今日宏观资讯

 

国际方面：英国脱欧风险趋避或令油价油价可能下跌5%左右，留欧或有利金价回升；耶伦当天讲话偏向温和，预计今年只加息一次；印度降雨季表现不佳，黄金市场持续走低；德国6月ZEW经济景气指数走高，但经济前景依旧乌云密布。

 

国内方面：渣打银行发布报告，月底前有可能降准50个基点；《中国人民银行年报2015》发表，中国经济依然面临较大下行压力；央行考虑首次允许境内商业银行进入离岸人民币市场，或缩小人民币境内外两个汇率之间的差距。

 

行业方面：沪期铝当月午前大涨超200元/吨至12580元/吨，中间商补货意愿日趋谨慎；中国一冶集团承建的武钢防城港2030冷轧1号镀锌线工程完工；力拓将强化其组织结构，现任铁矿石部董事长Andrew Harding将在2016年7月1日离任；美元指数最高冲至94.13，沪铜主力合约8月今日早盘低开后窄幅振荡；中国矿企出海败多胜少，高品位矿沦为废矿。

 

稀土市场弱势运行，前期上涨主力军镨钕镝铽钆类产品在下游磁材淡季到来订单下滑的市况下小幅向下调整。消息面上国储商讨会议进行中，市场静待进一步消息出炉。市场人士多表示，收储价超过市价的可能性不大，最好的结果可能是等于或略高于市价。此前北京举行的招标会议仅有四大集团参与，此次发改委要求六大集团高层均需到场商讨，市场认为此举使得国家收储成功的决心得以彰显，只要收储进程没有停滞，对市场来说就是好消息，历史上的收储也都不是一帆风顺的，一波三折原在预料之中。目前在没有进一步政策利好催化的背景下，稀土市价恢复到基本面起主要作用的常态，在需求制约下向下调整亦符合市场规律。

 

为保护生态环境和国家的战略性资源，龙岩市检察机关对非法开采稀土矿犯罪重拳出击。2013以来，龙岩市共批捕非法开采稀土案件11件19人，起诉17件28人，涉案金额达2300万余元，使一度肆虐的非法开采稀土犯罪得到有力打击。近日龙岩市检察院成功抗诉一起非法采矿案件，将二次被判无罪的苏某达绳之以法。

 

2013年2月，苏某达经苏某章介绍认识朱某，朱某邀他用自家的山场入股一起开采稀土。曾在乡规划和国土联合执法大队工作的苏某达，知道无证开采稀土是违法的，没有同意以山场入股，但禁不住利益的诱惑，还是以15万的租金将不到5亩的山场高价出租给朱某开采稀土。朱某等人租下山场后，为节约成本，未取得采矿许可证，便直接在山体挖洞插管，灌入化学药水，最后用酸溶液稀释分离出稀土，共毁坏林地4.85亩，造成矿产资源破坏价值118万元，苏某也先后收取了租金12万元。经当地群众举报案发，随后苏某达被抓获归案。经审查，永定区检察院以非法采矿罪对苏某达依法提起公诉。但法院对出租山场供他人非法采矿的行为是否构成犯罪存在不同意见，先后两次对苏某达作出了无罪判决。经过第二次抗诉后，龙岩市中级人民法院采纳了检察机关的意见，认定苏某达为非法采矿罪的共犯，改判有期徒刑2年，处罚金5万元，并追缴违法所得12万元。

 

龙岩市检察院认为，苏某事前已经知道朱某租赁山场非法开采稀土，是违法行为。但是他为了从非法采矿中分得一杯羹，自作聪明，以为出租不是入股不会犯法，妄图借此变通的方式逃避法律打击而快速致富，以远高于正常租金上千倍的15万元之巨，将自己山场出租，他在主观上具有共同的犯罪故意。客观上，他的出租行为为非法采矿犯罪的实现提供了必不可少的条件和帮助，因此，苏某达构成了非法采矿的共同犯罪。

 

钴价持稳,继续坚定看好。6月国内金属钴价格以稳为主。相对于2007年高峰,当前价格下跌超过80%,在价格底部对于周期股的投资信心可以更加坚定。

 

稀土受流标影响,稀土价格调整。本月(2016/5/17-2016/6/17)稀土价格多呈现回调态势。价格下跌主要是由于稀土国储招标流标,市场对于稀土国储期待已久,流标对于市场信心有一定的影响。

 

锂价继续下滑,但维持乐观预期。从4月中开始,碳酸锂价格进入盘整阶段,5、6月锂价均呈现下滑态势。由于下游新能源汽车热情不减,碳酸锂需求依旧旺盛,行业依旧面临供应紧张问题,维持碳酸锂价格乐观预期。

 

