政策声明

钨精矿整体库存过量，收储难支撑钨价上行

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一句话综述：钨精矿整体库存过量，收储难支撑钨价上行。

钨市场行情：国储局计划收储1万吨钨精矿，但据了解不包含泛亚的近3万吨APT，钨精矿整体市场库存就至少有6万吨，因此单凭此次收储难支撑钨价上行。

钼市场行情：目前各大钢厂招标情况相继出炉，从目前的情况来看，钼铁价格再度走跌，此轮钢招恐将无法带动行情积极转换。短期来看，市场转机难现，近期钼铁极有可能大跌。

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“十二五”国企改革提速钢铁业兼并重组资产过千亿

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十二五”期间，随着国有企业体制改革不断试水，体制束缚被打破，通过兼并重组，淘汰落后产能成为业界共识。

以钢铁行业为例，“十二五”期间，钢铁行业试水混合体制改革，吸纳民资，单位GDP能耗下降明显。山东钢铁重资567亿元重组日照钢铁，也成为钢铁行业产业结构调整的典范。

2015年是“十二五”规划的收官之年，回望“十二五”，“兼并重组”是我国钢铁行业关键词，“节能减排”是主旋律，“绿色化”是钢铁行业的发展方向。

突破体制束缚民间资本助力国企改革

十二五期间，民间资本进入钢铁行业的脚步加快，主要表现为进入门槛降低、持股比例提高、渠道增多。

9月13日发布的《关于深化国有企业改革的指导意见》中明确提出，引入非国有资本参与国有企业改革。并鼓励支持给国有资本投资主体通过出资入股、收购股权、股权置换等多种方式，参与国有企业改制重组或国有控股上市公司增资扩股以及企业经营管理。

中钢协2014年数据披露，一季度钢铁行业全国固定资产投资893亿元，同比下降3.34%，其中民间固定资产投资716亿元，钢铁工业民间资本固定资产投资占比80.18%。

2015年8月，上海民营企业中崇集团有限公司斥资20亿元入股山东钢铁集团日照有限公司，中崇集团持有日照钢铁股份，参与企业管理。分析人士称，民间资本的引入对日照精品钢的项目建设意义重大。

石化行业引入民间资本的脚步也不比钢铁行业慢。2014年9月12日，中国石化全资子公司中国石化销售有限公司获得25家境内外投资者增资。25家投资者以现金共计人民币1070.94亿元认购增资后中国石化销售有限公司29.99%的股权，其中私营资本总计11家，投资金额382.9亿元，占比35.8%。

此外，中石化旗下的易捷便利店也已经开始与大润发、复兴等企业合作经营。

《关于深化国有企业改革的指导意见》中，对于非国有资本参与国有企业改革也做了明确提示，“鼓励非国有资本投资主体通过出资入股、收购股权、认购可转债、股权置换等多种方式，参与国有企业改制重组或国有控股上市公司增资扩股以及企业经营管理。”

兼并重组持续推进

兼并重组是钢铁“十二五“的关键词之一。

稳坐钢铁产量头把交椅10多年之久的河北钢铁产业为中国经济腾飞贡献颇大。随着产能过剩和环境污染的双重压力，产业布局和结构调整成为河北钢铁产业的首要问题。2014年7月，国家发改委正式批复《河北省钢铁产业结构调整方案》，同意河北省作为国家钢铁产业结构调整重点省。

2014年12月6日，冀南钢铁集团、河北探航钢铁集团、唐山渤海钢铁有限公司分别与其所在地政府及有关签署项目合作协议，或搬迁改造或“退城进园“新项目启动。按照搬迁计划，在完成钢铁产能减压任务的前提下，2016年前，上述3家公司将实现1620万吨钢铁产能退城搬迁。

