稀土价格反弹或延续 但强度仍须观察

近期稀土价格反弹,主要原因与打击非法生产和减产保价有关。我们认为本轮稀土价格反弹或将延续一段时间,但是涨幅不能跟2011年那轮暴涨相提并论。

近期稀土价格探底回升。其中:轻稀土(包括:镧、铈、镨、钕、钷、钐、铕、钆)反弹幅度5%-10%;中重稀土(包括:铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥、钪、钇)反弹幅度20%-30%。从地域分布看,轻稀土集中分布在北方而中重稀土集中分布在南方。

稀土价格这轮反弹的主要原因有:1)6月底以来,江西赣州开展打击“黑稀土”专项行动;2)有消息称工信部酝酿推动稀土下游应用市场的政策,同时将联合多部委加大综合治理“黑稀土”的力度;3)北方稀土龙头包钢稀土宣布自7月1日起旗下的稀土选矿厂停产半年。

我们认为本轮稀土价格上涨或将延续一段时间,但是涨幅不能跟2011年那轮暴涨相提并论。主要的原因是:当前的下游需求尤其是磁性材料需求仍显疲弱,市场对未来下游需求的预期也相当谨慎,因此打击非法生产和减产保价对价格的支撑力度将被削弱。而2011年整个稀土市场供需相对平稳,政策的刺激极大地改善了市场预期并推升了市场价格。
 
1)停产半年有明显的保价意味,同时也折射出对下半年的稀土需求预期不佳;2)停产属于主动行为,已备有原料库存因此不会对生产计划造成影响;3)猜测可能与推进北方重组工作有关:今年12月27日《稀土上游企业整合重组框架协议》将到期,若不能在此之前签订正式的协议,重组即告失败。选矿产停产半年可以有效减少精矿供应量,其效果类似断水断电,有利于重组工作的顺利推进。


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