日越首脑就核电站建设和稀土开发达成共识。

煤炭有色继续看好，尤其是稀土行业。

稀土出口配额“供过于求”。

今日稀土市场部分商家下调了镨钕、镝、钆类氧化物及合金的报价，市场报价不再坚挺，趋向回调，市场运行正常化。

镨钕市场，今日氧化镨钕价格仍在33-33.5万元/吨左右，镨钕金属带票在42.5-43万元/吨。之前赣州地区有报价还在44万元/吨以上的陆续回调价格至43万元/吨左右，也有厂家反映只有大量的订单才会接受43万出货。氧化镝和镝铁价格近两日走势趋跌，供应商目前报价在175-180万元/吨，镝铁之前报价在185万元/吨以上的也略小幅回调价格以促进成交。氧化钆和钆铁产品市场，今日有供应商下调了报价5千元/吨，贸易商问询采购热度有降。

铕、铽类产品市场，赣州地区供应商反映现在不好走货，需求还是很冷清，价格稳中有降，难以坚挺。据跟赣州地区供应商了解氧化铕目前4200-4300元/公斤，氧化铽3200-3350元/公斤。这个价位与年前基本持平，对于部分商家来说甚至还更低。尽管需求有限，当地还是有些厂家对外报价停留在4500和3500元/公斤的价位。相对铕、铽的冷清，有业内商家反映还是磁性材料交易稍好。


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四川稀土业新一轮整合掀起。近日有研硅股和四川上市公司盛和资源先后公告称，公司子公司与央企中国铝业子公司中国稀有稀土有限公司（下称中国稀有稀土）、四川汉鑫矿业发展有限公司 （下称汉鑫矿业）签订《合作意向书》，拟共同设立合资公司，整合四川省的稀土矿山和冶炼分离企业。

中国铝业牵头组团入川

有研硅股称，控股子公司有研稀土2月28日与中国稀有稀土、乐山盛和稀土股份有限公司（下称盛和稀土）和汉鑫矿业就稀土产业整合、稀土矿开发等方面签订合作意向书。各方共同设立合资公司，整合四川稀土矿山和冶炼分离企业，中国稀有稀土相对控股，盛和稀土为第二大股东。

作为四川稀土的龙头企业，盛和资源昨日也公告称，控股子公司盛和稀土与中国稀有稀土、有研稀土和汉鑫矿业签订了合作意向书。

资料显示，中国稀有稀土为央企中铝下属子公司，是中铝整合发展稀有稀土产业的平台，为工信部指定的国家级稀土大型企业集团组建主体之一，牵头整合包括四川在内的有关省区的稀土矿山和冶炼分离企业。

盛和稀土则为盛和资源子公司。本次合作前，盛和稀土公告拟以2.37亿元收购香港和有信40%的股权，和有信主营业务为稀有金属及稀土生产。同时，目前盛和稀土还托管着汉鑫矿业所持有的德昌县多金属矿实验采选厂大陆槽稀土矿。盛和资源作为四川稀土龙头企业，手中的诸多“好牌”，也为其获得二股东的地位增加了筹码。

工信部支持组建稀土大集团

整合各地稀土资源近年来已成为趋势。

1月初，工信部召开组建大型稀土企业集团专题会议。目前中国稀土业已基本形成了以包钢集团、中国五矿、中铝公司、广东稀土、赣州稀土和厦门钨业6　家企业为主导的行业发展格局。下一步，重点支持这6家企业分别牵头进一步推进兼并重组，组建大型稀土企业集团。作为推动产业重组“六巨头”之一的中国铝业，通过引入有研硅股、盛和资源，开启了四川稀土整合的大幕。

作为稀土大省，四川拥有冕宁、西昌延伸至德昌等地近300公里的稀土资源带，具备矿粒粗大、组分单一、杂质少、易冶炼等优点，稀土品质居全国首位。四川两个主力矿冕宁牦牛坪稀土矿、德昌大陆槽稀土矿储量居国内前三位，储量分别达到200万吨和70万吨。目前，盛和稀土托管的便是原属于汉鑫矿业的德昌大陆槽稀土矿中的1号矿。

