资源状况

钨矿是我国的优势矿产资源。现已发现并探明有储量的矿区252处，累计探明储量(WO3，下同)637.5万t，其中A+B+C级储量232万t，占36.4%。截至1996年底，钨矿保有储量为529.08万t，其中A+B+C级储量228.11万t，占43.1%。在找矿行动中，根据国土部公布的最新数据，金属矿产勘查取得一批世界级的重大发现，查明资源储量达106万吨的钨矿。

中国钨矿资源丰富，著称世界，其储量在世界排位，以中国表内A+B+C级储量同世界储量基础相比居世界第1位。第2位加拿大(储量基础49.3万t)、第3位俄罗斯(储量基础35.5万t)。中国钨矿不仅储量居世界第一，而且产量和出口量长期以来也居世界第一，因而被称誉为“世界三个第一”。创造和打破了多项中国世界纪录协会认可的世界纪录、中国纪录。

中国江西大余县，是世界著名的“钨都”。那里有四百多处星罗棋布的钨矿点。鸦片战争后，德国人曾在那里首先发现了钨，当时只花500元钱就秘密地收买了矿权。爱国民众发现后，纷纷起来保矿、护矿。经多方交涉，终于在1908年以1000元收回矿权，并集资开采。这便是赣南最早的钨矿开发业。

我国湖南省郴州市柿竹园是个“世界有色金属博物馆”，拥有140多种矿物。其中钨矿储量就占了当前世界总储量的四分之一。

中国钨矿储量居世界首位，为国外30多个国家总储量（130万吨）的3倍多。另外的主要产钨国是加拿大和美国。

储量分布

在全国已探明钨矿储量有21个省、自治区、直辖市。其中保有储量在20万t以上的有8个省区，依次为湖南179.89万t、江西110.09万t、河南62.85万t、广西34.92万t、福建30.67万t、广东23.02万t、甘肃22.29万t、云南21.66万t，合计485.39万t，占全国钨保有储量的91.7%(以1996年底全国钨矿保有储量统计)。

从全国大行政区分布来看，依次：中南区占全国钨储量的58.2%，居首位，其次是华东区占28%、西北区占4.3%、西南占4.1%、东北区占3.2%、华北区占2.2%。

在三大经济地区钨矿储量分布的比例：东部沿海地区占17.1%、中部地区占75.1%、西部地区占7.8%。


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钨条价格受到钨精矿价格上调影响，表现强势。未来，精矿指导价继续上调的概率较大。

影响钨条价格的主要因素在于上游钨精矿的价格，而目前钨精矿的价格主要受到每月五矿有色和赣州钨协的指导价影响。8月初，中国五矿钨指导价公布，黑钨精矿65%报价为16万元/标吨，与7月15.5万元/标吨相比上涨了5000元/吨，白钨精矿65%报价为15.9万元/标吨，与7月15.4万元/标吨相比上涨了5000元/吨。赣州钨协指导价与上一月持平。与此同时，泛亚有色金属交易所钨条价格在7月底8月初创上市新高570元/千克。

下一步指导价的变化情况是我们需要重点关注的。业内机构认为，指导价的调整取决于两方面，一是产业链传导整合的情况。二是钨精矿本身的成本因素。

据报道，五矿有色表示：“在钨商品方面通过一系列购并重组工作，形成了集钨资源勘探、矿石采选、冶炼及中间粉末产品生产、硬质合金深加工、国内外市场贸易运营为一体的完整产业链，成为目前中国规模最大、初具国际竞争力的全产业链企业之一。” 钨成为有色金属中较少的高度整合的行业。

以一般行业发展规律来看，上游精矿价格上涨后，中游、下游也会跟涨。目前，钨行业中游领域钨铁和APT最新报价跟涨，产业链的下游刀具等价格也有小幅度上调，整个传导的情况符合业内预期。产业链的价格传导取决于上游的供应量与下游需求状况。

钨的物理特性为硬度大、熔点高，主要应用于硬质合金刀具、高速钢等方面。是我国的优势资源，极具战略价值。为了合理保护钨资源，我国从开采配额管理和出口配额管理两个大方面控制钨的供给，保证了产量的稳定。根据行业数据，在“十二五”期间，总量控制的规划目标每年增长1%。我国2012年钨精矿计划开采总量为8.9万吨，实际产量12.4万吨。超产3.5万吨，数据显示超采比例较大。预期开采配额方面会严格实施，产量预期会下降。

