LED产业整合潮来袭 市场竞争将回归有序
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- 发布于 2014年5月06日 星期二 11:22
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LED的芯片是化合物芯片，由砷、镓、氮和铟等多种元素的化合物（具体成分视所需要发射的光谱决定）在蓝宝石
底材上外延生长出来的。目前市售LED晶片，材质基本以ALGaInP(磷化铝镓铟)、InGaN(氮化铟镓)为主。其中：红光、黄光晶片的材质是ALGaInP；蓝光、白光、绿光晶片 的材质是InGaN。
随着LED照明市场的爆发点临近，行业竞争加剧，业内整合持续深化，趋势将更为突出。企业通过并购重组、资源整合、强强联手、优势互补来增强整体实力 以便在市场真正爆发之时占据竞争优势。自2012年9月以来，业内已经发生6起大型整合并购案，金额达40.95亿，涉及两岸三地，多为强强联手完成产 能、渠道、专利、人才和市场资源整合。
整合大潮来临
早在2006~2007年间，台湾地区的LED产业就通过合并、重组形成了完整了产业链和几家巨头并立的产业格局。而近几年，在国家积极扶持下，大陆 LED市场飞速发展，行业竞争加剧，企业之间开始出现分化。面对市场，特别是照明市场扩张在即，通过并购重组、资源整合、强强联手、优势互补来增强整体实 力以便在市场真正爆发之时占据竞争优势已经成为许多企业的共识。
2013年，行业已进入整合关键期，企业间的协作模式需要产业链纵向横向的多方合作。2012年上游产能结构性产能过剩，竞争加剧，并购在一定程度减 少重复投资，减轻恶性价格竞争，提升双方整体抵御风险能力。另一方面，对照明市场爆发的预期，不少企业选择通过并购完成产能、渠道、专利、人才和市场资源整合。
“马太效应”加速
两岸LED厂商近期纷传退场消息，除台湾奇力，中国厂商更因银行抽银根，包括雄记照明、深圳十方面临倒闭。亿光董事长叶寅夫直言，LED照明厂和之前节能灯泡厂一样，出现厂商整并潮，现在只是第1波，会到何时还不确定，但应可让产业走向更健康的发展。
叶寅夫指出，之前节能灯泡推出时，也是发生了3次的厂商整并潮，当时历时约10~20年，才让节能灯泡产业逐渐走向健康，并顺利取代白炽灯泡，现在LED照明也正走这样的趋势，且现在这波倒闭潮都发生在技术低、资本额小的厂商。
预期，随着产业进入高速成长期，品牌和渠道联合，产业链深度整合趋势在近年将愈演愈烈，马太效应即将显现。
整合的优势
对于在扩大市场竞争区域和增强核心竞争力方面，如德豪润达收购雷士照明，三安光电收购美国参股Luminus，台湾璨圆等。通过纵向一体化的整合并 购，企业打通上、中、下游全产业链，实现整体化布局。其次通过跨国并购，促使企业进行跨国并购的重要驱动力是专利和国际市场，LED的专利长期掌握在几大 国际巨头手中，特别是芯片环节，通过收购国外企业可以绕开专利壁垒，获得国际厂商专利支持。
整合是力量，而收购兼并无疑是一种行之有效的资源整合方式，在经济全球化的今天已成为企业快速实现资本积累、资源占有、市场扩张的一种重要途径，种种 整合背后是行业资源进一步向优势企业集中，进而显现出企业优胜劣汰的生存之道。只有通过大浪淘沙般的洗礼，才可使整个行业更加健康有序的发展，整合是行业 的必经过程，借行业人士的一句话："LED照明的征途，翻过去就是绿洲。"
产业群拐点已近
上游芯片市场：2012年，我国半导体照明产业整体规模达到了1920亿元，较2011年的1560亿元增长23%，增速有所放缓，成为近几年国内半 导体照明产业发展速度最低的年份。其中上游外延芯片、中游封装、下游应用的规模分别为80亿元、320亿元和1520亿元。其中，2012年国内企业芯片 营收增长23%，达到80亿元；2011年国内GaN芯片产能利用率在50%左右，全年产量仅为1150亿颗，产量增速为63%，远大于产值增速。整体来 看，芯片的国产化率达到72%，在照明应用方面也取得了较大进展，特别是中小功率照明应用国产芯片的竞争力逐步显现，虽然照明用芯片市场占有率仍然较低， 约为25%左右，但2011年17%相比，有较大增长。
