稀土遭疯狂开采，水土流失严重。

在国际稀土行业，中国长期处于老大地位。为改变开采销售分散、国际定价能力不强的现状，本周由中国工信部牵头，制定稀土大集团“1+5”格局。长期以来稀土行业整合“雷声大雨点小”，在新一届领导层的力推下，这一整合可能很快破题。这一信息迅速成为国际稀土业界的热门话题，认为2014年国际稀土价格企稳回升已成定局。这也给国际生产性稀土矿企的盈利状况带来了转机。

作为中国以外最大的稀土生产商，美国钼业(Molycorp，NY：MCP)的转势应最为显著。受之前稀土价格低迷影响，美国钼业去年巨亏，股票也延续了为时两年半的连续下跌。2014年该公司的巴斯山(Mountain Pass)矿区将恢复生产并达产，乘稀土价格回升的东风，公司的盈利状况将大大改善。澳大利亚的林纳斯公司(Lynas Corp，ASX：LYC)位于澳大利亚维尔德山(Mount Weld)矿区和马来西亚的加工厂已于2013年开工，今年公司运营也将赶上稀土价格回升的好时机。
国际矿业大国对稀土市场期待已久。俄罗斯表示将耗资10亿美元进行稀土勘探和开发，以摆脱对中国的依赖。在加拿大，稀土勘探进展顺利，开发开采已经有了时间表，该国矿业界预计到2018年全国稀土产量将占全球份额的20%，可望大大侵蚀中国绝对老大的份额。不过，这些国家要形成产能，还有好多年的时间，尚不会对未来一两年国际稀土价格构成压制。

铀是我们观察已久的资源品种。2014年，我们也可望看到国际铀价止跌回暖。最主要还是需求增加。中国内陆核电站建设计划暂时搁置，但是未来重启的可能性仍很大。而比较明确的需求将来自日本14座核电站的重启，以及阿联酋16座核电站的新建。根据我们的统计，国际分析机构对2014年国际铀价预测的平均值为每磅45美元，相比起35美元的现价，意味着将有29%的上涨空间。2015年将达每磅60美元，2016年以后的长期合理价格为每磅70美元左右。如果再看得更远一些，到2020年全球对铀的需求将上升到2.4至2.6亿磅，而届时供给只有2亿磅。在这种背景下，在加拿大阿萨巴斯卡盆地从事铀矿勘探和开采的优质公司将有机会，类似铀业投资公司Uranium Participation(TSX：U)等具有独特商业模式的公司也值得关注。

上月中旬，占全球石墨产量10%的山东省平度市55家石墨生产商因环保问题被勒令停产，预计到今年6月份才恢复生产。随着全球需求稳定增长，预计2014年石墨价格开始回升，2015、2016可望看到比较明显的涨势。在斯里兰卡和加拿大魁北克省从事石墨勘探的圣君碳业(Saint Jean Carbon，TSXV：SJL)值得关注。

在能源方面，国际动力煤2014年的供给跟不上需求，价格也有上扬空间。

由于人工成本高居不下，深受罢工困扰，大型矿企寻求机械化作业以替代人工的意愿很强烈，尤其是大型露天开采的矿区作业，这将刺激露天开采矿山机械的需求。这种计划和尝试已经持续多年，2014年我们可望在劳工关系紧张的非洲国家看到进展。


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稀土——现代的软黄金。

日媒称，一家设在英国的私募股权公司表示，该公司已经在朝鲜发现了世界上最大的稀土氧化物矿床。　　

据日本报道，2013年12月，这家名为SRE矿业有限公司的英国公司公布了其对朝鲜稀土氧化物储量的评估结果。最引人注目的是，该公司声称估计定州矿含有2.16亿吨稀土氧化物，包括轻稀土元素、重稀土元素和稀土矿物。根据美国之音电台的报道，这将令目前全球稀土氧化物储量增加约两倍。美国地质勘探局最近估计全球稀土氧化物储量为1.1亿吨。

报道指出，稀土元素被用于从手机到制导导弹等许多尖端技术。尽管稀土元素并非极端稀有，但中国掌控着该市场逾90%的份额，因为在开采稀土方面，中国的法规比西方国家宽松。中国过去不时表现出这样一种倾向，即在政治争端中利用它对稀土元素近乎垄断的地位寻求相对于其他国家的优势。

报道称，外界长期以来一直知晓，朝鲜地下拥有可观的稀土储量及其他矿藏，但SRE矿业有限公司的估计值远远高于此前判断的储量。理论上，这一发现可能会打破中国对稀土市场的控制，因为朝鲜拥有的稀土储量将达到中国的逾6倍。此外，在朝鲜开采稀土无需像在发达国家一样考虑环境法规和劳动条件的因素。

尽管如此，仍然存在抑制期望的重大障碍。现在的挑战将是如何在朝鲜开采稀土随后运至国外市场。除了其中涉及的技术挑战以外，朝鲜的政治环境令外国企业在该国开展工作极其艰难，这在过去数十年中限制了平壤利用其巨额矿藏财富的能力。

报道说，在去年12月公布评估结果时，SRE矿业有限公司还透露，该公司已与朝鲜自然资源贸易公司组建了一家名为太平洋世纪稀土矿产有限公司的合资企业，以将稀土投入市场。这家合资企业将设在英属维尔京群岛，这可能是因为SRE矿业有限公司在设法规避制裁。

太平洋世纪公司已被授予一项为期25年的合同，开发定州稀土矿。据称该公司打算在稀土矿床之上建造一座加工厂。但报道称，朝鲜政权拥有突然取消外国企业长期合同的悠久历史，有时仅仅是出于一时冲动，但有时也是因为平壤与外国企业所属国家的政治关系出现了变化。


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