铝合金是应用广泛的汽车轻量化材料。铝合金综合性能全面,技术、工艺成熟,是目前应用广泛的汽车轻量化材料。技术进步使铝合金在车身、底盘、动力总成三大领域均得到大面积应用。

 

5月开始镁价触顶回落,6月镁价企稳,市场供需仍处于弱平衡状态,随着镁价的回落库存将逐步消化,预计镁价将有一定反弹需求。

 

此前市场传言近期发改委今明两天举行稀土国储商讨会议，目前进一步消息确认具体会议召开时间为明天（6月22日）下午2点30分。此次会议主要包括两项议程：一、确定参加本年国储集团名单；二、对即将国储的稀土氧化物产品议价。

 

在本月7日举办的国储局招标中，仅有三家集团参与，包括中铝、厦钨和以赣州稀土矿业为主体的南方稀土集团。北方稀土、五矿稀土和广东稀土并未列会其中。相关人士表示，因广东稀土标书至今未见到，已经有该集团不参加今年稀土国储的议论流传。本次会议召开方由国储局升级为发改委，与会方也升级为六大集团高层，不仅显示各方对此次收储的重视度提高，结合六大集团整合完成的时间节点，或也隐含着想要切切实实解决问题的主旨。

 

国储流标无损收储大局，静待二次招标。6月7日，在北京举行的稀土国储招标会上，国储局提出9个品种共计3870吨的招标计划。但是由于招标价格没有得到参会稀土集团的认可，最终全部流标。此次流标对稀土价格短期内有一定的影响，流标后重启谈判的时间目前尚未确定。由于1.5万吨的国储属于十二五规划内容，按照以往收储和其它品种收储的经验，第一次流标后应该在近期会启动第二次国储招标事宜。由供给端提振本质上是超跌反弹的逻辑：价格低于成本停产，相应地价格回升成本以上就会复产；因此希望通过供给端提振价格快和猛是很重要的元素，时间拖越久行业整合越棘手。考虑到稀土金属的博弈性，国储招标的情况将对市场产生重要影响。

 

今日稀土行情：稀土市场报价在昨日调整的基础上微幅波动，商家观望为主，交易操作寥寥；而对收储会议看法，业内有部分贸易商家表示对此次收储的期望值已下降。产品方面，镝、铽类市场的观点分化仍较严重，虽有半数以上是持货观望，等待收储具体信息确立，但市场仍陆续有低价报出，如氧化镝含税报价低位有123万/吨附近，此部分商家认为收储招标价很小几率会出现期望中的高度。

 

今日稀土价格

 

 

声明：本报价是中钨在线根据市场价格综合制作，取市场偏高价，实际成交价需根据具体情况而定。仅供参考。 

今日稀土市场弱势运行，前期上涨主力军镨钕镝铽钆类产品在下游磁材淡季到来订单下滑的市况下小幅向下调整。消息面上国储商讨会议进行中，市场静待进一步消息出炉。市场人士多表示，收储价超过市价的可能性不大，最好的结果可能是等于或略高于市价。此前北京举行的招标会议仅有四大集团参与，此次发改委要求六大集团高层均需到场商讨，市场认为此举使得国家收储成功的决心得以彰显，只要收储进程没有停滞，对市场来说就是好消息，历史上的收储也都不是一帆风顺的，一波三折原在预料之中。目前在没有进一步政策利好催化的背景下，稀土市价恢复到基本面起主要作用的常态，在需求制约下向下调整亦符合市场规律。

 

今日稀土价格

 

 

声明：本报价是中钨在线根据市场价格综合制作，取市场偏高价，实际成交价需根据具体情况而定。仅供参考。 

今日国际资讯：美元指数两连阴，人民币中间价两连涨创两周新高；英国留欧阵营人气回升，支持率对比为53比47；英镑创纪录大涨，欧洲股市大涨；日本央行行长：为实现通胀目标，或进一步放松政。

 

今日国内资讯：再生铅蓄电池企聚首SMM“互联网+”，探寻市场交易新模式；中国企业海外大规模并购，或令外汇储备加速流出；人民币贬值压力暂缓，基金属受制均线上行受限；银监会：鼓励支持引导民间资本进入民营银行。

 

今日行业资讯：高镍生铁市场看涨氛围浓厚；包头稀土研究院成功开发出BRE-02系列稀土复合稳定剂；3月全球铜市需求增加，现供应缺口；锑已纳入国家收储方案，国储局将在今年内收储锑锭1万吨。

 

今日稀土行情：稀土市场报价在昨日调整的基础上微幅波动，商家观望为主，交易操作寥寥；而对收储会议看法，业内有部分贸易商家表示对此次收储的期望值已下降。产品方面，镝、铽类市场的观点分化仍较严重，虽有半数以上是持货观望，等待收储具体信息确立，但市场仍陆续有低价报出，如氧化镝含税报价低位有123万/吨附近，此部分商家认为收储招标价很小几率会出现期望中的高度。

