昨日钨协和五矿指导价纷纷下调，一定程度打击了商家信心，加之钨市普遍资金紧张，近两日商家多选择观望市场。预计本周成交难有大突破，钨市价格也将以稳为主，年底前受资金紧张约束，整体上涨空间也较为有限。

宏观方面，9月经济回升乏力，地方调低今年经济预期；四大行9月末周存款回流8500亿，信贷投放560亿；9月中国物流业景气指数为53.3%。


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根据国家对钨矿、锑矿和稀土矿实行开采总量控制的要求和《国土资源部关于下达2013年度稀土矿钨矿锑矿开采总量控制指标的通知》（国土资发〔2013〕100号）规定，现下达2013年我区钨矿、锑矿、稀土矿开采总量控制指标（第二批），并就有关事项通知如下：

一、根据国土资源部下达我区的2013年钨矿、锑矿和稀土矿开采总量控制指标，结合我区各生产企业的实际，现确定各有关矿山企业2013年的第二批开采总量控制指标（见附件1）。各有关矿山企业必须严格按照开采总量控制的要求组织生产，严禁超指标生产，2013年未完成的开采总量控制指标不得跨年度使用。

二、继续实行保护性开采特定矿种开采总量控制责任书和合同书制度。县级国土资源主管部门要与企业签订合同书（合同书格式参见附件2），明确权利、义务和违约责任。

三、根据《国土资源部办公厅关于召开钨锑稀土总量控制管理工作视频调度会的通知》（国土资电发〔2012〕110号）的要求，稀土月报、钨锑季报从2012年10月1日开始执行网上直报，请各市、县国土资源局和各矿山企业按照相关要求严格执行网上直报制度，按时填报有关报表。

四、采矿许可证已过期、暂未下达开采总量控制指标的锑矿企业在办理采矿许可证延续登记后，应向我厅申请开采总量控制指标，经批准后方能组织生产。

各钨矿、锑矿、稀土矿生产企业实际生产情况发生重大变化，预计年度开采总量与下达的控制指标差距较大时，企业应将情况逐级上报至我厅提请调整开采总量控制指标，我厅将根据全区开采总量控制指标剩余情况进行调整。要严格执行《国土资源部关于印发<开采总量控制矿种指标管理暂行办法>的通知》（国土资发〔2012〕44号）中第十一条的规定，主采矿种属国家紧缺矿种的，要超总量控制指标开采的，必须经省级国土资源主管部门批准，并且只能储备，不得销售。

五、各有关市、县国土资源局要认真做好保护性开采特定矿种开采总量控制工作，要落实专人对矿山企业开采总量控制指标执行情况进行监管。发现超指标生产、跨年度使用上一年度未完成的开采总量控制指标、假借主采其他矿种之名开采保护性开采特定矿种以及不按规定按时上报相关数据、不接受监督检查等违法违规行为的，要及时依法查处。


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中国五矿出台10月钨精矿指导价。现65%黑钨精矿报价为13.5万元/标吨，较9月下调2.5万元/标吨，大幅下调15.6%。同期，赣州钨协10月份预测黑钨精矿12.5万元/标吨，同比下降10.7%。

钨精矿市场自8月份以来持续低迷，9月底钨精矿市场现货成交价格在12万/吨左右，而9月份五矿发布的钨精矿指导价为16万元/吨，与现货价格背离25%；与赣州钨协9月14万/吨的预测价格也相差达14%。富宝资讯显示，节后钨精矿行情暂稳。此次五矿大幅调低指导价，或将再次打击市场信心。


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上周中国最具特色的两个金属品种(钨和稀土)价格均出现下跌,但是从两者的供需现状及趋势分析,我们对当前价格持乐观态度。

1.钨价下降,氧化镝价格稳定在210万元/吨水平。上周钨价下跌明显,其中钨精矿价格下跌3.8%至12.6万元/吨,同时碳化钨价格下跌3.3%。稀土方面,氧化镝价格下跌1.4%至212万元/吨。对于钨精矿,我们认为从供需角度看,稳定的国内需求和转好的海外需求将支撑价格。而对于稀土价格,我们认为收储与大集团整合预期有望继续支撑价格回暖。

