目前，钨精矿价格继续冲高，钨精矿市场供应紧张，钨矿山的惜售情绪越来越浓烈，加工企业和贸易商个别虽有快进快出的想法，但心理价位稍高于现货市场，主流黑钨矿基本都已经超过了7万元/标吨，白钨围绕在7万元/标吨附近。主产区的钨矿市场热度不减，昨日现货市场的自提55度黑钨，开价7.1万元/标吨。湖南地区的60度黑钨得到冶炼企业的0.96元/公斤的采购报价，未获得加工企业的认可。江西地区一些高品质黑钨目前已经出现了1元/公斤的报价。一些偏远地区的钨矿山，目前仍处在观望阶段，对当前钨精矿价格还未满意。云南一钨矿山负责表示，公司仓库存储400吨钨精矿，当前价格虽有回升，但仍然处于较低的价位。黑龙江一钨矿山企业表示，公司积压几百吨钨沙，目前已经陆续接到询盘，但考虑到市场的走势，暂时不会出货。

 

 

面对原料市场的积极走涨，APT出现了明显的倒挂，以当前冶炼黑钨混合钨按7万元/标吨计算，APT现款价格将会超过11万元/吨。现货市场报价主要集中在10.8-11万元/吨，目前成交已经出现了11.1万元/吨承兑账期成交。主流冶炼企业也都表达了希望APT价格能够跟上钨精矿的脚步，当然APT价格未出现像钨精矿一样的涨价速度，很大的原因可能是冶炼的前期低价原料补进。

 

 

稍早，赣州主要APT冶炼企业参与自律会议在市场上也出现了不同的观点，赣州地区每家冶炼厂的生产工艺、生产成本、企业所处地位都不尽相同，其所共同约定的加工系数和加工费也并不适用于每家企业。但可以肯定的是，随着APT生产辅料的涨价，环保运营等成本的增加，以及钨价的回暖，本次会议对市场有非常积极的作用。预计钨价继续有上涨的动力，钨原料的低价惜售，终端市场的跟进缓慢还将继续存在。

今日钼市行情：钼市持稳为主，钼精矿报价无大幅波动，钼铁成交量小有提升，钼条维持原价。

 

今日钼制品价格一览

 

 

钼精矿图片

 

 

声明：本报价是中钨在线根据市场价格综合制作，取市场偏高价，实际成交价需根据具体情况而定。仅供参考。

今日宏观资讯

 

国际方面：美联储9月会议纪要并未如市场此前预期鹰派，杜德利望在美国经济状况好转时能够加息；欧央行下周可能讨论对QE进行技术性调整的问题，英国退欧的进展情况也在考虑之列。

目前，赣州市APT生产企业面临生产成本和环保成本高企、市场竞争恶化、全行业大幅亏损的严峻局面，为了实现企业自救、维护市场稳定、推动产业健康发展，赣州市全体APT生产企业发起行业自律，并于2016年10月9日在赣州召开会议，形成行业自律公约。

 

 

一、销售价格

 

APT 对外销售价格不低于赣州市钨业协会每月APT预测价。

 

二、代加工定价原则

 

APT（0 级品）代加工定价原则为：

 

（1）钨砂WO3 40%～50%（含50%）：1.435 加工系数＋1.4 万元冶炼加工费；

（2）钨砂WO350%～60%（含60%）：1.43 加工系数＋1.3 万元冶炼加工费；

（3）钨砂WO360%以上：1.425 加工系数＋1.2 万元冶炼加工费；

（4）钨酸WO380%以上（含80%）：1.42 加工系数＋1 万元冶炼加工费。

 

三、货款回笼

 

每单交易原则上要求现款现货，在企业资金周转充裕的情况下货款账期不超过一个月；交易支付的承兑汇票应要求购买方承担利息。

 

四、自律措施

 

基于本自律公约为全体APT 生产企业发起，为体现公约的公平、公正和公信力，参与自律的企业自愿缴纳自律保证金10 万元。对违反本自律公约的企业，由执行会长组决议，第一次违约实施警告；第二次违约实施公开通报；第三次违约扣罚自律保证金。

