2012年我国钨的资源量、产业规模、消费水平和外贸规模均居世界首位，对全球钨市具有举足轻重的影响。虽然我国钨产业在全球范围内规模最大，但我们不是钨业强国，产品附加值低、循环利用程度不足、资源消耗速度快及部分管理政策不完善等问题日益影响着我国钨业的做强做优，阻碍着产业整体的转型升级。同时，作为一种受出口配额管制的商品，如何完善外贸管制制度、提高产品结构、强化产业的优势，促进整个钨业的外贸转型和产业升级，是未来亟需探讨的问题。

1.我国钨产业和贸易概况

1.1我国钨资源和产业概况

钨是银灰色金属，具有熔点高、硬度大、超耐热性、超强的高温机械性能，是国民经济和现代国防不可替代的基础材料和战略资源。钨及其制品应用范围十分广泛，用钨制造的硬质合金具有超高硬度和优异的耐磨性，用于制造各种切削工具、刀具、钻具和耐磨零部件，被誉为“工业的牙齿”。钨丝是照明、电子等行业的关键材料，在上述应用领域，目前尚未发现钨的直接替代品。

2011年全球钨资源储量为310万吨，中国为190万吨，占世界总储量的61.3%。我国钨矿以白钨矿为主，白钨矿查明资源储量占68.54%；黑钨矿查明资源储量占22.20%；黑白混合钨矿查明资源储量占9.26%。白钨矿中有80%以上地质品位小于0.4%，且组份复杂，共伴生的白钨矿床占全部白钨矿床的70％。

2011年我国钨精矿产量6.28万吨（折合钨金属，下同）、选矿能力7.5万吨/年。自1907年在江西大余发现钨矿至今，中国钨矿开采已有100多年历史。另据统计，2011年中国钨消费量为3.3万吨，就全世界范围来看钨消耗量最大的国家和地区主要是中国、欧洲、北美和日本等，中国钨品消费占全球总量约37%，欧洲占27%，美国15%，日本11%①。

钨产业链条较长，主要包括勘探、开采、选矿、冶炼、精深加工等，下游行业范围较广，主要包括航天、军工、装备制造、机械加工、冶金矿山和电子通讯行业等。钨行业价值链分布呈现“两头高、中间低”的特点，上游钨矿采选和下游高端硬质合金（特别是高精度、高性能刀具）的利润水平较高，中间环节的冶炼、制粉、中低档硬质合金（钨粉、碳化钨）利润相对较低，但呈阶梯状价值增值。

1.22012年钨出口市场情况

1.2.1出口商品附加值低，高端产品仍旧依赖国外

据海关数据显示，2012年，我国出口的钨品中低附加值的钨酸及其盐类、仲、偏钨酸铵和三氧化钨及蓝色氧化钨占比达到87.2%，技术含量和附加值稍高的钨粉及其制品占比不足13%。另据估计，近两年我国年均出口钨产品约3万吨，钨粉及碳化钨和钨材仅占26%。高端的硬质合金和高性能刀具仍有80%以上依赖进口，出口数量微乎其微。

1.2.2初级产品市场新兴经济体活跃，中高端产品市场传统强国占据

钨品市场历来由欧、美、日、韩等传统强国控制，但近年来新兴经济体在初级产品市场逐步活跃，2012年土耳其成为我国钨酸及其盐类的出口第一大国。在中高端钨产品市场上，欧、美、日、韩一直占据着主要出口份额，而拥有数家钨业知名企业的以色列出口市场萎缩比较明显，出口量退出前五名。

2.实现我国钨业转型升级面临的问题

2.1高附加值产品比重偏低，产业整体“大而不强”

