目前，海外“脱稀”的步伐进一步加速，替代材料首次在日本国内开始研发，俄罗斯、日本则分别宣布或获取新稀土资源的开采计划及开采权。围绕“稀土”这一重要市场的竞争正在全球范围内不断酝酿。作为应对，中国稀土行业大规模整合即将开启。

8月底，作为“脱稀”的先锋，日本宣布从联合国国际海底管理局获得一处位于太平洋公海海底的稀土矿区专署勘探权，可在未来15年内，在位于东京东南大约2000公里的南鸟岛附近、面积达3000平方公里的海底区域进行勘探开采。尽管日本未明确何时能够把潜在的稀土金属开采变成现实，但担任该勘探小组组长的东京大学教授加藤康宏指出，该地区海底的金属储量远高于预计。

与此同时，由于部分稀土资源价格高企，全球都在关注如何确保自身稀土供应。8月，俄罗斯国企PocTex和私企ICT集团同时宣布计划开采雅库特共和国的稀土矿藏，准备向雅库特共和国托姆托尔矿区投资数十亿美元。该矿区被认为是世界上最大的稀土矿藏之一。
面对竞争环境的转变，中国稀土行业正迎来巨大转变。

第五届中国包头稀土产业论坛明确包头稀土交易所或于10月正式运行，并将加快组建稀土大企业集团。而中国稀土行业协会则建议逐步放开轻稀土生产指令性计划。

为与市场改革同步，中国针对稀土行业的监管也将更为严厉。8月7日，工信部公布了《打击稀土开采、生产、流通环节违法违规行为专项行动方案》。决定自2013年8月15日至11月15日开展打击稀土开采、生产、流通环节违法违规行为专项行动，重点打击稀土非法开采、废旧回收等违规行为。工信部、公安部、国土部、环保部、海关总署、国家税务总局、国家工商行政管理总局、国家安全监督管理总局都会参与。

此次专项行动方案，不但对非法开采、冶炼、贸易进行清查，并加大惩处力度，还将对打着深加工旗号从事稀土矿山开采和冶炼分离的非法企业进行新一轮核查，一经发现立刻关停，并采用稀土专用税票与开采指令性计划相结合的方式，令非法稀土无法“漂白”。

除了对开采环节进行整顿外，对稀土冶炼分离、回收等环节的治理也将得到加强。大量冶炼分离产能将被取缔或淘汰，体现了国家整合稀土行业的决心。以赣州地区为例，经过此轮行业整顿后，该地区稀土冶炼分离产能将有望取缔近50%，冶炼分离产能将由当前的16家企业缩减至8家。

中国稀土行业改革是大势所趋。与其它资源类行业改革一样，近期稀土行业所面临的整顿或许仅仅是中国整合稀土行业的一个信号。由于中国稀土出口限制很可能由于WTO相关规则2015年初放开，中国稀土行业将面临市场机制替代政策机制的挑战，以及来自新的稀土资源以及替代材料的挑战。为维护稀土国际定价权地位，预计后续稀土行业整合将在更大范围得到开展。


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有分析人士指出，这样的市场表现或正反映出稀土行业的处境：虽然现状不佳，但近期行业内的一系列潜在利好预示着前景向好，而且也受到市场的广泛关注。稀土板块的上行，或许就是缺了关键的“临门一脚”。

收储传闻拉动板块上涨

9月10日，有消息称，自7月份就开始流传的稀土收储传闻，或将在周内正式落实。受此消息的刺激，9月11日开盘之后稀土概念股纷纷大涨，时隔一日，也就是上周最后一个交易日，市场预期再次加强。并呈现出几乎一致的股价走势：开盘后不久便快速上攻，冲高后回落整理，其余个股也纷纷上涨。

但可惜的是，该传闻未能成真。事实上，稀土收储即将落实的传闻并非空穴来风。9月12日，《关于2013年第二批稀土指令性生产计划指标调整的公告》，表示根据工信部稀土办公室的同意，进行2013年第二批稀土矿产品和冶炼分离产品指令性生产计划调整，调整后的指标分别上涨了500吨和200吨。