中游封装：2012年，我国LED封装产业规模达到320亿元，较2011年的285亿元增长了12%，产量则由2011年的1820亿只增加到 2410亿只，增长32%。从产品结构来看，SMD-LED封装增长最为明显，占到整个LED器件产量的50%左右，已经成为LED封装的主流产品。 2012年专注小尺寸背光的聚飞光电和专注大尺寸背光的瑞丰光电独领风骚，2013年有望延续。
下游应用：2012年，我国半导体照明应用领域的整体规模达到1520亿元，整体增长率达到24%，是整个产业链上增长最快的环节，但受到产品价格较 大幅度降低的影响，增速也成为近几年最低。其中照明应用产品产值增长40%，以28%的市场份额继续成为市场份额最大的应用领域。LED照明灯具产品产量 超过3亿只，国内市场需求快速提升，产品出口比例有所降低，为56%；背光应用增长32%，占整个应用领域产值的19%；最为成熟的景观应用在2012年 增长有所放缓，为19%，在整个应用产值中的比例为22%，较2011年有所降低；LED显示屏增长率有所放缓，在应用产值中的占比降到13%。随着价格 的进一步下降，下游应用厂商已经最先感受到春江水暖。
LED行业迎来分水岭
LED产品价格的下降和质量的稳定提升，使得需求逐步回暖，由此行业上、中、下游公司集体受益。同方股份副总王良海就曾经在6月对南都记者颇为高兴地表示，由于订单充裕，机器都是满负荷运转。彼时，多家LED上市公司老总亦透露此类现象并不鲜见。
行业集中度提升已成趋势
在广东省照明协会秘书长刘俊看来，对于中小LED公司而言，政府大单拿不到，激烈竞争下质量价格无优势，渠道建设上门槛提升等多重原因导致了竞争力缺乏，面临不得不退出的严峻局面。
以政府订单为例，政府会设定一个大致的要求，小企业自然与政府大订单执手相看泪眼。而在行业激烈的竞争中，部分中小企业靠劣质、便宜取胜，而一旦某一 批次出现问题就会受到很差的影响。"中山雄记以前大家卖10块钱时候他就只卖三块，一个灯利润微薄，然后压着一些供应商的款。"一位LED行业人士透露。在渠道销售方面，由于电子商务渠道迅速增长，许多过往传统依托代理商和经销商向下一级级铺货的方式已经不再如从前奏效。而电商对于仓储、物流、互联网 运营都有一定要求，中小公司也难以跟上。从长远来看，上中下游企业间并购整合的加速，有利于整个LED产业进一步走向成熟，让市场回归有序竞争。
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LED进城 锁定城镇化“蓝海”
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- 发布于 2014年5月05日 星期一 15:52
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LED照明的LED是由Ⅲ-Ⅳ族化合物，如GaAs（砷化镓）、GaP（磷化镓）、GaAsP（磷砷化镓）等半导体制成
的。在LED行业中，2009年该消费金属镓约为25吨，2010年达到50吨左右，2011年将达到75吨左右，2012年突破100吨，连同现代半导体工业（无线通讯和LED照明）的使用量约占金属镓全年产量的80%左右。正是由于LED下游产业的发展导致了对金属镓的需求出现爆发式增长。
中国正在经历前所未有的快速城镇化。根据中国社科院2013年城市蓝皮书，到2020年中国城镇化率料达60%左右。而估算结果表明，到2020年前和2030年前全国需要市民化的农业转移人口总量将分别达到3.0亿和3.9亿。
事实上，在过去30年中，城镇化不仅表现为白纸黑字的数据，更多的是城市规模的扩张，城市生活变得越发多彩，城市人口持续增加。当然，随之而来的还有很多负面的影响，例如环境污染、交通拥堵、犯罪率上升等等。
如何解决城镇化变迁过程中带来的问题，成为政府、企业、民众共同面对的议题。在二十一世纪最大规模的城镇化过程中，中国将为全球新兴市场与第三世界国 家提供城镇化范本。而中国的目标则是建立具有可持续竞争力的城市，它必须包含生态宜居、经济发达、文化包容、环境友好、交通便捷等诸多方面的“城市”特色。
城镇化的机遇
城镇化将带动数亿农民进入城市，形成中国的新兴消费群体。其消费潜力的逐步释放，将成为中国经济增长的新引擎。快速的城市化进程推动着社会进步和经济发展，但也伴随着城市环境、基础设施、管理等方面的诸多挑战；而这其中，城市的能源消耗问题尤为引人注目。
