专项整治行动力度空前 稀土价格短期将获得强力支撑

受稀土下游需求恢复迟缓及供给端乱象依旧等因素影响，2013年上半年国内稀土价格整体呈现振荡下跌走势。数据显示，2013年上半年包头金属镨钕（99%）市场均价为37.93万元/吨，较2012年同期的54.35万元/吨大幅下降30.22%。受此拖累，包钢稀土(30.10,0.500,1.69%)国际贸易有限公司2013年上半年出现15.31亿元的大额亏损，不过受2012年四季度国家启动的第二次稀土收储在2013年二季度集中结算的支撑，公司2013年上半年归属上市公司股东的净利润同比仅下降33.03%，显着优于预期。

继整治赣州稀土私矿之后，工信部等八部委联合发文决定对稀土开采、生产、流通环节违法违规行为进行为期三个月的打击专项行动。此次行动不仅八部委联合，整治范围扩展至全国，而且查处范围也从非法开采盗采、冶炼分离企业矿产品来源是否合法，扩展到贸易企业的稀土产品来源是否合法，并开展清理稀土废旧产品回收及综合利用企业。我们认为此次专项整治行动的开展在短期内将造成市场稀土供给的显着下降，对稀土价格将形成一定的支撑。此外，在第五届包头稀土产业论坛上，多个报告中均提及稀土分元素管理，建议实施收储计划平缓价格波动，我们认为未来存在较强的收储预期，不过“轻重有别”。


受赣州整治私矿及行业下游部分领域需求回暖等因素推动，国内市场稀土价格于2013年6月下旬开始触底反弹。数据显示，截至2013年8月9日，包头金属镨钕（99%）价格已由6月底的32.5万元/吨上涨至44.5万元/吨，累计反弹幅度达到37.98%，氧化镝及金属镝铁等重稀土产品价格反弹幅度更是接近100%。如我们前面分析，受专项整治及收储预期等积极因素支持，2013年下半年国内市场稀土价格仍存在一定的上涨空间。受此推动，公司2013年下半年冶炼、分离及贸易业务盈利能力均将获得一定程度改善。


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