河北经信委数据显示，通过推动联合重组，河北省钢铁冶炼企业数量将减少60%，未来新组建的15家左右的大型钢铁企业集团，产能将占全省90%上。

分析人士称，民营企业抱团做大规模后，资源利用效率会提高，贷款方面会有所好转。

2008年6月，原唐钢集团联合邯钢集团组建河北钢铁集团。2010年，河北钢铁集团钢产量由3108万吨增加到4478万吨，总资产由1480亿元增长到2828亿元，跻身世界五百强。

此后，河北钢铁集团快马加鞭。在完成集团内部整合的基础上，2010年河北钢铁集团控股石钢，重组宣工机械，以“渐进式股权融合“重组12家民营钢铁企业，产业结构向高精尖产品调整。

中国钢铁工业协会副会长张长富等专家指出，河北钢铁集团整合重组与发展实践，体现了市场的效益型，一体化运作的实质性，以及跨所有制的探索性等，对现阶段我国钢企联合重组，打造国内领先、世界一流的钢铁企业集团具有重要借鉴意义。

据不完全统计，“十二五“期间，仅钢铁行业兼并重组潮中涉及到的企业资产总额就超过1000亿元。

工信部原材料工业司副司长骆铁军日前透露，面对当前钢铁行业产能过剩、低盈利的局面，工信部拟推出《钢铁工业转型发展行动计划（2015-2017）》，该计划目标是：经过三年努力压缩8000万吨钢铁产能，以缓解产能过剩矛盾；同时促进行业兼并重组，钢铁企业数量控制在300家左右。

中国社科院工业经济所研究员、中小企业研究中心主任陈乃醒告诉央广网财经记者，针对过剩产能，要淘汰一部分，实行破产保护；兼并转让一部分；转型提高一部分，主要是试验新产品，“要改变大路产品出口不振，特殊产品大量出口的局面。所有钢企都要重视科学技术水平的提高。”

节能减排：钢铁“十二五”规划单位能耗目标完成乐观

2015年9月25日，历时860多天建设的宝钢湛江钢铁厂一号高炉点火，这是宝钢用先进产能“覆盖”落后产能“减量置换”，引领中国钢铁业结构调整的开始。宝钢发布的最新数据显示，到“十三五”开篇的2016年6月，整个湛江钢铁厂项目将覆盖淘汰的落后产能将超过1164吨。

此举是中钢钢铁行业“绿色化”进程的重要一笔。宝钢湛江钢铁项目所在地东海岛，是广东第一大岛，钢厂设址与此，力图打造一个“全球排放最少，资源利用效率最高，企业与社会资源循环共享”的绿色钢铁企业。

2012年，国务院发布《节能减排“十二五”规划》提出，“十二五”末，我国万元国内生产总值能耗要下降16%，化学需氧量（COD）和二氧化硫排放分别要减少8%，其中钢铁行业二氧化硫排放要下降27%。

“十二五”期间，我国单位国内生产总值（下简称GDP）能耗持续降低。2012年。单位GDP能耗较上年下降3.6%，2013年该数字是3.7%，2014年是4.8%，2015年单位GDP能耗虽尚未公布，但今年6月份，国家发改委副主任张勇对“十二五”规划中节能减排工作完成情况进行答复时回应，“‘十二五’前四年，全国单位GDP能耗累计下降13.4%，‘十二五’规划的是下降16%，完成了五年目标进度的82.5%，今年目标是下降3.1%以上，一季度数据是同比下降5.6%，可以说完成目标比较乐观。”

在10月28日，中国钢铁工业协会召开的2015年第四次信息发布会上，钢协常务副会长朱继民表示，“绿色化”是钢铁行业的发展方向，“新环保法实施以来，确实改变了过去环保执法“过松、过软”的状况，环保处理案件明显增多，监督检查力度不断加大。”

分析师刘新伟表示，钢铁行业是我国经济的支柱型产业，由于受国内外宏观经济形势影响，钢铁下游行业市场活跃度普遍下降，国内钢材市场需求增加缓慢，而钢材市场供应，却因钢厂产能基数大，出现供需失衡，市场被迫进入调整。国家不断调整需求结构，并且钢铁行业内部也会由于国家节能减排政策的继续实施，加上环保压力的推动下，钢铁行业进入深度调整期。