由于此前五矿稀土曾参与过稀土收储，因而对于此次调整，有部分分析人士表示，其目的正是为了接下来的收储。

稀土价格快速回升

“虽然稀土行业的整体形势与宏观经济以及市场需求直接相关，但是国家收储对于企业和稀土价格的利好作用也是不可忽视的。”业内人士告诉记者。

“个股纷纷大涨，除了收储传言之外，还有一个重要的原因就是行业整顿的加强。”上述人士称。
 
数据显示，受赣州地区对稀土私矿进行全面打击的提振，稀土价格6月份开始出现大幅反弹。氧化镝6月初最低点每吨113万元，到8月16日为每吨227万元，涨幅超过100%。氧化镨钕从6月初的每吨24万元左右，升至8月16日的35.1万元左右，涨幅超过46%。

随后，工信部联合八部委开展新一轮稀土行业的整治工作，时间为8月15日至11月15日，打击范围覆盖稀土行业的整个产业链。

有投资者表示，工信部接力行业整顿，将范围扩张到了全国，时间长、目标清晰，对于稀土行业来说是明显利好。但令人不解的是，稀土板块的涨势却从此时开始戛然而止，一直处于横盘整理之中，利好消息尚未充分释放，对于后期仍然值得期待。

行业整合大幕开启

除了国家收储和行业整顿之外，近期稀土行业最为引人关注的利好消息，无疑就是行业整合的加速。

9月11日，工信部副部长苏波在大连举行的夏季达沃斯论坛上表示，稀土产业整合工作并不慢，马上就会有大进展，今年年底之前就会有结果。

市场预计，按照“通过组建大稀土产业集团以提高稀土产业集中度”的整合方向，而此举的目的，在于规范稀土的合法开采，方便管理。

事实上，不少稀土企业，已经纷纷在上演区域稀土资源整合的大戏。

“在目前稀土行业需求不振的情况下，整合提速可以说是迫在眉睫。从中长期来看，稀土行业存在一定的利好预期。”上述分析人士表示。


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中国稀土协会副会长陈占恒周五表示，如果政府对非法采矿的打击取得预期效果，南方矿的供应将可能保持在1.8万吨/年，北方矿供应量保持7.6万吨/年，总的稀土矿供应将保持在9.4万吨，冶炼分离产品供应保持在9万吨左右。
    
工信部联合八部委的稀土打黑行动目前仍处于企业自查阶段，业内都期待此次打击能取得预期效果，有效整顿国内稀土乱相。


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近日，受到市场传言本周将有稀土收储的消息，稀土板块股价大涨，多家券商分析师认为，稀土板块出现交易性机会，但是11日，稀土板块股票大都冲高回落，有券商资管负责人表示，只要宏观经济增速放慢，稀土板块很难大涨，只是交易性机会。

市场有传言称，近期稀土收储，贸易商已经推迟报价。这意味着稀土价格或将再次上涨。海通证券分析师认为，年内稀土价格仍可望上涨：第一，打击非法采掘仍将持续；第二，收储的预期较强；第三，海外磁材订单出现回暖。

有研究员预计，此次计划收储稀土1万吨，其中，计划收储氧化镨钕 4000 吨，氧化镨、氧化钕各500吨，氧化镝1200吨，氧化铒300吨。2012 年，五矿集团、包钢稀土、中色股份（000758.SZ）参与稀土收储，今年哪家参与尚未公布名单。

近期关于稀土板块的利好连连不断：工信部正准备以“专用发票”为线索，对国内涉稀土的开采、冶炼分离和贸易企业进行大规模的专项排查，分门别类进行管理，建立长效监管机制。则从今年7月开始，海关总署会同公安部、工信部、环保部等十部门，在全国范围内开展大规模的打击走私联合行动，这也是我国十年来最大的一次打击走私行动。

在11日的第七届夏季达沃斯年会上，工信部副部长苏波在论坛上表示，工信部正在会同有关部门加大查处稀土违法开采和污染治理的力度，组建稀土产业大集团也将在年底之前有结果。

