度较快。产品价格表现稳固，加之亚洲市场气氛较为

尽管两大机构10月指导价相比9月大幅下调，但仍高于市场实际价格，因此对商家信心打击较为有限，目前钨精矿价格仍以稳为主，市场询盘较少，成交清淡。

昨日下午，五矿和赣州钨协纷纷公布了10月指导价：五矿指导价为黑钨精矿报13.5万元/吨、白钨精矿报13.4万元/吨，相比9月下调2.5万元/吨；赣州市钨业协会10月黑钨精矿预测均价为12.5万元/吨，相比9月14万元/吨下调1.5万元/吨。

据调研了解目前65%黑钨精矿主流市场价格集中在12万元/吨附近，商家资金紧张，多暂时选择观望，

节日期间，钨制品行情继续下跌。目前钨粉市场主流成交价集中在290元/kg，原生碳化钨287元/kg，上下浮动两元左右。炼钢钨条主流报价310元/kg，拉丝钨条360元/kg，钨电极磨光杆435元/kg，实际成交仍有一定议价空间。

昨日五矿及钨协十月指导价下调，对钨制品商家心态产生一定负面影响，但目前钨矿市场价格暂未下跌，故观望气氛仍较浓。预计短期钨制品行情多将呈现稳中偏弱格局。

昨日钨协和五矿指导价纷纷下调，一定程度打击了商家信心，加之钨市普遍资金紧张，近两日商家多选择观望市场。预计本周成交难有大突破，钨市价格也将以稳为主，年底前受资金紧张约束，整体上涨空间也较为有限。

宏观方面，9月经济回升乏力，地方调低今年经济预期；四大行9月末周存款回流8500亿，信贷投放560亿；9月中国物流业景气指数为53.3%。


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根据国家对钨矿、锑矿和稀土矿实行开采总量控制的要求和《国土资源部关于下达2013年度稀土矿钨矿锑矿开采总量控制指标的通知》（国土资发〔2013〕100号）规定，现下达2013年我区钨矿、锑矿、稀土矿开采总量控制指标（第二批），并就有关事项通知如下：

一、根据国土资源部下达我区的2013年钨矿、锑矿和稀土矿开采总量控制指标，结合我区各生产企业的实际，现确定各有关矿山企业2013年的第二批开采总量控制指标（见附件1）。各有关矿山企业必须严格按照开采总量控制的要求组织生产，严禁超指标生产，2013年未完成的开采总量控制指标不得跨年度使用。

二、继续实行保护性开采特定矿种开采总量控制责任书和合同书制度。县级国土资源主管部门要与企业签订合同书（合同书格式参见附件2），明确权利、义务和违约责任。

三、根据《国土资源部办公厅关于召开钨锑稀土总量控制管理工作视频调度会的通知》（国土资电发〔2012〕110号）的要求，稀土月报、钨锑季报从2012年10月1日开始执行网上直报，请各市、县国土资源局和各矿山企业按照相关要求严格执行网上直报制度，按时填报有关报表。

四、采矿许可证已过期、暂未下达开采总量控制指标的锑矿企业在办理采矿许可证延续登记后，应向我厅申请开采总量控制指标，经批准后方能组织生产。

各钨矿、锑矿、稀土矿生产企业实际生产情况发生重大变化，预计年度开采总量与下达的控制指标差距较大时，企业应将情况逐级上报至我厅提请调整开采总量控制指标，我厅将根据全区开采总量控制指标剩余情况进行调整。要严格执行《国土资源部关于印发<开采总量控制矿种指标管理暂行办法>的通知》（国土资发〔2012〕44号）中第十一条的规定，主采矿种属国家紧缺矿种的，要超总量控制指标开采的，必须经省级国土资源主管部门批准，并且只能储备，不得销售。

五、各有关市、县国土资源局要认真做好保护性开采特定矿种开采总量控制工作，要落实专人对矿山企业开采总量控制指标执行情况进行监管。发现超指标生产、跨年度使用上一年度未完成的开采总量控制指标、假借主采其他矿种之名开采保护性开采特定矿种以及不按规定按时上报相关数据、不接受监督检查等违法违规行为的，要及时依法查处。


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中国五矿出台10月钨精矿指导价。现65%黑钨精矿报价为13.5万元/标吨，较9月下调2.5万元/标吨，大幅下调15.6%。同期，赣州钨协10月份预测黑钨精矿12.5万元/标吨，同比下降10.7%。