 

 

五、执行时间

 

本自律公约自2016年10月10日起开始执行。

 

2016年10月9日

10月11日钨精矿与钨铁商品比价指数为91.97，较昨日下降了0.32点，较周期内最高点105.81点（2013-10-09）下降了13.08%，较2015年11月18日最低点69.77点上涨了31.82%(注：周期指2012-01-01至今)。当天钨精矿参考价为72000.00，自2016-7-14起，90天陆续上涨了18.033%。当天下游商品钨铁参考价为115400.00,自2016-9-18起，24天陆续上涨了3.964%。

 

10月11日钨精矿与钨铁比价指数图

 

 

钨精矿10月11日最新价格72000.00元/吨，最近5天上涨3.15%，20天上涨6.19%，90天上涨18.03%。钨精矿商品指数为46.75，较昨日上升了0.65点，较周期内最高点100.00点（2011-09-12）下降了53.25%，较2015年11月24日最低点33.12点上涨了41.15%(注：周期指2011-09-01至今)。相关生产商有：北方稀土（600111） 厦门钨业（600549） 安泰科技（000969） 广晟有色（600259） 百利电气（600468） 章源钨业（002378）等。

 

 

注：比价指数为周期内上下游商品每日价格之比的定基指数化结果。

近期，钨品市场利好接连出现，几大机构指导价格和钨市大企业长单采购价格均出现上涨，赣州市主要冶炼企业召开了APT自律会议，增强了冶炼企业之间沟通和交流，在市场处于上涨的势头上加了一把火。事实上，现货市场也的确出现起色，原料市场询盘增多，钨精矿市场捂盘不出，APT价格看原料而上涨，钨粉末市场虽然需求难以改善，但主要钨粉末企业也都进行调价。另一方面，受钨价回涨影响，钨企信心充足，不合理出货价格基本杜绝。

 

 

钨精矿供应紧张，以主流产区的钨矿山和加工企业为主，供应量缩减，供应价格也出现的涨价，湖南地区，贸易型钨企50度白钨供冶炼厂价格达到了6.9万元/标吨，多数企业基本是采取了不报价的操作。广西地区一冶炼厂提出的55度黑钨，7万元/标吨的现款价格采购。江西地区的毛矿市场也是跃跃欲试，60度白钨的毛矿价格已经涨至0.94元/公斤，市场更有60黑钨价格到0.98元/公斤的价格。江西地区60度以上黑钨加工厂含税报价至7.2万元/标吨。

 

 

从市场整体看，国内最大钨精矿生产企业仍然停止报价，钨精矿市场现货供应紧张的局面还是很难改善，当前钨精矿价格仍然处于较低价位，以及贸易积压的钨精矿盈利空间还很小。钨精矿市场将继续延续涨势，后续等产品将会跟进，需求在难发生实质的变化的前提下，原料市场引领涨价将成为钨品市场的潮流。

今日钼市行情：洛阳钼业海外并购完成近半，钼铁、钼条成交量缓慢递增，氧化钼市场询单增加。

 

今日钼制品价格一览

 

 

钼条图片

 

 

声明：本报价是中钨在线根据市场价格综合制作，取市场偏高价，实际成交价需根据具体情况而定。仅供参考。

今日宏观资讯：

 

国际方面：德国8月工业产出同比、环比均大幅好于预期；美国9月ADP、非农及LMCI集体走弱，8月JOLTs职位空缺数或存在回落可能；纽约联储主席杜德利与纽约州商业理事会进行开放媒体采访，

 

工业和信息化部关于对十二届全国人大四次会议第7322号建议的答复。

 

 

十二届全国人大四次会议第7322号建议于日前出炉，工业和信息化部就此作出回复，以下为回复原文：

 

当前，信息化高速发展，矿山企业探索生产新方式，构建和完善智能矿业体系，实现跨越式发展具有重要意义。

 

