国内最大的稀土冶炼分离企业包钢稀土12月28日发布公告，公司已经和内蒙古12家稀土冶炼分离企业签署了《稀土上游企业整合重组框架协议》，协议的主要内容包括：1）12家企业及其股东同意无偿向包钢稀土转让企业51%的股权；2）转让完成之后，包钢稀土将对12家企业的发展经营进行统一规划；3）该协议有效期一年，一年内若不能签署正式协议，该协议到期后自动失效。

针对国内稀土行业集中度低、产业竞争力差、稀土定价权缺失等问题，工信部提出稀土行业将加速整合，形成2至3家大型稀土产业集团。最新的统计结果显示，国内稀土矿采选企业共计20余家，稀土冶炼分离企业100家左右；而根据工信部2012年8月份发布的《稀土行业准入条件》，当前50%左右的冶炼分离企业达不到行业准入标准，面临着被整合或淘汰的命运。包钢稀土本次与内蒙古12家稀土企业签署重组协议，标志着以包钢稀土为核心的北方稀土集团整合迈出了实质性的一步。

包钢稀土在国内乃至全球稀土行业都有非常重要的影响力，母公司包钢集团旗下的白云鄂博铁矿/稀土矿是全球储量最大的稀土矿床；由于白云鄂博矿的存在，内蒙古包头地区形成了稀土矿采选-冶炼分离-稀土深加工的产业集群。我们认为，本次包钢稀土的整合动作有一定的必然性，主要原因在于：1）根据2012年9月份国土资源部最新发布的《稀土采矿权、探矿权名单》，内蒙古区内仅有的两张稀土采矿权证全都归属包钢集团，因此本次包钢稀土整合的12家区内企业全部属于冶炼分离企业，明显受制于上游资源企业的约束；2）依据工信部已经公告的符合《稀土行业准入条件》的企业共计35家，内蒙古包括包钢稀土在内一共3家企业入围，本次整合的12家企业均没有入围该名单，估计这些企业难以达到准入条件的标准，属于被整合的对象。

本次整合符合我们此前在稀土行业深度报告和年度策略报告中关于稀土行业将迎来行业兼并重组高潮的判断。根据国土资源部最新下达的稀土采矿证名单，采矿证数量从110余张压缩至67张，但分配格局并没有大的变化，稀土的采矿证仍主要集中在地方国企手中，央企中只有五矿集团、中铝集团、中国钢研集团分别持有湖南、广西、山东的唯一采矿证，这种分布格局使得稀土行业整合出现了一定的不确定性。

本次整合完成之后，以包钢稀土为核心，对内蒙古省内的稀土冶炼分离行业的整合基本完成；但距离组建以轻稀土资源为主的北方稀土集团的最终目标还有相当的距离。我们认为，在北方稀土集团的跨地区整合版图上，至少应包括江铜四川稀土有限公司和山东微山湖稀土有限公司，因为这两家企业拥有除包钢集团之外的国内主要轻稀土资源，否则北方稀土集团的组建就缺乏实际意义。


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近日，中科院过程工程研究所研究人员利用水热合成法，通过直接引入或负载浸渍的方式，将稀土元素分别引入到钴基HMS介孔材料孔道的骨架或内表面上，成功制备出稀土复合钴基HMS挥发性有机物控制材料。

该材料在氯苯的催化燃烧反应中显示了较好的催化活性。据介绍，催化燃烧技术具有成本低、易控制以及选择性好等优点，被认为是目前最具有发展前景的一种挥发性有机物（VOCs）控制技术，而开发新型高效催化剂又是其关键的一环。该新型催化燃烧催化剂解决了以往催化剂载体比表面积小、易形成空间位阻以及活性组分易烧结的难题。


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为保护环境、保护公众健康、促进铀（钍）矿以外的矿产资源开发利用可持续发展，根据《中华人民共和国放射性污染防治法》、《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规，环境保护部2月4日发布《矿产资源开发利用辐射环境监督管理名录（第一批）》（见下表）的通知。