值得注意的是，此前已有西藏发展等多家上市公司与四川稀土矿传出“绯闻”，但最终只有江西铜业取得冕宁县牦牛坪2.94平方公里范围内稀土资源的合法采矿权。分析人士指出，近年来地方政府试图组建省级稀土集团以寻求主动权，但最终却导致国内稀土产能过剩不断加剧，而此次中铝获得工信部支持来推动地区稀土产业整合，整合难度大幅降低。

借稀土整合求业绩逆袭

虽然去年三季度南方部分地区稀土开展整治活动，加上国家收储的预期影响，部分稀土产品价格明显反弹，但下半年稀土价格重新陷入低迷。从各稀土行业上市公司2013年的“成绩单”，便看出目前稀土行业仍未走出“严冬”，其中广晟有色净利润为亏损7200万-8000万元。那么各公司为何此时杀入稀土行业呢？

有券商分析师表示，在国内打造稀土大集团的背景下，来自地方政府的限制将会越来越少，稀土资源也将进一步集中，这有利于提升各家公司的话语权。一旦稀土行业出现拐点，那么此时选择同中国铝业联手的盛和资源、有研硅股，也将获得可观回报。

广证恒生咨询分析师肖超指出，有研稀土作为国内最早从事稀土研究、研发实力最强的单位，中国稀土60%的产量采用有研稀土开发的工艺。公司此次参与四川省稀土资源整合，体现了国家对行业转型升级的重视，也体现了公司在稀土产业链中的优势和价值，预计公司将凭借其技术研发实力，保持在稀土高端产品上的优势，持续受益于国家稀土资源的整合。


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稀土供给端当前面临中国南方离子型中重稀土非法产能难遏制,海外轻稀土产能陆续释放的压力;需求端我们仍看好稀土新材料领域,特别是稀土催化剂市场及钕铁硼永磁材料需求将继续快速增长。

我们预计2014-2015年中国非法产能治理将使中重稀土供给放缓;轻稀土继续面临产能过剩压力。我们预测2014年镧铈和镨钕价格将分别下跌15%和7%,2015年新增产能较高的成本支撑价格维持稳定。我们认为中重稀土基本面趋好将推动2014/2015年价格同比上涨10%/10%。

更看好下游稀土新材料领域:稀土催化/永磁材料产业将快速发展    我们认为汽车尾气、工业废气治理将提升稀土催化材料企业价值。中国城市私车拥有量的快速增长及持续遭遇的雾霾天气有望推动稀土催化材料产业爆发式增长,我们预计2014/2015年中国国产汽车尾气催化剂市场规模将达到1,423/1,919万升,分别增长39%/35%。从海外汽车尾气净化催化材料企业的成长经验中我们得出,市场份额增长有望帮助公司提升市值

们预计稀土价格波动性减小将推动钕铁硼产业更健康发展:(1)新能源汽车发展将是钕铁硼永磁材料新增需求的主要来源;(2)风电等新能源产业发展推动钕铁硼永磁体需求继续增长;(3)变频空调高端化趋势可能使国内空调龙头企业采用钕铁硼永磁体模式。国内钕铁硼产业竞争将更加激烈,但钕铁硼高端化发展趋势也使技术领先的龙头企业更受益。


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2014年3月5日稀土产品价格行情

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稀土市场持稳为主，下游需求持续疲弱，部分厂家报价已无前期坚挺，大厂仍在维持报价，在需求疲弱下，市场库存压力增大使得成交价格难有起色，持稳运行。

氧化镝主流厂家含税170-185万元/吨，镝铁主流厂家含税价185-195万元/吨。

氧化镨主流厂家含税价570,000-580,000元/吨。氧化钕315,000-325,000元/吨。

氧化镧厂家含税价22,000-23,000元/吨。氧化铈主流厂家含税价22,000-24,000元/吨。

氧化镨钕主流厂家含税价325,000-335,000元/吨，镨钕金属主流厂家含税价425000-435,000元/吨。

荧光级氧化铕主流厂家含税价4,300-4,500元/千克。荧光级氧化铽主流厂家含税价3,300-3,500元/千克。


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据报道，工信部原材料司上周五晚发布《2013年稀土行业经济运行情况》及今年工作部署，要求规范稀土资源综合利用管理，将稀土综合利用项目(废料回收、压覆矿抢救性回收等)纳入生产总量控制计划管理，重点配置给新组建的6家大型稀土企业集团。