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2014-2015年中国硬质合金出口面临的挑战及对策分析（二）

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硬质合金行业进出口前景及建议

展望未来，预计到“十二五”末，我国硬质合金产量达到3 万吨，销售收入达到300 亿元，出口创汇相比“十一五”翻一番，力争超过10 亿美元，深加产品产量占硬质合金总量的40%以上，实现中国由硬质合金大国向硬质合金强国的转型过渡。

1.开发高附加值深加产品，推动产品结构优化与产业升级

通过“重点开发”高附加值产品，以技术改造为手段，全力推动我国硬质合金产品向高性能、高精度、高附加值方向发展，提升产业竞争力。推动硬质合金切削涂层刀片向精密切削工具方向发展，硬质合金采掘合金向采掘工具配套方向发展，硬质合金耐磨零件向高效、快速方向发展。淘汰部分落后产能，加快技改步伐，加大投入力度，促使硬质合金产品向深加方向发展，进一步优化产品结构和促进产业升级。

2.加大行业整合力度，提高行业集中度

以央企为核心，以兼并重组为手段，向硬质合金上下游两端产业延伸，加大国内钨产业链整合和企业资源整合的力度，进一步优化资源配置，提高行业集中度，形成合力，打造国际上具有话语权的硬质合金强势大企业、大集团，引领行业走上健康发展之路。

3.提高自主创新能力，培育核心自主知识产权以硬质合金国家重点实验室和国家工程技术中心为依托，培育1~2 家硬质合金国家创新型企业，使我国成为世界硬质合金研究新的中心，形成有自主知识产权的核心技术体系。通过开展关键技术攻关，加强技术集成，重点突破一批重大战略性产品和重大项目产业化，进一步提高自主创新能力，培育核心自主知识产权和企业核心竞争力。

4.调整优化产业空间布局，打造特色产业基地

立足我国硬质合金产业现有基础，以湖南省株洲硬质合金特色产业基地为支撑，以国家级、省级开发区和高新技术园为载体，调整优化产业空间布局，逐步形成硬质合金产业集聚区，区域特色明显，相互依托，错位发展的产业布局结构。着力打造硬质合金切削刀具、采掘工具、耐磨零件等主导产品产业基地，使其成为国内外具有显著专业特色和影响力的硬质合金产业集聚区。

5.发展循环经济，建设“两型”硬质合金工业

依托湖南株洲硬质合金国家特色产业基地，加强辐射带动示范作用，重点发展环境友好、节能、回收率高的硬质合金循环利用新技术和新工艺，重点开展无钨或少钨硬质合金替代产品，全面提高硬质产品质量，实现硬质合金产品的提质换代，通过技术攻关或引进吸收以达到硬质合金工业清洁生产、节约钨资源的目标，有效推动我国钨资源的高效循环利用，支持我国两型社会建设。

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2014-2015年中国硬质合金出口面临的挑战及对策分析

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中国硬质合金出口面临的挑战

1.高端产品比重不足，行业集中度不高

我国硬质合金产量占世界总产量的40%左右，但总产值只有全世界的20%左右，行业整体产值远低于的产量比例。硬质合金企业“多、散、小”的状况依然存在，产业集中度偏低，国际竞争力不强。产品以中低档硬质合金为主，高精密刀具、模具、工程机械配件等高附加值硬质合金产品比重很低，使用技术研究落后，年产量1000吨以上的企业只有4家。

2.科技投入不高，原始创新能力不强

中国硬质合金企业偏重于厂房与设备等固定资产的投入，在科技方面的实际投入不到销售收入的3%，与国际先进企业存在较大差距；高层次技术人才缺乏，基础理论研究不足，产、学、研存在相对脱节的现象；技术集成度低，特别是深度加工及配套工具方面，产品向深度加工机配套工具延伸时技术支撑不够；科技创新更多的是跟随国际硬质合金先进技术，硬质合金创新平台与国际水平还有较大的差距，行业原始创新能力不强。

