产能尽情释放 LED照明“淡季不淡”

LED（LightingEmittingDiode）照明即是发光二极管照明，是一种半导体固体发光器件。它是利用固体半导体芯片作为发光材料，在半导体中通过载流子发生复合放出过剩的能量而引起光子发射，直接发出红、黄、蓝、绿色的光，在此基础上，利用三基色原理，添加荧光粉，可以发出红、 黄、蓝、绿、青、橙、紫、白色等任意颜色的光。半导体材料如砷化镓、磷化镓、磷砷化镓等。

近日，国家半导体照明工程研发及产业联盟产业研究院（CSA） 发布了2014年LED行业首季分析报告。报告显示，2014年第一季度，全球半导体照明产业增长势头明显，LED技术水平再创新高；出口保持稳定增长， 国内销售占比逐渐加大，国内市场井喷在即；企业发力渠道开拓，不少企业订单饱满。从总体数据来看，尽管LED产品价格继续下滑，但降速开始减缓；LED上市公司第一季度业绩普遍乐观，利润平均增幅达27%以上。种种迹象表明，2014年第一季度，LED照明行业“淡季不淡”。

战略布局激活产能尽情释放

上市公司历来是业界关注的焦点。CSA的本季度调研数据显示，LED上市公司持续保持继2013年2季度以来的高速增长趋势。下游照明市场持续的爆发性增长，带动中、上游的产能释放，行业整体景气指数上行。

据CSA技术人员介绍，受下游照明市场旺盛的需求拉动，LED上游芯片行业快速增长。

在中游环节，随着市场需求的不断变化以及无金线封装、EMC等新型封装技术的出现，封装的产品结构也在不断变化。其中，COB产品在特定照明领域展现 出的良好照明效果，使得出口市场对于COB产品特别青睐，各大中游封装厂商都加大了对COB封装产品的拓展力度。由于灯具的散热性能往往会成为光品质、照 明稳定性的决定性因素，而COB凭借其相对SMD较低的热阻，将会在市场竞争中获得更多的优势。CSA 调研数据表明，COB在我国封装产品的总体份额已超过7%，而在一些企业中这一比例更高，甚至超过15%。

在下游，CSA判断相关企业正在发力拓展渠道。一些照明厂商和渠道商普遍反映一季度订单较去年同期完成情况大有好转，甚至有部分经销商反映一季度已经 完成全年的订单，厂家对2014年整体市场预期增速普遍高达50%以上。同时，除一二线市场以外，三四线市场在今年也开始起量，下游渠道资源竞争进入白热 化程度。

国内需求旺盛

“2013年我国LED照明产品占有率约8.9%，而2014年作为禁售白炽灯的第二个重要时间点，也将会带来新一波LED照明市场增长高 峰。”CSA产研部分析，从2014年开始的3到5年内，LED照明产业将会迎来爆发性增长，进入“黄金三年”。随着家居照明市场的打开，下游应用市场的 深度挖掘将会驱动整个产业链的良性发展。

在海外市场，2014年第一季度，我国LED灯具出口持续保持高速增长， LED灯具出口额增幅高达143.2%，创历史最高增幅，累计出口LED灯具19.05亿美元。从出口目的地来看，欧盟仍是我国最大的海外市场，其出口金 额占整体比重的21.9%。不过，由于欧盟最新推出的LED照明产品标准和能效标准，进一步规范和提高了进口门槛，对于国内出口产品造成一定冲击，国内 LED厂商需要进行出口产品的针对性调整。另外，受美国2014年全面禁止白炽灯等传统低能效产品政策刺激，美国市场作为第二大市场仍保持63.09%的 增速，但日本市场占比由14.46降至7.89%。值得关注的是，金砖国家的市场份额迅速扩大，2014年1季度同比增长151.94%，占比为 6.33%。

反观国内市场，需求态势正在上扬。据CSA 测算，我国每年新增建筑带来的照明市场超过1.1万亿流明，其中商业照明、办公照明和家居照明是LED渗透增速最快的几个细分市场。CSA保守预估2014年1－2月至少新增超过200万盏LED灯具需求。尽管LED照明行业在2014年第一季度交出满意答卷，不过，CSA也提醒，当前，LED照明行业产业链各环节的产品价格依然在持续下滑，削薄行业整 体毛利率，此外，融资成本上升，一定程度上也造成企业利润空间压缩。当然，对于消费者来说，这意味着，成品LED灯具与传统产品的价差进一步缩小，LED 灯具的价格已经接近大众市场所能接受的“甜蜜点”。


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