2.钨精矿价格下跌源于矿产量回升。年初后,钨精矿价格暴涨,从2月初的11万元/吨一路上涨至7月底的14万元/吨水平以上。随后进入9月份出现跌势,跌破14万元/吨水平至上周的12.6万元/吨,1个月跌幅达到13%。我们从供给、需求及进出口方面做了详细判断:预计未来钨精矿价格有望回升。

2.1供给方面:基本与去年持平。2013年全国钨精矿月产量平均在1万吨/月以上,从同比增速上看,上半年矿产量同比下降20%(价格疲弱压制矿山开采);而在下半年,随着价格回升,同比增速显然也出现回升;就1-8月份数据看,全国矿产量同比略降5%左右。

2.2国内需求。钨主要的下游硬质合金(占比约50%)分类:切削刀具占33%,矿用工具占25%,耐磨零件9%,磨具8%,其它25%。特钢需求(占比约30%)则包括高速工具钢、合金工具钢、合金结构钢、合金弹簧钢。从同比增速上看,其中8月份的矿用工具产量同比下滑明显(-16%),这与整体大宗价格疲弱有关。除此之外,机床、切削和钢材的需求保持稳定,保证了国内基本需求。

2.3海外需求在好转。我国每月钨品出口在1500吨,上半年海外需求疲弱导致钨品出口同比下滑近30%,8月份钨品出口量为1490吨,同比基本持平。

3.一周重要行业新闻整理。

(1)稀土收储预期继续发酵。根据信息显示,国家百亿稀土收储计划将于10月份开启,目前已经有企业开始悄然筹措收储资金、扩大生产规模等方式,来迎接本次国家收储。

稀土收储对价格刺激体现在两方面:1)流通市场的供给端减少;2)贸易商和生产商的提价预期增强。对于稀土板块偏正面。

(2)稀土等9大重点行业重组或可豁免审核。上市公司并购重组的分道制将从今年10月8日开始实施。汽车、钢铁、水泥、稀土等9大行业不构成借壳的并购重组,将得到快速或者豁免审核的待遇。

分道制是指证监会对上市公司并购重组申请进行审核时,根据财务顾问的执业能力、上市公司的规范运作和诚信状况、产业政策和交易类型的不同,实行差异化的审核制度安排。其中符合特定标准的并购重组申请,可以豁免审核或者快速审核。结合近期的稀土大集团组建预期,有望刺激稀土价格回暖。

(3)近期国土资源部审议并原则通过了《国土资源部关于下达2013年度稀土矿钨矿锑矿开采总量控制指标的通知》。《通知》取消了锑矿矿业权暂停政策,即锑矿的勘查、开采登记不再暂停,可按规定程序和要求办理;新立锑矿采矿权的,应符合开采总量控制的要求。

2009年12月,国土资源部下发通知《保护性开采的特定矿种勘查开采管理暂行办法》。国土资源部负责全国保护性开采的特定矿种勘查、开采的登记、审批。暂行办法自2010年1月1日起施行。此次是过去近4年国土资源部首次率先在锑矿权审批上放行。

(4)近日,苏波指出工业和信息化部高度重视金属非金属矿山整顿工作:积极推进矿山清洁生产,强化节能减排;制定相关行业准入标准,防止低水平重复建设;对稀土、钨、锡、锑、钼等稀有金属以及萤石、耐火粘土等稀缺非金属矿产品生产实施指令性计划管理。

4.行业风险提示。目前影响小金属板块的风险与基本金属基本相同,集中在下游需求是否能够回暖。


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第十届硬质材料科学国际会议(ICSHM10)将于2014年3月10-14日在墨西哥坎昆大珊瑚海滩度假村及水疗中心举办。