除供应外，在下游需求方面，根据特钢行业“十二五”规划，到2015年，特钢产量占钢铁总产量占比由目前的5%提升至10%，同时根据特钢行业钨消费占比加权计算，特钢行业对钨的消费增长保持在7%-8%之间，未来钨的需求将保持7.5%的增长。近期，国内基础投资继续推进，对钨的应用形成拉动作用，出口方面根据数据显示有小幅下滑，整体表现平稳。


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核心提示：钨矿市场成交清淡，商家多观望，成交多要求现款交割，废钨报价继续坚挺，询单多但成交清淡；钼市场僵持状况稍显浓厚，原料低价采购吃力，钼铁以稳为主；源头市场现货资源偏紧。

钨市场行情：钨矿市场成交清淡，商家多观望，成交多要求现款交割，五矿即将下八月订单，后市或弱势维稳。受原料市场持续走弱影响，钨铁价格略现松动，市场价格仍显混乱，下游需求冷清，市场总体成交一般。废钨报价继续坚挺，询单多但成交清淡，客户多选择观望，短期或继续维稳。

钨市场今日行情总体呈弱势维稳状态，钨精矿价格平稳，成交清淡，商家多观望市场。持货商想出货但无人接货，或者有愿意接货但非现款交割亦不愿意交易，很多商家甚至暂停报价，静待市场，钨矿市场现在几乎“无价无市”。

据一小道消息称，五矿近日可能会下八月份的订单，报价很可能远低于月初的16万，或直接降至14万附近，而且是承兑价格，订货量远低于从前。尽管这一消息目前尚未得到证实，但部分矿商反映现在资金紧张，承兑价格难以承担，卖给五矿的意愿不大。

本周APT商家信心不足，下游采购乏力，市场成交十分清淡，部分商家价格走低。目前市场主流报价集中在21-21.3万元/吨，仍存在21.5万元/吨的高报价，这是因为需求疲软，厂家调价动力不足。无论报价高低，市场成交都非常困难，生产厂家想出货亦无人要，报价在目前市场情境下高或低差别不大。

据了解，目前一些APT生产厂家依然未恢复生产，在设备检修。在9月来临之际，淡季即将结束，市场上恢复生产的APT厂家或渐渐增加。

现在APT市场处于弱势的因素有：一是原料钨精矿价格走低；二是APT实际需求持续疲软，实际成交难；三是目前本就处于淡季；四是商家都资金紧张，要求现款交易。

钨市行情依旧弱势运行，废钨市场需求萎靡，下游观望气氛浓厚，整体成交清淡，目前商家报价大多仍维持平稳，暂无明显降价意愿。若钨矿不再继续明显下跌，则短期废钨行情多将继续持稳运行。

废钨行情继续维稳。目前国产废钨刀片不含税主流收购价集中在170-172元/kg，进口刀片180-182元/kg，废钨钻头196-198元/kg。废纯钨210-215元/kg。磨削料W≥70%，1.85-1.95元/度；50%＜W＜70%，1.65-1.85元/度；30%＜W＜50%，1.45-1.6元/度；10%＜W＜30%，1.05-1.4元/度。

8月21日钨精矿价格为132500元/吨，价格指数为129.9（2012-8-20，102000元/吨），较周期内最低点 100（2012-8-20）上调了29.9。钨精矿终端需求长时间一直未得到有效改善，五矿本月一直未公布采购计划，商家对市场愈加担忧，多选择观望市场，暂时少操作或不操作。

钨精矿价格指数走势与价格走势基本一致，但钨精矿价格指数变化趋势更明显，低点更低，高点更凸，钨精矿指数更能突出钨矿市场趋势变化。


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钨矿市场成交依旧清淡，商家多观望，成交要求现款交割，五矿即将下八月订单，后市或弱势维稳。受原料市场持续走弱影响，钨铁价格略现松动，市场价格仍显混乱，下游需求冷清，市场总体成交一般。钨制品及废钨报价主流依旧持平，需求不济，观望情绪浓。预计短期钨市或延续弱稳格局。