城镇化过程中，创新的LED照明技术显然得到了最大的发展，同时，它也成为解决上述城镇化问题时，一项尤为关键的技术。
LED即发光二极管，较之传统的白炽灯、卤钨灯、荧光灯、钠灯、高强气体放电灯等照明产品，其是目前市面上节能效果最好的照明产品，耗电量只有普通白 炽灯的十分之一。目前，照明能耗约占全球总能耗的20%。作为世界第一能耗大国，中国每年在照明上消耗的能源巨大。根据专业数据统计，如果将中国50%的 照明系统换成LED，那么每年节省的电费可以再建2.5座三峡电站。
此外，LED还有一个突出特点是寿命很长，节能灯一般寿命为6000~8000小时，而LED照明产品正常情况下的寿命可达数万小时。超长的使用寿命让LED在使用成本上，较之原先的城市照明拥有巨大的成本优势。
上海市照明行业协会秘书长翁寅福接受采访时表示，无论白炽灯、荧光灯还是LED灯，电费成本占综合成本的60%以上，由于LED灯有非常高的发光效 率，能耗很低，因此从长期来看，使用LED灯照明综合成本最低，截至2012年，其综合成本不到白炽灯的25%（LED生产规模扩大导致成本还在持续降低 中）。
一方面由于LED的巨大优势，同时也得益于全球性的城镇化步伐正在加快，根据预测2020年全球LED照明产值将达到658亿美元。而根据中国台湾工 研院产业经济与趋势研究中心的报道，大中华地区LED市场规模在2012年达到69亿美元，可以预见的2015年，将达到111亿美元，复合增长率在 20%以上。
打造宜居城市
现代城市照明是寻求一种视觉和谐，让居民因为光照感受到和谐，它涉及到光照的强度、色彩、发光的方式、投射的原理等一系列的问题。LED照明满足了这一需求，它的亮度与色温可控，制作成的灯具品种多样，这都让“照亮”的内涵被极大丰富。
智能和高效节能的LED照明解决方案不仅可以提升居民在城市街道的安全感，改善城市人民的生活质量，还能够提升一个城市的个性和魅力，促进其商业和旅 游业的发展。以广州标志性的建筑、全球最高的广播电视塔——广州电视塔（又称“小蛮腰”）为例，在2010年广州亚运会期间，五彩斑斓的广州塔成为广州市 天际线上最为靓丽的风景，也让广州的迷人风采在亚洲各国客人面前得到尽情展现，现在她更成为外地游客必去的旅游景点和广州市的标志性建筑。
广州塔流光溢彩的生动效果来自于6000多套LED照明设备，差不多将近有33万颗纯LED的颗粒，可以呈现出百万级的无穷变幻色彩。LED技术的使 用也让这一大规模的夜景照明项目大大降低了运营成本，粗略估算，一小时的耗电量500千瓦，不足1000元，比传统照明方案节能一倍以上。
除了照亮外，LED的智能化创新应用也实现了对照明智能化的控制，传统照明和每一个照明单元实现双向通讯，从而无法精细的监测其工作情况，也无法根据 周边环境（根据天气、人流等变化）对照明给予调节，但是LED的创新型使用让城市照明管理变得更为智能，例如车流很少的午夜，道路照明的亮度可能与下班高 峰期就大相径庭。智能化控制凸显了LED无可比拟的创新优势，彰显了科技和创新改变生存环境的巨大力量。
这种将LED与互联网相结合的创新技术应用，将让物联网的愿景首先在照明领域实现，通过对光的明暗或光色的控制使照明环境为人们的工作、学习、生活提 供更好与更加健康的智能服务。同时创新的智能照明系统还拥有信息反馈和交流的平台，使人们在轻松享受照明环境的同时，可相互交流平台上的照明应用控制信息。
LED的创新型智能应用扩大了全社会对节能、降耗、减排的智能照明理念的关注。复旦大学电光源研究所教授陈大华在接受采访时表示，智能、联网将成为未来LED照明的趋势，而对于城市管理者来说，这种“智能化”的光源将为城市管理带来极大便利。今天，LED技术的发展日新月异，不仅能满足照明的需求，还能帮助城市降低能耗、减少城市运营成本。在此基础上，智能照明解决方案将更进一步，不仅能 自动控制照明系统，还能通过数据交互、连通等技术的创新型应用，将公共照明系统接入城市的“能源互联网”，从而实现城市管理信息化、智能化，提高整个城市 管理系统的运营效率。
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LED照明需求强劲 明年产值成长近5成