我国钨业虽然规模大但产品结构以初级加工品和中间产品为主，高附加值、高科技产品比重偏低，可以说只是钨原料供应国、钨初级产品出口大国，高端产品我们仍旧依赖国外进口。在纯净、均匀、组织细小、尺寸精确等方面我们的产品很难达标，5N、6N的高纯钨品是空白；高可靠、抗震、抗下垂、耐高温特殊灯丝和显象管用钨铼合金丝依赖进口，近10年来引进或合资兴建的高速钢刀具、模具和涂层可转位刀具仍然没有实现以产顶进。从产品效益来讲，我国钨业整体更表现出“大而不强”的特征。2007年，我国生产了4500吨用于切削刀具生产的硬质合金，数量上和日本相当，但制成刀具后的价值仅8亿美元，日本同样数量产品的价值为25亿美元②。

2.2钨矿开采限制政策被变向规避，资源优势逐步减弱

我国要求钨矿企业每年按照规章申报生产配额，以控制钨矿开采规模和速度。生产配额许可制度从开采环节进行了严格管制，但在勘探研究环节我们的资源管理程度相对宽松。不少矿山企业以勘探研究的名义向国家申报相关许可手续，进而大肆开采、常年勘探，实际上部分矿企以勘探方式开采的矿石量甚至比正常办理生产许可证的企业的核定量都多出数倍，导致我国年产计划总量目标不断被突破，钨资源优势不断减弱。据统计，从2003年至2011年，我国钨矿储量从420万吨降低至190万吨，减少了54.8%，按照我国2010年钨资源的生产能力计算，目前钨基础储量的开采保证年限仅剩23年左右③。

2.3部分外贸管理政策待完善，贸易便利化仍需推进

我国《海关法》第五十五条规定“进出口货物的完税价格，由海关以该货物的成交价格为基础审查确定。成交价格不能确定时，完税价格由海关依法估定。”在瞬息万变的市场中，成交价格经常发生波动变化，有时甚至是大幅波动，外贸管理部门对成交价格的审查认定存在一定的操作困难。一些基层管理部门在企业进出口报关过程中，利用制度弹性积极地采用估价方式形成关税完税价格，所估价格一方面缺乏稳定性，随机波动的概率增大；另一方面比正常形成的市场价格高出许多，企业所需缴纳关税随之大幅增加。可以说，估价方式的关税政策使部分管理部门的管理弹性增加，企业在进行贸易的过程中很难预测所需缴纳的关税数量，使企业简化报关、提高办事效率和估算成本的难度无形增加。

3.实现我国钨业外贸转型和产业升级的政策建议

3.1研究制定行之有效的资源管理措施，保持资源优势

现有钨资源管理政策在生产开采和流通销售环节限制明确，管理措施和惩治手段十分有效，但在勘探研究方面存在一定不足，使部分企业能够以勘探的名义绕开总量限制要求。我们要进一步完善勘探、开采、生产、流通和进出口等各环节的资源管理政策和措施，强化产业前段控制，细化勘探、开采等环节的管制标准，加强定期检查制度，彻底消除企业规避资源管理政策的可能。

3.2促进产业链向下延伸，扶持产业链整合能力强的企业

最大限度利用我国钨资源、使优势资源真正发挥优势作用，由资源大国向资源强国转变，须大力增加钨产品深加工领域的投入，使钨产业链不断向下游延伸。在产业政策扶持和政策优惠施行过程中，更多的向具有完整产业链条的企业集团倾斜。具有完整产业链的企业集团具有全部产品系列的生产能力，这类企业通常不会仅仅满足于低端产品产能扩大所获得的利润，他们更加重视对自己企业集团产业链条整合能力的提高，为谋求更多高端产品的巨额利润也会加强下游产品的科研投入，从而带动整个产业转型升级。而专注于产业链部分中低端产品生产的中小企业，生产方式落后且没有能力向高端市场进军，在获得政策优惠后，更倾向于在产业链的中低端扩张，既造成产能的重复建设，又不能对整个行业技术水平提高做出贡献。