对此，申万分析师认为，国家尽快推进稀土大集团整合既有现实压力也有现实动力：由于年底前WTO很可能裁定中国限制稀土出口败诉，我国稀土出口限制可能于2015年初放开（其间有一年的抗诉期作为缓冲）。因此，国家面临着采取市场化手段替代行政化手段以控制稀土供给的现实压力，而稀土大集团整合无疑是市场化手段控制稀土供给的最佳途径，维护稀土国际定价权地位也为国家推进大集团整合提供了现实动力。目前距离我国2015年初全面放开稀土出口限制仅有1年多的时间，尽快推进稀土大集团整合具有现实的迫切性。
分析师判断大集团整合方案最快有望于2014年初推出，大集团整合方案很可能采取1+4的形式：北方包钢稀土+南方五矿稀土、赣州稀土集团、中国铝业、广晟有色。由于稀土行业涉及多方面的利益，因此大集团整合并非一蹴而就的，需要一个循序渐进的过程。获得大集团地位的企业或将权利与责任并重：大集团一方面未来有望逐步获得稀土开采及冶炼分离指标的倾斜及相关政策优惠；另一方面也将承担起相应责任，如维护中国国际定价权、承担环境保护与治理责任等。

但是一家券商资管负责人对记者表示，稀土收储的消息，刺激该板块上涨，但是目前大都冲高回落，利好已经被反映，等政府明确消息后，稀土板块或许还会出现交易性机会。


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“稀土产业整合工作并不慢，马上就会有大进展，今年年底之前就会有结果。”近日，工业和信息化部副部长苏波在2013年夏季达沃斯论坛上透露。

“稀土产业整合是国家层面制定的产业发展战略，目前大集团化整合工作已经取得了初步进展。”中投顾问冶金行业研究员魏启宁在接受记者采访时表示，目前我国在北方地区和南方地区已经各有龙头企业形成，而中小企业退出的步伐也在加快，产业集中度明显提升。未来在信贷政策、地方产业政策持续落实后，稀土产业的大集团整合格局将借此在今年年底形成。


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“稀土产业整合只是我国经济结构调整、产能布局优化的一个细分领域，多个传统产业都面临着整合优化的艰巨任务。如家电、钢铁、水泥、有色金属冶炼等产业都存在产能过剩、资源浪费、效率低下等严重问题。”昨日，针对稀土产业整合问题，中投顾问冶金行业研究员安海轩在接受记者采访时指出。

9月11日，工业和信息化部副部长苏波在出席2013年夏季达沃斯论坛时表示，要加大查处稀土违法开采和污染治理的力度，稀土产业大集团整合将在今年年底前完成。

“没有整合，就不可能实现产业的升级转型，也就不可能解决好环境污染的问题。”中国证监会研究中心主任祁斌日前撰文表示，中国很多产业面临很多共同的问题，如产能过剩、过度分散化、没有规模效应、技术创新能力不足等。

证监会副主席姜洋在“2013年CCTV中国上市公司峰会”上也强调，要通过并购重组推动产业整合，引导企业消化过剩产能。

安海轩认为，目前，稀土产业的乱象比较严重，行业下行态势持续已久，国家层面的产业整合决策是从稀土产业可持续发展的角度出发的。

“实际上，产业整合工作已经全面铺开，国家有关部门已制定出详实有效的调整策略，并督促地方政府、银行系统积极配合实施。”安海轩说，“不过，各个产业的整合政策并非孤立实施，此次产业整合是持续的、不达目的不罢休的。”

业内人士表示，除了稀土产业，目前国家已经在光伏、煤炭、LED等产业拉开了整合的大网，为其并购重组不遗余力。

祁斌认为，处在重工业化阶段的今天的中国，应该擅用资本的力量，用并购的手段整合盘活中国经济的存量，使之上一个新的台阶，加速完成中国的重工业化进程，这也是经济转型的必然要求。


