中美稀土再博弈 管控市场VS打压价格

美国地质调查局（USGS）矿产资源项目总监麦纳特近日表示，美国政府已启动矿场岩块搜索与化验计划，地质调查局和能源部已派遣地质学家到全国各地探寻，从美国西部各个已废弃的金银铜矿场中采集砂砾及矿石样本进行化验。

值得注意的是，继2010年底美国本土稀土矿复产以来，美国政府再次启动稀土寻找计划。与此同时，美国国会众议院规则委员会通过了《2013年国家战略与关键矿物生产法法案》（下称《法案》）的审议，并提交众议院大会讨论，希望借此加快国内战略矿物资源的开采，减少对中国稀土资源的依赖。

“美国国会通过出台法案重整稀土战略，同时在本土范围内展开搜索稀土元素行动，意欲借此向中国政府施压，从当前稀土供需格局中突围。”25日，中国社科院美国研究所副所长、导报特约评论员倪峰接受经济导报记者采访时表示。

采冶成本高昂

据了解，根据《法案》，在企业提交开采战略矿物资源的申请后，美审批部门必须在30个月内作出审批，无正当理由不得拖延审批。在众议院规则委员会的辩论会上，《法案》提出者美国众议院内华州共和党议员阿莫迪议员表示，该法案的提出是基于国家安全和经济复苏的考虑，目前已有近60名议员签名支持该法案。

值得注意的是，美国目前有19种非燃料矿物完全依赖外国进口，需求量50%以上依赖进口的非燃料矿物达到24种，包括各种稀土元素。与此同时，在25个主要矿产国家中，美国主管机构审批矿场开采许可证的时间最长，《法案》的实施无疑将会改变这一现状。

“美国扩大本土稀土开采主要是出于国家安全的考虑，毕竟此前有数据显示，中国垄断着超过95%的全球稀土供应。稀土是一种不可或缺的战略资源，美国在中国限制出口后愈加认识到稀土资源的重要性，单纯依赖从中国进口廉价稀土已经成为过去式，还需发展本国的战略储备。”倪峰对此表示，稀土往往应用于新材料、军事等领域，掌控稀土资源的主导权，有助于美国对科技行业发展提前布局。

“另一方面则是出于商业考虑。由于中国对稀土采取出口配额制等管控措施，带动国际稀土价格波动，对美国下游生产企业影响较大，因此美国希望在稀土市场重新找回定价话语权，这也符合其近来一直提倡的‘能源独立’政策。”倪峰总结说，美国重启本土稀土战略在经济和战略意义上具有双重价值。

与此同时，导报记者注意到，也有相当一部分美国民主党议员对《法案》表示质疑，称如果批准该法案可能会加快对环境的破坏，同时高昂的开采冶炼成本问题也是掣肘稀土产业复产的原因之一。

“从法案提出并在国会众议院规则委员会获得通过这一过程看，美国对中国管理稀土出口做法的顾虑并没有消除，以军工企业为代表的利益集团仍在持续施压。”倪峰对此表示，虽然目前《法案》能否最终实施仍是未知数，但这无疑释放出摆脱对中国稀土依赖这一信号。出于平息外界不满的考虑，美国民主党及奥巴马政府在稀土问题上将对中国施加更大压力，要求中国放松稀土管理措施。

持续管控出口

25日，山东省经信委原材料产业处稀土办公室刘姓处长接受导报记者采访时表示，出于保护资源和环境的考虑，近年来我国对稀土开采和稀土产品出口采取了一系列严格管控措施，目前来看这一趋势将得以延续下去。

据介绍，为改变稀土资源白白流失、环境破坏严重的尴尬局面，自2003年起，我国正式对稀土出口实行配额制，2005年起取消稀土出口退税，并压缩出口配额企业数量。到2006年，国土资源部停止发放稀土矿开采许可证，2007年开始对稀土生产实行指令性规划，并减少稀土出口；2008年发布的《全国矿产资源规划》规定，至2015年，我国稀土年开采量总量控制在14万吨左右；2011年年初，我国则宣布将稀土出口量较往年减少四成。