通知指出，已纳入《矿产资源开发利用辐射环境监督管理名录（第一批）》，并且原矿、中间产品、尾矿（渣）或者其他残留物中铀（钍）系单个核素含量超过1贝可/克（1Bq/g）的矿产资源开发利用项目，建设单位应当委托具有核工业类评价范围的环境影响评价机构编制辐射环境影响评价专篇和辐射环境竣工验收专篇。辐射环境影响评价专篇应当纳入环境影响评价文件，与该项目的环境影响评价文件同步编制，一并申报，评价类别按环境保护部颁布的《建设项目环境影响评价分类管理名录》执行。环评及验收阶段的辐射监测工作应当委托辖区内具有相应资质的监测单位实施。

环境保护部将根据辐射环境管理的需要，对监督管理名录适时予以调整并公布。

矿产资源开发利用辐射环境监督管理名录（第一批）

今日稀土市场仍较冷清，贸易商基本都已经陆续返回市场，上下游仍有较多厂家处于停工状态。贸易商方面，对市场多持观望态度，因厂商仍在假期中，下游暂未有采购需求，市场鲜有问询，贸易商报价少。商家多观望，做一些复工前准备工作。据了解，稀土行情仍待恢复，节后第一周行情基本平淡持稳。今日有少数废旧回收商已经开始复工收货，回收价格仍与年前相近。持货商对行情仍较关注。总体而言，废强磁市场行情仍偏淡，市场仍未活跃。


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稀土具有其他材料难以比拟的光电磁性能，被广泛应用于电子、新能源、环境保护等新兴领域，常用的稀土材料有稀土发光材料、抛光材料、永磁材料、储氢材料等，特别是第三代高性能钕铁硼永磁材料已成为风力发电、节能电梯、节能环保空调、新能源汽车、EPS等各节能环保细分产业链上游的重要一环。据预测，我国2012年~2014年高性能钕铁硼的需求年均增速在25%以上，到2014年总需求量将增长至3.2万吨左右，市场规模可达170亿元以上。

由于具有特殊的光电磁性质，稀土是研制开发各种新型功能材料的“宝库”，正不断派生新的高科技产业。

稀土发光材料是彩色电视和各种显示器不可缺少的发光体，也是制造三基色节能灯和金属卤化物灯等现代绿色照明光源的必需材料。稀土长余辉荧光粉具有白天吸收阳光，夜晚能自动发光的本领，用做铁路公路标志、街道和建筑物标牌等夜间显示，既方便节能，又有装饰美化效果。

目前大约90%的激光材料都涉及稀土，在国际上已商品化的45种激光材料中，稀土激光材料就占30多种，已被广泛用于光通讯、精密加工、医疗和军事技术等领域。

激光晶体是由晶体基质和激活离子组成。激光晶体的激光性能与晶体基质、激活离子的特性关系极大。目前已知的激光晶体，大致可以分为氟化物晶体、含氧酸盐晶体和氧化物晶体三大类。激活离子可分为过渡金属离子、稀土离子及锕系离子。目前已知的约320种激光晶体中，约290种是掺入稀土作为激活离子的。可见稀土在发展激光晶体材料中的重要作用。

在稀土元素中已实现激光输出的有Ce、Pr、Nd、Sm、Eu、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb共11个三价离子和Sm、Dy、Tm三个二价离子。稀土的激光性能是由于稀土离子的4f电子在不同能级之间的跃迁而产生的。由于很多稀土离子具有丰富的能级和他们的4f电子的跃迁，使稀土成为激光晶体不可缺少的激活离子，为高新科技提供了很多性能优越的高功率、LD泵浦、可调谐、新波长等掺稀土激光晶体。高功率掺稀土激光晶体主要有掺钕钇铝石榴石(Nd：YAG)、掺钕铝酸钇(Nd：YAP)、掺铝钆稼石榴石(Nd：GGG)和掺钕铝酸镁镧(Nd：LMA)等。其中，Nd：YAG最重要，应用最广，用量最大。国外早已投入生产，在美国Nd：YAG晶体已经商品化，新产品质量稳定，占领国际大部分市场。可调谐激光晶体同样很引人注目。利用Ce离子的宽带跃迁，从Ce：YLF和Ce：LaF3等晶体中获得可调谐的紫外激光。目前最为有效的和可连续调谐的紫外激光晶体是Ce：LiCAF、Ce：LiSAF。