报告要求今年重点巩固和扩大业已形成的中国五矿、中国铝业、包钢稀土、赣州稀土、广东稀土、厦门钨业等六大稀土企业为基础的兼并重组格局，整合国内稀土矿山和冶炼分离企业，在此过程中关闭一批非法企业，转产一批企业，重组一批企业，大幅度减少稀土冶炼分离企业数量，化解过剩产能。促进兼并重组，尽快形成大型稀土企业集团主导稀土行业发展的格局。

此外，还将利用战略性新兴产业、国家重大科技专项、稀土产业调整升级等政策，支持大企业集团、科研院所开发稀土新材料，发展高端应用产业，推动稀土产业优化升级。研究制定《稀有金属管理条例》，依法规范企业生产经营活动。


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在经历企业业绩普遍下滑后，2014年永磁材料再次引起业内关注。记者从2014年宁波钕铁硼国际会议上了解到，由于风电、新能源汽车等新兴产业的强劲需求，稀土永磁材料发展将获得有力推动，稀土应用增长最快的将是永磁材料。业内人士表示，随着国家稀土大集团组建步伐加快，以及稀土收储预期，稀土价格有望趋于稳定。

钕铁硼迎来新机遇

稀土永磁是战略新兴产业中应用量大、对相关产品性能、效率提升明显的重要材料，其应用范围和应用量在一定程度上反映了一个国家的高技术发展水平。

“最近钕铁硼成为稀土行业中最受关注的材料，主要由于国家对环保、节能日益重视，而高性能稀土永磁材料在新能源领域的应用较为广泛，发展潜力巨大。”一位参会嘉宾表示。

中国稀土学会副秘书长张安文告诉记者，今后稀土应用增长最快的三个领域分别为永磁、石油催化裂化、汽车尾气净化，预计到2018年复合增长率分别为10.1%、8%和6%，涉及的稀土元素有镧、铈、镨、钕和镝。

一位参会企业家认为，以风电、新能源汽车为代表的新兴产业的强劲需求，将有力推动稀土永磁材料的科研、生产和销售。以风能为例，张安文表示，与传统齿轮箱比，永磁直驱机组年成本略高，但发电量能提高3-5%，低电压穿越能力强，并网比较容易。而且永磁直驱机组故障较少、维护成本比传统齿轮箱降低20%。

摩根斯坦利预计，今后永磁直驱将占海上风电装机的70%；2015年全球永磁直驱将占全部风电机组的15-20%。

而根据全球风能理事会的预测，在2013-2017年期间，风电累计装机容量将实现翻番，到2017年达到536GW；年新增容量从2013年的40GW，增长至2017年的61GW。亚洲将继续成为世界上最大的市场，在五年内约装机112GW，到2017年底总容量超过200GW。

2014年风电用钕铁硼需求量为4074吨，同比增速为28%。“此外，起重机械、采油泵用电机、磁选机、电动工具、轨道交通，特别是工业用各种类型稀土永磁电机、微特电机都对稀土永磁材料的需求数量也将有稳定增长。预计5年后中国稀土永磁需求将达15万吨。”张安文告诉记者。

行业整合有望提速

近两年来，稀土行业经过一系列兼并重组，目前已基本形成6家企业主导的行业发展格局。而工信部在今年1月部署进一步加强稀土行业兼并重组、治理整顿工作时曾明确表示，未来将重点支持上述6家企业分别牵头进一步推进兼并重组，组建大型稀土企业集团。

“稀土大集团组建对打击非法走私稀土，稳定稀土价格具有重要作用，对永磁企业是利好。由于永磁高端产品的定价权取决于日本，原材料成本成为永磁高端产品价格高低的重要因素。如果中国非法开采稀土现象能够得到抑制，稳定稀土价格，就能进一步提升国内永磁企业的竞争力。”上述分析师进一步表示。

分析师表示，目前业界普遍认可的氧化钕镨的波动范围在25万-40万元/吨之间，过去两年也都在这个范围，低于25万元将会触及国家对稀土的定价底线，从而触发政策保护，高于40万元，下游需求将会萎缩。目前对价格最敏感的需求领域为风电和节能家电。


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