钨是中国稀缺且不可替代的战略性资源,预计行业集中度提升、指令性生产计划及出口政策将有效控制钨供给,2013-2015年的钨精矿产量年均复合增速为2%。金属切削刀具及石油/页岩气工业的发展将继续推动钨消费的增长;预计2013-2015年中国钨需求增速为5%。

高端装备制造将推动钨下游深加工产业发展。高端装备制造被列为中国7大战略新兴产业之一,未来5-10年可能得到国家政策支持而快速发展。根据中国刀具协会2011-2015年发展目标,国产高效刀具市场占有率将从2010年的15%提升到2015年的30%-40%,意味着国产高效刀具将增加60-100亿元的需求空间;我们预计国内硬质合金深加工领先的钨企将迎来发展机会。

海外硬质合金刀具领先企业发展的两个启示:(1)新产品的持续研发将维持高毛利率;(2)海外扩张能提升市场份额,保持在行业中的领先地位。国内硬质合金生产商与海外业务模式的最大差异在于整体刀具解决方案及满足特殊需求的能力。随着国内企业在新产品研发方面的不断投入,钨深加工产业的发展空间广阔。


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钨市场行情萎靡，目前一些矿商手中库存仍处于高位，下游需求疲软，供过于求，商家出货困难，市场成交清淡，钨矿价格呈现弱势。

钨商家资金紧张，尤其是随着中秋佳节、国庆小长假的临近，商家抛货套现心态愈发浓郁。据了解现在大型厂家钨精矿报价坚挺在12万元/吨以上，但是贸易商的价格几乎都在12万元/吨以下，且都是现款现货。散货精矿成交价格更低，60度以上钨精矿散货采购可低至1.54元/度附近。

核心提示：钨精矿市场安静，商家多资金紧张，成交价略走低，但报价持稳。APT下游粉末市场需求不佳，商家对后市信心不足，报价下调；目前硅铁厂家报价坚挺，随着市场现货的趋紧，在“金九银十”传统旺季的带动下，后市硅铁价格仍有上涨的可能。

钨市场行情：钨精矿市场安静，商家多资金紧张，成交价略走低，但报价持稳。APT下游粉末市场需求不佳，商家对后市信心不足，报价下调，现款现货低价可低至19万元/吨；我们预计受原料钨矿行情低迷影响，APT主流报价将下挫。

钼市场行情：西欧钼市难以受到实质性的需求支撑，导致近期产品价格持续下行调整，且商家对后期信心不足。国内钼市行情基本保持平稳，因终端市场需求难以释放，产品高价难以成交，商家操作积极性不高。我们预计短期内钼市场商家观望为主。


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钨制品行情持续下行。目前钨粉主流成交价集中在305-308元/kg，原生碳化钨303-306元/kg，个别商家报价可低至300元/kg。由于近期钨矿行情持续走低，原料采购成本随之下跌，钨粉及碳化钨商家挺价动力不足，报价不断下挫。

炼钢钨条主流报价325-335元/kg，拉丝钨条380-385元/kg，钨电极磨光杆440-445元/kg，钨杆485-500元/kg。目前市场现货资源不多，部分需要定制，商家报价也略混乱，但整体表现相对平稳。预计短期钨制品行情多将持稳运行。