在稀土激活离子中常用的是Nd离子，它输出波长为1.06μm。多年来人们一直在进行新波长激光晶体的探索工作。其中比较成功并获得实际应用的有掺Er和Ho的激光晶体。这些晶体输出的波长对人眼安全，大气传输特性好，对战场的烟雾穿透能力强，保密性好，适合军用。而且其波长容易被水吸收，更适合于激光医疗，在表面脱水和生物工程等方面，也将获得应用。目前我国对Ho：Cr：Tm：YAG、Er：YAG和Ho：Er：Tm：YLF已有小批量试制能力，但末形成批量产品。


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节后第一天，仅有部分稀土贸易企业上班，其他厂家或贸易商大多数在明后天正式上班。因大多数厂家仍在放假，市场问询较少，难有成交。废强磁市场比较冷清，大多数回收商仍在休业过年。据临沂地区回收商反映，现在废强磁市场虽有一些公司已开门营业，但是因为出货者少，生意较冷清。据了解，大部分回收商仍然要等到元宵节左右才会正式收货。2月底市场交易可能会温和回暖。


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稀土企业停产保价失效而不得不复产，稀土行业或将面临更多下行风险。

1月30日，包钢稀土(600111,股吧)发布业绩预告，称预计公司2012年度归属于上市公司股东的净利润同比下降50%-60%。

包钢稀土董秘张日新告诉时代周报记者，包钢稀土将于2月底复产，包钢稀土目前着力组建北方稀土集团，该集团不限于内蒙古稀土企业，将会联合甘肃、四川、山东等地的骨干企业完善跨区域整合，但他没有透露组建进度。国家希望稀土业能像澳大利亚铁矿石企业一样，形成大的规模并能够垄断全球稀土产业，掌握全球稀土话语权。

不过这一目标面临诸多挑战，世界其他国家加紧本国稀土开发，并正抓紧研发稀土替代产品与技术。卓创咨询分析师刘建波认为，这是对稀土行业毁灭性的打击，不过这需要相当长一段时间。

停产保价策略失效无奈复产

面对稀土价格一路走低的情况，包钢稀土曾试图停产保价。

包钢稀土2011年年报曾显示，因市场低迷，稀土价格走低。在价格走低状态下，包钢稀土虽出现盈利，但盈利状况并不理想，进入2012年，其净利润在下滑。包钢稀土去年三季报数据显示，2012年1-9月公司完成营业收入82.62亿元，同比下滑18.12%；实现净利润20.74亿元，同比下降59.96%。

2012年10月23日，包钢稀土发布公告称，自当日起，公司所属应用包头稀土矿的焙烧、冶炼分离企业及应用南方稀土矿的全南包钢晶环公司、信丰包钢新利公司停产一个月。同时，公司相应暂停向有关焙烧、冶炼分离企业的原料供应。公告称停产原因是自2012年下半年以来，稀土市场较为低迷，稀土产品价格持续走低，成交清淡。

随后中铝、中色、五矿等央企以及江苏、江西、广东等地稀土企业也陆续停产保价。包钢稀土宣布溢价收储，稀土价格受此影响，各品种轮番上涨。包钢停产一月后，上海现货主要稀土行情出现普遍上涨，代表性稀土品种氧化镨钕价格大涨20%，每吨达到45万元，但短暂上涨后，价格又出现下跌。

然而包钢稀土一连三次发布停产公告，停产三个月直到现在仍没有复产，换来的却是价格持续走低。刘建波认为大环境如此，少数企业行为无力改变大局。

据公开消息，2012年，稀土全年均价同比下跌幅度普遍在40%左右，接近“腰斩”。其中，2011年，氧化镝的市场均价还曾达6903元/公斤，去年下滑到4142.5元/公斤，跌幅40%；氧化铽的市场均价此前为11655.9元/公斤，到去年则为6219.9元/公斤，下滑幅度46.6%；两年间，氧化镨钕、氧化镧和氧化铈的市场均价也由此前的74.15万元/吨、11.88万元/吨和13.24万元/吨，分别下降到37.96万元/吨、8.02万元/吨和8.43万元/吨，跌幅分别为48.8%、32.5%和36.33%。但除了经济不景气因素，目前国外为减少对我国的依赖，正在开发稀土替代材料。这可能是对稀土业更为致命的打击。刘建波认为明年稀土市场需求和价格都将处于低迷状态。

