2019年钨市场震荡回落 进出口数据大降

据五矿经济研究院分析,从过去6年的历史走势来看,APT88.5%的价格波动基本位于10万元/吨至18万元/吨的区间之内,中间价在14万元/吨左右;钨精矿65%大多数时间位于6万元/吨至12万元/吨之间,中间价在9万元/吨左右。

鉴于2020年国际、国内宏观经济仍然较为严峻,市场需要时间消化泛亚有色案APT库存,市场并不乐观,预计APT价格在11-14万元/吨、钨精矿价格在7-9万元/吨的概率较大。

2019年钨市场回顾

1.价格走势:

2019年APT和钨精矿价格走势图

国内APT价格在2015年11月初跌至82000元/吨的十年最低点后开始一路反弹,2018年6月上涨到182000元/吨的高位后开始一路下跌。2019年的前三个月,价格维持在150000元/吨,但进入四月份,又开始阴跌。5月10日,美国宣布将2000亿美元中国商品的进口关税税率从10%提高至25%;5月17日,钨协赣州会议一致同意钨精矿减产,但市场并未给出积极回应,进入6月份后反而出现了加速下跌的态势,从14万元/吨直接跌到11万元/吨。9月17日,洛钼拍得泛亚有色案2.8万余吨APT后,市场开始出现积极变化,在一个月内又将价格从11.5万元/吨拉回到14.5万元/吨。由于需求端并没有实质变化,10月和11月APT价格回调至13万元/吨一线企稳。

综合国内主要市场报价,APT88.5%全年均价为135000元/吨,钨精矿65%全年均价为88000元/吨。

2.进出口数据

钨精矿进口和主要钨品出口均大幅下降:

2019年1-11月,全国钨精矿进口量为2666.686吨,同比减少3176.041吨,降幅达54.24%。

全国仲钨酸铵出口2997.45吨,同比下降43.27%,蓝钨出口3193.332吨,同比下降50.7%,黄钨出口4101.031吨,同比下降39.65%,钨铁出口1944.23吨,同比下降20.56%,偏钨酸铵出口1888.908吨,同比上涨26.23%,钨粉出口2014.587吨,同比上涨23.32%。

3.钨行业重大事件:

(1)国内主要钨精矿生产企业同意减产一成以上

5月17日,中国钨业协会在赣州召开部分钨企业负责人座谈会。钨协主席团成员企业——中钨高新材料股份有限公司、江西钨业控股集团有限公司、厦门钨业股份有限公司、洛阳栾川钼业集团股份有限公司、崇义章源钨业股份有限公司、湖南辰州矿业有限责任公司、广晟有色金属股份有限公司、广东翔鹭钨业股份有限公司、安泰天龙钨钼科技有限公司、赣州海盛钨钼集团有限公司相关负责人共计20人参加了会议。会议一致同意,与会钨企业(集团)共同维护钨原料市场的供应秩序,2019年钨精矿产量减产不低于10%。据中国钨协统计,参会企业(集团)年产钨精矿产量占中国钨协统计产量的86%。

(2)洛阳钼业拍得泛亚有色案仲钨酸铵库存

9月17日,洛阳栾川钼业集团股份有限公司的全资子公司洛阳栾川钼业集团销售有限公司在云南省昆明市中级人民法院于阿里巴巴司法网络拍卖平台开展的存放于畅越飞平有色金属(上海)有限公司赣州仓库和中国物流有限公司常德仓库的28336.347吨仲钨酸铵公开竞价中,经过135轮竞价,以最高应价胜出,成交价格为人民币3268260380元,折合每吨115338元/吨,竞价激烈程度和最终成交价格均大大高于市场预期。

(3)越南马山资源收购德国世泰科钨业务

9月17日,越南马山资源公司(Masan Resources Corporation)全资子公司马山钨有限责任公司(MasanTungsten Limited Liability Company)与德国世泰科集团有限公司(H.C.Starck Group GmbH)签署协议,拟收购后者的钨业务。世泰科集团是全球领先的钨中间产品生产商,在欧洲、北美和中国都有生产基地。马山资源此次收购世泰科钨业务,是其为成为全球上下游一体化高科技工业原料平台公司而采取的战略性步骤。马山资源生产APT  ,世泰科生产钨粉和碳化钨,双方属于上下游关系,交易能带来较好的业务协同。

(4)2019年度钨矿开采总量控制指标下达

11月8日,工业和信息化部、自然资源部下达了2019年度钨矿开采总量控制指标:全国钨精矿(三氧化钨含量65%)开采总量控制指标为105000吨,比上年增加5000吨,其中主采指标78150吨,综合利用指标26850吨,分别比上年增加2000吨和3000吨。

(5)2020年钨废碎料进口取消暂定税率

为推进贸易与环境协调发展,根据国务院全面禁止进口环境危害大、群众反映强烈的固体废物的有关精神,与进口废物管理目录的调整时间相衔接,国务院关税税则委员会通知,自2020年1月1日起,取消钨废碎料(税则号列81019700)1%的进口暂定税率,恢复执行3%的最惠国税率。

 

 

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2024年1月份赣州钨协预测均价与下半月各大型钨企长单报价。

 

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