3.3在贸易争端中更加重视钨产业，继续强化钨出口管制

继九种原材料案败诉之后，今年7月美国、欧盟、日本进一步向我国稀土、钨、钼三种原材料出口管制发难，使我国优势战略资源的出口管理面临新的挑战。未来在与世贸组织成员国交锋时，我们应更加重视钨产业对我国经济社会发展的重要性，这是由以下原因决定的：一是我国钨业对世界市场的拥有绝对的影响力。中国拥有世界62%以上的钨储量、85%以上的钨及钨制品的产量、出口的钨品供应着国外钨消费量的80%以上，我国钨比其他涉案金属如稀土（储量23%、产量90%）、钼（储量43%、产量39%）、镁（储量34%、产量81%）等有更强的市场控制前景。二是我国钨业赶超世界先进水平的前景更好。我国钨业起步早、投入大，产业链完整程度与发达国家相似程度高，技术差距与最发达国家仅约5-10年，部分产品如硬质合金、涂层技术处于世界前列，相比其他涉案金属（如稀土终端应用发展技术落后发达国家10年以上）更容易摆脱落后境地。三是钨对国民经济的重要性十分突出。钨在金属和木材加工、采矿、电力、军工等各产业应用广泛，而且在这些领域没有替代品。如果一个国家没有钨，在现有技术条件下，其金属加工能力将会出现极大缺失，其机械行业将可能瘫痪。基于上述原因，未来在应对世贸组织争端时，我们应把钨放在与稀土等其他涉案金属同样甚至更高的地位来处置。

基于对资源和自然环境保护的目的，我国对钨、稀土等优势资源矿产实行了出口管制政策，如果未来按照欧美日国家的要求完全放开对这类优势矿产资源的出口限制、消除市场进入门槛，很容易使这些我们具有垄断优势的资源大量廉价流向国际市场，既会造成冲击现有国际市场价格体系、扰乱市场秩序，又会加速钨、稀土等稀缺资源的消耗速度，减少全人类的使用年限。因此，针对钨、稀土等资源的出口管制既是必要的又应该不断加强。为了应对世贸组织的争端，未来我们在制定钨、稀土等产业政策时应将保护资源环境的意图和要求更加明确及细化，并在强化出口环节管制的同时，清理勘探、开采、生产、销售等各环节的管理漏洞，使国内消费与对外贸易一视同仁。

3.4进一步减少出口配额总量和初级产品配额量，完善、灵活配额使用机制

从目前我国钨矿资源的保有情况和消耗速度看，在国际市场上所占份额高达85%显然是不适宜的，有必要进一步降低。2011年我国出口配额管理钨品中技术含量稍高的钨粉及其制品在出口配额中占比为22.7%。为加快钨业外贸转型升级、促进钨业科学发展，我们在配额项内产品应主动减少仲偏钨酸铵、钨酸及其盐类、三氧化钨及蓝色氧化钨等初中级产品比重，将钨粉及其制品比重进一步提高到35%以上。

同时，希望进一步完善配额分配机制，向主产地倾斜、向产业整合力强、产品科技含量高企业倾斜，逐步减少直至取消外资企业出口配额。在将现有钨品配额许可证灵活使用办法长效化、制度化的基础上，进一步从管理、签发、使用各环节完善和细化企业自行调配配额项内各品种钨品用量的机制，实现既能控制钨品出口总量又能使高端产品份额增加。探索更加灵活的配额使用机制，推进贸易便利化工作。


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9月4日：国内APT市场仍旧弱势走稳，下游需求尚未复苏。目前，APT市场主流价格仍保持在20.2-20.7万元/吨，较前一交易日保持稳定。昨日钨精矿市场稍有起色，因有大企业开始在市场上询价并有收货意愿。但冶炼企业尚未有大调整，开工情况变化不大。明日五矿将出台九月指导价，市场对此充满期待，并寄望龙头企业的收购行为可以在此弱势行情下对市场有所支撑。


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9月4日：国内钨精矿市场保持稳定，依旧处于盘整期，等待市场价格明朗化。明日5号，五矿集团和赣州钨协均将公布新一期钨精矿的指导价，这已成为近期国内钨行业关注的焦点。基于目前行情，市场多数预期价格将小幅下调，进一步贴近现行市场价格。现65%黑钨精矿价格在13万元/吨附近，低至12.8万元/吨，有账期的情况下价格稍高。55%黑钨精矿价格在12-12.5万元/吨，价格波动不大，市场观望氛围浓。