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“国内的制造业拥有的高速高效数控机床和加工中心数量正在迅速增加，需要大量的高效先进硬质合金刀具。”国际模具及五金塑胶产业供应商协会秘书长罗百辉表示，现代高效先进硬质合金刀具今后将逐步成为市场的主流。已有一些先进的机械制造厂向工具厂提出了供应某些高效先进刀具和高效专用刀具的要求，但由于工具厂思想准备和技术准备不足，未能满足供应(或仅能少部份供应机械制造厂的要求，因而这些厂就大量使用进口刀具和外资刀具企业的产品，而这种情况亟需改变，也只有这样才能够让刀具失控市场得到很好的控制。

当前机床发展趋势为高转速、高精度及高品质。高速运转作业对模具、切削刀具、机械配件的表面处理要求亦愈来愈高。延长使用年限、降低生产成本、创造较高利润，是业者共同追求的目标。

为了配合高速加工、大量节省加工时间与成本，刀具的改进已成为重要的因素。碳化钨刀具因有较高耐磨性和硬度，在刀具市场上的比重日益增加。

深圳市金联合五金有限公司总经理高孝刚说，加工时要获得最佳效益必须选择适当的表面处理，中、重负荷模具需采用CVD高温镀钛，辅以精密真空热处理，才能达到可接受的变形量。此部分常用于冷锻冲模、油压抽引模、碳化钨抽线、抽管。在中、低负荷或精度要求严格的刀具、模具及机械配件的应用上，则以低温(150℃～500℃PVD镀钛较为适当。

目前刀具结构失衡就生产硬质合金刀具与需求不对路。例如：用户需要硬质合金刀具缺口很大，但高速钢刀具却生产过剩；现代制造业急需高效刀具缺口很大，但低档标准刀具却生产过剩。

发达国家，目前硬质合金刀具已占刀具主导地位，比重达70%。而高速钢刀具正以每年1%～2%速度缩减，目前所占比例已降至30%以下。金刚石、立方氮化硼等超硬刀具比重为3%左右。


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在发达国家，目前硬质合金刀具已占刀具的主导地位，比重达70％。而高速钢刀具正以每年1％～2％的速度缩减，目前所占比例已降至30％以下。金刚石、立方氮化硼等超硬刀具的比重为3％左右。

国内五金制造业消费的刀具中，硬质合金刀具比重已达50％以上，供需结构脱节的问题已十分严重。其后果是大量过剩的高速钢刀具以低价出口或内销，同时高效硬质合金刀具却不得不依靠大量进口，进口量已从2001年的0.9亿美元上升到2005年的4.5亿美元（约合36亿元人民币）。据国际模协秘书长罗百辉调研，我国目前年刀具销售额为145亿元，其中硬质合金刀具所占比例不足25％，不仅与国际市场刀具产品结构相去甚远，也不能满足国内制造业对硬质合金刀具日益增长的需求。

我国目前年产高速钢材8万吨左右，约占全球总产量的40％，消耗了大量宝贵的钨、钼等稀有资源。这种盲目扩张和低水平重复，使得生产的高速钢刀具大量过剩，不得不以低价销售，导致大量刀具生产企业效益低下。

我国目前年产硬质合金1.6万吨，也占全球总产量的40％左右。但是，硬质合金制品中附加值最高的切削刀片产量只有3千余吨，只占20％。这种状况，一方面造成国内急需的硬质合金刀具供应不足，另一方面也使宝贵的硬质合金资源未得到充分利用。

从经济效益方面比较，我国硬质合金年销售收入约5.6亿美元；日本仅为我国产量的40％，但销售收入高达26.33亿美元，其中刀片（刀具）的比重高达72％，使资源得到了充分利用，企业也获得了良好效益。我国工具工业应该从中得到一些有益的启示。

目前：刀具结构失衡就是生产的刀具与需求不对路。例如：用户需要的硬质合金刀具缺口很大，但高速钢刀具却生产过剩；现代制造业急需的高效刀具缺口很大，但低档标准刀具却生产过剩。


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