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持续多年却一直进展缓慢的稀土行业整合，近期可能迎来突破。9月11日，工信部副部长苏波在大连夏季达沃斯论坛上对媒体表示，组建稀土产业大集团将在年底之前有结果。

不过，因产能过剩和需求低迷，稀土企业的业绩仍不容乐观。Wind统计显示，稀土永磁板块32家上市公司今年上半年合计盈利25.56亿元，与2012年同期盈利48.46亿元相比下降47%；而产能过剩加上去库存缓慢，导致上市公司应收账款同比上涨三成。

业内人士表示，近期稀土行业整顿或许只是一个信号，是国家整合稀土行业的前奏，后续稀土大集团整合的主旋律或将奏响。而随着行业整顿的深入，加上稀土收储和稀土大集团组建的临近，未来稀土行业将利好不断。

净利润降幅近一半

受稀土产品价格大幅下滑影响，涉及稀土磁材上市企业上半年业绩普遍下降。

32家稀土板块上市公司中，5家亏损，27家保持盈利，但盈利普遍下滑。根据Wind统计数据，32家公司上半年实现营收1235.5亿元，同比仅增加1.4%；实现净利润25.56亿元，同比下降47%。

稀土行业多年来一直处于供大于求、产大于销的状态，一旦需求稍微不振，全行业就迅速疲软。中国有色金属协会会长陈全训曾直言，稀土产能过剩较为严重，产能利用率不足40%。中国稀土协会会长干勇介绍，目前，我国稀土永磁材料产能30万吨，年产量8万吨左右，产能利用率不到30%。

分析师表示，产能过剩加上行业现状混乱，私自采矿现象泛滥，让全行业利润低迷。此外，稀土下游的钕铁硼在用量和出口上增长有限，致稀土企业订单减少，业绩降幅加大。

去库存化过程缓慢

目前全球稀土产能包括私矿在内大约为20-30万吨，而全球对稀土的需求量是十几万吨，供应量远远高过需求量。业内专家表示，稀土供需失衡主要有两个原因：一是国内稀土应用不足，表现在绝对用量较小和核心技术落后两方面；二是国外稀土供应增加，国内走私严重，导致稀土价格处于低位，进而强化了国内稀土企业的销售意愿。

“虽然今年6月、7月稀土价格有所回暖，但仍未达到理想水平，致使今年上半年仍有不少稀土企业停产，想要消化库存，过程十分缓慢。”有行业内分析师表示。

产能过剩加上去库存缓慢，导致企业应收账款增加。

据数据统计，上半年32家公司应收账款总和为387亿元，而去年同期为297.41亿元，同比上涨30.12%。其中，五矿发展、中色股份、包钢稀土与厦门钨业等公司的应收账款均已超过40亿元。

库存方面，今年上半年32家稀土概念股的存货总和为478.4亿元，与去年同期479.27亿元相比基本持平。不过，仍有9家公司存货有所增长。其中，五矿发展以122.54亿元的存货位居稀土永磁板块的榜首，包钢稀土以74.74亿元的存货位居第二。

“国外企业一般有一定的稀土储备量，他们可以先用库存，然后坐等价格变化。这是国外资本的一种策略。”中国稀土行业协会副秘书长陈占恒认为，一些国家试图通过暂时使用库存，减少采购量的策略来压低中国稀土价格。

行业利好集中释放

9月11日，工信部副部长苏波在大连夏季达沃斯论坛上表示，组建稀土产业大集团将在年底之前有结果。希望通过组建大稀土产业集团来提高稀土产业集中度，并有利于打击违法开采行为，方便污染防治管理。

据了解，目前，北方以包钢稀土为主导的北方稀土集团组建已无悬念，南方稀土集团的组建仍在酝酿中。有业内人士透露，以五矿集团、赣州稀土集团、中国铝业和广晟有色为主，组建南方稀土集团的可能性很大。