钨精矿市场自8月份以来持续低迷，9月底钨精矿市场现货成交价格在12万/吨左右，而9月份五矿发布的钨精矿指导价为16万元/吨，与现货价格背离25%；与赣州钨协9月14万/吨的预测价格也相差达14%。富宝资讯显示，节后钨精矿行情暂稳。此次五矿大幅调低指导价，或将再次打击市场信心。


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上周中国最具特色的两个金属品种(钨和稀土)价格均出现下跌,但是从两者的供需现状及趋势分析,我们对当前价格持乐观态度。

1.钨价下降,氧化镝价格稳定在210万元/吨水平。上周钨价下跌明显,其中钨精矿价格下跌3.8%至12.6万元/吨,同时碳化钨价格下跌3.3%。稀土方面,氧化镝价格下跌1.4%至212万元/吨。对于钨精矿,我们认为从供需角度看,稳定的国内需求和转好的海外需求将支撑价格。而对于稀土价格,我们认为收储与大集团整合预期有望继续支撑价格回暖。

2.钨精矿价格下跌源于矿产量回升。年初后,钨精矿价格暴涨,从2月初的11万元/吨一路上涨至7月底的14万元/吨水平以上。随后进入9月份出现跌势,跌破14万元/吨水平至上周的12.6万元/吨,1个月跌幅达到13%。我们从供给、需求及进出口方面做了详细判断:预计未来钨精矿价格有望回升。

2.1供给方面:基本与去年持平。2013年全国钨精矿月产量平均在1万吨/月以上,从同比增速上看,上半年矿产量同比下降20%(价格疲弱压制矿山开采);而在下半年,随着价格回升,同比增速显然也出现回升;就1-8月份数据看,全国矿产量同比略降5%左右。

2.2国内需求。钨主要的下游硬质合金(占比约50%)分类:切削刀具占33%,矿用工具占25%,耐磨零件9%,磨具8%,其它25%。特钢需求(占比约30%)则包括高速工具钢、合金工具钢、合金结构钢、合金弹簧钢。从同比增速上看,其中8月份的矿用工具产量同比下滑明显(-16%),这与整体大宗价格疲弱有关。除此之外,机床、切削和钢材的需求保持稳定,保证了国内基本需求。

2.3海外需求在好转。我国每月钨品出口在1500吨,上半年海外需求疲弱导致钨品出口同比下滑近30%,8月份钨品出口量为1490吨,同比基本持平。

3.一周重要行业新闻整理。

(1)稀土收储预期继续发酵。根据信息显示,国家百亿稀土收储计划将于10月份开启,目前已经有企业开始悄然筹措收储资金、扩大生产规模等方式,来迎接本次国家收储。

稀土收储对价格刺激体现在两方面:1)流通市场的供给端减少;2)贸易商和生产商的提价预期增强。对于稀土板块偏正面。

(2)稀土等9大重点行业重组或可豁免审核。上市公司并购重组的分道制将从今年10月8日开始实施。汽车、钢铁、水泥、稀土等9大行业不构成借壳的并购重组,将得到快速或者豁免审核的待遇。

分道制是指证监会对上市公司并购重组申请进行审核时,根据财务顾问的执业能力、上市公司的规范运作和诚信状况、产业政策和交易类型的不同,实行差异化的审核制度安排。其中符合特定标准的并购重组申请,可以豁免审核或者快速审核。结合近期的稀土大集团组建预期,有望刺激稀土价格回暖。

(3)近期国土资源部审议并原则通过了《国土资源部关于下达2013年度稀土矿钨矿锑矿开采总量控制指标的通知》。《通知》取消了锑矿矿业权暂停政策,即锑矿的勘查、开采登记不再暂停,可按规定程序和要求办理;新立锑矿采矿权的,应符合开采总量控制的要求。

2009年12月,国土资源部下发通知《保护性开采的特定矿种勘查开采管理暂行办法》。国土资源部负责全国保护性开采的特定矿种勘查、开采的登记、审批。暂行办法自2010年1月1日起施行。此次是过去近4年国土资源部首次率先在锑矿权审批上放行。

(4)近日,苏波指出工业和信息化部高度重视金属非金属矿山整顿工作:积极推进矿山清洁生产,强化节能减排;制定相关行业准入标准,防止低水平重复建设;对稀土、钨、锡、锑、钼等稀有金属以及萤石、耐火粘土等稀缺非金属矿产品生产实施指令性计划管理。

4.行业风险提示。目前影响小金属板块的风险与基本金属基本相同,集中在下游需求是否能够回暖。


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