我国全面启动稀土专项整治

继赣州开展打击稀土违法活动后，工信部、公安部、国土资源部等八部门也下发文件，将组织开展打击稀土行业违法违规行为专项行动，为期3个月。而昨日市场上，稀土逞强，盛和资源、五矿稀土、包钢稀土等都表现不错。另外，停牌近一个月的广晟有色称该公司重大收购的前期工作基本完成。业内人士分析指出，市场整顿、需求好转以及资产整合将为稀土价格和股票撑腰。建议适当关注包钢稀土、五矿稀土和盛和资源等龙头个股。

近几年政府对非法开采稀土行为的打击力度越来越大。中国政府网8日信息显示，工信部、公安部、国土资源部等八部门，从8月15日到11月15日将开展打击稀土行业违法违规行为专项行动，该行动将围绕打击稀土开采、生产、流通环节违法违规行为。

有市场分析认为，此次打击行动有望明显减少非法开采的稀土供应，为二级市场稀土股提供保险。

非法开采稀土供应有望减少

根据联合文件，本次行动参与的部门有工信部、公安部、国土部、环保部、海关总署、国家税务总局、国家工商行政管理总局和国家安全生产监督管理总局。主要有六大工作重点，包括打击非法开采稀土行为、整顿违规生产行为、打击流通环节的违法违规行为、清理稀土废旧产品回收及综合利用企业、打击黑色利益链和检查稀土监管责任落实情况等。最终要摸清稀土矿山企业生产量、销售量及流通情况；冶炼分离企业矿产品来源及数量、生产量、销售量；贸易企业稀土矿和冶炼分离产品来源及数量、销售量及下游客户等等。

有业内人士表示，由于此次多个部门参与，将有望使得市场上非常开采的稀土供应明显减少。国泰君安分析师桑永亮表示，本次八部门联合行动覆盖整个产业链，而且还引入公安部，使得对违法开采的打击更有执行力和威慑力。因此，此次行动至少能让非法企业暂时进入停产观望状态。

稀土价格反弹具持续性

6月底以来的稀土股强势主要是现货市场稀土价格的回升。有券商监测的数据显示，上周轻重稀土氧化物价格继续走高，分别上涨1.02%和1.22%。氧化镝成为近期的领涨新品种，上周涨幅达到6.90%。根据记者了解，多数分析师认为，虽然暂时无法确认稀土价格是否反转，但价格走高预计还会持续，为稀土股提供第二重保险。

分析师巨国贤表示，受国家大力度打击私矿的影响，短期价格或仍有上涨空间。国泰君安桑永亮也认为，稀土价格也有望在供给突然压缩中迎来一波上涨。

分析师林阳在其最新一份研究报告中指出，自6月中旬以来，国内轻重稀土氧化物价格均企稳反弹。在价格深跌以及政府加强对市场整治下，稀土价格反弹还将持续，预计将在反弹30%~40%之后维持稳定。

因此，虽然今年半年报很难看，但多数分析师看好稀土股表现。如广发证券分析师巨国贤建议重点关注成长型轻稀土公司盛和资源，以及受益镨钕价格上涨的包钢稀土。而考虑到中重稀土资源的稀缺性，建议长期关注五矿稀土和中色股份。林阳也表示，中重稀土行业供需均有改善，仍重点看好，广晟有色、五矿稀土和厦门钨业都值得关注。

资产整合将成激发点

A股从来不缺乏资产整合重组的传说。停牌将近一个月的广晟有色近日放出消息称，该公司重大收购的前期工作基本完成。有分析认为，随着国家加大对稀土行业的整治规范，内蒙、广东、湖南、江西等稀土“重镇”未来的资产整合会不断上演。广晟有色如果收购资产成功，可能拉开新一轮稀土产业资源整合的序幕，有望成为稀土股第三重支撑。

“这几年稀土行业的资源整合力度还是比较大的，包括广东、江西、湖南等地都纷纷成立稀土集团，由政府操刀。预计随着这次国家八部门联合整治后，资源整合的会更多，这可能成为股市的一个机会。”一位券商人士昨日告诉本报记者。2012年广东省正式发布《关于推进我省稀土行业整合的意见》，对广东省进行稀土资源以及稀土产业链的整合提出时间表，要求到2015年年底，广东稀土产业集团基本完成对省内稀土行业产业链的整合。而江西去年发布也提出，将在赣州组建大型稀土企业集团。此外，湖南省稀土产业集团也已获得管理层批准。

因此，上述券商人士指出，2012年各地方政府都在成立资源整合主体，预计在各种关系理顺后，这些地方的稀土资源整合会更加频繁。海通证券分析师也表示，稀土价格持续上涨，上游资源整合预期将继续发酵。


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