此外，目前国家新一轮的稀土收储工作很快将展开。据中国证券报记者了解，本次稀土收储量预计将达1万吨。此次参与稀土收储的企业有6家，除了中国五矿集团、中色股份、中国铝业公司3家央企之外，还有包钢稀土、广晟有色2家上市公司以及赣州稀土集团，收储的稀土价格或参考稀土均价。

业内人士表示，近期稀土行业整顿或许只是一个信号，是国家整合稀土行业的前奏，后续稀土大集团整合的主旋律或将奏响。而随着行业整顿的深入，加上稀土收储和稀土大集团组建的临近，未来稀土行业将利好不断。



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为合理开发优势矿产资源并保护矿区生态环境，中国国土资源部近日下达２０１３年度稀土矿钨矿锑矿开采总量控制指标，其中２０１３年全国稀土矿开采总量控制为９３８００吨。

记者１２日从国土资源部获悉，根据《全国矿产资源规划（２００８－２０１５年）》及国土资源部关于开采总量控制矿种指标管理暂行办法，国土资源部研究确定２０１３年度稀土矿、钨矿和锑矿开采总量控制指标。２０１３年度全国稀土矿（稀土氧化物ＲＥＯ）开采总量控制指标为９３８００吨，其中离子型（以中重稀土为主）稀土矿指标１７９００吨，岩矿型（轻）稀土矿指标７５９００吨。而钨精矿（三氧化钨含量６５％）开采总量控制指标为８９０００吨，其中主采指标７１０００吨，综合利用指标１８０００吨；锑矿（金属量）开采总量控制指标为９８０００吨，其中主采指标７５３６０吨，综合利用指标２２６４０吨。

国土资源部要求各省级国土资源主管部门要严格按照规定，做好指标分解和下达工作，及时将指标分解下达到市县、到企业，分级负责、层层落实。国土资源部还要求各地加强统计报告和监督检查。


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澳洲稀土公司Lynas CEO Eric Noyrez周四（12日）表示，基于对主要终端市场未来需求的预测，预计2020年前，全球稀土市场都将以每年5%－6%的速度增长，而某些元素的增长速度会更快。

Eric Noyre是在周四（12日）举行的2013年国际稀土年会上作上述表示的。

"但如果没有长期稳定的价格和供应，那么稀土市场便不会发挥这样的潜力。"Eric Noyre说。

据Eric Noyre称，Lynas马来西亚LAMP项目二期工程将于三季度投产，二期产能和一期一样，同为1.1万吨/年。


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本周稀土市场较为冷清，部分产品价格出现继续下跌现象，多数产品有价无市，个别产品市场成交稍好。

镧、铈类轻稀土市场价格一周维持弱势持稳，报价方面没有太大的变动，供应商普遍反映生意不太好。目前镧铈金属带票4.8万元/吨左右，3N氧化镧、氧化铈带票价格维持在2.6-2.9万元/吨。

本周镨、铒、钇类氧化物价格平稳，市场成交稍好。受市场供应有限，停产及收储等影响，镨、铒、钇氧化物价格较为平稳坚挺，据厂家反映，近期氧化钇采购较多。

铕、铽氧化物市场依然有价无市，尽管近期商家报价一直没有太大的变动，但市场采购有限，较多贸易商反映市场成交情况不好。

镨钕市场，本周报价稳中偏弱，市场成交价格略有下跌，据赣州地区供应商反映，目前市场上镨钕金属主流价格在44.5万元/吨左右，不带票在37.5万元/吨。氧化镨钕市场，带票价格在34.5万元/吨左右，不带票29.5万元/吨左右。

氧化镝价格继续回落，目前市场上较多供应商带票报价在210万元/吨或以下，需求较为低迷，与一些降价出货的供应商不同，有厂家反映暂不会按目前的价位出货。

本周电动车废强磁市场价格涨跌有限，主流回收价格基本能保持平稳，没有较大波动。期间有部分商家调价，调涨调低的情况均有，调整幅度在1-2元/公斤。目前市场上短条96-99元/公斤，长条106-110元/公斤，瓦片126-130元/公斤。本周无刷废电机价格基本维持在82-83元/个，市场参与者适量出货与收货。


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