稀土价格有望持续上扬

受赣州地区严打稀土私矿提振，稀土市场出现大幅反弹，镨钕镝铽等品种价格上涨明显。其中，氧化镨钕价格自6月中旬最低的25.5万元/吨大幅反弹至目前的33.5万元/吨，涨幅约31%；氧化镝价格自6月中旬最低的125.5万元/吨大幅反弹至目前的227.5万元/吨，涨幅约81%。

我们认为，近期以镝为代表的中重稀土反弹幅度大于镨钕的主要原因有：首先，赣州地区是全球中重稀土主要产地，储量及产量占全球比重70%以上，相比镨钕而言，赣州严打私矿更加触发了中重稀土供给收紧的预期；第二，中重稀土前期跌幅更加巨大，使得反弹动能更强，自2012年初以来跌幅约80%，镨钕同期跌幅约47%。

赣州严打稀土私矿行动或许仅是全国稀土的整治工作的开端与铺垫，稀土打私行动有望扩至全国。据了解，工信部拟联合环保部、海关、国土资源部、商务部等多部委开展全国稀土整治工作，目前整治方案已经进入各部委会签阶段。

首先，根据讨论方案，工信部一方面将对非法开采和冶炼进行清查，并加大惩处力度；另一方面将对打着“深加工”旗号从事稀土矿山开采和冶炼分离的非法企业进行新一轮核查，一经发现立刻关停。其次，稀土专用税票将与稀土开采指令性计划相结合，这一门槛将使非法稀土无法“漂白”。

此外，工信部正在酝酿推动稀土下游应用市场的政策《稀土资源与应用总体发展战略规划》，规划有望年内发布，整个行业的生存环境有望改善。

由于稀土私矿没有环保、税收等成本，超低价销售对市场产生巨大冲击。近几年中国稀土开采总量控制指标均为9.38万吨；而据业内专家预计，目前国内每年稀土私矿产量超过10万吨，稀土私采甚至超过代表正规渠道供给的稀土开采总量控制指标。另一方面，目前全球稀土年消费量约10万吨，稀土私矿开采造成供需的严重失衡，成为压制稀土价格反弹的重要原因。

我们认为，随着稀土打私扩向全国及行动的深入，稀土私矿开采有望得到有效抑制，供需关系有望得到实际改善，下游厂商与中间贸易商预期也有望随之持续改善，进而有望带动稀土价格继续上扬。


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