在引导企业坚持转型升级，加强矿山信息化、自动化和智能化建设方面，有关部门积极推动矿山企业开展信息化、自动化和智能化建设。截至2015年，经国土资源部认定、备案矿产资源储量估算等应用软件及辅助软件24款。这些软件在我国矿产勘查、矿山设计、生产管理等方面得到广泛应用，其主要特点：一是强大的数据处里及数据分析功能；二是三维地质建模及可视化，利用各类勘查成果数据建立各地质要素之间的关系，且以三维形式直观表达出来；三是运用方法多样化，计算软件除地质统计学模块之外，同时兼有传统方法的计算模块；四是成果表达方式多样化，可自动成图。如矿产资源储量估算软件的应用，提高了资源储量估算自动化程度，在勘查和开采多方案对比工作中大大减少了劳动量，提高了储量计算的工作效率。国土资源部积极推进矿山储量动态监管工作，并于2006年印发了《矿山储量管理技术要求》。目前，国内矿山设计院的储量估算软件使用率为100％；国内大型金属矿山的软件使用率预计70％左右，大中型矿山基本上设立了矿山地质测量机构，对矿山储量实行动态、三维可视管理。

 

2015年工业和信息化部启动实施“智能制造试点示范专项行动”，确定了全国46个试点示范项目，并针对已经形成的经验和模式，开展多渠道、多层次、多形势的宣传与推广工作。北京矿冶研究总院的矿冶工业智能服务云平台项目、鞍钢集团矿业公司的冶金数字矿山项目成功入围。2016年4月25日，工业和信息化部办公厅印发了《关于开展2016年智能制造试点示范项目推荐的通知》，重点围绕离散型智能制造、流程型智能制造、网络协同制造、大规模个性化定制、远程运维服务五种新模式，遴选60个以上试点示范项目，目前该项目工作已完成遴选工作。下一步，有关部门将在推进智能制造试点示范项目经验的基础上，进一步扶持更多包括矿山在内的智能制造试点示范项目，扩大地区覆盖面，提升行业影响力。

 

在优先开展优势矿种智能化矿山建设，进一步提升优势矿种竞争力水平方面，国土资源部《全国矿产资源规划（2016－2020年）》中明确将继续加强矿产资源信息化和安全预警工程建设，持续开展全国矿业权数据库、矿产资源储量数据库、矿产资源开发利用数据库和矿产资源规划数据库等核心数据库建设，建设完善矿产资源开发利用监测监管信息系统；丰富完善全球地质矿产信息系统；构建我国矿产资源安全风险预警系统，开展我国矿产资源智库建设；制作发布矿产资源专题信息产品。

 

工业和信息化部牵头起草的《稀土行业发展规划（2016－2020年）》（以下简称“规划”）明确支持稀土矿山智能化建设，加快绿色化和智能化转型，构建循环经济。加强稀土开采秩序监管，严格市场准入制度，除6家稀土集团外不增加其他企业的采矿权。支持稀土矿山建设矿产资源和生产基础数据库，利用矿山地质模型，实现数据的集中管理和资源开发可视化。建设生产过程的智能控制系统，建立企业生产经营台账，生产监测调度数字化管理系统、安全监测系统，实现矿山主体运行管理业务的数字化。在《稀土行业两化深度融合工程》专栏中，支持建设矿山资源基础数据库、数据共享平台、基础数据数字化覆盖率100％；支持建设矿山数据交换系统、监控系统与数据库，信息化系统覆盖率达到90％。

 