 

广东省江门近日出台《江门市新材料新能源及装备产业集群推进工作方案》。《方案》提出，江门将推动全市新材料新能源及装备产业集群蓬勃快速发展，促进相关产业项目尽快落户，通过“三步走”，最终于2025年打造成超千亿元产业集群，建设成为国内领先的新材料新能源及装备产业基地。届时，全市新材料产业产值将超过600亿元，新能源及装备产业超过500亿元。

 

其中，江海区（国家高新区）产业带将以国家高新区为核心，规划面积4平方公里，依托江粉磁材、长优实业、优美科长信等行业领先企业，发展新型稀土功能材料、新型电池正极材料等电子信息材料；依托信义玻璃、华众玻璃，发展太阳能电池用玻璃、偏光片、滤光片材料等新型无机非金属材料。

 

江门现有重点新材料新能源及装备企业48家，2015年产值超380亿元；目前在建的新材料新能源及装备项目共有18个，投资总额约1000亿元。此外，目前在谈的新材料新能源及装备项目也有30个，其中新材料项目有16个、新能源及装备项目有14个。江门将以规划为导向，以重点企业和项目为龙头，构筑“一核驱动、四带联动”的产业格局。其中，“一核驱动”是指以台山新材料新能源及装备产业为主战场和主阵地，带动全市相关新材料新能源及装备产业集聚发展；“四带联动”是指推动江门国家高新区产业带发展电子信息材料及新能源装备，新会—开平、蓬江—鹤山产业带发展高性能高分子材料以及电子信息材料，恩平产业带发展以纳米碳酸钙为主的纳米新型材料。

 

以新材料产业为例，目前江门已经在光电材料、新型化纤纺织材料、环保涂料等方面形成较好的产业基础。其中，稀土发光材料销量处于全国首位，占全国15%—20%的市场份额；化学纤维制造业占全省的比重达到33.36%，在全省乃至全国都占有优势地位；纳米碳酸钙产量居全球之首。

 

此外，在新型稀土功能材料和新型无机非金属材料行业方面，江门保持稳步增长，新型无机非金属材料行业年增长超过20%。

 

今日宏观资讯：

 

国际方面：境内美元兑人民币远掉升水涨60个基点，来在岸USD/CNY掉期曲线连续快速上涨；美联储加息步伐放缓，英国“脱欧”前景不明；美财长促中国兑现汇改承诺，在岸人民币扩大跌幅；英国工党议员科克斯在选区与选民会面时遭到枪击身亡，脱欧与留欧阵营都暂停公投拉票活动。

 

国内方面：5月人民币贷款增加9855亿元，较4月的5556亿元环比增长77%。人民币中间价小幅下调56点，本周累计下调202点;央行连续三日净投放资金 大额国库定存助力资金.

 

行业方面：美楼市前景向好，金属弱势分化；美元大起大落，基金属大多收跌；广州市将在2018年前建设73个新能源汽车充电站,总投资25.3亿元。

 

本周（6.13-6.17）稀土市场在收储流标后继续弱势下行，挺价态度变得不再明确，仅部分表现为持货继续观望；而市场多数销售较为积极，快进快出。

 

收储流标导致稀土价格下行回落，正常交易现货量大幅减少，镨钕镝铽等主流不同幅度回落下调，主要应用下游已有淡季表现，整体市场的关注度相比上周明显降低。

 

目前驱动有色板块的三元素（流动性、供需、政策）虽未出现强烈共振，但总体已经出现边际改善，主要利好四大板块，稀土及磁材、锌铝、金银、新材料板块。稀土新材料获首要关注。

 

稀土新材料在节能环保、新能源、新能源汽车三大领域，有着无可比拟的优势作用，稀土永磁、发光、催化、储氢、抛光材料等等，将成为未来新材料领域的明星。 

 

随着稀土板块整体热度的不断深化，稀土第二梯队公司有望引领第二阶段行情，板块整体行情有望再度深化，受益于稀土价格上涨和新能源汽车需求，钕铁硼有望量价齐升。建议关注有望补涨标的：厦门钨业、中色股份、ST五稀。中科三环、宁波韵升、银河磁体、正海磁材。 

 

国家收储等国家扶持政策兑现将带动稀土价格的上涨，将是稀土板块继预期形成第一波行情之后，依托基本面支撑形成第二波行情；重点推荐标的：厦门钨业，有研新材。

 

从昨日市场表现来看，横店东磁、银河磁体均强势涨停，另外江粉磁材、北矿磁材、正海磁材和科力远等个股涨幅也均在2%以上，表现突出，后市仍值得关注。