ICSHM10将汇聚硬质材料行业的科学家，技术专家及制造商。硬质材料包含广泛且独特，包括硬质合金，金属陶瓷，先进陶瓷，复合材料和超硬材料等。近几年来，科学与技术的协同作用成就卓越的品质，并通过创新的不同长度尺寸微观结构设计：如大块/薄膜，单片/复合材料，功能梯度，表面改性，微/纳米结构等增强了硬质材料零件，工具和设备的性能。因此，硬质材料的应用范围已大大增加，不仅用于固有的行业，如金属加工，采矿，石油和天然气钻探，建筑，加工和机械制造等行业，同时也发展到高科技和新兴技术包括电子，航空和牙科行业，等等。秉承之前九届会议的传统，ICSHM10的宗旨是提供一个跨学科的论坛，与会人员就成型，实验的及实用的概念进行演讲、讨论及交流，共同促进硬质材料行业的进步。

此次会议的主题包括：基本方面，先进特性，结构/性能相关，加工技术，建模与仿真，硬质合金（硬质合金-金属陶瓷），陶瓷和复合材料，超硬材料，表面改性，技术创新。

会议论文摘要提交截止日前为2013年10月15日，报名截止日期2014年1月15日。


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近日，省工信委、省财政厅、省国税局、省地税局联合行文，认定国家钨与稀土产品质量监督检验中心为江西省资源综合利用指定检测机构，并受江西省资源综合利用认定委员会委托，在再生水、污水处理、矿产资源开采加工过程中的废渣与污泥等范围开展产品检测服务。

江西省资源综合利用指定检测机构主要是为企业在申请工业领域资源综合利用认定上提供检测服务，经认定的生产资源综合利用产品或采用资源综合利用工艺和技术的企业,可按规定享受有关财税、运行等优惠政策。国家钨与稀土产品质量监督检验中心此次成为江西省资源综合利用指定的检测机构，不仅拓展了中心的检测服务领域，而且对进一步提升中心在业界的影响力、强化中心科学权威的检测品牌形象有重要的促进作用。


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由于整体硬质合金刀具具有非常锋利的切削刃和槽型，其在铝合金精加工中切削力小，并且具有容屑空间大，排屑顺畅等优点，因此整体硬质合金数控刀具逐渐取代了传统的高速钢刀具。


此外，硬质合金的弹性模量大约是钢的3倍，这就意味着在负载相同的情况下，整体硬质合金刀具的变形量仅为可转位刀具的三分之一。整体硬质合金立铣刀还可以做成螺旋刃，这样就能平稳地进行切入和切出，排屑也很平稳顺畅，这些都有助于减小切削力的波动从而抑制由此带来的振动趋势。


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钨市场行情：9月国内外钨市均延续跌势，且整体跌幅明显增大。尽管如此，部分商家仍对十月市场抱良好期待，一方面，五矿十月指导价有望上调，届时可能会推动市场上钨矿报价跟涨，从而带动钨化工等中间产品低位反弹。另一方面，经过连续两个月的大幅下跌后，市场盼涨情绪较高，因此，我们预计十月钨市有望逐步回升。

钼市场行情：受到国内假日、国内冷清行情等影响，致使市场整体气氛较为沉寂。钼精矿等市场弱势整理，产品价格难受支撑。但是节后现货需求仍不明朗，商家观望情绪较高，入市操作意愿较低。预计节后仍待有利因素提振。

国庆小长假结束，钨矿商家仍多以观望为主，操作积极性不大，因此调价缺乏动力，今日市场主流价格走稳，行情趋弱，成交市场异常清淡。

据了解目前市场采购低钨度矿比较多，尤其是3-10度的钨尾矿，一周内已经接到两个这样的需求。目前60度左右的黑钨毛矿金属吨价格集中在1.51-1.53元/度，60以上黑钨精矿金属吨价格多为1.55-1.58元/度。

国庆小长假期间，钨矿商家仍多以观望为主，操作积极性不大，因此调价缺乏动力，因此今日市场报价暂持稳。预计本周市场或进入盘整期，部分价格或小幅波动。

宏观方面，美国政府“关门”危机持续发酵,“债务违约”隐患或冲击全球市场；9月中国非制造业商务活动指数为55.4%，环比上升1.5个百分点。


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