中科初涉稀土 项目推进略显谨慎
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- 发布于 2013年4月28日 星期日 08:58
- 作者：Yuri
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经过3个多月的筹备，中科英华于3月11日发布非公开发行股票预案，进军稀土产业路径曝光。
根据公告，中科英华将以不高于16.88亿元的价格收购厚地稀土100%股权。目前，根据双方签订的股权收购框架协议及其相关补充协议的约定，中科英华已经向成都广地支付3.5亿元作为定金，成都广地也已将厚地稀土48%的股权过户到中科英华名下并完成工商变更登记，将厚地稀土剩余52%的股权质押给中科英华，作为与中科英华签署和履行协议的保证。
事实上，成都广地的保证行为不仅仅是过户并质押股权，还以现金增资，确保厚地稀土正常有序地经营，有助于厚地稀土后续发展，进一步降低了收购的或有风险，提高公司收购的安全度。同时，必须保证厚地稀土合规合法、持续经营，其中还包括，保证厚地稀土下属的西昌志能拥有矿山保有储量不低于60万吨稀土金属量。这使得厚地稀土的资产价值也相应得以提高。
记者还发现，在协议中规定的股权转让价款的支付方式及资产过户方式上，中科英华似乎更占优势。协议约定，在正式实施收购时，成都广地须先将此前质押的52%股权过户给中科英华，使其成为持有厚地稀土100%股权的股东。然后，中科英华才开始分批支付相应股权转价款。
根据协议内容，中科英华整个支付过程分为四个部分6次支出来进行。前三个部分根据不同阶段手续的完结，依次支付51%、20%和11%的股权转让价款，此前3.5亿元的定金可直接冲抵51%的股权转让价款。其中，后两期款项支付前，若未能达到定增预案中的业绩承诺，则中科英华可从股权转让价款中做相应扣减。最后一个部分股权转让价款的支付与后3个完整会计年度(包括收购完成当年)的年度报告和业绩挂钩，若达到业绩承诺，中科英华依次支付5%、6%和7%的股权转让价款，若未能达到业绩承诺，则中科英华可从股权转让价款中做相应扣减。
显然，中科英华对进军稀土产业保持高度谨慎，可见，无论是保证条款，还是业绩承诺，抑或严苛的付款要求，都表明公司在尽最大可能控制或有风险。
如果成功收购厚地稀土进入稀土开采业务，中科英华或将长期受益，实现多元化业务的战略转型，有利于实现公司的可持续发展。
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中科英华已准备充分 即将进军稀土产业
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- 发布于 2013年4月28日 星期日 08:54
- 作者：Yuri
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为了提升稀土行业整体生产和经营质量，促进行业的可持续发展，工信部在2012年发布了《稀土行业准入条件》等系列政策，不仅使稀土这类稀缺资源能够得到有效利用，更是有效地推动了稀土产业结构调整和升级。中科英华作为稀土产业中的新生力量，已经做好充分准备。
3月11日，停牌3个多月的中科英华如期复牌，并发布定增预案，拟以3.65元的价格非公开发行不超过65,000万股的普通股，募集不超过237,250万元，用于收购厚地稀土100%股权和补充流动资金。其中，厚地稀土100%股权的价格收购不高于16.88亿元。
作为本次收购的标的资产，厚地稀土备受市场关注，其全资子公司西昌志能持有德昌县大陆槽稀土矿采矿权到底价值几何？一直是投资者争议的焦点。资料显示，德昌大陆槽稀土矿位于中国主要的稀土资源带之一四川省凉山州，也是最大的民营稀土矿之一。近两年来，德昌县大陆槽稀土矿储量不断被探明，尽管没有到当地政府报备储量，但储量增加是不庸置疑的。
业内人士认为，从目前中科英华披露的收购价格上限16.88亿元来看，估计德昌县大陆槽稀土矿的新增储量会有一个较大幅度的提升，具体估值只能等待评估报告了。
据了解，早在2007年，中科英华就提出向上游资源拓展的发展战略。众所周知，稀土素有“工业味精”之称，应用相当广泛，作为新材料行业的中科英华，充分把握好现在这个低价并购的机会，为公司拓展上游资源创造了条件。
此外，有分析认为，稀土在新材料领域的应用前景相当看好，如果能够掌握上游资源，将对新材料行企业在新材料的研发和生产方面大有裨益。
从长期来看，国家对稀土资源的管控，不仅有利于推动优秀的稀土企业做大做强，同时还能使整个稀土行业进行长期可持续的发展。中科英华乘势收购厚地稀土，有助于厚地稀土成为技术装备先进、环境和安全有保障的稀土采矿及深加工综合企业，同时，也可让公司主营业务持续发展的新的利润增长点，进一步完善公司在新材料领域的产业链布局，行业前景还是可以看好的。