欲建稀土集团掌话语权

国际市场每年需求8万吨左右，但这也不是正常需求，日本出于资源安全考虑，每年储存大量稀土，我国一度供应全球需求90%，拥有全球50%的储量。不过面对这样的情况，我国却完全没有掌握话语权，稀土定价权完全掌握在国外消费者手中。

除了国际市场需求下滑外，我国稀土走私情况也非常严重，2012年，我国出口稀土1.5万-2万吨，走私数量与此相当，因此，我国稀土企业3万吨的出口配额都没有用完。

包钢稀土2011年半年报称，自2011年下半年以来，稀土产品价格持续回落，成交清淡，至今尚未显示出反转迹象；以澳大利亚、美国为代表的其他稀土资源国稀土资源开发不断取得进展，国际稀土市场将有新的竞争对手出现。

2011年国务院出台的《关于促进稀土行业持续健康发展的若干意见》提出，国家将用5年左右的时间，建立合理开发、有序生产、高效利用、技术先进、集约发展的稀土行业持续健康发展格局。国家将进一步实施稀土行业大企业大集团战略，推动行业集中度和产业化能力提升。

业内推测，此举是我国意欲学习澳大利亚铁矿石生产商的经验，组建大型集团，进而掌握稀土产量和话语权。根据国家这一要求，包钢稀土组建北方稀土集团，而国内也将形成几个类似大集团，掌握国内所有稀土产量，进而垄断稀土产业。

早在此前，包钢稀土凭借其地位，获得内蒙古稀土专营权，2011年，包钢稀土开始收购合并其他公司，先是掌握包头华美稀土高科有限公司100%股权，后与安徽大地熊新材料股份有限公司合资组建安徽包钢稀土永磁合金制造有限责任公司，占注册资本的60%。2012年上半年，包钢稀土又收购控股7家稀土相关公司。

除了组建集团，争夺话语权，刘建波认为稀土产业也应该延长产业链。稀土开采技术要求很低，因此违法开采严重，企业应该延长产业链，增加附加值，越处于产业链终端，附加值越高，稀土原材料价格较低，而中间状态氧化稀土价格较高，而稀土合金的价格就更高，据记者了解，稀土每吨几十万元，而合金则每吨达到几百万元，目前镝铁合金市场价达到220万元/吨。另外，刘建波也认为，国家应该加大对稀土的收储力度，虽然国家在2012年声称要收储稀土，但实际没有收储行为，对国内稀土价格下跌有一定影响，为国家稀土安全考虑，国家应该建立完备的收储制度。


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今日稀土市场全面停止交易，厂家和贸易商均已经放假。废强磁市场业已暂停交易，大的回收商都已于近两日停收，并表示在年前已经备有较充足库存。对来年稀土原料和下游强磁走势，大多业内人士都表示持有积极预期。

业内有传之前停产的企业可能于2月底复产，广西、江西的指令性生产计划也已经发布，2月下旬稀土价格仍将以持稳为主，市场交易情况不会有明显暴增，市场心态仍将以观望为主。3月份稀土上下游市场开工情况将增加，市场供应回归稳定，稀土价格和交易量可能会温和回升。2013年稀土市场将得到更多政策利好支撑，稀土企业重-组整合的道路上也将会显现新的局面。


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2月7日：春节前夕，市场清淡，价格不变。

氧化镧主流厂家含税价50,000-51,000元/吨。

氧化铈主流厂家含税价49,000-51,000元/吨。

氧化镨主流厂家含税价37-38万元/吨。

氧化镨钕主流厂家含税价310,000-315,000元/吨。

镨钕金属主流厂家含税价390,500-400,000元/吨。

荧光级氧化铕主流厂家含税价5,800-6,000元/千克。

荧光级氧化铽主流厂家含税价3,800-4,000元/千克。

氧化镝主流厂家含税价205-210万元/吨。

镝铁主流厂家含税价210-215万元/吨。

氧化钆主流厂家含税价130,000-132,000元/吨。

江西省下达2013年全省第一批稀土指令性生产计划。其中矿产品4,500吨（REO），赣州稀土矿业有限公司获得4,450吨（REO），万安江钨稀土矿业有限公司获得50吨（REO）；冶炼分离产品共计3,950吨（REO）。


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