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国内碳化钨及钨粉市场仍有小幅走低，成交量小，商家信心不足。目前，中颗粒碳化钨粉主流价格为313-318元/公斤，中颗粒钨粉价格在315-318元/公斤，价格仍有走低趋势。由于硬质合金企业和深加工行业仍未从低迷行情中走出，所以钨精矿市场出现询价的现象对粉末市场暂无影响。明日五矿将出台本月指导价，后期是否有收货行为将对碳化钨及钨粉市场有切实影响。


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今日钨精矿市场继续小降，黑钨精矿主流价格已经跌至127000-131000元/吨，白钨精矿主流也集中在126000-129000元/吨。因为需求疲软，矿山开工率低，钨毛矿价格下跌幅度更大，采购商一再压低报价，主要集中在黑钨毛矿1.6元/度、白钨毛矿1.59元/度，成交稀少。

本次下跌波动可能近日止跌，预计近两日钨精矿价格以稳为主，观望气氛继续笼罩整个市场。

有此判断的主要依据是：一中东局势紧张，国际战争氛围紧张，钨作为重要的军工基础材料，对钨的保护以军事角度来说无论如何强化都是不为过的，

核心提示：欧洲APT市场冷清，价格低迷。国内钨市继续运行缓慢，钨价整体略走低；在商家乐观心态影响下，短期内钼行情或维稳运行。

钨市场行情：欧洲APT市场冷清，价格低迷。国内钨市继续运行缓慢，钨价整体略走低。矿商多持续观望市场，暂不操作，少部分低价抛货收拢资金，导致整体报价小降，我们预计随着指导价的即将出台，本周商家心态或会略加强，行情趋稳。碳化钨市场成交清淡，供应商在本周初进一步下调了厂家报价，但部分厂家因需求疲软而缺乏调价动力，实际报价与上周末差异不大。

废钨市场成交依旧低迷，下游收货积极性不高，持货商出货意愿亦不十分强烈，导致整体价格难以波动，观望氛围浓厚。鉴于近期钨矿市场逐渐企稳，等待机构指导价出台，预计短期废钨商家报价也将继续维稳观望。

废钨行情继续持稳观望。目前国产废钨刀片不含税主流收购价集中在170-172元/kg，进口刀片180-182元/kg，废钨钻头195-197元/kg。废纯钨210-215元/kg，磨削料W≥70%，1.85-1.95元/度；50%＜W＜70%，1.65-1.85元/度；30%＜W＜50%，1.45-1.55元/度；10%＜W＜30%，1.05-1.4元/度。

欧洲APT市场冷清，价格低迷。国内钨市继续运行缓慢，钨价整体略走低。矿商多持续观望市场，暂不操作，少部分低价抛货收拢资金，导致整体报价小降，随着指导价的即将出台，商家心态或会略加强，行情趋稳。碳化钨市场成交清淡，供应商在本周初进一步下调了厂家报价，但部分厂家因需求疲软而缺乏调价动力，实际报价与上周末差异不大。


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9月3日钨精矿价格为130000元/吨，价格指数为127.45（2012-8-20，102000元/吨），较周期内最低点 100（2012-8-20）上调了27.45。钨市场缓慢运行，行情稳中偏弱，毛矿价格下调，买卖双方报价差异大、难一致，市场成交稀少。

钨精矿价格指数走势与价格走势基本一致，但钨精矿价格指数变化趋势更明显，低点更低，高点更凸，钨精矿指数更能突出钨矿市场趋势变化。


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9月3日：国内碳化钨及钨粉市场弱势走稳，价差仍然较大，商家出货不佳。目前，中颗粒钨粉价格在315-318元/公斤，中颗粒碳化钨粉主流价格为313-318元/公斤，仍然低价位盘整。出口情况仍未得到好转，尽管国外夏休临近结束，但外商询盘极少，出口商零星出货，价格基本与国内价一致。对于五矿和钨协的九月指导价，市场充满期待。


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