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中科英华购买德昌厚地稀土工作仍在继续
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- 发布于 2013年4月27日 星期六 15:53
- 作者：HJF
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中科英华在一季报中披露了倍受市场关注的收购德昌厚地稀土的相关事项。公司表示，以非公开发行股票购买资产事项的相关审计、评估工作正在持续进行。
从今年年初到三月份，中科英华相继公告了与成都市广地绿色工程开发有限责任公司签署有关德昌厚地稀土矿业有限公司股权收购框架协议及补充协议等事项，并决定非公开发行股票收购德昌厚地稀土资产。
另据了解，德昌厚地稀土矿业有限公司目前正按计划进行新生产线与原生产系统后期建设的对接调整工作，预计本月底完成各系统的安装调试并启动生产。
中科英华一季报归属于上市公司股东的净利润为2，329，199.42元，比上年同期减少61.53%。每股收益0.002元，比上年同期减少62.26%。
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稀土行业整合确定5家龙头企业 方案或8月对外公布
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- 发布于 2013年4月28日 星期日 08:43
- 作者：Yuri
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记者近日了解到，我国稀土整合方案初步确定包钢稀土、广晟有色、中铝集团、五矿集团和赣州稀土集团5家龙头企业，接下来地方稀土企业与5家龙头企业的整合成为我国稀土行业进一步整合的关键。这一稀土整合方案或于今年8月份前后正式对外公布。
包头和赣州是我国南北稀土的主要产区和产业聚集区域，两地稀土产业产值占全国稀土产业产值的2/3。在我国北方地区以包钢稀土为核心的稀土产业集群已经形成，而长期以来具有更高战略价值的南方离子型稀土却缺乏核心企业，而且经营秩序相对混乱。
2010年5月10日，我国出台《关于促进稀土行业持续健康发展的若干意见》，要求基本形成以大型企业为主导的稀土行业格局，南方离子型稀土行业排名前三位的企业集团通过整合，产业集中度达到80％以上。今年3月30日，赣州稀土集团有限公司正式挂牌成立，这也意味着我国南方离子型稀土主产区核心产业集团正式运营。“北有包钢稀土，南有赣州稀土”的稀土行业南北“双雄并立”的格局正式形成。
工信部有关负责人曾表示，考虑矿产资源特点，先从区域整合出发，再建立全国性的稀土集团，有利于实现稀土产业链的全覆盖，实现保护资源环境，促进产业可持续发展的战略目标。
去年以来，地方逐步开始对稀土资源进行整合，江苏、湖南、云南、广东、四川等地纷纷建立稀土产业集团，完成省内稀土资源整合。在本月召开的中国稀土行业协会第一届会员暨理事大会第二次会议上，工信部副部长苏波也表示，今年稀土工作的重点首要是加快组建大型稀土企业集团。这一表态被市场解读为今年稀土行业整合将突破地方层面实现行业的整合。
“目前来看，央企和地方稀土企业整合仍有难度，但是下一步，地方将探讨如何与央企进行合作。”一位业内人士告诉记者。
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日本TDK拟与中企合资生产稀土磁铁
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- 发布于 2013年4月27日 星期六 15:21
- 作者：HJF
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据日经新闻报道，日本TDK公司于4月26日宣布将在中国与当地企业合资成立新公司生产稀土磁铁。TDK计划在中国构建从原材料采购到磁铁生产的一条龙体制，以确保产品供应的稳定。
以稀土为原料的高性能磁铁需求在混合动力汽车等领域有望迎来增长。中国占全球稀土产量的大部分，稀土替代性原料的开发正在进行。
新公司的名称为“广东东电化广晟稀土高新材料有限公司”，注册资本为3300万美元，5月内在广东成立。从出资比率来看，TDK占59％，从事稀土制造和销售的广晟有色金属占37％，日本东海贸易占4％。
新公司将生产环保车等马达使用的高性能钕磁铁。将在当地稳定采购中国生产的镝作为添加剂，以抗衡中国产低价格产品。
围绕在中国生产高性能磁铁的问题，TDK去年曾讨论与昭和电工进行合资。由于日本经济产业省实施技术转移限制，结果不得不中止。TDK表示，如果合资公司的成立和运营无法获得中日两国政府的批准，也有可能解散此次的合资公司。
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