3.资源消减严重，利用率不高

随着中国钨工业的迅猛发展，钨资源储量日渐消减。据文献报导，全球探明钨总储量不到400万吨，可供开采年限不足40年；而我国是世界第一大钨生产国和消费国，钨矿产资源占全球探明总量的60%以上，产量占全球80%以上。随着硬质合金主要应用领域的增长和新应用领域的拓展，中国硬质合金产量逐年提高，硬质合金消费量已超过钨消费量的50%。推进硬质合金的高效利用是缓解钨资源紧张的重要课题，是实现硬质合金工业的可持续发展的关键。

中国硬质合金行业未来出口展望国家“十二五”发展规划的基调已经定下，我国经济仍将保持平稳较快增长，加快转变经济发展方式成为发展主线，扩大内需，实现经济结构转型升级，减少碳排放，发展环境友好型经济，转变政府职能，从强国向富民转变成为经济发展的三大亮点。国内消费投资需求和市场规模扩大将推动经济增长由外需主导向内需主导转变，驱动经济继续保持较快发展。在今后相当长一段时间内，我国国民经济仍将保持稳定快速发展，硬质合金行业发展环境良好。

中国硬质合金产品出口对策

进一步优化产品结构，以技术改造为手段，全力推动硬质合金产品制造向精深加工方向发展，提升产业竞争力。推动硬质合金切削材料制造向涂层刀片、精密切削工具方向发展，硬质合金采掘合金制造向采掘工具配套方向发展，硬质合金耐磨材料制造向深加工配套方向发展，促进产业升级换代。以满足国家重大需求为牵引，瞄准一批重大战略性产品和重大产业化项目，加强技术集成，在超细材料制备、功能梯度合金制备、涂层材料沉积控制技术等关键核心技术，螺旋孔棒、超细微孔拉丝模、立装刀片重力切削面铣刀等高端产品开发上取得突破。以硬质合金国家重点实验室和国家工程技术中心为依托，进一步提高自主创新能力，打造硬质合金国家创新型企业，使我国成为世界硬质合金研究新的中心，形成有自主知识产权的核心技术体系。

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终端钨需求迟迟未改善，市场看跌情绪仍浓

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一句话综述：终端钨需求迟迟未改善，市场看跌情绪仍浓。

钨市场行情：尽管钨精矿价格厂家下滑，持货商倒挂幅度不断拉大，但终端钨需求迟迟未改善，市场看跌情绪仍浓，预计指导价公布后矿价或再跌。

钼市场行情：钼精矿的需求进一步趋弱，矿山挺价无力，交易困难。怒铁市场钢招价低，市场运行艰难。下游制品行情亦无改善。钼近期仍处困境。

11月5日钨产品行情

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2015-11-5：钨原料方面整体成交十分困难，价格持续低位运行，而下游产品市场虽订单较为稳定，但由于终端消耗难有增加，厂商对后市依旧信心不足。另国际钨产品市场虽近期价格暂稳，但总体成交十分稀少。

钨精矿：大部分钨精矿持货商因不满目前市场价格倒挂幅度过大而不愿成交，导致下游厂商采购难度不断加大，市场成交继续僵持。
仲钨酸铵（APT）：因下游粉末厂家采购补仓备货意愿减弱，APT市场整体走货十分困难，价格也不断受压阴跌。目前，8万元/吨以上的APT已难见成交，多在7.8万元/吨附近交易。
钨铁：由于钨产品市场整体价格均在不断下滑，但钨铁市场因成交困难而报价暂稳，但实际成交却不得不随行就市不断向10万元/吨以内靠拢。
钨粉/碳化钨：国内钨粉末市场整体订单较为稀少，加上终端消耗能力不见增长，大部分合金厂商采购步伐不断减缓，市场成交价不断阴跌。
钨酸钠：钨酸钠市场近期整体开工十分稀少，大部分厂商近几个月持续保持在6-10吨/月的操作量，且因原料价格难以下压而加剧了倒挂风险，厂商操作积极性不断减弱。
钨废料：近期国内废料市场整体成交十分稀少，厂商报价和销售意愿均不高，市场几近停滞。另一方面，由于下游开工不足，钨废料销售渠道也较窄，因而市场价格暂无明显波动。