依托大型稀土集团，支持稀土智能化矿山建设。2015年，工业和信息部在工业强基工程专项资金中，支持了中铝稀土、厦门钨业等6大稀土集团所属的8家稀土矿山和冶炼分离项目实现两化融合及智能工厂建设。如中铝广西稀土六汤山稀土矿积极推动“自动化、信息化”管理和技术创新，建立离子型稀土矿资源储量计算模型、开采工艺目标优化模型、地下水位监控模型，建立采场山体位移和地下液位在线监控系统和生产过程可视化监视系统，通过计算机多目标优化了注液浸矿方案和集液工艺，实施雨污分流和工艺液体防渗漏，提高浸出率、浸液回收率，减少浸液和母液的渗漏，实现零排放，减少硫酸铵等原料的使用，单位产品综合能耗由5t标准煤将为3t标准煤，同时大大降低生产对环境的影响。为此，今年6月稀土办在广西崇左召开稀土企业现场会，将中铝广西稀土矿山智能化建设经验进行推广。对于钨、锡、锑等战略性资源进一步采取保护性措施，在储量、生产、安全、环保、资源利用等方面更多的采取数字化、智能化管理手段，积极争取财政资金给予支持。

 

“十三五”期间，工业和信息化部将重点推进智能化矿山建设，优先支持开展稀土、钨、锡等优势矿种智能化矿山建设，进一步提升优势矿种竞争力水平。

 

一是重点支持完善6大稀土集团开展稀土智能化矿山建设，实现稀土资源动态管理，生产智能化控制，对尚未进行智能化改造的企业加大支持力度。

 

二是为落实《国务院办公厅关于加快推荐重要产品追溯体系建设的意见》（国办发〔2015〕95号）及《原材料工业两化深度融合推进计划（2015－2018）》（工信部〔2015〕25号）文件要求，我部已启动稀土产品追溯体系建设，通过建立企业稀土产品生产台账，并与稀土产品专用发票、海关税号配合，实行月报、季报，将稀土开采和冶炼分离总量控制计划的企业纳入追溯体系管理，加强对企业的动态监管，确保中重稀土战略资源安全。

 

三是加强法治建设，积极推动《稀有金属管理条例》的出台，为规范稀有金属生产经营秩序，合理开发利用稀有金属，促进稀有金属行业可持续发展，保护生态环境提供法律依据。

国庆长假后首个交易日，国内商品期货上演火爆行情，能源化工板块强势上涨，黑色板块和有色板块也表现不俗。大宗商品回暖趋势有望延续，有色板块、纺织板块10月表现或好于9月。

 

　　

9月大宗商品市场延续了7月和8月的火热，上涨品种主要集中在能源板块和有色板块。其中，涨幅前3的商品分别为聚合MDI、焦炭和动力煤(环渤海)，涨幅分别为37.26%、23.06%和13.56%。有色金属在9月结束分化局面，全线飘红。以铅、铝(9月涨幅分别为8.33%和6.02%)领衔，基本金属包括贵金属在内均有不同程度上涨。9月是商品需求的传统旺季。在业内人士看来，旺季需求增长，加上国际油价企稳、国内去产能加速推进以及厂家停产检修等系列利多交织，共同推动商品上演“金九”行情。

 

　　

未来国际市场将影响期货市场的因素较多，包括美联储加息、OPEC会议、欧洲央行缩减QE传闻、英镑闪崩等；国内方面，20余个城市出台楼市调控措施，可能将对经济与上游的大宗商品产生影响。随着房地产调控政策密集出炉，国内需求端可能出现拐点。有色和纺织板块或走强，其中，黑色板块中的焦煤、焦炭，受低库存、限产、运输成本提升以及进口下滑等方面影响，未来呈现强势格局概率较大。但螺纹钢、铁矿石将继续受到开工率攀升、库存增加等利空影响，尤其是房地产调控政策效果影响。小金属方面以钨为首，国庆后钨价持续上涨，业内看好后市。

 

　　

基于四季度国内需求端可能出现拐点，以及四季度流动性将趋于偏紧，再加上供给侧的变化，即市场从主动补库转向被动去库，预计四季度商品出现整体上涨的难度较大，局部工业品将面临较大压力。由于10月仍属传统旺季，市场需求将会有新一轮增长，加之近期交通领域出炉的“9·21超限超载令”等，有望支撑有色板块，预计10月有色板块市场表现或好于9月。其中，铝、铅、钨等有望继续走强。美元暂不加息为国内有色金属走强提供了较好的外部条件，有色板块整体反弹行情有望延续。