导报记者查阅商务部最新公布的2013年第二批（共24家）稀土出口配额通知发现，我国2013年稀土出口配额共计31001吨，相较于2012年出口配额总量没有明显增加。

山东鹏宇实业股份有限公司作为山东仅有的两家获得出口配额的稀土产品出口企业之一，其2013年第二批稀土出口配额中，轻稀土和中重稀土分别为378吨和40吨，相比2013年第一批稀土出口配额422吨和48吨的出口规模，缩减幅度可谓明显。

山东鹏宇实业股份有限公司销售部张姓经理告诉导报记者，公司稀土产品的产能远高于出口配额，如果再增加一些配额，企业也可以消化掉。据介绍，其公司的稀土产品主要销往美国、日本等国家，国内市场所占比例较小，随着配额制度的实施，如何开拓国内市场显得愈加重要。

美意在打压价格

近年来随着中国严控稀土出口配额，国际稀土价格一路攀升，从稀土矿到稀土产品，价格几乎可用“暴涨”来形容。在2011年5月国务院发布《关于促进稀土行业持续健康发展的若干意见》后，中国稀土价格再度暴涨，相比2008年上涨幅度一度超过500%，国际CCIEE稀土指数一年来也上涨近5倍。

“美国重启本土稀土战略尚处于初级阶段，即便恢复开采，规模也不会太大，其真正的目的是要把国际市场高企的稀土价格降下来。”倪峰坦言，进口稀土替代本国开采的前提是，一是出口国对稀土出口没有过多限制，二是进口价格相对本国开采成本较低，当两者不能满足时，美国希望借助重启本土战略拉低稀土市场价格。

导报记者注意到，我国实行稀土出口配额制并开始试图控制稀土出口以来，一系列限制稀土出口的举措曾一度让美国、日本等稀土消费大国极为不满，甚至给中国扣上“资源民族主义”的帽子，也正是由于近年来中国对稀土出口配额的管控，使得国际稀土价格逐渐上升，足以吸引其他国家的开发兴趣并促成竞争，美国和日本等稀土消费大国才转而联手寻找中国稀土的替代来源。

据了解，美国五角大楼与日本丰田公司曾与加拿大的两家矿业公司———Ucore稀有金属有限公司和Matamec勘探公司进行合作，开发北美的稀土矿；与此同时，时任日本外相玄叶光一郎还曾连续会见哈萨克斯坦等5个中亚国家的外长，承诺给予这些国家财政支持，通过合资建厂的方式开发这些原苏联属国丰富的稀土矿藏资源。

导报记者注意到，正是受此影响，2011年中国稀土实物量出口配额为3万吨，实际仅出口1.86万吨，这意味着40%的稀土配额都没有使用。

波及下游产业

稀土价格暴涨急跌亦波及国内稀土应用企业，由于不堪忍受高企的原材料价格，一些企业不得不开始寻找替代品，甚至不惜重回低端的铁氧体时代。

据了解，2012年度稀土下游应用厂商开工率一度低至一到两成，多家企业徘徊在倒闭边缘。2013年二季度，稀土应用企业开工率虽提升至五到六成，但原材料价格暴涨急跌的阴影让企业不得不一直以低库存的策略应对风险。业内多名专家表示，我国稀土价格剧烈变化严重打击了下游行业发展，大量替代技术使我国的稀土新兴应用领域夭折，甚至导致技术倒退。

此外，由于国内下游应用企业需求不高，加之出口配额有限，最终波及上游稀土原材料市场。导报记者注意到，经过持续下行，稀土价格已跌至暴涨前的水平，同时出现大量稀土堆积在仓库找不到买主的情形。

受此影响，今年上半年，稀土相关上市公司业绩不佳。以包钢稀土（600111）为例，今年一季度净利润为24526.29万元，同比减少79.68%；五矿稀土（000831）预计上半年净利润约900万-1500万元，同比减少92.50%-95.50%。下游应用商龙头企业中科三环（000970）上半年盈利1.38亿-2.30亿元，同比下降50%-70%。


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