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- 发布于 2014年5月04日 星期日 15:03
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LED照明的LED是由Ⅲ-Ⅳ族化合物，如GaAs（砷化镓）、GaP（磷化镓）、GaAsP（磷砷化镓）等半导体制成的。在LED行业中，2009年该消费金属镓约为25吨，2010年达到50吨左右，2011年将达到75吨左右，2012年突破100吨，连同现代半导体工业（无线通讯和LED照明）的使用量约占金属镓全年产量的80%左右。正是由于LED下游产业的发展导致了对金属镓的需求出现爆发式增长。
根据全球市场研究机构TrendForce旗下绿能事业处LEDinside估计，2014年LED照明市场产值为353亿美元，较2013年成长 47.8%，2014年LED照明渗透率也将提升至32.7%，TrendForce资深分析师郭志豪表示，为满足2014年新增球LED泡灯与灯管市场需求，预估仍须新增250台MOCVD机台产能。
LED照明应用激增，让LED照明需求强劲，LEDinside估计，2014年LED照明市场产值为353亿美元，较2013年成长47.8%，2014年LED照明渗透率也将提升至32.7%，其中球泡灯及灯管渗透率分别达20%与15%。
就2014年LED照明需求拉升情况看来，具竞争力的LED芯片厂2014年仍需持续增加产能，郭志豪表示，为满足2014年新增球LED泡灯与灯管市场需求，预估仍须新增250台MOCVD机台产能。
以LED芯片厂今年稼动率来看，台湾与中国LED芯片一线厂的产能皆在高档水位，而中国市场虽然仍有数量不小的未稼动MOCVD机台，但这些机台多掌 握在小厂手中，在市场价格竞争态势仍相当激烈情况下，小厂要启动这些MOCVD机台的成本过高，预期小厂将持续退出LED供应市场。
除了持续提升良率、机台运转天数与运转次数以外，预估LED芯片大厂2014年也可能采取并购小厂以取得MOCVD机台的方式扩增产能，郭志豪进一步 表示，就扩增MOCVD机台方式来看，LED芯片厂下单后必须等MOCVD厂商出货，加上装机、调机也需要花一些时间，换句话说，新购置机台在短时间内无 法立即提供产能，因此，LED芯片大厂采并购小厂方式增加产能的可能性大增，才能在LED照明市场快速起飞之际准备好产能应战。
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LED商业照明联盟成立 推动照明产业聚落
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- 发布于 2014年5月05日 星期一 15:27
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LED照明的LED是由Ⅲ-Ⅳ族化合物，如砷化镓、磷化镓、磷砷化镓等半导体制成，它是利用固体半导体芯片作为发
光材料。稀有金属镓在现代半导体工业应用广泛，主要以化合物砷化镓出现，占到金属镓总应用的80%左右，砷化镓主要用在3G手机、半导体无线通讯及LED照明上。
为了促进台湾商用LED照明，并建立商业照明灯具设计所需的LED共用模组与网路行销共有通路，工研院、照明公会与台湾光电半导体产业协会 （TOSIA）4月30日宣布共同成立「LED商业照明联盟」，邀请50家传统照明业者及LED厂商，以产业聚落形式，结合照明、LED及光环境设计等要 素，为台湾照明产业注入LED创新动能，抢攻LED第二波商业照明新商机。TOSIA理事长汪秉龙表示，LED照明正进入爆发式的成长期，不过现今LED 的特性还未完全发挥，因此透过加入半导体技术，未来将能够开发更多LED应用产品，并让照明更为智慧化。
LED商业照明联盟将以3年为一期，整合传统照明业者和LED厂商的资源，形成产业聚落，并从商用照明着手，发展下一代的健康照明系统。联盟重点推动工作 主要分为四大方向，包括开发共用模组、强化LED照明设计能量、导入国际级灯具设计销售平台以及推动LED照明应用示范案，李庆元表示，过去在传统照明上 有共用模组的习惯，然而LED因变化快且规格多，因此联盟首要任务在于开发共用模组，藉此降低生产成本及维护费用。