钨矿收储即将开启

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2015-11-6：昨日，国储局开始计划收储钨精矿，初步预计收储数量在1万吨左右。据悉，目前厦门钨业、中国五矿和章源钨业已经收到收储竞价标书。相关人员表示，市场询盘状况或将因此得到改善，但价格是否有足够支撑回升还有待商榷。

今日（11月6日）各企业将提交收储文件，下周一（11月9日）正式开始竞价收购，相关人士表示若因价格不合适，最终仍有可能放弃收储。因此，短期内国内钨精矿市场或表面平静、暗流涌动。

APT供求持续失衡，厂家提前下调报价

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一句话综述：APT供求持续失衡，厂家提前下调报价。

钨市场行情：APT库存消耗缓慢，一些停产厂家又在计划复产，APT供求持续失衡，迫使APT冶炼厂家在指导价未公布之前就提前下调报价。

钼市场行情：近日，国际市场价格稳定，无反弹动力，前期震荡暂止。国内方面，钼产品价低平稳，市场需求未有增。市场等待太钢、宝钢钢招消息，预计此次钢招难以提振市场，后期弱势将延续。

11月4日仲钨酸铵商品指数为37.02

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11月4日仲钨酸铵商品指数为37.02，与昨日持平，创下周期内的历史新低，较2011年09月01日最高点100.00点下降了62.98%。(注：周期指2011-09-01至今)

仲钨酸铵价格指数曲线如下：

仲钨酸铵商品指数

日期	08-06	08-15	08-24	09-02	09-11	09-20	09-29	10-08	10-17	10-26	11-04
商品指数	46.04	45.04	44.18	43.40	43.15	42.81	42.30	42.30	38.98	38.30	37.02

11月4日钨产品行情

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2015-11-4：钨产品市场流动性急剧恶化，大部分厂商表示因销售困难而暂停原料采购，加剧了市场成交困难的局面。因而市场主流成交价缺乏参考，大部分有心交易的厂商也不敢贸然报价，市场表现十分冷清。

钨精矿：由于下游冶炼厂整体开工不足，加上钨精矿在售现货供应吃紧，市场整体成交寥寥无几。因此，目前钨精矿买家询价继续小幅走低，60%以上黑钨精矿不含税主流询价0.64-0.66元/度之间。

仲钨酸铵（APT）：冶炼厂方面开工率虽略有增多，但除了某些大厂产能释放相对稳定之外，大部分冶炼厂已经减产过半，本月市场总产量将继续偏低。而由于近期APT市场滞销严重，且机构报价还未出台，价格方面并未出现明显波动。

钨铁：国内钨铁销售整体十分困难，大部分厂商表示即便机械设备等生产厂家近期采购订单都有所减少，导致国内钨铁现货供应过剩局面愈发严重，成交价依旧偏低。目前，国内70#钨铁市场主流含税成交10-11万元/吨之间。

钨粉/碳化钨：目前，赣州地区大部分钨粉末生产厂家表示原生碳化钨市场主流含税成交135-137元/公斤之间；且据称有部分厂家近期已经开始133元/公斤左右的价格接单，市场价格竞争十分激烈。

钨酸钠：国内钨酸钠生产厂家全面减产，市场开工率和产能释放率均不断下降。而由于产品质量本就参差不齐，大部分厂家随着下游长单客户停工而不得不暂停生产。

钨废料：国内废料市场近期基本难见成交，下游生产厂家开工十分困难，废料贸易商收售积极性极低。

第916页共1344页

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2024年1月份赣州钨协预测均价与下半月各大型钨企长单报价。

钨钼音频

龙年首周钨价开门红。