同时，联盟也将着重于提升设计力量，以共用模组的概念强化灯具设计，提高产业附加价值，加上验证制度及品牌通路拓展，促成照明产业蓬勃发展。李庆元指出， 台湾LED照明的产值与产量排名全球第一与第二，具有相当的优势，藉由持续的系统整合技术，加入设计能量，将能使台湾成为利基型LED照明灯具主要供应国。
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台湾研究更高光效的近绿光氮化铟镓LED生长转化工艺
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- 发布于 2014年5月04日 星期日 14:53
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发光二极管简称为LED。由镓（Ga）与砷（AS）、磷（P）的化合物制成的二极管，当电子与空穴复合时能辐射出
可见光，因而可以用来制成发光二极管。LED被称为第四代光源，具有节能、环保、安全、寿命长、低功耗、低热、高亮度、防水、微型、防震、易调光、光束集中、维护简便等特点，可以广泛应用于各种指示、显示、装饰、背光源、普通照明等领域。其中，铟氮化镓(InGaN)-近紫外线，蓝绿色，蓝色。
台湾国立成功大学已采用氮化铟镓生长工艺开发出近绿光LED，这使得器件峰值外量子效率达到48.6%。该工艺涉及到氮化铟和氮化镓在2秒爆裂(bursts)时的生长转化。
许多研究人员正在探寻提升绿光LED光效的方法。目前，仍没有生产高效的LED的理想材料，因为黄绿带(gap)存在于砷化物/磷化物器件的红橙和氮化铟镓的蓝色可见光谱之间。
这种LED材料生长于Thomas Swan 19x2英寸的密配合喷淋头(CCS) MOCVD系统的图案化蓝宝石衬底上。CCS技术的拥有者是爱思强。蓝宝石的图案为直径为3.5μm、间隙为2μm的角锥阵列。角锥高度为1.3μm。
氮化物半导体有机金属外延源为三甲基镓、三甲基铟和三甲基铝(TMG、TMI、TMA)和氨气((NH3)、氮气。InN/GaN的转化(图2)是在有源 发光区多量子阱(MQW)执行。该转化loop包含40个TMG与TMI两秒爆裂环。氨气保持恒定。研究人员在阱生长时也制作出了一颗标准的TMG与 TMI恒量MQW(LED I)。
外延材料的X-ray和PL分析表明，转化后的InN/GaN阱生长(LED II)晶体质量更好。LEDII的PL半峰全宽(FWHM)为24.6nm，LEDI为29.1nm。x-ray也显示，LED II为89 arcsec，LED I为93.5 arcsec。更宽的伴峰(satellite peaks)与递增的表面粗糙度或合金成分变化有关。
注入电流低于120mA时，LED I的前向电压为3.35V，而LED II则为3.34V。在-15V时，LEDI的反向漏电流53.7μA，LEDII为5.1μA。其电流与电压曲线图表明，通过理想因子 (ideality factor)的测量得知，LEDII的非辐射复合减少了，非辐射复合会降低发光效率。
研究人员认为，更好的理想因子和反向电流泄露的减少，归因于LEDII转化InN/GaN生长工艺中绿光InGaN/GaN MQW晶体质量的改进。
电致发光(EL)光输出功率和外量子效率(EQE)数据确认了理想因子和反向电流泄露预期(图3)。在120mA时，LED I和II的光输出功率为89.5mW和110.2mW。各自的EQE分别为30.8%和37.9%。LED II的峰值EQE为48.6%，LED I为34.0%。
LED II的不足是，在350mA时的光衰是峰值的44.6%。LEDI则为30.7%。
研究人员也研究了EL发光谱的蓝光漂移和FWHM问题。该研究表明，LEDII晶体质量的改进提升了应力诱变极性电场(strain-induced polarization field)，从而也导致更强的量子约束斯塔克效应(QCSE)，QCSE中的电子和空穴被大电场所分开，降低发光。研究人员表示，这就导致了LED II的发光波长蓝光漂移和光衰都比LED I大。
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